金融自動化市場の成長機会、成長促進要因、業界動向分析、2024年～2032年予測

世界の金融自動化市場の2023年の市場規模は66億米ドルで、2024～2032年のCAGRは14.2%で成長すると予測されています。

ビジネスが世界に展開するにつれ、金融管理の複雑さはより顕著になっています。金融オートメーションは、さまざまな金融システムを統合し、多通貨取引を簡素化し、組織の金融状況を全体的に把握することで、こうした課題に取り組みます。大企業にとって、自動化によって複雑な金融業務を巧みに操ることは最も重要です。さらに、技術の進歩と規制上の要求の高まりにより、金融自動化の重要性はさらに高まっています。

その結果、企業はこれらのソリューションに投資を行い、正確性、コンプライアンス、持続的な業務効率の向上を目指しています。金融自動化産業全体は、ソリューション、展開モデル、企業規模、技術、最終用途、地域に基づいて分類されます。ソリューションは、会計自動化、税務自動化、経費管理、給与計算、金融計画分析などに分類されます。2023年には、税務自動化が22億米ドルの大きなシェアを占めました。

頻繁な更新と多様な管轄区域の要求により、税務規制がますます複雑化する中、組織はコンプライアンスを確保し、罰則を回避しなければならないというプレッシャーに直面しています。税務自動化ツールは、規制データベースと同期し、税法の最新情報をリアルタイムで提供することで、コンプライアンスを合理化し、ミスを軽減し、規制の遵守を強化します。また、これらのツールは正確な申告書作成と金融報告を簡素化し、全体的なコンプライアンスと効率性を高めています。導入モデル別市場セグメンテーションには、クラウドベース、オンプレミス、ハイブリッドソリューションが含まれます。

クラウドベースのセグメントは、2032年までに128億米ドルを超えると予測されています。クラウド型金融自動化ソリューションは、高額なハードウェアやソフトウェアへの先行投資の負担を軽減します。従量課金またはサブスクリプションアプローチにより、企業は資本支出を削減し、運用コストに移行することができます。この適応性により、企業はサービスを需要に合わせることができ、過剰なプロビジョニングを回避し、全体的な所有コストを最小限に抑えることができます。さらに、クラウドソリューションは、現場のIT担当者の必要性を減らし、システムの維持や更新にかかる費用を削減します。

2023年の金融自動化市場では北米が圧倒的な地位を占め、シェアの約41％を占めました。この地域の企業は、金融業務の効率性と正確性を高めるために自動化に多額の投資を行い、技術導入でリードしています。特にAIやブロックチェーンといった最先端技術の採用が、同地域の市場成長を後押ししています。米国とカナダでは規制状況が厳しいため、コンプライアンスを確保し、報告を合理化し、罰則を回避するための自動化ソリューションが急務となっています。

このように、金融自動化ツールは、正確かつタイムリーな規制遵守を維持する上で極めて重要な役割を果たしています。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 産業洞察

• エコシステム分析
• サプライヤーの状況
  • ソフトウェアプロバイダー
  • 金融サービスプロバイダー
  • システムインテグレーター
  • エンドユーザー
• 利益率分析
• 技術の差別化
  • 統合能力
  • 先進的データ可視化
  • 自然言語処理
  • ブロックチェーン統合
  • その他
• 特許分析
• 主要ニュース＆イニシアチブ
• 規制状況
• 影響要因
  • 促進要因
    • データ主導のタスクを処理するためのAIとMLの採用拡大
    • デジタルトランスフォーメーションへの需要の高まり
    • 金融管理の複雑化
    • 金融プロセスにおけるコスト削減需要の高まり
  • 産業の潜在的リスク・課題
    • データセキュリティの課題
    • 複雑な規制要件
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 競合のポジショニングマトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推定・予測：ソリューション別、2021～2032年

