自動車通信プロトコル市場の成長機会、成長促進要因、産業動向分析、2024～2032年予測

自動車通信プロトコルの世界市場は、2023年に16億米ドルと評価され、2024～2032年にかけてCAGR 7.4％で拡大すると予測されています。

この成長の主要要因は、V2X（Vehicle-to-Everything）通信の需要が高まっていることで、車両、インフラ、歩行者、ネットワーク間の接続を促進できるプロトコルが必要とされています。クラウドサービス、5Gネットワーク、スマートシティインフラの統合も、この進化において極めて重要です。自動車産業が電気自動車やハイブリッド車へとシフトする中、複雑な電源システム、バッテリー管理、充電インフラを管理できる先進的通信プロトコルが急務となっています。複数の電子制御ユニット（ECU）を搭載したこれらの最新車両は、回生ブレーキ、バッテリーの健全性、熱管理、配電などの重要な機能をモニタリングするため、シームレスな通信に依存しています。

これらのシステムは複雑であるため、CAN FD（Controller Area Network Flexible data rate）や車載イーサネットのような堅牢で高速な通信プロトコルが必要となります。市場はプロトコルタイプにより、CAN（Controller Area Network）、LIN（Local Interconnect Network）、FlexRay、MOST（Media Oriented System Transport）、イーサネット、その他に区分されます。CANセグメントは2023年に市場シェア全体の45％以上を占め、2032年には15億米ドルを超えると予測されています。自動車産業では、特にCANとその軟質データレート・バリアントに関する標準化の取り組みが進んでおり、市場の成長を後押ししています。半導体メーカーや産業リーダーからの支援により、これらの標準規格はさまざまなコンポーネント間の相互運用性を確保し、サプライチェーンの効率を高めています。

さらに、自動車通信プロトコル市場は、乗用車と商用車を含む車種別に分類されます。乗用車セグメントは、2032年までに20億米ドルを超えると予測されています。これは主に、パワートレインシステム、バッテリー管理、エネルギー分配を監督するために先進的通信プロトコルを必要とする電気自動車（EV）の採用が増加しているためです。CANやイーサネットのような通信プロトコルは、EVのモーター・コントローラ、バッテリー管理システム、その他の重要なコンポーネントの間でリアルタイムの接続性を維持するために不可欠です。メーカーの電動化優先度が高まるにつれ、特に効率的なエネルギー管理と配電のために、低遅延通信ネットワークと高帯域幅の需要が急増しています。

中国の自動車通信プロトコル市場は、ADAS（先進運転支援システム）やコネクティッドカー機能といったデータ集約的なニーズをサポートする広帯域イーサネットソリューションの急速な統合を背景に、2023年に大きく成長する展望です。この移行は、特に電動モビリティの領域で、自律走行車の開発と、より高速で信頼性の高い車載ネットワーキングの必要性に強く焦点を当てて推進されています。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 産業洞察

• エコシステム分析
• サプライヤーの状況
  • 半導体メーカー
  • ティア1自動車部品サプライヤー
  • 自動車OEM
  • ソフトウェアプロバイダー
  • エンドユーザー
• 利益率分析
• 技術的差別化要因
  • データ伝送速度
  • リアルタイムの決定論的通信
  • ネットワークアーキテクチャの柔軟性
  • CANシステムの耐障害性
  • その他
• 主要ニュースと取り組み
• 規制状況
• 影響要因
  • 促進要因
    • 自動車の電動化へのシフトの増加
    • 自動車産業におけるV2X通信技術の成長
    • 車載インフォテインメントへの需要の高まり
    • 厳しい自動車安全規制
  • 産業の潜在的リスク・課題
    • プロトコルのセグメント化と互換性
    • 帯域幅規制
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 競合のポジショニングマトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推定・予測：プロトコル別、2021～2032年

• 主要動向
• コントローラエリアネットワーク（CAN）
• ローカル相互接続ネットワーク（LIN）
• フレックスレイ
• メディア・オリエンテッドシステムズ・トランスポート（MOST）
• イーサネット
• その他

