電動建設機械市場の成長機会、成長促進要因、産業動向分析と2024～2032年予測

世界の電動建設機械市場は、2023年に122億米ドルと評価され、都市化と世界のインフラ構想に後押しされて、2024～2032年にかけて23.2％のCAGRを示すと予測されています。

都市部の拡大に伴い、サステイナブル建設方法に対する需要が高まっています。このシフトにより、排出量が少なく騒音公害が少ないことで有名な電気機械の採用が増加しています。道路、橋、公共施設に及ぶインフラプロジェクトは、政府と民間投資家の双方から多額の資金を得ており、先進的な建設機械の必要性を際立たせています。

このような人口密度の高い都市部では、環境面での利点と厳しい規制の遵守により、電動式建設機械が好まれています。電動建設機械産業全体は、機器、バッテリー容量、バッテリー技術、電源、エンドユーザー、地域によって分類されます。2023年には、バッテリー容量50～200kWhのセグメントが市場シェアの43％以上を占めました。このセグメントは、出力と運用効率の最適なバランスにより、2032年までに347億米ドルを超えると予測されています。

この容量範囲は、ローダー、ミニショベルカー、小型ブルドーザーなど、中型機器に特に適しています。これらの機械は、都市建設やインフラプロジェクトにおける主役です。この容量範囲内の機器は、管理しやすいバッテリーサイズを維持しながら、多様なタスクに十分なパワーを提供するというバランスを取っています。この設計上の選択は、稼働時間の延長につながり、頻繁な充電の必要性を最小限に抑えます。

2023年には、リチウムイオン電池技術セグメントが74%の圧倒的なシェアで市場を独占しました。リチウムイオン電池の優位性は、優れたエネルギー密度、長寿命、急速充電機能など、他の電池技術を凌駕する特性にあります。リチウムイオンバッテリーの高い出力対重量比は、効率と性能の1オンス1オンスが重要な重建設機械に最適な選択肢として位置づけられています。リチウムイオンバッテリーの経済的な魅力は、技術の進歩と大量生産によって促進された動向であるコスト低下によってさらに高まっています。

2023年、アジア太平洋は電動建設機械市場の32%のシェアを占めています。予測によると、このシェアは2032年までに261億米ドルを超える市場規模になります。この地域の成長を支えているのは、急速な都市化、積極的なインフラ開発、厳しい環境規制への取り組みであり、特に中国、日本、韓国などの国々で顕著です。世界の製造拠点としての中国の地位は否定できず、現地の大手企業は電気技術に投資を注いでいます。この地域の排出削減とサステイナブルプラクティスへの献身が、電気機械需要の急増に拍車をかけています。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 産業洞察

• エコシステム分析
• サプライヤーの状況
  • 原料サプライヤー
  • 部品メーカー
  • 機器メーカー
  • ディストリビューターとディーラー
  • アフターマーケットサプライヤー
• 利益率分析
• 価格分析
• コスト内訳分析
• 技術とイノベーションの展望
• 特許分析
• 主要ニュース＆イニシアティブ
• 規制状況
• 影響要因
  • 促進要因
    • 世界の都市化とインフラプロジェクトの拡大
    • 厳しい排出規制と政府のインセンティブ
    • バッテリー技術の進歩と充電時間の短縮
    • 電動建設機械のメンテナンスコストの削減
  • 産業の潜在的リスク・課題
    • 高いイニシャルコスト
    • 限られた充電インフラ
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 競合のポジショニングマトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推定・予測：機器別、2021～2032年

• 主要動向
• 掘削機
• ローダー
• ブルドーザー
• クレーン
• ダンプトラック
• ローラー
• その他

第6章 市場推定・予測：バッテリー容量別、2021～2032年

• 主要動向
• 50kWh以下
• 50～200kWh以下
• 200kWh以上

第7章 市場推定・予測：電池技術別、2021～2032年

• 主要動向
• 鉛蓄電池
• リチウムイオン
• ニッケル水素

第8章 市場推定・予測：電源別、2021～2032年

• 主要動向
• バッテリー電気自動車（BEV）
• プラグインハイブリッド車（PHEV）

第9章 市場推定・予測：エンドユーザー産業別、2021～2032年

• 主要動向
• 建設
• 鉱業
• マテリアルハンドリング
• 農業
• その他

第10章 市場推定・予測：地域別、2021～2032年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • ロシア
  • 北欧
  • その他の欧州
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • ニュージーランド
  • 東南アジア
  • その他のアジア太平洋
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
  • その他のラテンアメリカ
• 中東・アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • その他の中東・アフリカ

