自動小包配送端末市場、機会、成長促進要因、産業動向分析と予測、2024年～2032年

世界の自動小包配送端末市場は2023年に8億7,230万米ドルとなり、2024年から2032年までのCAGRは11%以上と予測されています。

人工知能（AI）、モノのインターネット（IoT）、機械学習などの先進技術は、自動小包配送端末に革命をもたらしています。これらの技術革新は、リアルタイムの端末ネットワーク監視、予測保守、顔認証や生体認証を含むセキュリティ機能の強化を促進します。

さらに、AI分析がロッカーの割り当てを最適化し、変化する小包の量に適応します。一方、IoT接続は、リアルタイム更新を提供し、顧客体験を豊かにするために、端末と中央システム間の円滑な通信を保証します。2023年8月、InPostはVintedと共同で、英国で「InPost Shop」を発表しました。この新しい小包受け取りサービスは、Vintedの800万人の英国会員に対応し、一部の店舗で受け取りオプションを提供します。この取り組みは、ヴィンテッドの既存の5,000のロッカー・ネットワークを補完するもので、宅外（OOH）配送ソリューションの急増する需要に対応することを目的としています。

自動小包配送端末市場は、コンポーネント、設置場所、端末タイプ、最終用途、地域に区分されます。

市場は、展開場所に基づいて屋内端末と屋外端末を区別します。2023年には、屋内型端末が市場シェアの57％以上を占めたが、これは主にその優れたセキュリティと安全機能によるものです。ショッピングモール、集合住宅、交通機関のハブなどの環境に設置される屋内端末は、天候や破壊行為からの保護という利点があり、破損や盗難のリスクを大幅に軽減します。

市場は、最終用途を政府、小売、海運・物流、その他の分野に分類しています。2023年には、効率的な小包処理の差し迫ったニーズによって、小売部門が34％の注目すべきシェアを占めました。大量の小包を扱うeコマース小売業者は、自動化された端末を非常に重宝しています。これらの端末はラストワンマイルの配達を効率化するだけでなく、顧客が注文を便利に受け取れるようにし、配達漏れやコストのかかる再配達を最小限に抑えます。

2023年に市場シェアの35％以上を占めるアジア太平洋地域では、自動小包配送端末が急増しています。この地域では、特に中国、インド、日本などの国々でeコマースブームが起きており、効率的な小包ソリューションの需要に拍車がかかっています。人口密度の高い都心部におけるラストワンマイル配送の課題を考えると、自動化端末は物流と配送の効率を高める戦略的ソリューションとして浮上しています。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

• エコシステム分析
• サプライヤーの状況
  • 部品メーカー
  • ソフトウェアプロバイダー
  • コネクティビティ・プロバイダー
  • テクノロジープロバイダー
  • エンドユーザー
• 利益率分析
• 技術とイノベーションの展望
• 特許分析
• 主要ニュースとイニシアチブ
• 規制状況
• 影響要因
  • 促進要因
    • 利便性と柔軟性に対する消費者の需要の高まり
    • 費用対効果と業務効率の重視
    • 技術の進歩と安全性
    • 都市化の進展とスペースの最適化
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 自動化された端末を盗難やデータ漏洩から守ることは、信頼と安全を維持する上で極めて重要です。
    • 効率的な端末のパフォーマンスには、さまざまな小包サイズへの対応とピークボリュームの管理が不可欠
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 各社の市場シェア
• 主要市場プレーヤーの競合分析
• 競合のポジショニング・マトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推計・予測：コンポーネント別、2021年～2032年

• 主要動向
• ハードウェア
  • 宅配ロッカーとキオスク端末
  • アクセスコントロールシステム
  • ディスプレイとユーザーインターフェース
• ソフトウェア
• サービス

第6章 市場推計・予測：展開場所別、2021年～2032年

• 主要動向
• 屋内端末
  • スタンドアロン
  • 一体型
• 屋外端末
  • スタンドアロン
  • 一体型

第7章 市場推計・予測：端末別、2021～2032年

• 主要動向
• スタンドアロン型端末
• 統合型端末

第8章 市場推計・予測：用途別、2021年～2032年

• 主要動向
• 政府機関
• 小売
• 海運・物流
• その他

第9章 市場推計・予測：地域別、2021-2032年

• 主要動向：地域別
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • 北欧
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • ニュージーランド
  • 東南アジア
  • その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
  • その他ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • その他の中東・アフリカ

第10章 企業プロファイル

• Bell and Howell, LLC
• ByBox Holdings Ltd.
• Cainiao
• Cleveron Ltd.
• Danby Appliances
• ENGY Company
• InPost
• Keba AG
• LockTec
• Luxer One
• Neopost Group
• Pakpobox
• Parcel Pending
• Pitney Bowes
• Quadient
• Renz Group
• Smartbox Ecommerce Solutions Pvt. Ltd.
• TZ Ltd.
• Winsen Industry Co., Ltd.

The Global Automated Parcel Delivery Terminals Market was valued at USD 872.3 million in 2023, and projections indicate over 11% CAGR from 2024 to 2032. Advanced technologies like artificial intelligence (AI), the Internet of Things (IoT), and machine learning are revolutionizing automated parcel delivery terminals. These innovations facilitate real-time terminal network monitoring, predictive maintenance, and bolstered security features, including facial recognition and biometric authentication.

Furthermore, AI analytics optimize locker allocation, adapting to changing parcel volumes. Meanwhile, IoT connectivity ensures smooth communication between terminals and central systems for offering real-time updates and enriching the customer experience. In August 2023, InPost, in collaboration with Vinted, unveiled the 'InPost Shop' in the U.K. This new parcel pick-up service caters to Vinted's eight million U.K. members for offering collection options at select stores. This initiative complements Vinted's existing network of 5,000 lockers and aims to meet the surging demand for out-of-home (OOH) delivery solutions.

