人間と機械の統合／有人・無人連携の世界市場（2025年～2027年）

戦略的融合MUM-Tが戦力倍増と作戦支配を再構築します

世界の軍事有人・無人連携（MUM-T）市場は、自律性、多領域作戦、および戦力効果の向上を重視する進化する防衛戦略に牽引され、急速な拡大を遂げております。MUM-Tは有人プラットフォーム（例　戦闘機、装甲車両、海軍艦艇）と無人システム（無人航空機、地上車両、水中車両）を統合し、優れた状況認識能力、生存性、任務の多様性を実現します。

米国、英国、ドイツ、インド、イスラエルなどの国々は、MUM-Tを将来の戦場支配において極めて重要と位置付けており、空・陸・海にわたる能力の費用対効果の高い拡張と作戦上の柔軟性を可能にします。これにより、防衛分野のOEMメーカー、システムインテグレーター、AI駆動型ソリューションプロバイダーにとって大きな成長機会が生まれています。

本Frost & Sullivan航空宇宙・防衛調査レポートは、世界の軍事MUM-T産業における現状および新興動向、促進要因、抑制要因に焦点を当てています。世界の競合情勢を網羅し、主要な軍事増強プログラムと戦略的契約を強調しています。

本レポートは、この活況を呈する産業において、主要OEMおよび中堅企業向けの成長機会と新たなビジネス領域を特定することで締めくくります。

サマリー：軍事有人・無人連携（MUM-T）市場

世界の軍事有人・無人連携（MUM-T）の市場規模は、2024年に50億米ドルと評価され、2027年までに76億4,000万米ドルに達すると予測されています。2024年から2027年にかけてCAGR 15.2％で成長する見込みです。市場成長は、軍隊が多領域作戦、部隊の生存性、作戦上の柔軟性を優先する中、MUM-Tが実験的な概念から航空、陸上、海軍領域における配備可能な能力へと急速に移行していることに起因しています。自律性、AIを活用した意思決定支援、安全な通信の役割の拡大は、MUM-Tをより広範な人間と機械の統合市場の中核的構成要素として強化しています。

主要な市場動向と洞察

• 2024年、北米は有人・無人統合市場において最大のシェアを占めました。これは米国防総省別有人・無人統合プログラムへの持続的な投資に支えられたものです。
• 米国では、相互運用性、群行動作、オープンシステムアーキテクチャへの重視が高まっており、各軍種におけるMUM-T対応プラットフォームの導入が加速しています。
• 欧州では、NATOの近代化イニシアチブや、標準化と共同作戦に焦点を当てた多国籍協力プログラムを原動力として、採用が拡大しています。
• 人工知能（AI）、機械学習、自律制御システムの統合が進むことで、軍事分野における有人・無人連携（MUM-T）市場全体で、オペレーターの作業負荷が軽減され、任務の有効性が向上しています。
• アジア太平洋地域および中東は、地域の安全保障上の優先事項と防衛費の選択的増加に支えられ、成長著しい新興地域です。

市場規模と予測

• 2024年市場規模：50億米ドル
• 2027年市場規模予測：76億4,000万米ドル
• CAGR（2024年～2027年）：15.2％
• 北米：2024年における最大市場
• 欧州およびアジア太平洋：予測期間中最も急速に成長する地域

協調的な人間と機械の運用、および拡張可能な自律型チームソリューションへの依存度が高まっていることから、予測期間においてMUM-T市場の堅調な成長が持続すると見込まれます。

市場概要と動向：軍事有人・無人連携（MUM-T）市場

軍事有人・無人連携（MUM-T）市場は、争奪環境における速度、適応性、回復力を重視する戦場の要求の変化に応じて進化しています。防衛機関は、有人航空機、装甲車両、海軍プラットフォームを無人航空機、地上システム、海上システムと統合するため、MUM-Tの概念をますます採用しています。この統合により、遠隔作戦の拡大、状況認識の向上、要員のリスク低減が可能となり、これらは広範な人間と機械の統合市場における主要な目標です。

MUM-T市場を形作る決定的な動向は、高度な自律性とリアルタイム意思決定を支える人工知能（AI）および機械学習の進歩です。これらの技術により、無人システムは有意義な人的制御下でセンサー、おとり、またはエフェクターとして機能することが可能となります。これと並行して、モジュラー・オープン・システム・アーキテクチャ（MOSA）が注目を集めており、防衛組織はシステム全体を置き換えることなく、レガシープラットフォームをMUM-T機能でアップグレードできるようになります。

