動物飼料用タンパク質市場の成長機会、成長促進要因、産業動向分析、2024～2032年予測

動物飼料用タンパク質の世界市場は、2023年に3,090億米ドルと評価され、2024～2032年にかけてCAGR 4.9％で成長すると予測されています。

この成長の主要要因は、消費者がタンパク質豊富な食事をますます優先するようになり、肉、乳製品、卵を含む高級動物由来製品に対する需要が高まっていることです。様々な家畜種固有の栄養要件に対応するカスタマイズ型飼料ソリューションの開発へのシフトが顕著です。この動向は特に酪農・養鶏セクターで顕著であり、オーダーメイドの飼料配合は生産性の向上と動物福祉の確保において極めて重要な役割を果たしています。飼料配合技術の進歩が動物の健康と福祉を重視するようになるにつれて、高級飼料用タンパク質の採用が急増し、市場の成長を促進すると予想されます。

例えば、2023年1月、アトランタで開催されたIPPE見本市で、BASFとカーギルは、飼料用酵素の開発・販売に関する提携を拡大し、米国を包含することを発表しました。この提携は、革新的な酵素ベースのソリューションを導入し、動物飼料の顧客に実質的な価値を提供することを目的としています。市場は製品、家畜、地域に区分されます。2032年までに3,750億米ドルを超えると予測される動物性タンパク質セグメントは、肉、魚粉、骨粉、血粉を含む従来のタンパク質源に対する持続的な需要によって支えられています。

必須アミノ酸を豊富に含むこれらの動物性タンパク質は、特に集約農業において家畜の成長と開発に不可欠です。特筆すべきは、急成長する水産養殖セクターが、優れたタンパク質含有量と消化性により魚用飼料の原料として好まれる魚粉の需要を増大させていることです。2032年までに750億米ドルを超えると予測される動物飼料用タンパク質市場の畜牛部門は、高級牛肉と乳製品の需要急増によって牽引されています。タンパク質が豊富な飼料は牛にとって不可欠であり、成長、繁殖、泌乳をサポートします。

さらに、乳牛の健康と生産性が重視されるようになり、タンパク質が豊富な特殊な飼料製剤の需要に拍車がかかっています。2023年には、欧州が動物飼料用タンパク質市場の大部分を占め、2024～2032年のCAGRは3%で成長すると予測されています。欧州の堅調な畜産業は、動物飼料の品質と安全性に関する厳しい規制と相まって、優れた飼料用タンパク質の需要を高めています。農業における抗生物質の使用を抑制するEUのイニシアチブは、動物の健康を促進し、医療への依存を最小限に抑える上で、タンパク質が豊富な飼料の価値を強調しています。さらに、サステイナブル農業に向けた欧州のシフトは、代替タンパク質源、特に環境への利点が認められている昆虫由来タンパク質の採用を促進しています。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 産業洞察

• エコシステム分析
  • バリューチェーン
  • 主要メーカー
  • 市場参入ルート
  • 主要流通業者
    • 新しい流通チャネル
  • 産業全体の利益率
• 産業への影響要因
  • 促進要因
  • 市場課題
  • 市場機会
    • 新市場/用途
    • 成長可能性分析
• 原料情勢
  • 製造動向
    • 技術の進化
  • 価格動向（地域別）（米ドル/トン）
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アジア
• 規制と市場への影響
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• 企業シェア分析
• 競合のポジショニングマトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場規模・予測：製品別、2021～2032年

• 主要動向
• 植物性タンパク質
• 動物性タンパク質
• 代替タンパク質

第6章 市場規模・予測：家畜別、2021～2032年

• 主要動向
• 家禽
• 豚
• 牛
• 水産養殖
• ペットフード
• 馬

第7章 市場規模・予測：地域別、2021～2032年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他の欧州
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリア
  • その他のアジア太平洋
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
  • その他のラテンアメリカ
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • 南アフリカ
  • その他の中東・アフリカ

第8章 企業プロファイル

• Hamlet Protein A/S
• E.I. DuPont De Nemours and company
• Archer Daniels Midland Company
• Innovafeed
• Ynsect
• Nordic Soys Oy
• CHS Inc.
• Agriprotein Gmbh
• Darling Ingredient
• Angel Yeast
• Calysta Inc.
• Lallemand Inc.
• AB Mauri
• Titan BIoTech Limited Company
• Sojaprotein
• The Scoular Company
• Cargill Inc.
• Nutraferma LLC
• Evershining Ingredients
• Imcopa Food Ingredients B.V.
• CJ Selecta
• Crescent BIoTech
• Deep Branch BIoTechnology
• Unibio Group
• Kerry Group

The Global Animal Feed Protein Market was valued at USD 309 billion in 2023 and is projected to grow at a CAGR of 4.9% from 2024 to 2032. This growth is primarily fueled by the rising demand for premium animal-derived products, including meat, dairy, and eggs, as consumers increasingly prioritize protein-rich diets. There is a notable shift towards developing customized feed solutions that cater to the unique nutritional requirements of various livestock species. This trend is especially prominent in the dairy and poultry sectors, where tailored feed formulations play a pivotal role in enhancing productivity and ensuring animal welfare. As advancements in feed formulation technologies align with a heightened emphasis on animal health and welfare, the adoption of premium animal feed proteins is anticipated to surge, propelling market growth.

