PTaaS（Penetration Testing as-a-Service）市場の機会、成長促進要因、業界動向分析、2024年～2032年予測

PTaaS（Penetration Testing as-a-Service）の世界市場の2023年の市場規模は16億米ドルで、2024～2032年のCAGRは17.6％で成長すると予測されています。

サイバー脅威の進化に伴い、先進的持続的脅威（APT）、先進的マルウェア、さまざまなソーシャルエンジニアリングの手口からシステムを保護するために、包括的なセキュリティ評価を求める企業が増えています。こうした脅威の頻度や巧妙さが増すにつれ、強固なセキュリティ対策の必要性が高まっています。GDPR、HIPAA、PCI DSS、ISO 27001などの規制への準拠は、侵入テストを含む定期的なセキュリティ評価を義務付けています。組織が多額の罰金を回避し、評判を守るためには、これらの規制を遵守することが極めて重要です。

PTaaSは、高いセキュリティ基準を維持しながら、これらのコンプライアンス要件を満たすためのコスト効率の高いソリューションを記載しています。このサービスモデルは、コンプライアンス監査に合わせた定期的なテストスケジュールを可能にし、組織が潜在的な脆弱性に対する警戒を怠らないようにします。PTaaS市場は、ネットワーク侵入テスト、Webアプリケーションテスト、モバイルアプリケーションテスト、ソーシャルエンジニアリング評価、無線ネットワークテストなど、いくつかのサービスセグメントに分類されます。2023年には、ネットワーク侵入テストセグメントが市場全体の25％以上を占める大きな貢献をしており、2032年には15億米ドルを超えると予測されています。最新のネットワーク侵入テストは、最新の脅威インテリジェンスによる現実世界の敵シミュレーションを組み込んでおり、プロバイダーは実際の脅威行為者が採用する戦術、技術、手順を反映したテストシナリオを作成することができます。

展開モデルの観点から、PTaaS市場はクラウドベース、オンプレミス、ハイブリッドオプションに分けられます。クラウドベースのセグメントが2023年の市場シェアの約65%を占め、優位を占めています。DevOpsとアジャイル手法を採用する組織は、定期的な評価に頼るのではなく、継続的な侵入テストに移行する傾向が強まっています。クラウドプラットフォームは、自動化された継続的なセキュリティテストを容易にし、継続的インテグレーション/継続的展開（CI/CD）パイプラインに統合することができます。

このアプローチは、各コードの展開でリアルタイムの脆弱性検出を可能にし、セキュリティ脅威への露出を大幅に削減します。米国のサービスとしての侵入テスト（PTaaS）市場は、2032年までに20億米ドルと評価されました。米国の組織は、従来の定期的なテストから継続的な侵入テストサービスに移行しており、継続的な脆弱性評価を提供するプラットフォームが支持されています。この移行は、進化する脅威の状況下でリアルタイムのセキュリティ検証の必要性が背景にあります。継続的なテストによって、企業は脆弱性が出現したときに対処することができ、特にDevSecOps環境では、セキュリティをCI/CDパイプラインにシームレスに統合することができます。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 産業洞察

• エコシステム分析
• サプライヤーの状況
  • サービスプロバイダー
  • 技術プロバイダー
  • プラットフォームプロバイダー
  • 最終用途
• 利益率分析
• 技術の差別化要因
  • AI/MLを活用したセキュリティテスト
  • クラウドソーシングによる侵入テストプラットフォーム
  • リアルタイムテストとレポートダッシュボード
  • マルチクラウドセキュリティテスト
  • その他
• 主要ニュースと取り組み
• 規制状況
• 影響要因
  • 促進要因
    • サイバー脅威と攻撃の高度化
    • 費用対効果とリソースの最適化に対する需要の高まり
    • デジタルトランスフォーメーションと攻撃対象の拡大
    • セキュリティのベストプラクティスに対する意識の高まり
  • 産業の潜在的リスク・課題
    • 拡大性とリソースの制約
    • DevSecOpsとの統合
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 競合のポジショニングマトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推定・予測：サービス別、2021～2032年

