第43回JPモルガンヘルスケアカンファレンス（2025年1月13～16日）

2025年1月13日～16日に第43回JPモルガンヘルスケアカンファレンスがカリフォルニア州サンフランシスコで開催されました。このイベントは医療投資シンポジウムとして業界最大規模であり、もっとも参考になるものです。今年の招待者限定の会議では、買収、革新的なパイプライン開発、急速に変化する医療情勢を乗り切る戦略的転換など、バイオ医薬品産業を形成する進化する戦略、パイプラインの進歩、市場動向に関する重要な知見が提供されました。

当レポートでは、同会議で発表された主要テーマ、戦略的な動き、市場力学を詳細に分析し、主要企業が将来の成長に向けてどのようなポジショニングをとっているかに関する知見を提供しています。

目次

• エグゼクティブサマリー
• 大規模製薬企業（時価総額100億米ドル超）
• J&J、神経科学バイオテック企業Intra-Cellularを146億米ドルで買収へ
• GSK、標的GIST治療のスペシャリストであるIDRxを11億5,000万米ドルで買収予定
• Gilead SciencesとLEO Pharma、初期段階のSTAT6小分子阻害薬研究プログラムにおける炎症性疾患のパートナーシップを明示
• Teva、JPMカンファレンスで2025年の戦略とパイプラインの最新情報を発表
• Sanofi、血友病A治療薬アルツビオと皮膚科用デュピクセントの販売が大ヒットする可能性をアピール
• Stelaraの積極的な保護はJ&Jの免疫戦略を示している可能性がある
• Pfizer、JPモルガン2025で腫瘍学と肥満に関するパイプラインの優先課題を提示
• 投薬の削減と製造の拡大がAmgenの肥満治療への参入の道を開く
• Novartis、将来の成長に向けてポートフォリオを合理化
• Eli Lilly、2024年の収益推計を4億米ドル下回る
• AstraZeneca、「カタリストに富んだ」1年を約束
• AbbVieはヒュミラ規模の穴を埋めるためにスキリージとリンヴォックに期待している
• CEOが2025年の保守的な見通しを明らかにした後、Modernaの株価は下落
• Insmedの遺伝子治療はIND承認後、DMD情勢に挑戦する準備が整っている
• Vertexがパイプラインと多角化計画を発表
• バイオシミラーメーカーCelltrion、革新的な医薬品開発を推進する新たな戦略を検討
• BioNTech、JPモルガンヘルスケアカンファレンスで開発パイプラインの最新情報を発表
• 会議後の最新情報：Sage Therapeuticsの取締役会がBiogenのJPM買収提案を拒否
• Incyteは「決定的なカタリスト」の期間を予測
• 中規模製薬企業（時価総額20億米ドル～100億米ドル）
• Almirall、JPMカンファレンスで医療皮膚科に焦点を当てた戦略の更新を発表
• Guardant、通期の暫定収益7億3,700万米ドルを報告
• 放射性医薬品のM&AがTelixの忙しい1年を推進
• Jazz Pharmaceuticals、腫瘍学のパイプラインに注力
• 小規模製薬企業（時価総額3億米ドル～20億米ドル）
• Immunocore、画期的な二重特異性TCR治療薬キムトラックの適応症を拡大
• CDMO
• 「地政学とは何の関係もない」WuXi BiologicsのCEO、BIOSECUREを前にJPMに強気
• WuXi AppTec、Lillyの低い収益予測を受けGLP-1の需要低下に対する懸念を否定
• Charles RiverのCEO、JPモルガンで2025年の収益見通しの低下を明らかに
• Emergentは運命を逆転させ、過剰摂取治療の主要企業になることを目指している
• Lonza、Rocheからのヴァカヴィル買収を含むカプセル事業撤退と西部CDMO能力の見通しを発表
• Thermo Fisher、Catalentが市場から生産能力を撤退させる中、滅菌需要に「非常に前向き」
• 「地政学とは何の関係もない」WuXi BiologicsのCEO、BIOSECUREを前にJPMに強気
• Samsung Bio、第6製造プラントの建設を発表
• 技術、医療機器、医療
• アナリストはIlluminaの成長に依然として疑問を抱いている
• NVIDIA、IQVIA、Illumina、Mayo Clinicと提携
• Dexcomの株価は2025年の見通しで46億米ドルの収益が見込まれ、5%伸びる
• Intuitive SurgicalはGLP-1RAの圧力と戦い続ける
• GoodRx、米国の医薬品の価格設定の課題に狙いを定める
• Zimmer Biomet、2025年の市場回復に強気
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The 43rd Annual JP Morgan Healthcare Conference took place in San Francisco, California on January 13-16, 2025. The event is the largest and most informative health care investment symposium in the industry. This year's invitation-only conference provided key insights into the evolving strategies, pipeline advancements, and market trends shaping the biopharmaceutical industry, including acquisitions, innovative pipeline developments, and strategic shifts to navigate a rapidly changing healthcare landscape.

