データセンタにおけるポンプおよびバルブの世界市場（2024年～2031年）

AIの拡大と液体冷却の採用が、データセンターにおけるポンプおよびバルブの需要を加速させています

本調査は、2030年までの予測を含むデータセンタにおけるポンプおよびバルブ供給業者の市場機会に関する理解を提供します。ポンプとバルブは、データセンター運営の効率性と総合的な持続可能性を維持する上で極めて重要な役割を果たしています。大規模システムの一部として、これらは冷却および水管理の目的で広く使用されています。データセンターの規模と処理能力が拡大し続ける中、設備故障を防ぐためには、発生する膨大な熱を効果的に放散する必要があります。ポンプはこのプロセスの中心的存在であり、冷却水、グリコール、その他の冷却剤を、複雑な配管ネットワーク、熱交換器、冷却塔を通じて循環させます。

バルブもまた重要な役割を担っており、冷却回路内の精密制御要素として機能します。流体の流量、圧力、温度を調節し、各サブシステムが適切なタイミングで適切な量の冷却剤を受け取ることを保証します。また、電動式および圧力非依存制御弁が採用され、動的かつ自動的な調整を可能にしていることも確認されています。サマリーとして、ポンプとバルブは、持続可能なデータセンター設計における主要な課題であるエネルギー消費量と水使用量を最小限に抑えつつ、データセンターが最適な環境条件を維持するのを支援します。

本調査は、データセンターにおけるエコシステムや具体的なポンプおよびバルブの種類を理解したいポンプおよびバルブメーカーの皆様にとって有益な情報となるでしょう。現代の施設では、デジタルインフラ管理にインテリジェントなポンプおよびバルブ技術の統合が不可欠となっています。センサー、可変速駆動装置、IoTベースの監視システムを活用することで、運用担当者は冷却性能を最適化しながら、流量、圧力、温度をリアルタイムで追跡することも可能です。

レポートサマリー：データセンタにおけるポンプおよびバルブサービス市場

世界のデータセンタにおけるポンプおよびバルブの市場規模は、2024年に約24億4,000万米ドルと評価され、2031年までに約78億米ドルに達すると予測されています。2024年から2031年にかけてCAGR17.9％で拡大する見込みです。市場成長の主な要因は、液体冷却技術の急速な普及、ラック電力密度の増加、ハイパースケールおよびAI駆動型データセンターインフラへの投資拡大です。

主な市場動向と洞察

• 2024年、北米は世界のデータセンタにおけるポンプおよびバルブ市場において最大の収益シェアを占めました。これは、大規模なハイパースケール導入と液体冷却対応インフラの早期採用が支えています。
• 空気冷却から液体冷却アーキテクチャ（ダイレクト・トゥ・チップ冷却や液浸冷却を含む）への移行により、高効率ポンプおよび精密流量制御バルブへの需要が大幅に増加しています。
• ポンプは、施設レベルおよびラックレベルの冷却剤循環において重要な役割を担っているため、2024年の市場収益において支配的なシェアを占めました。
• バルブは、分散型冷却ループを管理するため、データセンターがより多くの遮断弁、バイパス弁、バランス弁、安全弁を導入するにつれて、採用が加速しています。
• 予測期間において、アジア太平洋地域は最も速い成長率を記録すると予想されます。これは、中国、インド、東南アジア、および新興デジタル経済圏におけるデータセンターの急速な拡大に牽引されるものです。

市場規模と予測

• 2024年市場規模：24億4,000万米ドル
• 2031年市場規模予測：78億米ドル
• CAGR（2024年～2031年）：17.9％
• 2024年における最大市場：北米
• 最も成長が速い地域：アジア太平洋地域

AI、高性能コンピューティング、クラウドワークロードの導入増加は、データセンターの熱管理要件を根本的に変革しています。ラックの電力密度が従来の空冷の限界を超えるにつれ、運用事業者は信頼性と効率性の高い流体循環を実現するため、高度なポンプやバルブに大きく依存する液体冷却システムへ急速に移行しています。さらに、エネルギー効率、節水、熱再利用に焦点を当てた持続可能性への要求の高まりが、現代的な冷却インフラへの投資を加速させています。これらの要因が相まって、ポンプとバルブは次世代データセンターにおけるミッションクリティカルなコンポーネントとしての地位を確立し、世界市場全体で長期的な堅調な成長を支えています。