第6章 市場推定・予測：車両別、2021～2032年

• 主要動向
• 乗用車
  • ハッチバック
  • セダン
  • SUV
• 商用車
  • 小型商用車（LCV）
  • 大型商用車（HCV）

第7章 市場推定・予測：用途別、2021～2032年

• 主要動向
• インフォテインメントシステム
• パワートレイン通信
• ボディコントロール＆コンフォートシステム
• セーフティ＆セキュリティシステム
• ADAS（先進運転支援システム）
• 自律走行システム
• その他

第8章 市場推定・予測：地域別、2021～2032年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • ロシア
  • 北欧
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • ニュージーランド
  • 東南アジア
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア

第9章 企業プロファイル

• Advanced Micro Devices
• Bosch
• Broadcom
• Continental
• Denso
• Infineon
• Kvaser
• Marvell
• Microchip Technology
• Mobileye
• Molex
• NXP Semiconductors
• Onsemi
• Qualcomm
• Realtek Semiconductor
• Renesas Electronics
• Siemens
• Speedgoat
• STMicroelectronics
• Texas Instruments
• Toshiba
• Vector Informatik
• ZF

The Global Automotive Communication Protocol Market was valued at USD 1.6 billion in 2023 and is projected to expand at a CAGR of 7.4% from 2024 to 2032. This growth is primarily driven by the increasing demand for V2X (Vehicle-to-Everything) communication, which requires protocols capable of facilitating connections among vehicles, infrastructure, pedestrians, and networks. The integration of cloud services, 5G networks, and smart city infrastructure is also pivotal in this evolution. As the automotive industry shifts toward electric and hybrid vehicles, there is a pressing need for advanced communication protocols that can manage intricate power systems, battery management, and charging infrastructure. These modern vehicles, equipped with multiple electronic control units (ECUs), rely on seamless communication to monitor essential functions such as regenerative braking, battery health, thermal management, and power distribution.

The complexity of these systems necessitates robust, high-speed communication protocols like CAN FD (Controller Area Network Flexible data rate) and Automotive Ethernet. The market is segmented based on protocol types, including Controller Area Network (CAN), Local Interconnect Network (LIN), FlexRay, Media Oriented System Transport (MOST), Ethernet, and others. The CAN segment captured more than 45% of the total market share in 2023 and is anticipated to surpass USD 1.5 billion by 2032. Ongoing standardization efforts within the automotive sector, particularly for CAN and its Flexible Data-Rate variant, are fueling market growth. With support from semiconductor manufacturers and industry leaders, these standards ensure interoperability among various components and enhance supply chain efficiency.

Additionally, the automotive communication protocol market is categorized by vehicle type, including passenger vehicles and commercial vehicles. The passenger vehicle segment is projected to exceed USD 2 billion by 2032, largely due to the rising adoption of electric vehicles (EVs) that require sophisticated communication protocols to oversee powertrain systems, battery management, and energy distribution. Communication protocols like CAN and Ethernet are essential for maintaining real-time connectivity amidst the motor controllers, battery management system, and other critical components in EVs. As manufacturers increasingly prioritize electrification, the demand for low-latency communication networks and high bandwidth is surging, especially for efficient energy management and power distribution.

China's automotive communication protocol market is poised for substantial growth in 2023, backed by rapidly integrating high-bandwidth Ethernet solutions to support the data-intensive needs of advanced driver assistance systems (ADAS) and connected vehicle features. This transition is propelled by a strong focus on developing autonomous vehicles and the necessity for faster, more reliable in-vehicle networking, especially in the realm of electric mobility.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

• 1.1 Research design
  • 1.1.1 Research approach
  • 1.1.2 Data collection methods
• 1.2 Base estimates and calculations
  • 1.2.1 Base year calculation
  • 1.2.2 Key trends for market estimates
• 1.3 Forecast model
• 1.4 Primary research & validation
  • 1.4.1 Primary sources
  • 1.4.2 Data mining sources
• 1.5 Market definitions

