建設用足場レンタルの市場機会、成長促進要因、産業動向分析、2024年から2032年までの予測

世界の建設用骨格レンタル市場は2023年に57億米ドルと評価され、2024～2032年のCAGRは8％と予測されています。

インド外務省のデータでは、アフガニスタン、バングラデシュ、スリランカを含む国々で41億7,000万米ドル相当の無償資金協力プロジェクトが実施されています。これらのプロジェクトは、インフラ、教育、保健などのセグメントにまたがり、経済成長を刺激し、公共サービスを強化するために、ホスト国政府が優先的に実施しています。さらに、人口増加と都市部への移住が住宅需要を押し上げ、骨格の必要性を高めています。

さらに、建設産業における厳しい安全規制が、企業を高品質の骨格ソリューションへと押し上げています。政府が厳しい安全基準を施行する中、建設会社はコンプライアンスを確保するために先進的な骨格システムをレンタルする傾向が強まっており、この動向が市場の成長を後押ししています。建設骨格レンタル産業全体は、製品、用途、エンドユーザー、産業、地域に基づいて分類されます。市場は用途別に新築、リフォーム、解体、メンテナンスに区分されます。

新築セグメントは2023年に市場シェアの約45％を占め、2032年には45億米ドルを超えると予測されています。新興国は、高速道路や空港のようなインフラプロジェクトに、官民パートナーシップ（PPP）を通じて多額の投資を行っています。例えば、ブラジル政府は2023年12月、12億米ドル以上の民間投資を背景に、2026年までに120の空港を新設する計画を発表しました。このような大規模なプロジェクトでは大規模な骨格が必要となり、レンタルサービスの需要を促進しています。製品別では、支持式骨格、吊り骨格、ローリング式骨格、マストクライミング式骨格などに分類されます。

2023年の市場シェアは、住宅、商業、工業プロジェクトに対応する汎用性の高さから、支持骨格が約58％を占めました。新築時の拡大性と改修時の安定性により、支持骨格は好まれる選択肢となっています。安全な骨格を提供する能力と産業における安全規制の強化により、サポート付き骨格の需要は増加する傾向にあります。北米は2023年に市場シェアの約35%を占め、2032年まで大幅な拡大が見込まれています。同地域の成長を牽引しているのは、進行中のインフラプロジェクトと建設活動です。北米の厳しい安全規制は、米国のOSHAなどの機関によって施行されており、作業員の安全とコンプライアンスを確保するために高品質の骨格システムが義務付けられています。こうした基準を満たす最新の機器を提供するレンタル会社は、建設会社が規制を遵守し、罰則を回避する上で重要な役割を果たしています。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 産業洞察

• エコシステム分析
• サプライヤーの状況
  • メーカー
  • 骨格レンタル会社
  • プロジェクトマネージャー
  • エンドユーザー
• 利益率分析
• 技術革新の状況
• 価格設定モデル、地域別
• レンタル料に影響を与える要因
• 特許分析
• 主要ニュースとイニシアチブ
  • パートナーシップ/コラボレーション
  • 合併/買収
  • 投資
  • 製品上市とイノベーション
• 規制状況
• 影響要因
  • 促進要因
    • 新規インフラプロジェクトへの投資の増加
    • 厳しい安全規制の存在
    • 都市化と高層ビルの増加
    • 老朽化したインフラの改修投資の増加
  • 産業の潜在的リスク・課題
    • 厳しい安全基準と規制基準
    • 景気後退と市場の不安定性
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 競合のポジショニングマトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推定・予測：製品別、2021～2032年