• 主要動向
• ネットワーク侵入テスト
• ウェブアプリケーション
• モバイルアプリケーション
• ソーシャルエンジニアリングテスト
  • 脆弱性評価
  • コンプライアンステスト
• 無線ネットワークテスト

第6章 市場推定・予測：展開モデル別、2021～2032年

• 主要動向
• クラウドベース
• オンプレミス
• ハイブリッド

第7章 市場推定・予測：価格モデル別、2021～2032年

• 主要動向
• サブスクリプション型
• プロジェクトベース
• ペイパーテスト

第8章 市場推定・予測：最終用途産業別、2021～2032年

• 主要動向
• 医療
• 金融サービス
• 小売・eコマース
• 製造業
• 技術と通信
• 政府・公共部門
• その他

第9章 市場推定・予測：地域別、2021～2032年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • ロシア
  • 北欧
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • ニュージーランド
  • 東南アジア
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア

第10章 企業プロファイル

• Appsecure Security
• Armor Defense Inc.
• ASTRA IT, Inc.
• Bishop Fox
• Blacklock Security Ltd.
• BreachLock Inc.
• Bugcrowd
• Cobalt
• Edgescan
• Fortra, LLC
• GuidePoint Security LLC
• HackerOne
• IBM Corporation
• Kroll, LLC
• Pentest People Ltd
• Qualys, Inc.
• Rapid7
• SecureWorks, Inc.
• SecurityMetrics Inc
• Synack.com
• Tenable, Inc.
• Trustwave Holdings, Inc.
• Veracode

The Global Penetration Testing As-A-Service Market was valued at USD 1.6 billion in 2023 and is projected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 17.6% from 2024 to 2032. As cyber threats evolve, organizations increasingly seek comprehensive security assessments to safeguard their systems against advanced persistent threats (APTs), sophisticated malware, and various social engineering tactics. The growing frequency and sophistication of these threats have heightened the need for robust security measures. Compliance with regulations such as GDPR, HIPAA, PCI DSS, and ISO 27001 mandates regular security assessments, including penetration testing. Adhering to these regulations is crucial for organizations to avoid hefty fines and protect their reputations.

PTaaS offers a cost-effective solution for meeting these compliance requirements while maintaining high security standards. This service model allows for regular testing schedules that align with compliance audits, ensuring organizations stay vigilant against potential vulnerabilities. The PTaaS market is categorized into several service segments, including network penetration testing, web application testing, mobile application testing, social engineering assessments, and wireless network testing. In 2023, the network penetration testing segment was a significant contributor, accounting for over 25% of the overall market share and expected to exceed USD 1.5 billion by 2032. Modern network penetration testing incorporates real-world adversary simulations based on current threat intelligence, enabling providers to create test scenarios that reflect the tactics, techniques, and procedures employed by actual threat actors.

In terms of deployment models, the PTaaS market is divided into cloud-based, on-premises, and hybrid options. The cloud-based segment dominated in 2023, holding around 65% of the market share. Organizations embracing DevOps and agile methodologies are increasingly moving towards continuous penetration testing instead of relying on periodic assessments. Cloud platforms facilitate automated and ongoing security testing, which can be integrated into continuous integration/continuous deployment (CI/CD) pipelines.

This approach enables real-time vulnerability detection with each code deployment, significantly reducing exposure to security threats. U.S. penetration testing as-a-service (PTaaS) market was valued at USD 2 billion by 2032. U.S. organizations are shifting from traditional periodic testing to continuous penetration testing services, favoring platforms that provide ongoing vulnerability assessments. This transition is driven by the need for real-time security validation in an evolving threat landscape. Continuous testing allows companies to address vulnerabilities as they emerge, seamlessly integrating security into the CI/CD pipeline, particularly within DevSecOps environments

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

• 1.1 Research design
  • 1.1.1 Research approach
  • 1.1.2 Data collection methods
• 1.2 Base estimates and calculations
  • 1.2.1 Base year calculation
  • 1.2.2 Key trends for market estimates
• 1.3 Forecast model
• 1.4 Primary research & validation
  • 1.4.1 Primary sources
  • 1.4.2 Data mining sources
• 1.5 Market definitions

