ヘリコプター市場、機会、成長促進要因、産業動向分析と予測、2024年～2032年

ヘリコプターの世界市場規模は309億5,000万米ドルで、2024年から2032年にかけてCAGR6%以上で成長すると予測されています。

世界の防衛予算の増加は、この市場の主要な促進要因です。ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）は、2023年の世界の軍事費を前年比3.7％増の2兆2,400億米ドルと報告しています。地政学的緊張の高まりと近代化の必要性に後押しされ、各国は最新鋭のヘリコプターへの投資を増やしています。

この市場は、都市型航空モビリティ（UAM）構想の台頭を主因とする変革期を迎えています。UAMは、空の旅を都市環境に溶け込ませ、混雑を緩和し、革新的なモビリティ・ソリューションを導入することを目的としています。NASAの報告によると、UAMは都市の交通渋滞を30％削減できる可能性があるといいます。電動垂直離着陸機（eVTOL）のような革新的な航空機は、より静かで環境に優しい都市部での空の旅を約束し、人気を集めています。例えば、ジョビー・アビエーションは2023年、eVTOL航空機の試験飛行に成功し、画期的な成果を祝った。各社はこうした技術の改良に多額の投資を行い、都市部での航空輸送の実現を目指しています。都市が地上交通の緩和と接続性の強化に努めるなか、ヘリコプターと都市に特化した技術に対する需要は急増するとみられます。

世界のヘリコプター産業は、チャネル、エンジン、ロータータイプ、最終用途、地域によって分類されます。

コンポーネントに基づく市場セグメントには、機体構造／機体、回転システムとエンジン、足回り、アビオニクス、客室内装、環境制御システムなどが含まれます。航空構造/機体セグメントは、2032年までに151億米ドルを超えると予測されています。

胴体、主翼、その他の重要な部品を含む航空構造物は、ヘリコプターの構造的完全性と空気力学的効率にとって極めて重要です。この分野は、こうした重要な要素の設計と生産に特化しています。軽量材料、特に複合材料や高強度合金へのシフトは、これらの機体の耐久性と性能を高めています。

最終用途別の市場セグメンテーションには、民間部門と軍事部門があります。商用分野は、2024年から2032年までのCAGRが6％を超えると予測されています。医療・ヘルスケア分野では、ヘリコプターはリハビリ、手術、補助器具などで重要な役割を果たしています。軟質素材と精密制御の技術革新が、複雑な医療作業におけるヘリコプターの有効性を高めています。外骨格や治療用手袋のようなウェアラブル・ヘリコプター技術は、患者の移動と回復を著しく向上させています。

北米のヘリコプター市場は2023年に35％を超えるシェアを占めました。この地域の優位性は、旺盛な防衛予算、先進的航空機動性（AAM）への関心の高さ、そして確立された商業セクターが後押ししています。戦闘から輸送まで多様な任務に不可欠な汎用性の高い回転翼機に対する米軍の需要が、市場の成長を後押ししています。さらに、民間部門は、都市部の航空機動性と救急医療サービス（EMS）の進歩によって活力を得ています。ベルやシコルスキーといった業界リーダーの存在が、市場をさらに強化しています。規制の進展とインフラ整備は、市場の将来形成に重要な役割を果たしています。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

• エコシステム分析
• ベンダー・マトリックス
• 利益率分析
• テクノロジーとイノベーションの展望
• 特許分析
• 主要ニュースと取り組み
• 規制状況
• 影響要因
  • 促進要因
    • 軍事・防衛費の増加
    • ヘリコプターの設計とシステムにおける技術の進歩
    • 救急医療サービスの重要性の高まり
    • 都市部における航空モビリティの向上
    • ヘリコプターツアーやレジャーフライトへの関心の高まり
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 高い運航・維持コスト
    • 規制と認証要件
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 競合のポジショニング・マトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推計・予測：コンポーネント別、2021年～2032年

• 主要動向
• 航空構造/機体
• ロータリーシステム/エンジン
• 足回り
• アビオニクス
• 客室インテリア
• 環境制御システム
• その他

第6章 市場推計・予測：販売チャネル別、2021年～2032年

• 主要動向
• OEM
• 保守・修理・オーバーホール（MRO）

第7章 市場推計・予測：エンジンタイプ別、2021年～2032年

• 主要動向
• シングルエンジンヘリコプター
• 双発ヘリコプター
• マルチエンジンヘリコプター

第8章 市場推計・予測：ロータータイプ別、2021年～2032年

• 主要動向
• シングルローターヘリコプター
• ツインローターヘリコプター
• ティルトローターヘリコプター

第9章 市場推計・予測：エンドユース別、2021年～2032年

• 主要動向
• 商業用
  • 輸送
  • 医療サービス／捜索救助
  • オフショア分野
  • その他
• 軍事
  • 偵察
  • 海上監視
  • その他