In this report GlobalData provides an in-depth analysis of the key themes, strategic moves, and market dynamics presented at the conference, offering insights into how major players are positioning themselves for future growth. The report covers pharma (big pharma, mid cap, and small cap), CDMOs, tech, medical device and healthcare.

Reasons to Buy

• Overview of market trends and developments occurring in the Pharma, Medical Device and CMO Industries.
• Detailed discussion of deal-making and funding occuring at key player companies.
• Analysis of geopolitical challenges and the looming Biosecure Act.

Table of Contents

Table of Contents

• Executive Summary
• Big Pharma (>10B market cap)
• J&J to Acquire Neuroscience Biotech Intra-Cellular for $14.6B
• GSK Plans $1.15B Acquisition of Targeted GIST Therapeutic Specialist IDRx
• Gilead Sciences and LEO Pharma Highlight Inflammatory Disease Partnership in Early Stage STAT6 Small Molecule Inhibitor Research Programs
• Teva Announces Strategy for 2025 and Pipeline Update at JPM Conference
• Sanofi Touts Blockbuster Potential of Hemophilia A Therapy Altuviiio and Dupixent Dermatology Sales
• Aggressive protection of Stelara may indicate J&J's immunology strategy
• Pfizer pitches pipeline prioities in oncology and obesity at JP Morgan 2025
• Reduced dosing and expanded manufacturing paving way for Amgen's obesity entrance
• Novartis streamlines its portfolio to drive future growth
• Eli Lilly misses 2024 revenue estimate by $400m
• AstraZeneca promises a 'catalyst-rich' year ahead
• AbbVie counts on Skyrizi and Rinvoq to fill Humira-sized hole
• Moderna stock suffers after CEO reveals conservative 2025 guidance
• Insmed's gene therapy poised to challenge DMD landscape after IND clearance
• Vertex Announced Pipeline and Diversifications Plans
• Biosimilar Maker Celltrion Eyes New Strategy for Advancing Innovative Drug Development
• BioNTech Gives Update on Development Pipeline at JP Morgan Healthcare Conference
• POST-CONFERENCE UPDATE: Sage Therapeutics board rejects Biogen's JPM acquisition proposal
• Incyte expects period of 'defining catalysts'
• Mid Cap Pharma ($2-10B market cap)
• Almirall Announces Strategy Update at JPM Conference, Focused on Medical Dermatology
• Guardant reports $737m in preliminary full-year revenue
• Radiopharmaceuticals M&A fuels Telix's busy year
• Jazz Pharmaceuticals focusing on oncology pipeline
• Small Cap Pharma: ($300M-2B market cap)
• Immunocore to Expand Indications for Groundbreaking Bispecific TCR Therapeutic Kimmtrak
• Contract Development and Manufacturing Organizations
• "Nothing to Do With Geopolitics": WuXi Biologics CEO Bullish at JPM in Face of BIOSECURE
• WuXi AppTec rebuffs concern about lower GLP-1 demand after Lilly's low revenue forecast
• Charles River CEO Reveals Drop in 2025 Revenue Outlook at JP Morgan
• Emergent Seeking to Reverse Fortunes and Become a Major Overdose Treatment Player
• Lonza Shares Outlook on Capsules Exit and Western CDMO Capacity, Including Vacaville Acquisition from Roche
• Thermo Fisher 'Very Positive' on Sterile Demand as Catalent Takes Capacity Out of Market
• "Nothing to Do With Geopolitics": WuXi Biologics CEO Bullish at JPM in Face of BIOSECURE
• Samsung Bio Announces Construction of Sixth Manufacturing Plant
• Tech, Medical Device and Healthcare
• Analysts remain doubtful of Illumina's growth
• NVIDIA partners with IQVIA, Illumina and Mayo Clinic
• Dexcom shares up 5% after 2025 outlook forecasts $4.6bn in revenue
• Intuitive Surgical continues to battle GLP-1RA pressures
• GoodRx takes aim at US drug pricing challenges
• Zimmer Biomet bullish on a strong market return in 2025
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