The automated parcel delivery terminals market is segmented into component, deployment location, terminal type, end-use, and region.

The market distinguishes between indoor and outdoor terminals based on deployment location. In 2023, indoor terminals captured over 57% of the market share, primarily due to their superior security and safety features. Located in environments like shopping malls, residential complexes, and transit hubs, indoor terminals benefit from protection against weather and vandalism, significantly mitigating risks of damage or theft.

The market categorizes end-use into government, retail, shipping and logistics, and other sectors. In 2023, the retail segment held a notable 34% share, driven by its pressing need for efficient parcel handling. E-commerce retailers, grappling with high parcel volumes, find automated terminals invaluable. These terminals not only streamline last-mile delivery but also empower customers to conveniently pick up orders while minimizing missed deliveries and costly redelivery attempts.

Asia Pacific, holding over 35% of the market share in 2023, is witnessing a surge in automated parcel delivery terminals. The region's e-commerce boom, especially in nations like China, India, and Japan, has spurred the demand for efficient parcel solutions. Given the challenges of last-mile delivery in its densely populated urban centers, automated terminals emerge as a strategic solution to enhance logistics and delivery efficiency.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and Scope

• 1.1 Research design
  • 1.1.1 Research approach
  • 1.1.2 Data collection methods
• 1.2 Base estimates and calculations
  • 1.2.1 Base year calculation
  • 1.2.2 Key trends for market estimation
• 1.3 Forecast model
• 1.4 Primary research and validation
  • 1.4.1 Primary sources
  • 1.4.2 Data mining sources
• 1.5 Market definitions

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360° synopsis, 2021 - 2032

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Supplier landscape
  • 3.2.1 Component manufacturers
  • 3.2.2 Software providers
  • 3.2.3 Connectivity providers
  • 3.2.4 Technology providers
  • 3.2.5 End user
• 3.3 Profit margin analysis
• 3.4 Technology and innovation landscape
• 3.5 Patent analysis
• 3.6 Key news and initiatives
• 3.7 Regulatory landscape
• 3.8 Impact forces
  • 3.8.1 Growth drivers
    • 3.8.1.1 Rise in consumer demand for convenience and flexibility
    • 3.8.1.2 High focus on cost-effectiveness and operational efficiency
    • 3.8.1.3 Technological advancement and security
    • 3.8.1.4 Rising urbanization and space optimization
  • 3.8.2 Industry pitfalls and challenges
    • 3.8.2.1 Securing automated terminals from theft and data breaches is crucial for maintaining trust and safety
    • 3.8.2.2 Adapting to various parcel sizes and managing peak volumes are critical for efficient terminal performance
• 3.9 Growth potential analysis
• 3.10 Porter's analysis
• 3.11 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2023

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share
• 4.3 Competitive analysis of major market players
• 4.4 Competitive positioning matrix
• 4.5 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Component, 2021-2032 ($Bn, Units)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Hardware
  • 5.2.1 Parcel Lockers and Kiosks
  • 5.2.2 Access control Systems
  • 5.2.3 Display and User Interface
• 5.3 Software
• 5.4 Services

Chapter 6 Market Estimates and Forecast, By Deployment Location, 2021-2032 ($Bn, Units)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Indoor terminals
  • 6.2.1 Standalone
  • 6.2.2 Integrated
• 6.3 Outdoor terminals
  • 6.3.1 Standalone
  • 6.3.2 Integrated

Chapter 7 Market Estimates and Forecast, By Terminal, 2021-2032 ($Bn, Units)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Standalone Terminals
• 7.3 Integrated Terminals

Chapter 8 Market Estimates and Forecast, By End-use, 2021-2032 ($Bn, Units)

• 8.1 Key trends
• 8.2 Government
• 8.3 Retail
• 8.4 Shipping and Logistics
• 8.5 Others

Chapter 9 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021-2032 ($Bn, Units)

• 9.1 Key trends, by region
• 9.2 North America
  • 9.2.1 U.S.
  • 9.2.2 Canada
• 9.3 Europe
  • 9.3.1 UK
  • 9.3.2 Germany
  • 9.3.3 France
  • 9.3.4 Italy
  • 9.3.5 Spain
  • 9.3.6 Russia
  • 9.3.7 Nordics
  • 9.3.8 Rest of Europe
• 9.4 Asia Pacific
  • 9.4.1 China
  • 9.4.2 India
  • 9.4.3 Japan
  • 9.4.4 South Korea
  • 9.4.5 ANZ
  • 9.4.6 Southeast Asia
  • 9.4.7 Rest of Asia Pacific
• 9.5 Latin America
  • 9.5.1 Brazil
  • 9.5.2 Mexico
  • 9.5.3 Argentina
  • 9.5.4 Rest of Latin America
• 9.6 MEA
  • 9.6.1 South Africa
  • 9.6.2 Saudi Arabia
  • 9.6.3 UAE
  • 9.6.4 Rest of MEA

Chapter 10 Company Profiles

• 10.1 Bell and Howell, LLC
• 10.2 ByBox Holdings Ltd.
• 10.3 Cainiao
• 10.4 Cleveron Ltd.
• 10.5 Danby Appliances
• 10.6 ENGY Company
• 10.7 InPost
• 10.8 Keba AG
• 10.9 LockTec
• 10.10 Luxer One
• 10.11 Neopost Group
• 10.12 Pakpobox
• 10.13 Parcel Pending
• 10.14 Pitney Bowes
• 10.15 Quadient
• 10.16 Renz Group
• 10.17 Smartbox Ecommerce Solutions Pvt. Ltd.
• 10.18 TZ Ltd.
• 10.19 Winsen Industry Co., Ltd.