自動車用48Vシステムの機会と成長促進要因、産業動向分析、2024～2032年予測

自動車用48Vシステムの世界市場規模は2023年に48億米ドルとなり、2024～2032年にかけて24.1%のCAGRで堅調な成長が見込まれています。

この成長は、ハイブリッド車と電気自動車（HEV）の需要増加が主要要因です。世界の電気自動車市場は、2023年には7,000億米ドルを超え、2030年には1兆米ドルの市場規模に達すると予測されています。各国政府がより厳しい排ガス規制を課し、消費者の環境意識が高まるなか、自動車メーカーは燃料消費量と生産量を減らすためにハイブリッド技術を継続的に採用しています。48Vシステムは、マイルドハイブリッド車（MHEV）に効率的でコスト効率の高いソリューションを提供し、従来の内燃機関車（ICE）と完全電気自動車（EV）の中間的な役割を果たします。特に欧州、アジア太平洋、北米などの地域でMHEVの人気が高まっており、48Vシステムの需要を牽引しています。

これらのシステムは、燃料効率の向上、排出ガスの削減、性能の向上を実現し、環境に優しい輸送を重視するメーカーと消費者の両方にとって魅力的な選択肢となっています。燃料効率を取り巻く厳しい規制は、市場成長の主要要因です。世界各国政府は、気候変動対策と大気汚染削減のために厳しい排ガス規制を実施しており、自動車メーカーは燃費を改善し二酸化炭素排出量を削減する技術の採用を余儀なくされています。マイルドハイブリッド車に使用される48Vシステムは、エネルギー使用を最適化するスタートストップ技術や回生ブレーキなどの機能を通じて燃費を向上させる。

2023年には、ベルト駆動セグメントが市場シェアの40％以上を占め、2032年には150億米ドルを超えると予測されています。この優位性は、コスト効率、シンプルさ、既存のICE設計とのアーキテクチャの統合によるものです。ベルト駆動スタータージェネレーター（BSG）システムは、ベルトを介してエンジンに接続されるため、インホイールモーターや完全電動ドライブトレインなどのアーキテクチャに比べて、より単純でコスト効率の高いソリューションを記載しています。車両別に見ると、乗用車セクターが2023年の市場シェアの約84%を占めています。セダン、SUV、ハッチバックを含む乗用車は、商用車に比べて生産台数が多く、これが48Vシステムの採用拡大に寄与しています。これらのシステムは燃費を大幅に改善し、特に欧州とアジア太平洋の厳しい世界的規制に適合しています。

アジア太平洋は、2023年に自動車用48Vシステム市場の41％以上のシェアを獲得して市場をリードし、2032年には140億米ドルを超えると予測されています。この成長を支えているのは、好調な自動車製造部門と自動車の電動化を推進する政府の取り組みです。中国は、二酸化炭素排出量の削減と環境規制の強化を奨励しているため、48Vシステムの採用を後押ししています。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 産業洞察

• エコシステム分析
• サプライヤーの状況
  • 原料サプライヤー
  • 部品メーカー
  • システムインテグレーター
  • ティア1サプライヤー
  • OEM（相手先ブランド製造）
• 利益率分析
• 48Vシステムコンポーネントの価格分析
• 技術とイノベーションの展望
• 主要ニュースとイニシアチブ
• 規制状況
• 影響要因
  • 促進要因
    • 世界のハイブリッド車・電気自動車需要の高まり
    • 燃費規制の強化
    • 48V技術の進歩
    • ADAS（先進運転支援システム）との統合の拡大
  • 産業の潜在的リスク・課題
    • 高い初期コスト
    • 限られた航続距離と性能
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 競合のポジショニングマトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推定・予測：アーキテクチャ別、2021～2032年

• 主要動向
• ベルト駆動
• クランクシャフトマウント
• デュアルクラッチ
• トランスミッション搭載
• トランスミッション出力軸

第6章 市場推定・予測：車両別、2021～2032年

• 主要動向
• 乗用車
• 商用車
  • トラック
  • バン
  • バス

第7章 市場推定・予測：コンポーネント別、2021～2032年

• 主要動向
• 48Vバッテリー
• 電動モーター/発電機
• パワーインバータ
• DC/DCコンバーター
• その他

第8章 市場推定・予測：地域別、2021～2032年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • ロシア
  • 北欧
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • ニュージーランド
  • 東南アジア
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア

第9章 企業プロファイル

• Aisin Seiki
• Aptiv PLC
• BorgWarner
• Continental AG
• Denso Corporation
• Ford Motor Company
• Hyundai Motor Company
• Infineon Technologies
• Johnson Controls
• Lear Corporation
• Magna International
• Mahle Group
• Mitsubishi Electric
• Nidec Corporation
• Panasonic
• Robert Bosch
• Schaffler Group
• Sumitomo Electric Industries
• Valeo
• ZF Friedrichshafen

The Global Automotive 48V System Market was valued at USD 4.8 billion in 2023 and is expected to grow at a robust CAGR of 24.1% from 2024 to 2032. This growth is largely driven by the increasing demand for hybrid and electric vehicles (HEVs). The global electric vehicles market is anticipated to exceed USD 700 billion in 2023, with projections of reaching a market value of USD 1 trillion by 2030. As governments impose stricter emission standards and consumers become more eco-conscious, automakers continuously adopt hybrid technologies to decrease fuel consumption and production. The 48V system provides an efficient, cost-effective solution for mild hybrid vehicles (MHEVs), serving as a middle ground between traditional internal combustion engine (ICE) vehicles and fully electric vehicles (EVs). The growing popularity of MHEVs, particularly in regions such as Europe, Asia-Pacific, and North America, drives the demand for 48V systems.

