オフショア投資家のターゲティング（2025年）

当レポートでは、オフショア投資市場を分析し、オフショア投資家をターゲットとする際の主要な機会と課題について包括的な理解を提供します。また、ブッキングセンター、商品、プロバイダー、チャネルなど、多角的な視点からこれらの投資家の嗜好を探ります。さらに、当レポートではオフショア投資市場の規模についても明らかにしています。

オフショア投資と富裕層の間には強い相関関係があります。その結果、資産規模の小さい層は、ウェルスマネージャーにとってあまり魅力的ではありません。しかし、ミレニアル世代やZ世代は、年長世代と比較して、資産のより大きな割合をオフショアで保有しています。流動資産は少ないもの、資産を蓄積する時間がより長く、資産をオフショアで保有する傾向が強いため、若い世代は魅力的なセグメントとなっています。

調査範囲

• マス・アフィュレント層の投資家の31％が海外に預金や投資を保有しているのに対し、エマージング・アフィュレント層では18.3％にとどまっています。
• 高資産保有者（HNW）は、資産の平均45.1％を海外に投資しています。米国は依然として最も好まれる拠点であり、2025年時点で海外保有資産の12.1％を占めています。
• 各国政府による脱税取り締まりへの取り組みがますます連携を深めているにもかかわらず、税務効率化を図るための合法的な手段は数多く存在します。その結果、富裕層の投資家が資産の一部を海外に保有する理由として、税務上の考慮事項が重要な要因となっています。それにもかかわらず、現在、国際税務アドバイスを提供しているウェルス・マネージャーは3分の2にとどまっています。

購入の理由

• オフショア商品の最適なプロモーション方法を理解します。
• サービス提供内容を見直し、オフショア投資市場を構成する各セグメントを詳細に理解した上で、それに基づいて調整します。
• セグメントごとのオフショア投資の促進要因に関する当社のデータから得られる知見を活用し、マーケティング戦略に差別化を図り、新規顧客を獲得しましょう。

目次

第1章 市場規模の算出

第2章 予約センターの好み

第3章 ターゲティング

第4章 製品と投資の選好

第5章 プロバイダーとチャネルの設定

第6章 付録