自動車用アクスル市場の機会、成長促進要因、産業動向分析、2025年～2034年の予測

自動車用アクスルの世界市場は2023年に184億米ドルとなり、2024年から2034年にかけてCAGR 5.5%で成長すると予測されています。

この成長の主な要因は、電気自動車（EV）の普及が進み、電気ドライブトレインをサポートするアクスルの需要が高まっていることです。電気自動車は、電気モーターを車軸に直接組み込んだEアクスルを使用することが多く、効率の向上と車両重量の軽減を実現しています。電動モビリティへのシフトが勢いを増す中、メーカーは電動パワートレインのニーズの高まりに対応するため、最先端のe-アクスル技術に投資しており、市場拡大の大きなチャンスが広がっています。

全輪駆動（AWD）や四輪駆動（4WD）システムに対する消費者の需要が高まっていることも、市場の成長に寄与する重要な要因です。これらのドライブトレイン構成は、特に悪路や困難な地形での車両の安定性と性能を高め、SUVやトラックに普及しています。そのため、これらのシステムをサポートできる堅牢なアクスルに対するニーズが高まっています。さらに、オフロード車や冒険志向の車の生産が増加傾向にあり、耐久性と高性能のために設計された特殊なアクスルの需要をさらに煽っています。

自動車用アクスル市場は、販売チャネル別にOEM（相手先ブランド製造）とアフターマーケットに分類されます。2023年、OEMセグメントは130億米ドル規模であり、今後も力強いペースで成長すると予想されます。OEMは、特に新興市場での自動車生産の増加に伴い、新車モデルのアクスル仕様を定義する上で極めて重要です。自動車メーカーが燃費基準やEVに対する消費者の嗜好を満たすことに注力する中、OEMは規制上の要求を満たし、車両性能を向上させるために、軽量設計やEアクスルなどの先進アクスルシステムを開発しています。

同市場は、乗用車と商用車を含む車両タイプによっても区分されます。2023年のシェアは乗用車が61%を占め、これは世界の個人向け自動車需要の高さが背景にあります。消費者が快適性、性能、安定性を優先する傾向が強まるなか、自動車メーカーは独立懸架車軸や燃費を向上させる軽量設計などの技術革新に注力しています。電気自動車やハイブリッド車の需要は、Eアクスルを含む特殊アクスルの必要性をさらに後押しし、乗用車セグメントの成長を後押ししています。

2023年の自動車用アクスル市場は中国が圧倒的で、市場シェアの35%を占めています。同国の強力な自動車製造基盤と、電気自動車や低燃費車に対する需要の高まりが、アクスル技術、特にEアクスルの技術革新に拍車をかけています。EVの採用を支援する政府の政策が特殊アクスルの開発を後押しし、自動車用アクスルの主要市場としての中国の地位を確固たるものにしています。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

• エコシステム分析
• サプライヤーの状況
  • 原材料サプライヤー
  • 部品サプライヤー
  • メーカー
  • サービス・プロバイダー
  • 販売業者
  • 最終用途
• 利益率分析
• コスト内訳分析
• テクノロジーとイノベーションの展望
• 主要ニュースと取り組み
• 規制状況
• 影響要因
  • 促進要因
    • 電気自動車用アクスルの需要増加
    • 全輪駆動（AWD）システムへの嗜好の高まり
    • アクスルの設計と材料の進歩
    • 新興市場における自動車生産の拡大
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 変動する原材料コストへの依存
    • アクスル設計に影響する厳しい排ガス規制
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 競合のポジショニング・マトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推計・予測：車軸別、2021年～2034年

• 主要動向
• フロント
• リア
• その他

第6章 市場推計・予測：車両別、2021年～2034年

• 主要動向
• 乗用車
• 商用車

第7章 市場推計・予測：コンポーネント別、2021年～2034年

• 主要動向
• 乗用車
  • ハッチバック
  • セダン
  • SUV
  • その他
• 商用車
  • 小型商用車
  • 大型商用車

第8章 市場推計・予測：ドライブトレイン別、2021年～2034年

• 主要動向
• 2WD
• 4WD
• AWD

第9章 市場推計・予測：販売チャネル別、2021年～2034年

• 主要動向
• OEM
• アフターマーケット

第10章 市場推計・予測：地域別、2021～2034年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • 北欧
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリア
  • 東南アジア
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • メキシコ
• 中東・アフリカ
  • UAE
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ

第11章 企業プロファイル

• American Axle & Manufacturing（AAM）
• Benteler International AG
• Daimler AG
• Dana Incorporated
• Gestamp Automocion S.A.
• GKN Automotive Limited
• Hitachi Astemo
• Hyundai Transys
• IJT Technology Holdings
• Knorr-Bremse AG
• Magna International
• Mando Corporation
• Meritor, Inc.
• Mubea Group
• NTN Corporation
• Schaeffler Group
• Tata Autocomp Systems
• Toyota Industries
• Volkswagen Group
• ZF Friedrichshafen AG

The Global Automotive Axle Market was valued at USD 18.4 billion in 2023 and is projected to grow at 5.5% CAGR from 2024 to 2034. This growth is primarily driven by the increasing adoption of electric vehicles (EVs), creating demand for axles to support electric drivetrains. Electric vehicles often use e-axles, where electric motors are integrated directly into the axle, offering improved efficiency and reduced vehicle weight. As the shift toward electric mobility gains momentum, manufacturers are investing in cutting-edge e-axle technologies to meet the growing needs of electric powertrains, opening significant opportunities for market expansion.