These systems offer enhanced fuel efficacy, reduced emissions, and better performance, making them an appealing choice for both manufacturers and consumers focused on greener transportation. Stringent regulations surrounding fuel efficiency are a key factor in the market growth. Governments worldwide enforce tougher emission standards to combat climate change and reduce air pollution, compelling automakers to adopt technologies that improve fuel economy and lower carbon emissions. 48V systems used in mild hybrid vehicles enhance fuel efficiency through features like start-stop technology and regenerative braking, which optimize energy usage.

In 2023, the belt-driven segment captured over 40% of the market share and is projected to surpass USD 15 billion by 2032. This dominance is due to the cost-efficacy, simplicity, and integration of architecture with existing ICE designs. The belt-driven starter generator (BSG) system is connected to the engine through a belt, offering a more straightforward and cost-effective solution compared to architectures such as in-wheel motors or fully electric drivetrains. When segmented by vehicle type, the passenger car sector accounted for approximately 84% of the market share in 2023. Passenger cars, including sedans, SUVs, and hatchbacks, are produced in larger volumes compared to commercial vehicles, which contributes to the greater adoption of 48V systems. These systems significantly improve fuel efficiency and align with stringent global regulations, especially in Europe and Asia Pacific.

The Asia Pacific region led the automotive 48V system market with over 41% of the market share in 2023 and is anticipated to exceed USD 14 billion by 2032. This growth is supported by the strong automotive manufacturing sector and government initiatives promoting vehicle electrification. China helps drive the adoption of 48V systems as it encourages lower carbon emissions and stricter environmental regulations

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

• 1.1 Research design
  • 1.1.1 Research approach
  • 1.1.2 Data collection methods
• 1.2 Base estimates and calculations
  • 1.2.1 Base year calculation
  • 1.2.2 Key trends for market estimates
• 1.3 Forecast model
• 1.4 Primary research & validation
  • 1.4.1 Primary sources
  • 1.4.2 Data mining sources
• 1.5 Market definitions

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360° synopsis, 2021 - 2032

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Supplier landscape
  • 3.2.1 Raw material suppliers
  • 3.2.2 Component manufacturers
  • 3.2.3 System integrators
  • 3.2.4 Tier 1 suppliers
  • 3.2.5 OEMs (original equipment manufacturers)
• 3.3 Profit margin analysis
• 3.4 Price analysis of 48V system components
• 3.5 Technology & innovation landscape
• 3.6 Key news & initiatives
• 3.7 Regulatory landscape
• 3.8 Impact forces
  • 3.8.1 Growth drivers
    • 3.8.1.1 Rising demand for hybrid and electric vehicles globally
    • 3.8.1.2 Increasing fuel efficiency regulations
    • 3.8.1.3 Advancements in 48V technology
    • 3.8.1.4 Growing integration with advanced driver assistance systems (ADAS)
  • 3.8.2 Industry pitfalls & challenges
    • 3.8.2.1 High initial cost
    • 3.8.2.2 Limited range and performance
• 3.9 Growth potential analysis
• 3.10 Porter's analysis
• 3.11 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2023

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Architecture, 2021 - 2032 ($Bn, Units)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Belt-driven
• 5.3 Crankshaft-mounted
• 5.4 Dual-clutch
• 5.5 Transmission-mounted
• 5.6 Transmission output shaft

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Vehicle, 2021 - 2032 ($Bn, Units)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Passenger cars
• 6.3 Commercial vehicles
  • 6.3.1 Trucks
  • 6.3.2 Vans
  • 6.3.3 Buses

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Component, 2021 - 2032 ($Bn, Units)

• 7.1 Key trends
• 7.2 48V battery
• 7.3 Electric motor/generator
• 7.4 Power inverter
• 7.5 DC/DC converter
• 7.6 Others

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021 - 2032 ($Bn, Units)

• 8.1 Key trends
• 8.2 North America
  • 8.2.1 U.S.
  • 8.2.2 Canada
• 8.3 Europe
  • 8.3.1 UK
  • 8.3.2 Germany
  • 8.3.3 France
  • 8.3.4 Spain
  • 8.3.5 Italy
  • 8.3.6 Russia
  • 8.3.7 Nordics
• 8.4 Asia Pacific
  • 8.4.1 China
  • 8.4.2 India
  • 8.4.3 Japan
  • 8.4.4 South Korea
  • 8.4.5 ANZ
  • 8.4.6 Southeast Asia
• 8.5 Latin America
  • 8.5.1 Brazil
  • 8.5.2 Mexico
  • 8.5.3 Argentina
• 8.6 MEA
  • 8.6.1 UAE
  • 8.6.2 South Africa
  • 8.6.3 Saudi Arabia

Chapter 9 Company Profiles

• 9.1 Aisin Seiki
• 9.2 Aptiv PLC
• 9.3 BorgWarner
• 9.4 Continental AG
• 9.5 Denso Corporation
• 9.6 Ford Motor Company
• 9.7 Hyundai Motor Company
• 9.8 Infineon Technologies
• 9.9 Johnson Controls
• 9.10 Lear Corporation
• 9.11 Magna International
• 9.12 Mahle Group
• 9.13 Mitsubishi Electric
• 9.14 Nidec Corporation
• 9.15 Panasonic
• 9.16 Robert Bosch
• 9.17 Schaffler Group
• 9.18 Sumitomo Electric Industries
• 9.19 Valeo
• 9.20 ZF Friedrichshafen