• 主要動向
• 支持式骨格
• 吊り骨格
• ローリング式骨格
• マストクライミング式骨格
• その他

第6章 市場推定・予測：用途別、2021～2032年

• 主要動向
• 新築
• リフォーム
• 解体工事
• メンテナンス

第7章 市場推定・予測：エンドユーザー別、2021～2032年

• 主要動向
• 一般建設業者
• 専門業者
• 政府・自治体
• イベント運営会社
• 不動産管理会社

第8章 市場推定・予測：産業別、2021～2032年

• 主要動向
• 建設
• インフラ
• 石油・ガス
• 発電
• 造船
• 航空宇宙
• その他

第9章 市場推定・予測：地域別、2021～2032年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • 北欧
  • その他の欧州
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • ニュージーランド
  • 東南アジア
  • その他のアジア太平洋
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
  • その他のラテンアメリカ
• 中東・アフリカ
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • その他の中東・アフリカ

第10章 企業プロファイル

• Altrad Group
• Ashtead Group Plc
• Atlantic Pacific Equipment, Inc
• BrandSafway
• Brock Group
• Condor S.p.A.
• Devco Services Inc.
• Enigma Industrial Services
• Heightsafe Systems
• Honeywell Scaffolding
• Layher GmbH & Co KG
• MJ-Gerust GmbH
• PERI GmbH
• Scaffoldmart
• Shoring & Scaffolding
• Skyline Scaffolding
• Sunshine Enterprise Group
• ULMA Construction
• United Rentals
• Waco International

The Global Construction Scaffolding Rental Market was valued at USD 5.7 billion in 2023 and is projected to exhibit a CAGR of 8% CAGR from 2024 to 2032, fueled by rapid urbanization and infrastructure projects in emerging economies. Data from the Indian Ministry of External Affairs highlights the implementation of grant-in-aid projects worth USD 4.17 billion in nations including Afghanistan, Bangladesh, and Sri Lanka. These projects, spanning sectors like infrastructure, education, and health, are prioritized by host governments to stimulate economic growth and enhance public services. Additionally, rising population and urban migration are driving demand for residential buildings, subsequently increasing the need for scaffolding.

Furthermore, stringent safety regulations in the construction industry are pushing firms towards high-quality scaffolding solutions. With governments enforcing strict safety standards, construction firms are increasingly renting advanced scaffolding systems to ensure compliance, a trend likely to boost market growth. The overall construction scaffolding rental industry is classified based on product, application, end-user, industry vertical, and region. The market is segmented by application into new construction, renovation, demolition, and maintenance.

The new construction segment, holding about 45% of the market share in 2023, is projected to exceed USD 4.5 billion by 2032. Emerging economies are heavily investing in infrastructure projects like highways and airports, often through public-private partnerships (PPPs). For example, Brazil's government, in December 2023, unveiled plans for 120 new airports by 2026, backed by over USD 1.2 billion in private investments. Such expansive projects necessitate extensive scaffolding, driving demand for rental services. Product-wise, the market is categorized into supported, suspended, rolling, and mast climbing scaffolding, among others.

Supported scaffolding dominated with around 58% market share in 2023, thanks to its versatility across residential, commercial, and industrial projects. Its scalability for new constructions and stability for renovations make it a preferred choice. Given its ability to provide a secure platform and the tightening safety regulations in the industry, demand for supported scaffolding is set to rise. North America accounted for roughly 35% of the market share in 2023, with expectations of significant expansion through 2032. The region's growth is driven by ongoing infrastructure projects and construction activities.North America's stringent safety regulations, enforced by bodies like OSHA in the U.S., mandate high-quality scaffolding systems to ensure worker safety and compliance. Rental companies, offering up-to-date equipment that meets these standards, play a crucial role in helping construction firms adhere to regulations and avoid penalties.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

• 1.1 Research design
  • 1.1.1 Research approach
  • 1.1.2 Data collection methods
• 1.2 Base estimates and calculations
  • 1.2.1 Base year calculation
  • 1.2.2 Key trends for market estimates
• 1.3 Forecast model
• 1.4 Primary research & validation
  • 1.4.1 Primary sources
  • 1.4.2 Data mining sources
• 1.5 Market definitions