第10章 市場推計・予測：地域別、2021年～2032年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • ニュージーランド
  • その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • その他ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ
  • UAE
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • その他中東・アフリカ

第11章 企業プロファイル

• AeroVironment Inc.
• Airbus Helicopters SAS
• AVIC Helicopter Co., Ltd.
• Babcock International Group PLC
• Bell Helicopter
• Boeing
• DynCorp International LLC
• Enstrom Helicopter Corporation
• Hindustan Aeronautics Limited（HAL）
• Kaman Corporation
• Kawasaki Heavy Industries
• Korea Aerospace Industries Ltd.（KAI）
• Leonardo S.p.A.
• Lockheed Martin Corporation
• MD Helicopters
• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
• Northrop Grumman Corporation
• PZL-Swidnik S.A.
• Robinson Helicopter Company
• Russian Helicopters, JSC
• Sikorsky Aircraft Corporation
• Sikorsky Aircraft Corporation
• Universal Helicopters
• UTC Aerospace Systems
• Vietnam Helicopter Corporation

The Global Helicopter Market was valued at USD 30.95 billion and is projected to grow at over 6% CAGR from 2024 to 2032. Rising global defense budgets are a key driver for this market. The Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) reported a global military expenditure of $2.24 trillion in 2023, a 3.7% rise from the prior year. Driven by heightened geopolitical tensions and the imperative to modernize, nations are increasingly investing in state-of-the-art helicopters.

The market is witnessing a transformative shift, largely due to the rise of Urban Air Mobility (UAM) initiatives. UAM aims to weave air travel into urban settings, alleviating congestion and introducing innovative mobility solutions. NASA reports that UAM could potentially cut urban traffic congestion by 30%. Innovations like electric vertical take-off and landing (eVTOL) aircraft are gaining traction, promising quieter and greener urban air travel. For example, Joby Aviation celebrated a landmark achievement in 2023 with the successful test flight of its eVTOL aircraft. Companies are heavily investing in refining these technologies, aiming to make urban air transport a reality. As cities strive to mitigate ground traffic and enhance connectivity, the demand for helicopters and urban-focused technologies is set to surge.

The Global Helicopter Industry is classified based on channel, engine, rotor type, end use and region.

The market segments based on components include aerostructures/airframe, rotary systems and engines, undercarriage, avionics, cabin interiors, environmental control systems, and more. The aerostructures/airframe segment is projected to surpass USD 15.1 billion by 2032.

Aerostructures, encompassing the fuselage, wings, and other essential components, are crucial for the structural integrity and aerodynamic efficiency of helicopters. The sector is dedicated to the design and production of these vital elements. The shift towards lightweight materials, especially composites and high-strength alloys, is enhancing the durability and performance of these airframes.

Market segmentation by end use includes commercial and military sectors. The commercial segment is projected to display CAGR of over 6% from 2024 to 2032. In the medical and healthcare domain, helicopters play a pivotal role in rehabilitation, surgeries, and assistive devices. Innovations in soft materials and precision control are enhancing the efficacy of these helicopters in intricate medical tasks. Wearable helicopter technologies, like exoskeletons and therapeutic gloves, are significantly improving patient mobility and recovery.

North America helicopter market held a share exceeding 35% in 2023. The region's dominance is fueled by strong defense budgets, a keen interest in Advanced Air Mobility (AAM), and a well-established commercial sector. The U.S. military's demand for versatile rotorcraft, essential for diverse missions from combat to transport, propels market growth. Additionally, the commercial sector is energized by advancements in urban air mobility and emergency medical services (EMS). The presence of industry leaders like Bell and Sikorsky further bolsters the market. Regulatory advancements and infrastructure developments play a crucial role in shaping market future.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and Scope

• 1.1 Market scope and definition
• 1.2 Base estimates and calculations
• 1.3 Forecast calculation
• 1.4 Data sources
  • 1.4.1 Primary
  • 1.4.2 Secondary
    • 1.4.2.1 Paid sources
    • 1.4.2.2 Public sources

