4G/5G自動車テレマティクスコントロールユニットの機会と成長促進要因、産業動向分析、2024年～2032年予測

世界の4G/5G自動車テレマティクスコントロールユニット（TCU）市場は、2023年に93億米ドルと評価され、2024～2032年にかけてCAGR 19％で成長すると予測されています。

自動車用TCU市場を促進する主要要因には、コネクテッドカー需要の急増、先進的安全セキュリティ機能の重視、クラウドベースのサービス採用の急増などがあります。自動車セグメントのOEMは、コックピットとテレマティクスの機能を統合システムに統合する動きを強めています。この動向の狙いは、車両性能を高め、製造コストと運用コストを削減し、ドライバーと同乗者に一体感のある体験を提供することにあります。これらの機能を融合させることで、OEMは車両設計を洗練させ、ユーザーインターフェースを合理化し、全体的な接続性を強化することができます。

このような統合は、車両のシステムを同期させるだけでなく、安全性、利便性、エンターテインメントを増幅させる。産業全体は、車両、セルラーネットワーク技術、接続性、用途、流通チャネル、地域によって区分されます。市場は乗用車と商用車に区分されます。2023年、乗用車の評価額は60億米ドルを超えました。

このセグメントが自動車テレマティクスのセグメントで突出しているのは、コネクテッドカー機能が広く受け入れられていることと、先進的安全技術やインフォテインメント技術に対する意欲が高まっていることに起因します。最近、消費者は、ナビゲーション、エンターテインメント、安全性、セキュリティなど、充実した接続性ーを誇る自動車を好む傾向が顕著になっています。市場セグメンテーションでは、接続性は組み込み型、テザリング型、統合型に分類されます。組み込み型カテゴリーは、2024～2032年のCAGRが17%を超えると見られています。このセグメントには、自動車のハードウェアに直接組み込まれ、外部デバイスに依存しないテレマティクスシステムが含まれます。

TCUへの4Gと5G接続性の注入は、車両通信、データ転送、全体的なコネクテッドドライビングエクスペリエンスにおける大きな飛躍のきっかけとなっています。2023年には、北米が世界の4G/5G自動車テレマティクスコントロールユニット市場をリードし、35%以上のシェアを獲得しました。この優位性は、同地域の強固な自動車製造拠点、コネクテッドカー技術の迅速な採用、洗練されたセルラーインフラに根ざしています。各社は自動車テレマティクスソリューションに積極的に磨きをかけ、地域のニュアンスに合わせた革新的なプラットフォームを展開しています。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 産業洞察

• エコシステム分析
• サプライヤーの状況
  • TCUハードウェアメーカー
  • ソフトウェアとプラットフォームプロバイダ
  • 接続性ソリューションプロバイダー
  • システムインテグレーター
  • エンドユーザー
• 利益率分析
• 技術とイノベーションの展望
• 特許分析
• 主要ニュースとイニシアチブ
• 規制状況
• 影響要因
  • 促進要因
    • コネクテッドカーへの需要の高まり
    • 先進的安全セキュリティ機能へのニーズの高まり
    • クラウドベースのサービスと車両管理ソリューションの台頭
    • 4Gと5Gセルラーネットワーク技術の進歩
  • 産業の潜在的リスク・課題
    • 初期導入コストの高さ
    • データプライバシーとセキュリティに対する懸念
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 競合のポジショニングマトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推定・予測：車両別、2021～2032年

• 主要動向
• 乗用車
• 商用車
  • 小型商用車（LCV）
  • 大型商用車（HCV）

第6章 市場推定・予測：セルラーネットワーク技術別、2021～2032年

• 主要動向
• 4G
• 5G

第7章 市場推定・予測：接続性別、2021～2032年

• 主要動向
• 組み込み型
• テザリング型
• 統合型

第8章 市場推定・予測：流通チャネル別、2021～2032年

• 主要動向
• OEM
• アフターマーケット

第9章 市場推定・予測：用途別、2021～2032年

• 主要動向
• セーフティ＆セキュリティ
• インフォテインメント
• フリート管理
• 保険テレマティクス
• 車両診断
• その他

第10章 市場推定・予測：地域別、2021～2032年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • 北欧
  • その他の欧州
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国
  • 東南アジア
  • その他のアジア太平洋
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
  • その他のラテンアメリカ
• 中東・アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • その他の中東・アフリカ

