エアボーン対策システム市場、機会、成長促進要因、産業動向分析と予測、2024年～2032年

世界のエアボーン対策システム市場は、2023年に125億米ドルと評価され、2024年から2032年までのCAGRは6.5%以上で成長すると予測されています。

地政学的緊張や安全保障上の脅威の中で各国政府が軍事力を強化する中、国防予算の増加がこの成長を後押ししています。国防費の増加は、高度なエアボーン対策システムの調達と開発を促進します。高度なレーダー警告受信機、デジタル無線周波数メモリ（DRFM）ジャミング、次世代デコイ・システムなどの電子戦技術の進歩が市場成長を促進します。これらの技術革新は、敵のレーダーやミサイルシステムに対する軍用機の防御力を向上させ、高度な対策ソリューションの需要を高めています。

市場はプラットフォーム別に回転翼航空機、固定翼航空機、無人航空機（UAV）に区分されます。固定翼機セグメントは予測期間を通じてCAGR 5％で成長すると予測されています。戦闘機、爆撃機、偵察機などの固定翼機は、多くの軍事作戦で重要な役割を果たしています。レーダー誘導ミサイルや赤外線誘導ミサイル、電子戦の脅威から身を守るため、これらのプラットフォームは高度な対策システムに依存しています。レーダー警告受信機（RWR）、電子対策（ECM）、照明弾などの技術は、生存性を高めるために不可欠です。

用途別の市場セグメンテーションには、対テロ作戦、戦闘作戦、ジャミングが含まれます。対テロ作戦分野は2032年までに売上高が90億を超え、世界市場を独占すると予測されています。この分野は、テロリストの脅威を防止し、これに対応するための任務において、軍用機や法執行機関の航空機を保護することに重点を置いています。このような作戦中の航空機は、MANPADS（Man-Portable Air Defense Systems）、地上からの対空砲火、電子攻撃などのリスクに直面しています。高度なレーダージャマー、赤外線デコイ、ECMは、航空機に影響を与える前に脅威を無力化するために配備されます。世界のテロの脅威の増大は、強固な対策システムの需要を促進し、継続的な技術革新が必要となります。

2023年には、北米が世界のエアボーン対策システム市場をリードし、35％以上のシェアを獲得しました。米国国防総省（DoD）は、制空権を維持するために高度な対策システムの開発と配備を優先しています。大手国防請負業者と研究開発への多額の投資が、この地域の市場リーダーシップを強化しています。カナダの国防近代化計画も、この地域の市場成長に貢献しています。さらに、新たな脅威に対抗するために既存のシステムをアップグレードすることへの注目の高まりと、マルチドメイン作戦の重視の高まりが、空中対策技術のさらなる進歩を促しています。北米諸国とその同盟国間の強力な防衛協力関係も、こうした重要なシステムの開発と配備を強化しています。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

• エコシステム分析
• ベンダー・マトリックス
• 利益率分析
• テクノロジーとイノベーションの展望
• 特許分析
• 主要ニュースと取り組み
• 規制状況
• 影響要因
  • 促進要因
    • 世界の軍事費の増加
    • 電子戦技術の進歩
    • 無人航空機（UAV）の脅威の高まり
    • 既存の軍用機の近代化
    • ステルス性能への注目の高まり
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 高い開発・調達コスト
    • 複雑性と統合の課題
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• 主要動向
• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 競合のポジショニング・マトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推計・予測：プラットフォーム別、2021年～2032年

• 主要動向
• 固定翼機
• 回転翼機
• 無人航空機（UAV）

第6章 市場推計・予測：システムタイプ別、2021年～2032年

• 主要動向
• レーダー警報受信機
• ミサイル接近警報システム
• チャフ・フレア散布システム
• 指向性エネルギー兵器
• 指向性赤外兵器（DIRCM）
• 無線周波数ジャマー
• 敵味方識別（IFF）システム
• レーザー警告受信機
• 電子対策システム
• 自己防護EWスーツ