もう一つの主要な動向は、相互運用性への重視が高まっていることです。NATO及び同盟軍は、MUM-T開発を標準化された相互運用性レベル（LOI）に整合させ、多国籍作戦におけるシームレスな連携を可能にしています。競合の激化に伴い、軍事用有人・無人連携（MUM-T）市場は非伝統的な防衛技術企業も惹きつけており、イノベーションサイクルを加速させるとともに調達戦略の再構築を促しています。

分析範囲：軍事有人・無人連携（MUM-T）市場

本調査は、進化する人間と機械の統合（HMI）市場の文脈において、世界の軍事有人・無人連携（MUM-T）市場を検証します。分析対象は、世界の防衛支出、技術導入動向、成長要因、制約、およびMUM-Tの開発・展開に影響を与える戦略的要請を含みます。調査期間は2024年から2027年までを対象とし、2024年を基準年、2025年から2027年を予測期間とします。

対象範囲には、航空・陸上・海上領域におけるMUM-Tの応用が含まれ、情報収集・監視・偵察（ISR）、電子戦、攻撃任務、兵站支援などの使用事例を網羅します。市場洞察は、1次調査（約20％）と2次調査（Frost & Sullivan社独自のデータベース及び防衛産業の利害関係者への専門家インタビューを含む）を組み合わせて裏付けられています。

地域的には、北米、欧州、アジア太平洋、中東、ラテンアメリカ、アフリカを分析対象とし、各地域の導入動向と防衛近代化の優先事項を明らかにします。全ての財務値は米ドルで表示され、調査結果は検証済みの契約データおよび政府防衛プログラムを反映しています。

収益と予測：軍事有人・無人連携（MUM-T）市場

軍事有人・無人連携（MUM-T）市場は、初期開発段階から拡張可能な運用段階へと移行しつつあり、次世代防衛近代化における戦略的重要性の高まりを反映しています。航空・陸上・海軍部隊を横断するマルチドメイン作戦への重点強化により、MUM-Tは将来の部隊構造における中核能力として位置づけられています。この変化は、人間と機械の協働によって実現される状況認識能力の向上、生存性の確保、戦力倍増効果に対する防衛分野の強い関心度を裏付けています。

世界的に、MUM-T市場は2024年の50億米ドルから2027年までに76億4,000万米ドルへ拡大し、予測期間中のCAGRは15.2％に達すると見込まれています。この堅調な成長軌道は、人工知能、自律型群行動、安全な通信、オープンシステムアーキテクチャへの持続的な投資に支えられた、採用拡大と拡張可能な調達機会の増加を反映しています。予測によれば、MUM-Tがパイロットプログラムからより広範な部隊統合へと移行するにつれ、前年比で着実な拡大が見込まれます。

地域別に見ますと、北米は最大かつ最も技術的に進んだ市場であり、米国防総省によるMUM-T対応プラットフォームおよび先進的な相互運用性フレームワークへの継続的な投資がこれを支えています。欧州も、NATOの近代化イニシアチブ、多国籍協力プログラム、そして地政学的圧力の高まりの中で標準化への注力が強化されていることを背景に、強い勢いを示しています。一方、アジア太平洋地域および中東地域では、地域の安全保障上の優先事項が自律的チーム編成と無人システム統合への選択的投資を促進するため、着実な成長が見込まれています。

全体として、本予測は世界の調達動向の持続的な勢いを示しており、主要地域が技術進歩のペースをリードする一方、新興地域では進化する防衛要件に沿って導入が段階的に拡大していく見込みです。

市場セグメンテーション分析：軍事有人・無人連携（MUM-T）市場

軍事有人・無人連携（MUM-T）市場は、防衛環境における人間と機械の協働展開方法を反映し、作戦領域別にセグメンテーションされます。陸上領域では、有人装甲車両と無人地上システム間の連携運用を可能とし、偵察能力・部隊防護・火力強化を図ると同時に、高リスク脅威への曝露を低減します。

海軍領域においては、有人艦艇と無人水上・水中車両を統合し、ISR（情報・監視・偵察）、機雷対策、電子戦、対潜水艦作戦を支援します。係争海域における海上安全保障上の課題が深刻化する中、これらの能力はますます重要性を増しています。

航空領域はMUM-T市場において急速に発展する分野であり、有人航空機と無人航空システムが連携することで攻撃範囲の拡大、群戦術の実現、次世代航空戦闘概念の支援が可能となります。全領域にわたり、人間と機械の統合市場はAI駆動型自律性、安全な通信、相互運用可能な指揮統制フレームワークを通じてこれらの分野を支えています。