第11章 企業プロファイル

• Aptiv PLC
• Bosch Mobility Solutions
• Continental AG
• Denso Corporation
• Gemalto（Thales Group）
• Harman International Industries, Inc.
• Huawei Technologies Co., Ltd.
• Infineon Technologies AG
• LG Electronics Inc.
• Magneti Marelli S.p.A.
• Mitsubishi Electric Corporation
• NXP Semiconductors N.V.
• Peiker Acustic GmbH & Co. KG
• Qualcomm Incorporated
• Quectel Wireless Solutions Co., Ltd.
• Sierra Wireless
• Telit Communications PLC
• Valeo SA
• Visteon Corporation
• ZF Friedrichshafen AG

The Global 4G/5G Automotive Telematics Control Units (TCUs) Market was valued at USD 9.3 billion in 2023 and is projected to grow at a CAGR of 19% from 2024 to 2032. Key drivers fueling the automotive TCU market include the surging demand for connected vehicles, an emphasis on advanced safety and security features, and the burgeoning adoption of cloud-based services. OEMs in the automotive sector are increasingly merging cockpit and telematics functionalities into a unified system. This trend aims to enhance vehicle performance, cut down manufacturing and operational costs, and deliver a cohesive experience for drivers and passengers. By fusing these features, OEMs can refine vehicle designs, streamline user interfaces, and bolster overall connectivity.

Such integration not only synchronizes the vehicle's systems but also amplifies safety, convenience, and entertainment. The overall industry is divided based on vehicle, cellular network technology, connectivity, application, sales channel, and region. The market segments into passenger cars and commercial vehicles. In 2023, passenger cars commanded a valuation exceeding USD 6 billion.

This segment's prominence in the automotive telematics arena stems from the widespread embrace of connected car features and a rising appetite for advanced safety and infotainment technologies. Recently, consumers have shown a marked preference for vehicles boasting enhanced connectivity, spanning navigation, entertainment, safety, and security. Connectivity-wise, the market classifies into embedded, tethered, and integrated segments. The embedded category is set to witness a CAGR of over 17% from 2024 to 2032. This segment includes telematics systems embedded directly into a vehicle's hardware, eschewing reliance on external devices.

The infusion of 4G and 5G connectivity into TCUs is catalyzing major strides in vehicle communication, data transfer, and the overall connected driving experience. In 2023, North America led the global 4G/5G automotive telematics control units market, capturing over 35% of the share. This dominance is rooted in the region's robust automotive manufacturing presence, swift adoption of connected car technologies, and a sophisticated cellular infrastructure. Companies are actively refining their automotive telematics solutions, rolling out innovative platforms tailored to regional nuances.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

• 1.1 Market scope & definition
• 1.2 Research design
  • 1.2.1 Research approach
  • 1.2.2 Data collection methods
• 1.3 Base estimates & calculations
  • 1.3.1 Base year calculation
  • 1.3.2 Key trends for market estimation
• 1.4 Forecast model
• 1.5 Primary research and validation
  • 1.5.1 Primary sources
  • 1.5.2 Data mining sources