• 主要動向
• 会計の自動化
• 税務の自動化
• 経費管理の自動化
• 給与計算の自動化
• 金融計画分析の自動化
• その他

第6章 市場推定・予測：展開モデル別、2021～2032年

• 主要動向
• オンプレミス
• クラウドベース
• ハイブリッド

第7章 市場推定・予測：企業規模別、2021～2032年

• 主要動向
• 中小企業
• 大企業

第8章 市場推定・予測：技術別、2021～2032年

• 主要動向
• ロボティックプロセスオートメーション
• 人工知能
• クラウドコンピューティング
• その他

第9章 市場推定・予測：エンドユーザー別、2021～2032年

• 主要動向
• BFSI
• 製造業
• 医療
• 小売・eコマース
• IT・通信
• その他

第10章 市場推定・予測：地域別、2021～2032年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • 北欧
  • その他の欧州
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • ニュージーランド
  • 東南アジア
  • その他のアジア太平洋
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
  • その他のラテンアメリカ
• 中東・アフリカ
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • その他の中東・アフリカ

第11章 企業プロファイル

• Ayara
• Blackline, Inc.
• Blue Prism Ltd.
• Dynatos
• Epicor Software Corporation
• Fiserv, Inc.
• Formstack LLC
• IBM
• Nice Automation
• Oracle
• Salesforce, Inc.
• SAP SE
• Softrax
• Tipalti Inc.
• Tungsten Automation Corporation
• UiPath
• Verint Systems Inc.
• Workday, Inc.
• Zoho Corporation Pvt. Ltd.

The Global Financial Automation Market was valued at USD 6.6 billion in 2023 and is projected to grow at a CAGR of 14.2% from 2024 to 2032. As businesses broaden their global reach, the intricacies of financial management become more pronounced. Financial automation tackles these challenges by unifying various financial systems, simplifying multi-currency transactions, and offering a holistic view of an organization's financial status. For large enterprises, adeptly navigating complex financial operations through automation is paramount. Moreover, with technological advancements and heightened regulatory demands, the significance of financial automation is further amplified.

Consequently, organizations channel investments into these solutions, aiming for heightened accuracy, compliance, and sustained operational efficiency. The overall financial automation industry is classified based on solution, deployment model, enterprise size, technology, end-use, and region. The market, segmented by solution, includes accounting automation, tax automation, expense management, payroll, financial planning analysis, and more. In 2023, tax automation commanded a significant USD 2.2 billion share.

With tax regulations growing more intricate-marked by frequent updates and diverse jurisdictional demands-organizations face mounting pressure to ensure compliance and sidestep penalties. Tax automation tools, by syncing with regulatory databases and offering real-time tax law updates, streamline compliance, mitigate errors, and bolster adherence to regulations. These tools also simplify accurate tax return preparation and financial reporting, enhancing overall compliance and efficiency. Market segmentation by deployment model includes cloud-based, on-premises, and hybrid solutions.

The cloud-based segment is projected to surpass USD 12.8 billion by 2032. Cloud financial automation solutions alleviate the burden of hefty upfront hardware and software investments. With a pay-as-you-go or subscription approach, organizations can curtail capital expenses, transitioning to operational costs. This adaptability allows businesses to align their services with demand, sidestepping over-provisioning and minimizing overall ownership costs. Furthermore, cloud solutions lessen the need for on-site IT personnel, trimming expenses tied to system upkeep and updates.

North America held a dominant position in the Financial Automation market in 2023, accounting for roughly 41% of the share. Companies in this region lead in tech adoption, heavily investing in automation to boost financial operational efficiency and accuracy. The region's embrace of cutting-edge technologies, notably AI and blockchain, fuels market growth. Given the stringent regulatory landscape in the U.S. and Canada, there's a pressing need for automated solutions to ensure compliance, streamline reporting, and avert penalties.