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360° synopsis, 2021 - 2032

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Supplier landscape
  • 3.2.1 Manufacturers
  • 3.2.2 Scaffolding rental companies
  • 3.2.3 Project managers
  • 3.2.4 End users
• 3.3 Profit margin analysis
• 3.4 Technology & innovation landscape
• 3.5 Pricing model, by region
• 3.6 Factors affecting rental rates
• 3.7 Patent analysis
• 3.8 Key news and initiatives
  • 3.8.1 Partnership/Collaboration
  • 3.8.2 Merger/Acquisition
  • 3.8.3 Investment
  • 3.8.4 Product launch & innovation
• 3.9 Regulatory landscape
• 3.10 Impact forces
  • 3.10.1 Growth drivers
    • 3.10.1.1 Increased investment in new infrastructure projects
    • 3.10.1.2 Presence of stringent safety regulations
    • 3.10.1.3 Growing urbanization and high-rise buildings
    • 3.10.1.4 Increasing investment in renovation of aging infrastructure
  • 3.10.2 Industry pitfalls & challenges
    • 3.10.2.1 Stringent safety and regulatory standards
    • 3.10.2.2 Economic downturns and market volatility
• 3.11 Growth potential analysis
• 3.12 Porter's analysis
• 3.13 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2023

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Product, 2021-2032 ($Bn)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Supported scaffolding
• 5.3 Suspended scaffolding
• 5.4 Rolling scaffolding
• 5.5 Mast climbing scaffolding
• 5.6 Others

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Application, 2021-2032 ($Bn)

• 6.1 Key trends
• 6.2 New construction
• 6.3 Renovation
• 6.4 Demolition
• 6.5 Maintenance

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By End-User, 2021-2032 ($Bn)

• 7.1 Key trends
• 7.2 General contractors
• 7.3 Specialized contractors
• 7.4 Government and municipalities
• 7.5 Event management companies
• 7.6 Property management firms

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By Industry Vertical, 2021-2032 ($Bn)

• 8.1 Key trends
• 8.2 Construction
• 8.3 Infrastructure
• 8.4 Oil & gas
• 8.5 Power generation
• 8.6 Shipbuilding
• 8.7 Aerospace
• 8.8 Others

Chapter 9 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021-2032 ($Bn)

• 9.1 Key trends
• 9.2 North America
  • 9.2.1 U.S.
  • 9.2.2 Canada
• 9.3 Europe
  • 9.3.1 UK
  • 9.3.2 Germany
  • 9.3.3 France
  • 9.3.4 Italy
  • 9.3.5 Spain
  • 9.3.6 Russia
  • 9.3.7 Nordics
  • 9.3.8 Rest of Europe
• 9.4 Asia Pacific
  • 9.4.1 China
  • 9.4.2 India
  • 9.4.3 Japan
  • 9.4.4 South Korea
  • 9.4.5 ANZ
  • 9.4.6 Southeast Asia
  • 9.4.7 Rest of Asia Pacific
• 9.5 Latin America
  • 9.5.1 Brazil
  • 9.5.2 Mexico
  • 9.5.3 Argentina
  • 9.5.4 Rest of Latin America
• 9.6 MEA
  • 9.6.1 South Africa
  • 9.6.2 UAE
  • 9.6.3 Saudi Arabia
  • 9.6.4 Rest of MEA

Chapter 10 Company Profiles

• 10.1 Altrad Group
• 10.2 Ashtead Group Plc
• 10.3 Atlantic Pacific Equipment, Inc
• 10.4 BrandSafway
• 10.5 Brock Group
• 10.6 Condor S.p.A.
• 10.7 Devco Services Inc.
• 10.8 Enigma Industrial Services
• 10.9 Heightsafe Systems
• 10.10 Honeywell Scaffolding
• 10.11 Layher GmbH & Co KG
• 10.12 MJ-Gerust GmbH
• 10.13 PERI GmbH
• 10.14 Scaffoldmart
• 10.15 Shoring & Scaffolding
• 10.16 Skyline Scaffolding
• 10.17 Sunshine Enterprise Group
• 10.18 ULMA Construction
• 10.19 United Rentals
• 10.20 Waco International