市場概要と動向：ポンプおよびバルブサービス市場

ポンプおよびバルブサービス市場は、従来の事後対応型保守から、デジタル技術を活用したライフサイクル指向のサービスエコシステムへと進化しています。広義のポンプおよびバルブ市場において、サービスは資産所有者が稼働率向上、エネルギー消費削減、規制順守を求める中で、中核的な収益源となりつつあります。この変化は、設置設備の老朽化が進む業界で特に顕著であり、高度なサービス介入を優先して交換サイクルが延期される傾向にあります。

最も顕著な動向の一つは、予知保全および状態監視型保全の急速な普及です。産業用IoTプラットフォームと統合されたセンサー搭載ポンプおよびバルブにより、オペレーターは振動、流量、圧力、温度をリアルタイムで監視できます。これにより早期故障検知、計画外ダウンタイムの削減、サービススケジュールの最適化が可能となり、結果としてサービス契約にはデジタル監視・分析機能が組み込まれるケースが増加しています。

もう一つの構造的動向は、性能・成果連動型サービス契約の台頭です。エンドユーザーは時間・材料単価モデルから離れ、効率向上・省エネルギー・稼働率保証に連動した契約へと移行しています。これによりポンプおよびバルブサービス市場の競争構造が再編され、強力なエンジニアリング能力とデジタルインフラを有するプロバイダーが優位性を獲得しています。

持続可能性もサービス需要に影響を与えています。エネルギーおよび水消費量の削減を求める規制圧力により、ポンプおよびバルブ市場全体で改修、再調整、最適化サービスが推進されています。これらの動向が相まって、サービスは事業継続性とESGコンプライアンスのための戦略的手段へと変容しつつあります。

分析範囲：ポンプおよびバルブサービス市場

本分析では、産業用ポンプおよびバルブに関連するアフターマーケットおよびライフサイクルサービスに対する世界の需要を調査します。調査期間は2024年から2031年までを対象とし、2024年を基準年、予測は期間末までを想定します。収益予測は米ドル建てで、サービスプロバイダーレベルで算出されます。

対象範囲には、予防保全・修正保全、修理・オーバーホール、状態監視、予測分析、性能最適化、改造、改修サービスが含まれます。現場対応型と遠隔対応型の両サービスモデルを考慮しており、ポンプおよびバルブ市場におけるデジタルプラットフォームの役割拡大を反映しています。

地域的には、北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカを分析対象としています。需要の牽引要因については、エネルギー・電力、上下水道、化学、石油・ガス、製造業、重要インフラなど主要な最終用途産業ごとに評価しています。

方法論的には、2次調査、業界ベンチマーキング、定性的知見を統合し、市場構造、成長ダイナミクス、競争的ポジショニングを評価しています。ポンプおよびバルブサービス市場全体に対する高次元の戦略的焦点を維持するため、セグメントレベルの収益内訳は意図的に除外しています。

市場セグメンテーション分析：ポンプおよびバルブサービス市場

ポンプおよびバルブサービス市場は、サービス提供・消費・収益化の仕組みを反映する複数の構造的視点から理解できます。サービス種別では、重要プロセスにおける稼働継続性確保の必要性から、保守・修理サービスが基盤を成しています。しかしながら、予知保全、デジタル診断、システム最適化といった高度なサービスは、ライフサイクルコスト削減効果により重要性を増しています。

提供モデル別では、市場はオンサイトサービスと遠隔またはデジタル対応サービスに分かれます。機械的修理やオーバーホールには現場対応が不可欠である一方、遠隔監視や分析は現場活動を補完しサービス効率を向上させる手段として活用が増加しています。このハイブリッドモデルは、大規模産業設備において標準化しつつあります。

エンドユーザー視点では、ダウンタイムや安全リスクへの敏感さから、連続プロセス産業が最大の需要基盤を形成しています。公益事業やインフラ事業者も、規制順守要件と資産の長い寿命により、大きな需要源となっています。