Another key factor contributing to the market's growth is the rising consumer demand for all-wheel-drive (AWD) and four-wheel-drive (4WD) systems. These drivetrain configurations enhance vehicle stability and performance, particularly on rough or challenging terrains, making them popular for SUVs and trucks. As a result, there is a growing need for robust axles capable of supporting these systems. Additionally, the production of off-road and adventure-oriented vehicles is on the rise, further fueling the demand for specialized axles designed for durability and high performance.

The automotive axle market is categorized by sales channels into OEMs (Original Equipment Manufacturers) and aftermarket. In 2023, the OEM segment was worth USD 13 billion and is expected to continue growing at a strong pace. OEMs are crucial in defining axle specifications for new vehicle models, particularly with the increasing production of vehicles in emerging markets. As automakers focus on meeting fuel efficiency standards and consumer preferences for EVs, OEMs are developing advanced axle systems, such as lightweight designs and e-axles, to meet regulatory demands and improve vehicle performance.

The market is also segmented based on vehicle types, which include passenger cars and commercial vehicles. Passenger cars represented a 61% share in 2023, driven by the high global demand for personal vehicles. As consumers increasingly prioritize comfort, performance, and stability, automakers focus on innovations like independent suspension axles and lightweight designs that improve fuel efficiency. The demand for electric and hybrid vehicles further supports the need for specialized axles, including e-axles, boosting growth in the passenger car segment.

China was a dominant automotive axle market in 2023, holding 35% of the market share. The country's strong automotive manufacturing base and the increasing demand for electric and fuel-efficient vehicles have spurred innovation in axle technologies, particularly e-axles. Government policies supporting the adoption of EVs drive the development of specialized axles, solidifying China's position as a major market for automotive axles.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

• 1.1 Research design
  • 1.1.1 Research approach
  • 1.1.2 Data collection methods
• 1.2 Base estimates and calculations
  • 1.2.1 Base year calculation
  • 1.2.2 Key trends for market estimates
• 1.3 Forecast model
• 1.4 Primary research & validation
  • 1.4.1 Primary sources
  • 1.4.2 Data mining sources
• 1.5 Market definitions

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360° synopsis, 2021 - 2034

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Supplier landscape
  • 3.2.1 Raw material supplier
  • 3.2.2 Component supplier
  • 3.2.3 Manufacturer
  • 3.2.4 Service provider
  • 3.2.5 Distributor
  • 3.2.6 End use
• 3.3 Profit margin analysis
• 3.4 Cost breakdown analysis
• 3.5 Technology & innovation landscape
• 3.6 Key news & initiatives
• 3.7 Regulatory landscape
• 3.8 Impact forces
  • 3.8.1 Growth drivers
    • 3.8.1.1 Rising demand for electric vehicle axles
    • 3.8.1.2 Increasing preference for all-wheel-drive (AWD) systems
    • 3.8.1.3 Advancements in axle design and materials
    • 3.8.1.4 Expansion of automotive production in emerging markets
  • 3.8.2 Industry pitfalls & challenges
    • 3.8.2.1 Reliance on fluctuating raw material costs
    • 3.8.2.2 Strict emission regulations influencing axle design
• 3.9 Growth potential analysis
• 3.10 Porter's analysis
• 3.11 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Axle, 2021 - 2034 ($Mn, Units)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Front
• 5.3 Rear
• 5.4 Others

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Vehicle, 2021 - 2034 ($Mn, Units)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Passenger cars
• 6.3 Commercial vehicles

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Component, 2021 - 2034 ($Mn, Units)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Passenger cars
  • 7.2.1 Hatchback
  • 7.2.2 Sedan
  • 7.2.3 SUV
  • 7.2.4 Others
• 7.3 Commercial vehicle
  • 7.3.1 Light commercial vehicle
  • 7.3.2 Heavy commercial vehicle

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By Drivetrain, 2021 - 2034 ($Mn, Units)

• 8.1 Key trends
• 8.2 2WD
• 8.3 4WD
• 8.4 AWD

Chapter 9 Market Estimates & Forecast, By Sales Channel, 2021 - 2034 ($Mn, Units)

• 9.1 Key trends
• 9.2 OEM
• 9.3 Aftermarket

Chapter 10 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021 - 2034 ($Mn, Units)

• 10.1 Key trends
• 10.2 North America
  • 10.2.1 U.S.
  • 10.2.2 Canada
• 10.3 Europe
  • 10.3.1 UK
  • 10.3.2 Germany
  • 10.3.3 France
  • 10.3.4 Italy
  • 10.3.5 Spain
  • 10.3.6 Russia
  • 10.3.7 Nordics
• 10.4 Asia Pacific
  • 10.4.1 China
  • 10.4.2 India
  • 10.4.3 Japan
  • 10.4.4 South Korea
  • 10.4.5 Australia
  • 10.4.6 Southeast Asia
• 10.5 Latin America
  • 10.5.1 Brazil
  • 10.5.2 Argentina
  • 10.5.3 Mexico
• 10.6 MEA
  • 10.6.1 UAE
  • 10.6.2 Saudi Arabia
  • 10.6.3 South Africa

Chapter 11 Company Profiles

• 11.1 American Axle & Manufacturing (AAM)
• 11.2 Benteler International AG
• 11.3 Daimler AG
• 11.4 Dana Incorporated
• 11.5 Gestamp Automocion S.A.
• 11.6 GKN Automotive Limited
• 11.7 Hitachi Astemo
• 11.8 Hyundai Transys
• 11.9 IJT Technology Holdings
• 11.10 Knorr-Bremse AG
• 11.11 Magna International
• 11.12 Mando Corporation
• 11.13 Meritor, Inc.
• 11.14 Mubea Group
• 11.15 NTN Corporation
• 11.16 Schaeffler Group
• 11.17 Tata Autocomp Systems
• 11.18 Toyota Industries
• 11.19 Volkswagen Group
• 11.20 ZF Friedrichshafen AG