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360° synopsis, 2021 - 2032

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Supplier landscape
  • 3.2.1 TCU hardware manufacturers
  • 3.2.2 Software and platform providers
  • 3.2.3 Connectivity solution providers
  • 3.2.4 System integrators
  • 3.2.5 End-users
• 3.3 Profit margin analysis
• 3.4 Technology & innovation landscape
• 3.5 Patent analysis
• 3.6 Key news & initiatives
• 3.7 Regulatory landscape
• 3.8 Impact forces
  • 3.8.1 Growth drivers
    • 3.8.1.1 Increasing demand for connected vehicles
    • 3.8.1.2 Growing need for advanced safety and security features
    • 3.8.1.3 Rise of cloud-based services and fleet management solutions
    • 3.8.1.4 Advancements in 4G and 5G cellular network technologies
  • 3.8.2 Industry pitfalls & challenges
    • 3.8.2.1 High initial cost of deployment
    • 3.8.2.2 Concerns over data privacy and security
• 3.9 Growth potential analysis
• 3.10 Porter's analysis
  • 3.10.1 Supplier power
  • 3.10.2 Buyer power
  • 3.10.3 Threat of new entrants
  • 3.10.4 Threat of substitutes
  • 3.10.5 Industry rivalry
• 3.11 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2023

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Vehicle, 2021 - 2032 ($Bn, Units)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Passenger cars
• 5.3 Commercial vehicles
  • 5.3.1 Light commercial vehicles (LCVs)
  • 5.3.2 Heavy commercial vehicles (HCVs)

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Cellular Network Technology, 2021 - 2032 ($Bn, Units)

• 6.1 Key trends
• 6.2 4G
• 6.3 5G

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Connectivity, 2021 - 2032 ($Bn, Units)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Embedded
• 7.3 Tethered
• 7.4 Integrated

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By Sales Channel, 2021 - 2032 ($Bn, Units)

• 8.1 Key trends
• 8.2 OEMs
• 8.3 Aftermarket

Chapter 9 Market Estimates & Forecast, By Application, 2021 - 2032 ($Bn, Units)

• 9.1 Key trends
• 9.2 Safety & security
• 9.3 Infotainment
• 9.4 Fleet management
• 9.5 Insurance telematics
• 9.6 Vehicle diagnostics
• 9.7 Others

Chapter 10 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021 - 2032 ($Bn, Units)

• 10.1 Key trends
• 10.2 North America
  • 10.2.1 U.S.
  • 10.2.2 Canada
• 10.3 Europe
  • 10.3.1 UK
  • 10.3.2 Germany
  • 10.3.3 France
  • 10.3.4 Italy
  • 10.3.5 Spain
  • 10.3.6 Russia
  • 10.3.7 Nordics
  • 10.3.8 Rest of Europe
• 10.4 Asia Pacific
  • 10.4.1 China
  • 10.4.2 India
  • 10.4.3 Japan
  • 10.4.4 Australia
  • 10.4.5 South Korea
  • 10.4.6 Southeast Asia
  • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
• 10.5 Latin America
  • 10.5.1 Brazil
  • 10.5.2 Mexico
  • 10.5.3 Argentina
  • 10.5.4 Rest of Latin America
• 10.6 MEA
  • 10.6.1 UAE
  • 10.6.2 South Africa
  • 10.6.3 Saudi Arabia
  • 10.6.4 Rest of MEA

Chapter 11 Company Profiles

• 11.1 Aptiv PLC
• 11.2 Bosch Mobility Solutions
• 11.3 Continental AG
• 11.4 Denso Corporation
• 11.5 Gemalto (Thales Group)
• 11.6 Harman International Industries, Inc.
• 11.7 Huawei Technologies Co., Ltd.
• 11.8 Infineon Technologies AG
• 11.9 LG Electronics Inc.
• 11.10 Magneti Marelli S.p.A.
• 11.11 Mitsubishi Electric Corporation
• 11.12 NXP Semiconductors N.V.
• 11.13 Peiker Acustic GmbH & Co. KG
• 11.14 Qualcomm Incorporated
• 11.15 Quectel Wireless Solutions Co., Ltd.
• 11.16 Sierra Wireless
• 11.17 Telit Communications PLC
• 11.18 Valeo SA
• 11.19 Visteon Corporation
• 11.20 ZF Friedrichshafen AG