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360° synopsis, 2021 - 2032

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Supplier landscape
  • 3.2.1 Semiconductor companies
  • 3.2.2 Tier 1 automotive suppliers
  • 3.2.3 Automotive OEM
  • 3.2.4 Software providers
  • 3.2.5 End users
• 3.3 Profit margin analysis
• 3.4 Technology differentiators
  • 3.4.1 Data transmission speed
  • 3.4.2 Real-time deterministic communications
  • 3.4.3 Network architecture flexibility
  • 3.4.4 Fault tolerance for CAN systems
  • 3.4.5 Others
• 3.5 Key news & initiatives
• 3.6 Regulatory landscape
• 3.7 Impact forces
  • 3.7.1 Growth drivers
    • 3.7.1.1 Increasing shift toward vehicle electrification
    • 3.7.1.2 Growing V2X communication technology in the automotive industry
    • 3.7.1.3 Increasing demand for in-vehicle infotainment
    • 3.7.1.4 Stringent automotive safety regulations
  • 3.7.2 Industry pitfalls & challenges
    • 3.7.2.1 Protocol fragmentation and compatibility
    • 3.7.2.2 Bandwidth regulations
• 3.8 Growth potential analysis
• 3.9 Porter's analysis
• 3.10 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2023

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Protocol, 2021 - 2032 ($Bn)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Controller area network (CAN)
• 5.3 Local interconnect network (LIN)
• 5.4 Flexray
• 5.5 Media oriented systems transport (MOST)
• 5.6 Ethernet
• 5.7 Others

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Vehicle, 2021 - 2032 ($Bn)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Passenger cars
  • 6.2.1 Hatchback
  • 6.2.2 Sedan
  • 6.2.3 SUV
• 6.3 Commercial vehicles
  • 6.3.1 Light commercial vehicles (LCV)
  • 6.3.2 Heavy commercial vehicles (HCV)

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Application, 2021 - 2032 ($Bn)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Infotainment systems
• 7.3 Powertrain communication
• 7.4 Body control & comfort systems
• 7.5 Safety & security systems
• 7.6 ADAS (Advanced Driver Assistance Systems)
• 7.7 Autonomous driving systems
• 7.8 Others

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021 - 2032 ($Bn)

• 8.1 Key trends
• 8.2 North America
  • 8.2.1 U.S.
  • 8.2.2 Canada
• 8.3 Europe
  • 8.3.1 UK
  • 8.3.2 Germany
  • 8.3.3 France
  • 8.3.4 Spain
  • 8.3.5 Italy
  • 8.3.6 Russia
  • 8.3.7 Nordics
• 8.4 Asia Pacific
  • 8.4.1 China
  • 8.4.2 India
  • 8.4.3 Japan
  • 8.4.4 South Korea
  • 8.4.5 ANZ
  • 8.4.6 Southeast Asia
• 8.5 Latin America
  • 8.5.1 Brazil
  • 8.5.2 Mexico
  • 8.5.3 Argentina
• 8.6 MEA
  • 8.6.1 UAE
  • 8.6.2 South Africa
  • 8.6.3 Saudi Arabia

Chapter 9 Company Profiles

• 9.1 Advanced Micro Devices
• 9.2 Bosch
• 9.3 Broadcom
• 9.4 Continental
• 9.5 Denso
• 9.6 Infineon
• 9.7 Kvaser
• 9.8 Marvell
• 9.9 Microchip Technology
• 9.10 Mobileye
• 9.11 Molex
• 9.12 NXP Semiconductors
• 9.13 Onsemi
• 9.14 Qualcomm
• 9.15 Realtek Semiconductor
• 9.16 Renesas Electronics
• 9.17 Siemens
• 9.18 Speedgoat
• 9.19 STMicroelectronics
• 9.20 Texas Instruments
• 9.21 Toshiba
• 9.22 Vector Informatik
• 9.23 ZF