第11章 企業プロファイル

• Bobcat Company
• Caterpillar Inc.
• CNH Industrial N.V.
• Doosan Infracore Co., Ltd.
• Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
• Hyundai Construction Equipment Co., Ltd.
• JCB（J.C. Bamford Excavators Ltd.）
• John Deere（Deere & Company）
• Komatsu Ltd.
• Kubota Corporation
• Liebherr Group
• Manitou Group
• Sany Group
• Takeuchi Mfg. Co., Ltd.
• Terex Corporation
• Volvo Construction Equipment
• Wacker Neuson SE
• XCMG（Xuzhou Construction Machinery Group）
• Yanmar Holdings Co., Ltd.
• Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd.

The Global Electric Construction Equipment Market was valued at USD 12.2 billion in 2023 and is projected to indicate a CAGR of 23.2% from 2024 to 2032, fueled by urbanization and global infrastructure initiatives. As urban areas expand, there's a heightened demand for sustainable construction methods. This shift has led to the increased adoption of electric machinery, celebrated for its lower emissions and diminished noise pollution. Infrastructure projects, spanning roads, bridges, and public facilities, are receiving significant funding from both governments and private investors, underscoring the need for advanced construction equipment.

In these densely populated urban locales, the preference for electric equipment is driven by its environmental benefits and adherence to stringent regulations. The overall electric construction equipment industry is classified based on equipment, battery capacity, battery technologies, power source, end-user, and region. In 2023, the 50 kWh to 200 kWh battery capacity segment captured over 43% of the market share. Projections suggest this segment will surpass USD 34.7 billion by 2032, thanks to its optimal balance of power and operational efficiency.

This capacity range is particularly suited for medium-sized equipment-think loaders, mini-excavators, and smaller bulldozers. These machines are staples in urban construction and infrastructure projects. Equipment within this capacity range strikes a balance, delivering ample power for diverse tasks while maintaining a manageable battery size. This design choice translates to extended operational hours, minimizing the need for frequent recharges.

In 2023, the lithium-ion battery technology segment dominated the market with a commanding 74% share. Their supremacy can be attributed to superior energy density, extended lifespan, and rapid charging capabilities-traits that outshine other battery technologies. The elevated power-to-weight ratio of lithium-ion batteries positions them as the go-to choice for heavy construction machinery, where every ounce of efficiency and performance counts. The economic allure of lithium-ion batteries is further amplified by their declining costs, a trend spurred by technological advancements and large-scale production.

In 2023, the Asia Pacific region held a 32% share of the electric construction equipment market. Forecasts indicate this share will translate to a market value exceeding USD 26.1 billion by 2032. The region's growth is underpinned by rapid urbanization, aggressive infrastructure development, and a commitment to stringent environmental regulations-especially pronounced in nations like China, Japan, and South Korea. China's stature as a global manufacturing hub is undeniable, with major local players pouring investments into electric technology. The region's dedication to emission reductions and sustainable practices has catalyzed a surge in electric machinery demand.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

• 1.1 Research design
  • 1.1.1 Research approach
  • 1.1.2 Data collection methods
• 1.2 Base estimates and calculations
  • 1.2.1 Base year calculation
  • 1.2.2 Key trends for market estimates
• 1.3 Forecast model
• 1.4 Primary research & validation
  • 1.4.1 Primary sources
  • 1.4.2 Data mining sources
• 1.5 Market definitions