地域ごとに、サービス普及率は設置ベースの成熟度、労働力の確保状況、デジタル対応度によって異なります。これらのセグメンテーションの側面を総合すると、ポンプおよびバルブサービス市場が、より広範なポンプおよびバルブ市場において、事後対応型のサポートから、先を見据えた価値重視の取り組みへと移行しつつあることが浮き彫りになります。

収益予測：データセンタにおけるポンプおよびバルブ市場

データセンタにおけるポンプおよびバルブ市場は、液体冷却アーキテクチャへの移行加速、ラック電力密度の増加、冗長化された分散型熱管理システムの必要性により、予測期間中に大幅な収益拡大が見込まれます。

2024年時点の市場総収益は約24億4,000万米ドルで、内訳はポンプが19億7,000万米ドル、バルブが4億7,330万米ドルでした。ハイパースケール、コロケーション、AI駆動型データセンターにおけるダイレクト・トゥ・チップ冷却や液浸冷却ソリューションの採用拡大に伴い、高性能ポンプおよび先進バルブシステムへの需要は着実に増加すると見込まれます。

2031年までに、市場総収益は約78億米ドルに達すると予測され、うちポンプが約63億3,000万米ドル、バルブが約14億7,000万米ドルを占める見込みです。この成長は、2024年から2031年までの年間CAGR（複合成長率）17.9％を反映しています。

予測期間の中盤から後半にかけて収益成長が最も顕著となる見込みです。これは液体冷却が試験導入段階から大規模導入段階へ移行するためです。ポンプは施設レベルおよびラックレベルでの導入増加の恩恵を受け、バルブは分散型冷却ループやモジュール式CDU設計を支えるための遮断、バイパス、バランス調整、安全用途における需要増加が見込まれます。全体として、収益見通しは次世代データセンター冷却インフラを実現する上で流体管理システムが果たす構造的な役割を強調しています。

成長要因：ポンプおよびバルブサービス市場

ポンプおよびバルブサービス市場の成長を加速させる構造的要因が複数存在します。第一に、老朽化した産業インフラの急速な拡大により、保守・改修・性能最適化サービスの需要が増加しています。設備更新が先送りされる中、ポンプおよびバルブ市場全体でサービス需要が活発化しています。

第二に、デジタル化がサービス提供を変革しています。センサー、分析技術、遠隔監視の統合により予知保全が可能となり、ダウンタイムの削減と資産利用率の向上が図られています。この能力はサービスプロバイダー間の重要な差別化要因となりつつあります。

第三に、規制や持続可能性への圧力により、効率化アップグレードやコンプライアンス関連サービスの需要が高まっています。エネルギー最適化、漏洩防止、排出削減の取り組みには、単発の設備アップグレードではなく、継続的なサービス介入が必要です。

第四に、労働力制約と技能不足により、エンドユーザーは専門的なサービス活動をOEMや認定パートナーへアウトソーシングする傾向にあります。最後に、成果ベース契約への移行により、サービス収益が顧客の業績目標と連動し、ポンプおよびバルブサービス市場における長期的な需要成長が強化されています。

成長の抑制要因：ポンプおよびバルブサービス市場

堅調な成長基盤にもかかわらず、ポンプおよびバルブサービス市場はいくつかの制約に直面しています。先進的なデジタルサービスソリューションに伴う高い初期費用は、コスト意識の高い事業者における導入を遅らせる可能性があります。さらに、レガシー設備と現代的な監視システム間の統合課題が、予知保全施策の効果を制限する恐れがあります。

労働力の確保もまた重要な抑制要因です。機械システムとデジタルツールの両方に精通した熟練技術者は、特に新興市場において不足しており、ポンプおよびバルブ市場におけるサービスの拡張性を制約する可能性があります。

データセキュリティや所有権に関する懸念も、特に規制産業において遠隔監視サービスの導入を妨げる可能性があります。最後に、サービスエコシステムの断片化や地域間の基準の不統一は、契約履行やパフォーマンス測定を複雑化し、ポンプおよびバルブサービス市場の成長勢いを抑制する要因となります。