第7章 市場推計・予測：用途別、2021年～2032年

• 主要動向
• 対テロ作戦
• 戦闘作戦
• ジャミング

第8章 市場推計・予測：地域別、2021年～2032年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • ニュージーランド
  • その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • その他ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ
  • UAE
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • その他中東・アフリカ

第9章 企業プロファイル

• Aselsan
• BAE Systems
• Cohort Plc
• Collins Aerospace
• Elbit Systems Ltd.
• Forbes Media LLC
• Hensoldt
• Indra
• Israel Aerospace Industries
• L3Harris Technologies, Inc.
• Leonardo S.P.A
• Lockheed Martin Corporation
• Northrop Grumman
• Raytheon Technologies Corporation
• Rheinmetall AG
• Safran
• Teledyne FLIR LLC
• Teledyne Technologies
• Terma
• Thales Group

The Global Airborne Countermeasure System Market was valued at USD 12.5 billion in 2023 and is projected to grow at a CAGR of over 6.5% from 2024 to 2032. Rising defense budgets drive this growth as governments enhance military capabilities amid geopolitical tensions and security threats. Increased defense spending facilitates the procurement and development of advanced airborne countermeasure systems. Advancements in electronic warfare technologies, such as advanced radar warning receivers, digital radio frequency memory (DRFM) jamming, and next-gen decoy systems, propel market growth. These innovations improve military aircraft protection against enemy radar and missile systems, increasing demand for advanced countermeasure solutions.

The overall airborne countermeasure system industry is classified based on the platform, application, system, and region.

The market is segmented by platform into rotary-wing aircraft, fixed-wing aircraft, and unmanned aerial vehicles (UAVs). The fixed-wing aircraft segment is projected to grow at a CAGR of 5% throughout the forecast period. Fixed-wing aircraft-such as fighter jets, bombers, and surveillance planes-play a vital role in numerous military operations. To defend against radar-guided and infrared-guided missiles as well as electronic warfare threats, these platforms rely on sophisticated countermeasure systems. Technologies such as radar warning receivers (RWR), electronic countermeasures (ECM), and flares are essential for enhancing their survivability.

Market segmentation by application includes counter-terrorism operations, combat operations, and jamming. The counter-terrorism operations segment is projected to dominate the global market, with revenues exceeding 9 billion by 2032. This segment focuses on protecting military and law enforcement aircraft during missions to prevent and respond to terrorist threats. Aircraft in these operations face risks from MANPADS (Man-Portable Air Defense Systems), ground-based anti-aircraft fire, and electronic attacks. Advanced radar jammers, infrared decoys, and ECMs are deployed to neutralize threats before they impact the aircraft. The increasing global terrorism threat drives demand for robust countermeasure systems, necessitating continuous innovation.

In 2023, North America led the global airborne countermeasure system market, capturing over 35% of the share. The U.S. Department of Defense (DoD) prioritizes developing and deploying advanced countermeasure systems to maintain air superiority. Major defense contractors and significant investments in research and development strengthen the region's market leadership. Canada's defense modernization programs also contribute to regional market growth. Additionally, the increasing focus on upgrading existing systems to counter emerging threats and the growing emphasis on multi-domain operations are driving further advancements in airborne countermeasure technologies. The strong defense collaboration between North American nations and their allies is also enhancing the development and deployment of these critical systems.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and Scope

• 1.1 Market scope and definition
• 1.2 Base estimates and calculations
• 1.3 Forecast calculation
• 1.4 Data sources
  • 1.4.1 Primary
  • 1.4.2 Secondary
    • 1.4.2.1 Paid sources
    • 1.4.2.2 Public sources

