母乳代替品市場の機会、成長促進要因、産業動向分析、2025～2034年の予測

世界の母乳代替品市場は2024年に約874億米ドルと評価され、2025年から2034年にかけてCAGR 9.9％で成長すると予測されています。

BMSとは、母乳育児が不可能な場合、不十分な場合、または追加栄養が必要な場合に、特に乳児用調製粉乳の形で母乳の代わりとなるように設計された製品を指します。これらの代替品は一般的に大豆、牛乳、またはその他の植物性タンパク質から作られており、母乳の栄養プロファイルを模倣するために必須栄養素が強化されていることが多いです。

BMS製品に対する需要の増加にはいくつかの要因があります。多くの母親は、ストレス、過去の手術、母乳分泌に影響を及ぼす病状など、様々な問題により母乳育児に課題を抱えています。さらに、BMS製品の技術革新が市場成長の推進に重要な役割を果たしています。母乳を忠実に再現する粉ミルクの新たな進歩は、動物性不使用の選択肢を含め、より健康的な代替品を求める親から注目を集めています。

都市化により核家族化が進み、母乳育児を支援する伝統的な支援システムが減少しています。この変化により、母乳育児に専念する時間、資源、支援が不足している母親にとって、BMS製品はより魅力的なものとなっています。世界の統計によると、乳児のかなりの割合が最初の6ヵ月間は母乳だけで育てられておらず、母乳育児を継続する上で多くの母親が直面している課題が浮き彫りになっています。

市場は、大豆ベースの粉ミルク、ミルクベースの粉ミルク、低アレルギー性粉ミルク、その他を含む代替品のタイプ別に区分されます。ミルクベースの粉ミルクが市場を独占し、最大のシェアを占めています。母乳不足、母体の健康問題、疾病トランスミッションの懸念など、健康に関連する理由から、母親はミルクベースの粉ミルクを選ぶことが多いです。これらのミルクは、DHA、ARA、プロバイオティクス、プレバイオティクスなどの栄養素でさらに強化されており、脳の発達、免疫機能、消化器系の健康をサポートし、母乳に近いものとなっています。

粉ミルクのタイプ別に見ると、市場は粉末タイプ、濃縮液体タイプ、すぐに使えるタイプに分けられます。粉ミルクは、その利便性、費用対効果、保存のしやすさから市場をリードしています。特に多忙な両親や、新鮮なミルクを入手しにくい地域に住む親は、粉末ミルクを好むことが多いです。オーガニックや特殊ミルクなどのプレミアムタイプへの需要は、赤ちゃんの健康上のニーズを満たす選択肢を親が求めるにつれて高まっています。

BMS製品の流通チャネルには、薬局、小売店、その他の店舗が含まれます。小売店は支配的な流通チャネルであり、都市部でも農村部でもBMS製品を広く手に入れることができます。薬局やベビー用品専門小売店は、消費者がこれらの製品を入手できるようにする上で重要な役割を果たしており、市場の成長に貢献しています。

米国では、BMS市場は2034年までに526億米ドルに達すると予想されています。働く母親は赤ちゃんと離れていても便利な授乳方法を求めるため、母親の就業率の高さがBMS製品の需要を促進する主な要因となっています。この動向は、現代の子育てにおいて母乳代替品が果たす役割が大きくなっていることを裏付けています。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

• 市場範囲と定義
• 調査デザイン
  • 調査アプローチ
  • データ収集方法
• 基本推定と計算
  • 基準年の算出
  • 市場推計の主要動向
• 予測モデル
• 1次調査と検証
  • 一次情報
  • データマイニングソース

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

• エコシステム分析
• 業界への影響要因
  • 促進要因
    • 働く女性人口の増加
    • 発展途上諸国における乳児用調製粉乳に対する認識の高まりと受容の拡大
    • 母乳代替品の広告に対する企業の支出増加
    • 新興諸国における出生率の上昇と乳児用栄養補助食品の種類の増加
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 母乳代替品のマーケティングに対する厳しい規制
• 成長可能性分析
• 規制状況
• 技術的展望
• 今後の市場動向
• ギャップ分析
• ポーターの分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 企業マトリックス分析
• 主要市場プレーヤーの競合分析
• 競合のポジショニングマトリックス
• 戦略ダッシュボード

第5章 市場推計・予測：代替品タイプ別、2021年～2034年

• 主要動向
• ミルクベースの粉ミルク
• 大豆ベースの粉ミルク
• 低刺激性粉ミルク
• その他の代替タイプ

第6章 市場推計・予測：粉ミルクタイプ別、2021年～2034年

• 主要動向
• 粉末タイプ
• 濃縮液体
• レディ・トゥ・ユース

第7章 市場推計・予測：流通チャネル別、2021年～2034年

• 主要動向
• 薬局
• 小売店
• その他の流通チャネル

第8章 市場推計・予測：地域別、2021年～2034年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • オーストラリア
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
• 中東・アフリカ
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア

第9章 企業プロファイル

• Abbott Laboratories
• Arla Foods
• Beingmate Baby &Child Food
• Danone
• Fonterra Co-operative Group
• FrieslandCampina
• Hero Group
• HiPP
• kendamil
• Mead Johnson
• Munchkin
• Nestlé
• Synutra International
• The Kraft Heinz Company
• Yili Group

The Global Breast Milk Substitutes Market was valued at approximately USD 87.4 billion in 2024 and is projected to grow at a CAGR of 9.9% from 2025 to 2034. BMS refers to products designed to replace breast milk, particularly in the form of infant formula, when breastfeeding is not possible, insufficient, or when additional nutrition is required. These substitutes are commonly made from soy, cow's milk, or other plant-based proteins and are often enriched with essential nutrients to mimic the nutritional profile of breast milk.