競合情勢：データセンタにおけるポンプおよびバルブ市場

データセンタにおけるポンプおよびバルブ市場の競合情勢は、機械的専門知識とデジタル制御、持続可能性への適合性、システムレベルの統合能力を兼ね備えた少数の世界の産業技術リーダーによって形成されています。データセンターが高密度液体冷却アーキテクチャへ移行する中、競争優位性は単体部品供給ではなく、分散型冷却ループのサポート、精密な流量管理、インテリジェント監視の実現能力にますます依存するようになっています。

ダンフォスは、流量制御、ポンプ最適化、熱交換ソリューションへの統合的アプローチにより強固な地位を確立しています。同社の製品ポートフォリオは、圧力非依存制御弁、ゾーン隔離システム、可変速駆動技術に重点を置いており、変動するラック負荷下での精密な熱調節を可能にします。ダンフォスは、特に熱回収とエネルギー再利用といった持続可能性目標との整合性によって差別化を図っており、PUE（電力使用効率）やWUE（水使用効率）の低減に注力するハイパースケール事業者から強い共感を呼んでいます。ポンプやバルブをCDU（冷却装置ユニット）アーキテクチャや液体間インターフェースに組み込むという戦略的焦点により、データセンターが集中型空気冷却から移行する中で、同社の優位性はさらに高まっています。

グルンドフォスは、省エネルギー型ポンプシステムとデジタル水管理プラットフォームにおけるリーダーシップで競争力を発揮します。その強みは、モジュラーポンプ構成、ブースターシステム、高度な監視ソリューションにあり、従来の冷水プラントと新興のラックレベル液体冷却導入の両方をサポートします。遠隔監視、インテリジェント制御、ライフサイクル効率への重点により、運用透明性の向上とエネルギー消費削減という高まる需要に対応しています。特に改修プロジェクトにおいては、デジタルポンプの知能化技術によりインフラ全体を刷新することなく、即時の効率化を実現できる点が強みです。

ザイレム社は、ポンプ製造とシステム統合、スマート監視、水資源管理能力を組み合わせることで差別化を図っています。同社のソリューションは、冷水配管、CDUシステム、インロー冷却アーキテクチャをサポートし、予知保全と漏水検知に重点を置いています。ザイレム社の持続可能性を重視したポジショニングは、水の再利用、責任ある流体処理、長期的な資源効率を追求するデータセンター運営者と一致しています。OEMメーカーやインテグレーターとのパートナーシップ重視のアプローチにより、ユーティリティ連携型やESG主導型の複雑なデータセンタープロジェクトにおける同社の役割は強化されています。

競合情勢全体において、ベンダー各社は部品中心の競合からエコシステム参加へと急速にシフトしています。成功の鍵は、冷却仕様に影響力を持つハイパースケーラー、CDUメーカー、EPC企業、サーバーOEMとの早期連携にあります。液体冷却対応ポンプおよびバルブソリューションの共同開発、デジタルインテリジェンスの統合、持続可能性要件への適合を実現できる企業が、データセンター冷却アーキテクチャの進化に伴い、優先ベンダーとしての地位と長期的なサービス機会を確保する上で最も有利な立場にあります。

目次

成長機会分析

戦略的インペラティブ

• 成長がますます困難になるのはなぜか
• 戦略的インペラティブ
• ポンプおよびバルブ業界における3つの戦略的インペラティブの影響

成長機会分析

• 成長指標
• 成長の促進要因
• 成長の抑制要因
• 市場情勢
• データセンターにおけるポンプとバルブの主な用途
• データセンターのさまざまな用途に適したポンプの種類
• データセンターのさまざまな用途に適したバルブの種類
• データセンター運営者の課題（ポンプとバルブに焦点）
• データセンターにおけるポンプとバルブ市場
• 冷却技術の変化とポンプおよびバルブへの影響
• 液体冷却の成長と機器のニーズ
• バリューチェーンとポンプ/バルブの統合ポイント
• エコシステムへの関与と意思決定への影響
• データセンターにおけるポンプとバルブの要件を推進する持続可能性目標
• 競合プロファイル：Danfoss
• 競合プロファイル：Grundfos
• 競合のロファイル：Xylem

成長の機会

• 成長の機会1：チップへの直接冷却統合パートナーシップ
• 成長の機会2：持続可能性を重視した改修プログラム
• 成長の機会3：AI駆動型スマートフロー制御ソリューション

次のステップ