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360º synopsis, 2021 - 2032

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Vendor matrix
• 3.3 Profit margin analysis
• 3.4 Technology and innovation landscape
• 3.5 Patent analysis
• 3.6 Key news and initiatives
• 3.7 Regulatory landscape
• 3.8 Impact forces
  • 3.8.1 Growth drivers
    • 3.8.1.1 Increasing global military expenditure
    • 3.8.1.2 Advancements in electronic warfare technologies
    • 3.8.1.3 Rising threat of unmanned aerial vehicles (UAVs)
    • 3.8.1.4 Modernization of existing military aircraft
    • 3.8.1.5 Increased focus on stealth capabilities
  • 3.8.2 Industry pitfalls and challenges
    • 3.8.2.1 High development and procurement costs
    • 3.8.2.2 Complexity and integration challenges
• 3.9 Growth potential analysis
• 3.10 Porter's analysis
  • 3.10.1 Supplier power
  • 3.10.2 Buyer power
  • 3.10.3 Threat of new entrants
  • 3.10.4 Threat of substitutes
  • 3.10.5 Industry rivalry
• 3.11 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2023

• 4.1 Key Trends
• 4.2 Introduction
• 4.3 Company market share analysis
• 4.4 Competitive positioning matrix
• 4.5 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Platform, 2021 - 2032 (USD Million)

• 5.1 Key Trends
• 5.2 Fixed-Wing aircraft
• 5.3 Rotary-Wing aircraft
• 5.4 Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)

Chapter 6 Market Estimates and Forecast, By System Type, 2021 - 2032 (USD Million)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Radar warning receivers
• 6.3 Missile approach warning systems
• 6.4 Chaff and Flare dispensing systems
• 6.5 Directed energy weapons
• 6.6 Directed Infrared Countermeasures (DIRCM)
• 6.7 Radio frequency jammers
• 6.8 Identification Friend or Foe (IFF) Systems
• 6.9 Laser warning receivers
• 6.10 Electronic countermeasure system
• 6.11 Self-Protection EW suits

Chapter 7 Market Estimates and Forecast, By Application, 2021 - 2032 (USD Million)

• 7.1 Key Trends
• 7.2 Counter-Terrorism operations
• 7.3 Combat operations
• 7.4 Jamming

Chapter 8 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021 - 2032 (USD Million)

• 8.1 Key trends
• 8.2 North America
  • 8.2.1 U.S.
  • 8.2.2 Canada
• 8.3 Europe
  • 8.3.1 UK
  • 8.3.2 Germany
  • 8.3.3 France
  • 8.3.4 Italy
  • 8.3.5 Spain
  • 8.3.6 Rest of Europe
• 8.4 Asia Pacific
  • 8.4.1 China
  • 8.4.2 India
  • 8.4.3 Japan
  • 8.4.4 South Korea
  • 8.4.5 ANZ
  • 8.4.6 Rest of Asia Pacific
• 8.5 Latin America
  • 8.5.1 Brazil
  • 8.5.2 Mexico
  • 8.5.3 Rest of Latin America
• 8.6 MEA
  • 8.6.1 UAE
  • 8.6.2 South Africa
  • 8.6.3 Saudi Arabia
  • 8.6.4 Rest of MEA

Chapter 9 Company Profiles

• 9.1 Aselsan
• 9.2 BAE Systems
• 9.3 Cohort Plc
• 9.4 Collins Aerospace
• 9.5 Elbit Systems Ltd.
• 9.6 Forbes Media LLC
• 9.7 Hensoldt
• 9.8 Indra
• 9.9 Israel Aerospace Industries
• 9.10 L3Harris Technologies, Inc.
• 9.11 Leonardo S.P.A
• 9.12 Lockheed Martin Corporation
• 9.13 Northrop Grumman
• 9.14 Raytheon Technologies Corporation
• 9.15 Rheinmetall AG
• 9.16 Safran
• 9.17 Teledyne FLIR LLC
• 9.18 Teledyne Technologies
• 9.19 Terma
• 9.20 Thales Group