成長要因：軍事有人・無人連携（MUM-T）市場

軍事有人・無人連携（MUM-T）市場は、現代の軍事作戦概念（ConOps）における基盤的要素としての役割拡大により推進されています。世界各国の軍隊は、状況認識の向上、作戦到達範囲の拡大、部隊の生存性向上を目的として、航空・海上・地上ドメインにわたり有人・無人プラットフォームの統合を加速させています。複数の領域にまたがる資産を連携させることで、MUM-Tは複雑で多様な脅威が存在する作戦環境において、より柔軟かつ効果的な対応を可能とし、広範な人間と機械の統合（HMI）市場における中核的能力としての地位を確立しています。

技術的進歩もまた重要な成長要因です。MUM-Tの作戦上の価値は、様々な相互運用性レベル（LOI）をサポートする進化するシステムアーキテクチャや先進的な通信フレームワークと密接に関連しています。人工知能（AI）と機械学習の進歩により、自律性の高度化、意思決定の迅速化、データ優先順位付けの効率化が実現しています。AI駆動型分析は、大量のセンサーデータをフィルタリングし、ミッションコントローラーにほぼリアルタイムで実用的な情報を提供することで、人間のオペレーターの認知的負荷を軽減しています。これらの改善は、システムの成熟と導入規模の拡大に伴い、中期的により大きな影響を与えると予想されます。

持続的かつ的を絞った防衛予算配分は、MUM-T市場の成長勢いをさらに強化しています。各国政府は、調達、プロトタイピング、運用展開への資金投入を通じて、MUM-Tを戦略的優先事項として位置づける動きを強めています。現在、MUM-Tが防衛支出全体に占める割合は控えめですが、その予測成長率は従来の防衛プラットフォームを上回っています。この予算配分の優先順位付けにより、2027年まで軍事有人・無人連携（MUM-T）市場の採用加速と長期的な拡大が強化されると見込まれます。

成長の抑制要因：軍事有人・無人連携（MUM-T）市場

軍事有人・無人連携（MUM-T）市場は、予測期間中に導入を抑制する可能性のある、いくつかの運用上および技術上の制約に直面しています。主要な課題の一つは運用リスクであり、効果的なMUM-T展開には有人・無人プラットフォーム間の精密な連携が不可欠です。自律性の向上（特に目標探知・交戦能力）に伴い、タイミングの誤り、空間的ずれ、味方誤射、意図せぬ事態の拡大といったリスクが高まります。これは動的で争奪の激しい戦闘環境において顕著です。

サイバーセキュリティ上の脆弱性も重大な抑制要因です。MUM-Tシステムは無線通信に大きく依存しているため、サイバー侵入、諜報活動、データ侵害、電子戦の影響を受けやすい性質があります。5G対応戦術ネットワークを活用した低遅延・高帯域幅作戦の実現に向けた取り組みが進められていますが、こうした技術は防衛分野では依然として実験段階にあり、特に紛争地域では脆弱性が顕著です。

軍事オペレーターへの認知的負荷の増大も重大な抑制要因です。MUM-T作戦の複雑化に伴い、オペレーターは複数のデータストリームとリアルタイムの意思決定ポイントを同時に管理しなければなりません。これは訓練要件、インターフェース設計、人間と機械の連携に負荷を強いるものです。これらの課題に対処することは、人間の監視に関する新たな倫理的・法的考慮事項を乗り越えつつ、任務の有効性を維持するために不可欠です。

最後に、統合上の課題が拡張性を制限し続けております。多様な有人・無人プラットフォームはしばしば非統一的な基準で運用されるため、相互運用性のギャップが生じます。信頼性の高い通信、堅牢なデータ交換、十分な帯域幅、安全な信号品質の確保は、技術的に依然として複雑な課題です。開放的で柔軟なITアーキテクチャへの需要が高まっているにもかかわらず、多様なエンドユーザー要件を満たすためにMUM-Tの運用概念を調整する必要性が、防衛部隊全体での広範な展開を遅らせ続けております。

目次

調査範囲

戦略的インペラティブ

• 成長がますます困難になるのはなぜか
• 戦略的インペラティブ
• MUM-T業界における3つ戦略的インペラティブの影響

成長機会分析

• 成長の促進要因
• 成長の抑制要因
• MUM-T NATO軍事レベルの相互運用性プロトコル（LOI）
• 市場動向分析
• セグメント別主要ベンダー
• 地域分析
• 支出予測
• 地域別支出予測
• 市場予測分析
• MUM-T主要構築プログラム：米国
• 代表的なMUM-T契約：米国
• 代表的なMUM-Tプログラム：欧州
• 代表的なMUM-T契約：欧州
• 代表的なMUM-Tプログラム：その他の地域
• 代表的なMUM-T契約：その他の地域

成長の機会

• 成長の機会1：調達
• 成長の機会2：研究開発
• 成長の機会3：防衛技術のMUM-T業界への影響

付録

次のステップ