Thus, financial automation tools play a pivotal role in upholding accurate and timely regulatory adherence.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

• 1.1 Research design
  • 1.1.1 Research approach
  • 1.1.2 Data collection methods
• 1.2 Base estimates & calculations
  • 1.2.1 Base year calculation
  • 1.2.2 Key trends for market estimation
• 1.3 Forecast model
• 1.4 Primary research and validation
  • 1.4.1 Primary sources
  • 1.4.2 Data mining sources
• 1.5 Market scope & definitions

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360° synopsis, 2021 - 2032

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Supplier landscape
  • 3.2.1 Software providers
  • 3.2.2 financial service providers
  • 3.2.3 System integrators
  • 3.2.4 End-user
• 3.3 Profit margin analysis
• 3.4 Technology differentiators
  • 3.4.1 Integration capabilities
  • 3.4.2 Advanced data visualization
  • 3.4.3 Natural language processing
  • 3.4.4 Blockchain integration
  • 3.4.5 Others
• 3.5 Patent analysis
• 3.6 Key news & initiatives
• 3.7 Regulatory landscape
• 3.8 Impact forces
  • 3.8.1 Growth drivers
    • 3.8.1.1 Growing adoption of AI and ML to handle data-driven tasks
    • 3.8.1.2 Increasing demand for digital transformation
    • 3.8.1.3 Increasing complexity of financial management
    • 3.8.1.4 Rising demand for cost reduction in financial processes
  • 3.8.2 Industry pitfalls & challenges
    • 3.8.2.1 Data security challenges
    • 3.8.2.2 Complex regulatory requirements
• 3.9 Growth potential analysis
• 3.10 Porter's analysis
• 3.11 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2023

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Solution, 2021 - 2032 ($Bn)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Accounting automation
• 5.3 Tax automation
• 5.4 Expense management automation
• 5.5 Payroll automation
• 5.6 Financial planning analysis automation
• 5.7 Others

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Deployment Model, 2021 - 2032 ($Bn)

• 6.1 Key trends
• 6.2 On-premises
• 6.3 Cloud-based
• 6.4 Hybrid

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Enterprise Size, 2021 - 2032 ($Bn)

• 7.1 Key trends
• 7.2 SME
• 7.3 Large enterprises

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By Technology, 2021 - 2032 ($Bn)

• 8.1 Key trends
• 8.2 Robotic process automation
• 8.3 Artificial intelligence
• 8.4 Cloud computing
• 8.5 Others

Chapter 9 Market Estimates & Forecast, By End User, 2021 - 2032 ($Bn)

• 9.1 Key trends
• 9.2 BFSI
• 9.3 Manufacturing
• 9.4 Healthcare
• 9.5 Retail & E-commerce
• 9.6 IT & telecom
• 9.7 Others

Chapter 10 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021 - 2032 ($Bn)

• 10.1 Key trends
• 10.2 North America
  • 10.2.1 U.S.
  • 10.2.2 Canada
• 10.3 Europe
  • 10.3.1 UK
  • 10.3.2 Germany
  • 10.3.3 France
  • 10.3.4 Italy
  • 10.3.5 Spain
  • 10.3.6 Nordics
  • 10.3.7 Rest of Europe
• 10.4 Asia Pacific
  • 10.4.1 China
  • 10.4.2 India
  • 10.4.3 Japan
  • 10.4.4 South Korea
  • 10.4.5 ANZ
  • 10.4.6 Southeast Asia
  • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
• 10.5 Latin America
  • 10.5.1 Brazil
  • 10.5.2 Mexico
  • 10.5.3 Argentina
  • 10.5.4 Rest of Latin America
• 10.6 MEA
  • 10.6.1 South Africa
  • 10.6.2 Saudi Arabia
  • 10.6.3 UAE
  • 10.6.4 Rest of MEA

Chapter 11 Company Profiles

• 11.1 Ayara
• 11.2 Blackline, Inc.
• 11.3 Blue Prism Ltd.
• 11.4 Dynatos
• 11.5 Epicor Software Corporation
• 11.6 Fiserv, Inc.
• 11.7 Formstack LLC
• 11.8 IBM
• 11.9 Nice Automation
• 11.10 Oracle
• 11.11 Salesforce, Inc.
• 11.12 SAP SE
• 11.13 Softrax
• 11.14 Tipalti Inc.
• 11.15 Tungsten Automation Corporation
• 11.16 UiPath
• 11.17 Verint Systems Inc.
• 11.18 Workday, Inc.
• 11.19 Zoho Corporation Pvt. Ltd.