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360° synopsis, 2021 - 2032

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Supplier landscape
  • 3.2.1 Service providers
  • 3.2.2 Technology providers
  • 3.2.3 Platform providers
  • 3.2.4 End Use
• 3.3 Profit margin analysis
• 3.4 Technology differentiators
  • 3.4.1 AI/ML-enhanced security testing
  • 3.4.2 Crowdsourced penetration testing platforms
  • 3.4.3 Real-time testing and reporting dashboards
  • 3.4.4 Multi-cloud security testing
  • 3.4.5 Others
• 3.5 Key news & initiatives
• 3.6 Regulatory landscape
• 3.7 Impact forces
  • 3.7.1 Growth drivers
    • 3.7.1.1 Escalating cyber threats and attack sophistication
    • 3.7.1.2 Growing demand for cost-effectiveness and resource optimization
    • 3.7.1.3 Digital transformation and expanding attack surface
    • 3.7.1.4 Increasing awareness of security best practices
  • 3.7.2 Industry pitfalls & challenges
    • 3.7.2.1 Scalability and resource constraints
    • 3.7.2.2 Integration with DevSecOps
• 3.8 Growth potential analysis
• 3.9 Porter's analysis
• 3.10 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2023

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Services, 2021 - 2032 ($Bn)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Network penetration testing
• 5.3 Web application
• 5.4 Mobile application
• 5.5 Social engineering testing
  • 5.5.1 Vulnerability assessment
  • 5.5.2 Compliance testing
• 5.6 Wireless network testing

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Deployment Model, 2021 - 2032 ($Bn)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Cloud-based
• 6.3 On-premises
• 6.4 Hybrid

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Pricing Model, 2021 - 2032 ($Bn)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Subscription-based
• 7.3 Project-based
• 7.4 Pay-Per-Test

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By End Use Industry, 2021 - 2032 ($Bn)

• 8.1 Key trends
• 8.2 Healthcare
• 8.3 Financial services
• 8.4 Retail and E-commerce
• 8.5 Manufacturing
• 8.6 Technology and telecom
• 8.7 Government and public sector
• 8.8 Others

Chapter 9 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021 - 2032 ($Bn)

• 9.1 Key trends
• 9.2 North America
  • 9.2.1 U.S.
  • 9.2.2 Canada
• 9.3 Europe
  • 9.3.1 UK
  • 9.3.2 Germany
  • 9.3.3 France
  • 9.3.4 Spain
  • 9.3.5 Italy
  • 9.3.6 Russia
  • 9.3.7 Nordics
• 9.4 Asia Pacific
  • 9.4.1 China
  • 9.4.2 India
  • 9.4.3 Japan
  • 9.4.4 South Korea
  • 9.4.5 ANZ
  • 9.4.6 Southeast Asia
• 9.5 Latin America
  • 9.5.1 Brazil
  • 9.5.2 Mexico
  • 9.5.3 Argentina
• 9.6 MEA
  • 9.6.1 UAE
  • 9.6.2 South Africa
  • 9.6.3 Saudi Arabia

Chapter 10 Company Profiles

• 10.1 Appsecure Security
• 10.2 Armor Defense Inc.
• 10.3 ASTRA IT, Inc.
• 10.4 Bishop Fox
• 10.5 Blacklock Security Ltd.
• 10.6 BreachLock Inc.
• 10.7 Bugcrowd
• 10.8 Cobalt
• 10.9 Edgescan
• 10.10 Fortra, LLC
• 10.11 GuidePoint Security LLC
• 10.12 HackerOne
• 10.13 IBM Corporation
• 10.14 Kroll, LLC
• 10.15 Pentest People Ltd
• 10.16 Qualys, Inc.
• 10.17 Rapid7
• 10.18 SecureWorks, Inc.
• 10.19 SecurityMetrics Inc
• 10.20 Synack.com
• 10.21 Tenable, Inc.
• 10.22 Trustwave Holdings, Inc.
• 10.23 Veracode