Several factors are contributing to the increasing demand for BMS products. Many mothers face challenges with breastfeeding due to various issues such as stress, previous surgeries, or medical conditions affecting milk production. Additionally, innovations in BMS products are playing a significant role in driving market growth. New advancements in formulas that closely replicate breast milk, including animal-free options, are attracting attention from parents seeking healthier alternatives.

Urbanization has led to a rise in nuclear families, reducing the traditional support systems that would assist in breastfeeding. This shift makes BMS products more appealing to mothers who may lack the time, resources, or support for exclusive breastfeeding. According to global statistics, a significant percentage of infants are not exclusively breastfed for the first six months, highlighting the challenges many mothers face in sustaining breastfeeding.

The market is segmented by substitute type, including soy-based formula, milk-based formula, hypoallergenic formula, and others. Milk-based formulas dominate the market, accounting for the largest share. Health-related reasons, such as insufficient milk supply, maternal health issues, and concerns about disease transmission, often lead mothers to opt for milk-based formulas. These formulas are further enhanced with nutrients like DHA, ARA, probiotics, and prebiotics, which support brain development, immune function, and digestive health, making them a closer match to breast milk.

In terms of formula type, the market is divided into powdered, concentrated liquid, and ready-to-use formulas. Powdered formulas lead the market due to their convenience, cost-effectiveness, and ease of storage. Parents, especially those with busy schedules or living in areas with limited access to fresh milk, often prefer powdered formulas. The demand for premium variants, such as organic and specialty formulas, is growing as parents seek options that meet their babies' specific health needs.

Distribution channels for BMS products include pharmacies, retail stores, and other outlets. Retail stores are the dominant distribution channel, offering widespread access to BMS products in both urban and rural areas. Pharmacies and specialized baby product retailers play an important role in making these products available to consumers, contributing to the market's growth.

In the U.S., the BMS market is expected to reach USD 52.6 billion by 2034. High maternal employment rates are a major factor driving the demand for BMS products, as working mothers seek convenient feeding options when away from their babies. This trend underscores the growing role of breast milk substitutes in modern parenting.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

• 1.1 Market scope & definitions
• 1.2 Research design
  • 1.2.1 Research approach
  • 1.2.2 Data collection methods
• 1.3 Base estimates & calculations
  • 1.3.1 Base year calculation
  • 1.3.2 Key trends for market estimation
• 1.4 Forecast model
• 1.5 Primary research and validation
  • 1.5.1 Primary sources
  • 1.5.2 Data mining sources

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360⁰ Synopsis

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Industry impact forces
  • 3.2.1 Growth drivers
    • 3.2.1.1 Increasing number of working women population base
    • 3.2.1.2 Rising awareness and growing acceptance of infant formula across developing countries
    • 3.2.1.3 Rising corporate expenditure on breast milk substitute advertising
    • 3.2.1.4 Higher birth rate in developing countries coupled with rise in number of premium infant nutrition substitute types
  • 3.2.2 Industry pitfalls & challenges
    • 3.2.2.1 Stringent regulation for marketing of breast milk substitutes
• 3.3 Growth potential analysis
• 3.4 Regulatory landscape
• 3.5 Technological landscape
• 3.6 Future market trends
• 3.7 Gap analysis
• 3.8 Porter’s analysis
• 3.9 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Company matrix analysis
• 4.4 Competitive analysis of major market players
• 4.5 Competitive positioning matrix
• 4.6 Strategy dashboard

Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Substitute Type, 2021 – 2034 ($ Mn)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Milk-based formula
• 5.3 Soy-based formula
• 5.4 Hypoallergenic formula
• 5.5 Other substitute types

Chapter 6 Market Estimates and Forecast, By Formula Type, 2021 – 2034 ($ Mn)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Powdered
• 6.3 Concentrated liquid
• 6.4 Ready-to-use

Chapter 7 Market Estimates and Forecast, By Distribution Channel, 2021 – 2034 ($ Mn)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Pharmacies
• 7.3 Retail stores
• 7.4 Other distribution channels

Chapter 8 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021 – 2034 ($ Mn)

• 8.1 Key trends
• 8.2 North America
  • 8.2.1 U.S.
  • 8.2.2 Canada
• 8.3 Europe
  • 8.3.1 Germany
  • 8.3.2 UK
  • 8.3.3 France
  • 8.3.4 Spain
  • 8.3.5 Italy
• 8.4 Asia Pacific
  • 8.4.1 China
  • 8.4.2 Japan
  • 8.4.3 India
  • 8.4.4 Australia
• 8.5 Latin America
  • 8.5.1 Brazil
  • 8.5.2 Mexico
• 8.6 Middle East and Africa
  • 8.6.1 South Africa
  • 8.6.2 Saudi Arabia

Chapter 9 Company Profiles

• 9.1 Abbott Laboratories
• 9.2 Arla Foods
• 9.3 Beingmate Baby & Child Food
• 9.4 Danone
• 9.5 Fonterra Co-operative Group
• 9.6 FrieslandCampina
• 9.7 Hero Group
• 9.8 HiPP
• 9.9 kendamil
• 9.10 Mead Johnson
• 9.11 Munchkin
• 9.12 Nestlé
• 9.13 Synutra International
• 9.14 The Kraft Heinz Company
• 9.15 Yili Group