For example, in January 2023, at the IPPE fair in Atlanta, BASF and Cargill unveiled an expanded collaboration, now encompassing the U.S. in their feed enzymes development and distribution pact. This alliance aims to introduce innovative enzyme-based solutions to offer substantial value to animal feed clientele. The market is segmented into product, livestock, and region. Forecasted to surpass USD 375 billion by 2032, the animal protein segment is buoyed by sustained demand for conventional protein sources, including meat, fishmeal, bone meal, and blood meal.

Rich in essential amino acids, these animal-derived proteins are vital for livestock growth and development, especially in intensive farming. Notably, the burgeoning aquaculture sector is amplifying the demand for fishmeal, a preferred ingredient in fish feed due to its superior protein content and digestibility. Projected to exceed USD 75 billion by 2032, the cattle segment of the animal feed protein market is driven by surging demand for premium beef and dairy products. Protein-rich feed is indispensable for cattle, supporting growth, reproduction, and lactation.

Moreover, the heightened emphasis on dairy cow health and productivity is spurring demand for specialized, protein-rich feed formulations. In 2023, Europe commanded a significant portion of the animal feed protein market and is set to grow at a 3% CAGR from 2024 to 2032. Europe's robust livestock industry, combined with stringent animal feed quality and safety regulations, bolsters the demand for superior feed proteins. The EU's initiative to curtail antibiotic use in farming underscores the value of protein-rich diets in promoting animal health and minimizing medical reliance. Furthermore, Europe's shift towards sustainable farming is catalyzing the adoption of alternative protein sources, notably insect-based proteins, recognized for their environmental benefits.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

• 1.1 Market scope & definition
• 1.2 Base estimates & calculations
• 1.3 Forecast calculation
• 1.4 Data sources
  • 1.4.1 Primary
  • 1.4.2 Data mining sources
    • 1.4.2.1 Paid sources
    • 1.4.2.2 Public sources

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360° synopsis

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
  • 3.1.1 Value chain
  • 3.1.2 Key manufacturers
  • 3.1.3 Go to market routes
  • 3.1.4 Key distributors
    • 3.1.4.1 New distribution channels
  • 3.1.5 Profit margins across the industry
• 3.2 Industry impact forces
  • 3.2.1 Growth drivers
  • 3.2.2 Market challenges
  • 3.2.3 Market opportunities
    • 3.2.3.1 New markets/applications
    • 3.2.3.2 Growth potential analysis
• 3.3 Raw material landscape
  • 3.3.1 Manufacturing trends
    • 3.3.1.1 Technology evolution
  • 3.3.2 Pricing trend, by Region (USD/Ton)
    • 3.3.2.1 North America
    • 3.3.2.2 Europe
    • 3.3.2.3 Asia Pacific
    • 3.3.2.4 Latin America
    • 3.3.2.5 Middle East & Asia
• 3.4 Regulations & market impact
• 3.5 Porter's analysis
• 3.6 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2023

• 4.1 Company market share analysis
• 4.2 Competitive positioning matrix
• 4.3 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Size and Forecast, By Product, 2021-2032 (USD Million, Kilo Tons)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Plant protein
• 5.3 Animal protein
• 5.4 Alternative protein

Chapter 6 Market Size and Forecast, By Livestock, 2021-2032 (USD Million, Kilo Tons)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Poultry
• 6.3 Swine
• 6.4 Cattle
• 6.5 Aquaculture
• 6.6 Petfood
• 6.7 Equine

Chapter 7 Market Size and Forecast, By Region, 2021-2032 (USD Million, Kilo Tons)

• 7.1 Key trends
• 7.2 North America
  • 7.2.1 U.S.
  • 7.2.2 Canada
• 7.3 Europe
  • 7.3.1 Germany
  • 7.3.2 UK
  • 7.3.3 France
  • 7.3.4 Italy
  • 7.3.5 Spain
  • 7.3.6 Rest of Europe
• 7.4 Asia Pacific
  • 7.4.1 China
  • 7.4.2 India
  • 7.4.3 Japan
  • 7.4.4 South Korea
  • 7.4.5 Australia
  • 7.4.6 Rest of Asia Pacific
• 7.5 Latin America
  • 7.5.1 Brazil
  • 7.5.2 Mexico
  • 7.5.3 Argentina
  • 7.5.4 Rest of Latin America
• 7.6 MEA
  • 7.6.1 Saudi Arabia
  • 7.6.2 UAE
  • 7.6.3 South Africa
  • 7.6.4 Rest of MEA

Chapter 8 Company Profiles

• 8.1 Hamlet Protein A/S
• 8.2 E.I. DuPont De Nemours and company
• 8.3 Archer Daniels Midland Company
• 8.4 Innovafeed
• 8.5 Ynsect
• 8.6 Nordic Soys Oy
• 8.7 CHS Inc.
• 8.8 Agriprotein Gmbh
• 8.9 Darling Ingredient
• 8.10 Angel Yeast
• 8.11 Calysta Inc.
• 8.12 Lallemand Inc.
• 8.13 AB Mauri
• 8.14 Titan Biotech Limited Company
• 8.15 Sojaprotein
• 8.16 The Scoular Company
• 8.17 Cargill Inc.
• 8.18 Nutraferma LLC
• 8.19 Evershining Ingredients
• 8.20 Imcopa Food Ingredients B.V.
• 8.21 CJ Selecta
• 8.22 Crescent Biotech
• 8.23 Deep Branch Biotechnology
• 8.24 Unibio Group
• 8.25 Kerry Group