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360º synopsis, 2021 - 2032

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Vendor matrix
• 3.3 Profit margin analysis
• 3.4 Technology and innovation landscape
• 3.5 Patent analysis
• 3.6 Key news and initiatives
• 3.7 Regulatory landscape
• 3.8 Impact forces
  • 3.8.1 Growth drivers
    • 3.8.1.1 Increasing military and defense expenditures
    • 3.8.1.2 Technological advancements in helicopter design and systems
    • 3.8.1.3 Growing importance of emergency medical services
    • 3.8.1.4 Rising urban air mobility
    • 3.8.1.5 Growing interest in helicopter tours and leisure flights
  • 3.8.2 Industry pitfalls and challenges
    • 3.8.2.1 High operational and maintenance costs
    • 3.8.2.2 Regulatory and certification requirements
• 3.9 Growth potential analysis
• 3.10 Porter's analysis
  • 3.10.1 Supplier power
  • 3.10.2 Buyer power
  • 3.10.3 Threat of new entrants
  • 3.10.4 Threat of substitutes
  • 3.10.5 Industry rivalry
• 3.11 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2023

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Component, 2021 - 2032 (USD million and Units)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Aerostructures/Airframe
• 5.3 Rotary System and Engines
• 5.4 Undercarriage
• 5.5 Avionics
• 5.6 Cabin Interiors
• 5.7 Environmental control systems
• 5.8 Others

Chapter 6 Market Estimates and Forecast, By Sales Channel, 2021 - 2032 (USD million and Units)

• 6.1 Key trends
• 6.2 OEM
• 6.3 Maintenance, Repair and Overhaul (MRO)

Chapter 7 Market Estimates and Forecast, By Engine Type, 2021 - 2032 (USD million and Units)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Single-Engine helicopters
• 7.3 Twin-Engine helicopters
• 7.4 Multi-Engine helicopters

Chapter 8 Market Estimates and Forecast, By Rotor Type, 2021 - 2032 (USD million and Units)

• 8.1 Key trends
• 8.2 Single-Rotor helicopters
• 8.3 Twin-Rotor helicopters
• 8.4 Tiltrotor helicopters

Chapter 9 Market Estimates and Forecast, By End-Use, 2021 - 2032 (USD million and Units)

• 9.1 Key trends
• 9.2 Commercial
  • 9.2.1 Transport
  • 9.2.2 Medical Services/Search and Rescue
  • 9.2.3 Offshore Sector
  • 9.2.4 Others
• 9.3 Military
  • 9.3.1 Reconnaissance
  • 9.3.2 Maritime surveillance
  • 9.3.3 Others

Chapter 10 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021 - 2032 (USD million and Units)

• 10.1 Key trends
• 10.2 North America
  • 10.2.1 U.S.
  • 10.2.2 Canada
• 10.3 Europe
  • 10.3.1 UK
  • 10.3.2 Germany
  • 10.3.3 France
  • 10.3.4 Italy
  • 10.3.5 Spain
  • 10.3.6 Rest of Europe
• 10.4 Asia Pacific
  • 10.4.1 China
  • 10.4.2 India
  • 10.4.3 Japan
  • 10.4.4 South Korea
  • 10.4.5 ANZ
  • 10.4.6 Rest of Asia Pacific
• 10.5 Latin America
  • 10.5.1 Brazil
  • 10.5.2 Mexico
  • 10.5.3 Rest of Latin America
• 10.6 MEA
  • 10.6.1 UAE
  • 10.6.2 South Africa
  • 10.6.3 Saudi Arabia
  • 10.6.4 Rest of MEA

Chapter 11 Company Profiles

• 11.1 AeroVironment Inc.
• 11.2 Airbus Helicopters SAS
• 11.3 AVIC Helicopter Co., Ltd.
• 11.4 Babcock International Group PLC
• 11.5 Bell Helicopter
• 11.6 Boeing
• 11.7 DynCorp International LLC
• 11.8 Enstrom Helicopter Corporation
• 11.9 Hindustan Aeronautics Limited (HAL)
• 11.10 Kaman Corporation
• 11.11 Kawasaki Heavy Industries
• 11.12 Korea Aerospace Industries Ltd. (KAI)
• 11.13 Leonardo S.p.A.
• 11.14 Lockheed Martin Corporation
• 11.15 MD Helicopters
• 11.16 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
• 11.17 Northrop Grumman Corporation
• 11.18 PZL-Swidnik S.A.
• 11.19 Robinson Helicopter Company
• 11.20 Russian Helicopters, JSC
• 11.21 Sikorsky Aircraft Corporation
• 11.22 Sikorsky Aircraft Corporation
• 11.23 Universal Helicopters
• 11.24 UTC Aerospace Systems
• 11.25 Vietnam Helicopter Corporation