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360° synopsis, 2021 - 2032

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Supplier landscape
  • 3.2.1 Raw material suppliers
  • 3.2.2 Component manufacturers
  • 3.2.3 Equipment manufacturers
  • 3.2.4 Distributors and dealers
  • 3.2.5 Aftermarket suppliers
• 3.3 Profit margin analysis
• 3.4 Pricing analysis
• 3.5 Cost breakdown analysis
• 3.6 Technology & innovation landscape
• 3.7 Patent analysis
• 3.8 Key news & initiatives
• 3.9 Regulatory landscape
• 3.10 Impact forces
  • 3.10.1 Growth drivers
    • 3.10.1.1 Growing urbanization and infrastructure projects globally
    • 3.10.1.2 Stringent emission regulations and government incentives
    • 3.10.1.3 Advancement in battery technology and faster charging times
    • 3.10.1.4 Reduced maintenance costs for electric construction equipment
  • 3.10.2 Industry pitfalls & challenges
    • 3.10.2.1 High initial costs
    • 3.10.2.2 Limited charging infrastructure
• 3.11 Growth potential analysis
• 3.12 Porter's analysis
• 3.13 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2023

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Equipment, 2021 - 2032 ($Bn, Units)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Excavators
• 5.3 Loaders
• 5.4 Bulldozers
• 5.5 Cranes
• 5.6 Dump trucks
• 5.7 Roller
• 5.8 Others

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Battery Capacity, 2021 - 2032 ($Bn, Units)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Less than 50 kWh
• 6.3 50 kWh to 200 kWh
• 6.4 More than 200 kWh

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Battery Technology, 2021 - 2032 ($Bn, Units)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Lead-acid
• 7.3 Lithium-ion
• 7.4 Nickel-metal hydride

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By Power Source, 2021 - 2032 ($Bn, Units)

• 8.1 Key trends
• 8.2 Battery electric vehicles (BEV)
• 8.3 Plug-in hybrid electric vehicles (PHEV)

Chapter 9 Market Estimates & Forecast, By End-User Industry, 2021 - 2032 ($Bn, Units)

• 9.1 Key trends
• 9.2 Construction
• 9.3 Mining
• 9.4 Material handling
• 9.5 Agriculture
• 9.6 Others

Chapter 10 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021 - 2032 ($Bn, Units)

• 10.1 Key trends
• 10.2 North America
  • 10.2.1 U.S.
  • 10.2.2 Canada
• 10.3 Europe
  • 10.3.1 UK
  • 10.3.2 Germany
  • 10.3.3 France
  • 10.3.4 Spain
  • 10.3.5 Italy
  • 10.3.6 Russia
  • 10.3.7 Nordics
  • 10.3.8 Rest of Europe
• 10.4 Asia Pacific
  • 10.4.1 China
  • 10.4.2 India
  • 10.4.3 Japan
  • 10.4.4 South Korea
  • 10.4.5 ANZ
  • 10.4.6 Southeast Asia
  • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
• 10.5 Latin America
  • 10.5.1 Brazil
  • 10.5.2 Mexico
  • 10.5.3 Argentina
  • 10.5.4 Rest of Latin America
• 10.6 MEA
  • 10.6.1 UAE
  • 10.6.2 South Africa
  • 10.6.3 Saudi Arabia
  • 10.6.4 Rest of MEA

Chapter 11 Company Profiles

• 11.1 Bobcat Company
• 11.2 Caterpillar Inc.
• 11.3 CNH Industrial N.V.
• 11.4 Doosan Infracore Co., Ltd.
• 11.5 Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
• 11.6 Hyundai Construction Equipment Co., Ltd.
• 11.7 JCB (J.C. Bamford Excavators Ltd.)
• 11.8 John Deere (Deere & Company)
• 11.9 Komatsu Ltd.
• 11.10 Kubota Corporation
• 11.11 Liebherr Group
• 11.12 Manitou Group
• 11.13 Sany Group
• 11.14 Takeuchi Mfg. Co., Ltd.
• 11.15 Terex Corporation
• 11.16 Volvo Construction Equipment
• 11.17 Wacker Neuson SE
• 11.18 XCMG (Xuzhou Construction Machinery Group)
• 11.19 Yanmar Holdings Co., Ltd.
• 11.20 Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd.