包装用コーティング剤の機会と促進要因、業界動向分析、2024～2032年予測

包装コーティングの世界市場は、2023年に48億6,000万米ドルと評価されました。

予測によると、2024～2032年のCAGRは5%で、主に環境に優しくサステイナブル包装ソリューションに対する消費者の嗜好の高まりが要因となっています。これを受けて、企業は包装資材のリサイクル性や生分解性を高めるコーティング剤を開発しています。このような持続可能性への軸足は、世界の環境規制と共鳴するだけでなく、進化する消費者の需要に応え、循環経済を強化する先進的なコーティングへの道を開いています。例えば、AkzoNobelは2024年7月、Securshield 500シリーズを発表しました。

このPVCフリー、ビスフェノールフリーのコーティングは、イージーオープンの食品缶エンド用に設計されています。産業のスポットライトは、持続可能性と環境に優しいことにしっかりと当てられています。環境規制の強化や消費者の嗜好の変化に伴い、企業は再生可能な材料や生分解性材料から作られたコーティング剤に目を向けています。注目すべき技術革新としては、従来の石油化学製品に取って代わりつつあるバイオベースの塗料があります。

このような進歩は、包装の環境的信用を高めるだけでなく、プラスチック廃棄物の抑制とリサイクル可能性の向上という世界の課題とも共鳴しています。産業全体は、コーティングタイプ、基材、配合、用途、最終用途産業、地域に区分されます。基材による市場セグメントには、金属、プラスチック、ガラス、紙、その他が含まれます。プラスチックセグメントは、予測期間中にCAGR 5%以上で成長すると予測されています。

柔軟性と多用途性で評価されるプラスチックは、多様な包装用途に選ばれています。消費財、飲食品、製薬などの好景気に後押しされ、プラスチック包装ソリューションの需要が急増していることから、性能と持続可能性の両方を優先する先進包装の必要性が高まっています。剤形別に見ると、包装用コーティング剤市場は水性、溶剤系、粉末系、UV硬化型に分類されます。水性セグメントは世界を席巻しており、2032年までに30億米ドルを超える売上高を上げると予想されています。水性塗料が好まれるのは、溶剤型塗料と比較した場合、環境への影響が少ないことに起因します。

揮発性有機化合物（VOC）が少ない水性塗料は、厳しい環境規制への対応を容易にするだけでなく、サステイナブル製品に対する消費者の需要の高まりにも対応しています。このような環境配慮の機運が、水性塗料セグメントを後押ししています。北米は世界の包装用コーティング剤市場をリードし、2023年には25%以上のシェアを確保しました。同地域の厳しい環境規制が、環境に優しくサステイナブル包装ソリューションへの需要を喚起しています。さらに、同地域では廃棄物の削減とリサイクル性が重視されており、より環境に優しい塗料へのシフトが進んでいます。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 産業洞察

• エコシステム分析
• ベンダー・マトリックス
• 利益率分析
• 技術とイノベーションの展望
• 特許分析
• 主要ニュースと取り組み
• 規制状況
• 影響要因
  • 促進要因
    • サステイナブル包装ソリューションへの需要の高まり
    • 水性コーティングやUV硬化型コーティングなどのコーティング技術の進歩
    • 包装ニーズを高めるeコマースと食品宅配サービスの増加
    • 食品の安全性と環境への影響に関する厳しい規制基準
    • ユニークなパッケージデザインによるブランド差別化への注目の高まり
  • 産業の潜在的リスク・課題
    • 先進的で環境に優しいコーティングに伴う高コスト
    • 生産効率に影響するサプライチェーンと原料の制約
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 競合のポジショニングマトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推定・予測：コーティングタイプ別、2021～2032年

• 主要動向
• エポキシ
• アクリル
• ポリウレタン
• ポリオレフィン
• ポリエステル
• その他

第6章 市場推定・予測：基板材料別、2021～2032年

• 主要動向
• 金属
• プラスチック
• ガラス
• 紙
• その他

第7章 市場推定・予測：配合別、2021～2032年

• 主要動向
• 水性
• 溶剤系
• 粉末系
• UV硬化型

第8章 市場推定・予測：用途別、2021～2032年

• 主要動向
• 缶
• ボトル
• パウチ
• チューブ
• ドラム
• コンテナ
• その他

第9章 市場推定・予測：最終用途別、2021～2032年

• 主要動向
• 飲食品
• 化粧品
• 医薬品
• 民生用電子機器
• 自動車部品
• 工業
• その他

第10章 市場推定・予測：地域別、2021～2032年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他の欧州
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • ニュージーランド
  • その他のアジア太平洋
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • その他のラテンアメリカ
• 中東・アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • その他の中東・アフリカ

第11章 企業プロファイル

• Akzo Nobel N.V.
• ALTANA
• Asian Paints Limited
• Axalta Coating Systems
• BASF SE
• Berger Paints India
• Covestro AG
• Evonik Industries AG
• Follmann GmbH & Co. KG
• Hempel A/S
• Hexion Inc.
• ICL Group Ltd.
• Jamestown Coating Technologies
• Kansai Paint Co., Ltd.
• Mantrose-Haeuser Co., Inc.
• Michelman, Inc.
• PPG Industries, Inc.
• RPM International Inc.
• Saudi Basic Industries Corporation（SABIC）
• Sherwin-Williams Company
• Sonoco Products Company
• Sun Chemical
• The Dow Chemical Company
• Wacker Chemie AG

The Global Packaging Coatings Market was valued at USD 4.86 billion in 2023. Projections indicate a CAGR of 5% CAGR from 2024 to 2032, primarily driven by a rising consumer preference for eco-friendly and sustainable packaging solutions. In response, companies are innovating coatings that boost the recyclability and biodegradability of packaging materials. This pivot towards sustainability not only resonates with global environmental regulations but also meets evolving consumer demands, paving the way for advanced coatings that bolster the circular economy. For example, in July 2024, AkzoNobel unveiled the Securshield 500 Series.

This PVC-free and bisphenol-free coating is designed for easy-open food can ends. The industry spotlight is firmly on sustainability and eco-friendliness. In line with tightening environmental regulations and shifting consumer preferences, companies are turning to coatings sourced from renewable and biodegradable materials. Noteworthy innovations include bio-based coatings, which are increasingly supplanting traditional petrochemical-based counterparts.

Such strides not only bolster the environmental credentials of packaging but also resonate with the global agenda of curbing plastic waste and enhancing recyclability. The overall industry is segmented into coating type, substrate material, formulation, application, end-use industry, and region. The market segments based on substrate material include metal, plastic, glass, paper, and others. The plastic segment is projected to grow at a CAGR of over 5% during the forecast period.

Valued for their flexibility and versatility, plastics are the go-to choice for diverse packaging applications. The surging demand for plastic packaging solutions, driven by booming sectors like consumer goods, food & beverages, and pharmaceuticals, underscores the need for advanced coatings that prioritize both performance and sustainability. Formulation-wise, the packaging coatings market is categorized into water-based, solvent-based, powder-based, and UV-curable segments. Dominating the global landscape, the water-based segment is set to generate revenues exceeding USD 3 billion by 2032. The preference for water-based coatings stems from their reduced environmental impact when juxtaposed with solvent-based counterparts.

With fewer volatile organic compounds (VOCs), these coatings not only facilitate compliance with stringent environmental regulations but also cater to the growing consumer demand for sustainable products. This momentum towards eco-friendliness is propelling the water-based coatings segment. North America led the global packaging coatings market, securing over 25% share in 2023. The region stringent environmental regulations are catalyzing a demand for eco-friendly and sustainable packaging solutions. This includes advanced coatings tailored to meet these regulatory benchmarks.Furthermore, the region's heightened emphasis on waste reduction and recyclability dovetails seamlessly with the industry's shift towards greener coatings.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

• 1.1 Market scope & definition
• 1.2 Base estimates & calculations
• 1.3 Forecast calculation
• 1.4 Data sources
  • 1.4.1 Primary
  • 1.4.2 Secondary
    • 1.4.2.1 Paid sources
    • 1.4.2.2 Public sources

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360° synopsis, 2021 - 2032

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Vendor matrix
• 3.3 Profit margin analysis
• 3.4 Technology & innovation landscape
• 3.5 Patent analysis
• 3.6 Key news and initiatives
• 3.7 Regulatory landscape
• 3.8 Impact forces
  • 3.8.1 Growth drivers
    • 3.8.1.1 Increasing demand for sustainable packaging solutions
    • 3.8.1.2 Advancements in coating technologies, such as water-based and UV-curable coatings
    • 3.8.1.3 Rising e-commerce and food delivery services boosting packaging needs
    • 3.8.1.4 Stringent regulatory standards for food safety and environmental impact
    • 3.8.1.5 Growing focus on brand differentiation through unique packaging designs
  • 3.8.2 Industry pitfalls & challenges
    • 3.8.2.1 High costs associated with advanced, eco-friendly coatings
    • 3.8.2.2 Supply chain and raw material constraints affecting production efficiency
• 3.9 Growth potential analysis
• 3.10 Porter's analysis
  • 3.10.1 Supplier power
  • 3.10.2 Buyer power
  • 3.10.3 Threat of new entrants
  • 3.10.4 Threat of substitutes
  • 3.10.5 Industry rivalry
• 3.11 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2023

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Coating Type, 2021 - 2032 (USD Million)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Epoxies
• 5.3 Acrylics
• 5.4 Polyurethane
• 5.5 Polyolefins
• 5.6 Polyester
• 5.7 Others

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Substrate Material, 2021 - 2032 (USD Million)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Metal
• 6.3 Plastic
• 6.4 Glass
• 6.5 Paper
• 6.6 Others

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Formulation, 2021 - 2032 (USD Million)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Water-based
• 7.3 Solvent-based
• 7.4 Powder-based
• 7.5 UV-curable

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By Application, 2021 - 2032 (USD Million)

• 8.1 Key trends
• 8.2 Cans
• 8.3 Bottles
• 8.4 Pouches
• 8.5 Tubes
• 8.6 Drums
• 8.7 Containers
• 8.8 Others

Chapter 9 Market Estimates & Forecast, By End Use, 2021 - 2032 (USD Million)

• 9.1 Key trends
• 9.2 Food & beverages
• 9.3 Cosmetics
• 9.4 Pharmaceuticals
• 9.5 Consumer electronics
• 9.6 Automotive components
• 9.7 Industrial
• 9.8 Others

Chapter 10 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021 - 2032 (USD Million)

• 10.1 Key trends
• 10.2 North America
  • 10.2.1 U.S.
  • 10.2.2 Canada
• 10.3 Europe
  • 10.3.1 UK
  • 10.3.2 Germany
  • 10.3.3 France
  • 10.3.4 Italy
  • 10.3.5 Spain
  • 10.3.6 Rest of Europe
• 10.4 Asia Pacific
  • 10.4.1 China
  • 10.4.2 India
  • 10.4.3 Japan
  • 10.4.4 South Korea
  • 10.4.5 ANZ
  • 10.4.6 Rest of Asia Pacific
• 10.5 Latin America
  • 10.5.1 Brazil
  • 10.5.2 Mexico
  • 10.5.3 Rest of Latin America
• 10.6 MEA
  • 10.6.1 UAE
  • 10.6.2 South Africa
  • 10.6.3 Saudi Arabia
  • 10.6.4 Rest of MEA

Chapter 11 Company Profiles

• 11.1 Akzo Nobel N.V.
• 11.2 ALTANA
• 11.3 Asian Paints Limited
• 11.4 Axalta Coating Systems
• 11.5 BASF SE
• 11.6 Berger Paints India
• 11.7 Covestro AG
• 11.8 Evonik Industries AG
• 11.9 Follmann GmbH & Co. KG
• 11.10 Hempel A/S
• 11.11 Hexion Inc.
• 11.12 ICL Group Ltd.
• 11.13 Jamestown Coating Technologies
• 11.14 Kansai Paint Co., Ltd.
• 11.15 Mantrose-Haeuser Co., Inc.
• 11.16 Michelman, Inc.
• 11.17 PPG Industries, Inc.
• 11.18 RPM International Inc.
• 11.19 Saudi Basic Industries Corporation (SABIC)
• 11.20 Sherwin-Williams Company
• 11.21 Sonoco Products Company
• 11.22 Sun Chemical
• 11.23 The Dow Chemical Company
• 11.24 Wacker Chemie AG