米国の対外軍事販売の成長機会（2025年）

地政学的な情勢の変化により、同盟国が自国の防衛能力強化を優先する中で、産業成長が阻害される可能性

本調査は、米国の対外軍事販売産業の展望に関する包括的な概要を提供します。主要な兵器セグメントに基づき、産業を以下のカテゴリーに分類します：

• ミサイル
• 指揮・統制・通信・コンピュータ・情報・監視・偵察（C4ISR）
• 固定翼航空機
• 回転翼航空機
• 無人システム
• その他

本調査では、2024年度（CY）における米国国防総省の契約を分析し、複数年にわたる契約義務を含め、以下の点を明らかにします：

• 2029年までの成長に影響を与える主要な業界の促進要因と抑制要因を特定
• 主要防衛部門および下部組織における支出動向の評価
• 主要な兵器セグメントを特定し、セグメント固有の技術動向を検証
• 顧客情勢を検証し、主要顧客国、その調達優先順位、および過去最大規模の防衛契約を特定
• 業界の競合情勢を分析し、主要防衛請負業者の市場シェアを明らかにする

本調査ではさらに、進化する地域的な地政学的動向や二国間・多国間の防衛パートナーシップについても探求し、欧州、アジア太平洋、中東、南北アメリカにおける新たな契約機会や市場拡大の可能性を特定します。

本調査は、同盟国が自国の防衛産業基盤を強化する中で競合が激化する中、費用対効果の高い革新的なソリューションを開発するため、米国に拠点を置く防衛企業、学術機関、中小企業（SME）間の連携の重要性を強調しています。同盟国の防衛企業との相乗効果のあるパートナーシップは、技術移転、イノベーション、新防衛システムの共同開発を加速させ、米国防衛輸出企業のサプライチェーンのレジリエンスを強化することができます。

報告書サマリー：米国の対外軍事販売（FMS）市場

米国の対外軍事販売（FMS）市場は、地政学的同盟関係の変化、地域紛争の増加、同盟諸国における防衛近代化の加速の中で、進化を続けています。2024会計年度（CY2024）には、同市場は堅調な実績を示し、契約総額は233億1,000万米ドルに達し、2023年度比14.0%の増加となりました。この成長は、主にミサイルシステム、固定翼航空機、無人航空機システム、C4ISR能力、および統合マルチドメインソリューションの需要増加によって牽引されました。

市場は依然として高度に集中しており、上位5社（ロッキード・マーティン、ボーイング、RTXテクノロジーズ、ノースロップ・グラマン、ジェネラル・アトミックス）が契約額の92.1%を占めています。ミサイルと固定翼航空機（FWA）は、契約総額の75%以上を占め、米国の対外武器移転のバックボーンとしての役割を強化しています。新興の防衛パートナーシップ（INDUS-X、AUKUS、米国と日本による共同生産プログラム）および欧州とアジア太平洋における近代化イニシアチブは、長期的な成長見通しをさらに確固たるものとしています。

需要は堅調である一方で、ITAR規制によるボトルネック、保護主義の高まり、同盟国防衛産業の自立化進展といった制約に直面しています。欧州が「Readiness 2030」構想を推進し、アジア太平洋諸国が自国生産を拡大する中、米国企業は競争力を維持するため、共同生産、研究開発・試験評価（RDT&E）協力、現地技術統合を加速させる必要があります。

市場規模と予測（2024年度～2029年度）

• 2024年度支出額：233億1,000万米ドル
• 基準年成長率：14.0％
• 予測期間：2025年度～2029年度
• ライフサイクル段階：成熟期
• 技術的変化の度合い：4/10
• 競合他社：56社のアクティブ企業
• 市場集中度：上位10社による95.2％の占有率

本市場の成長軌跡は、アジア太平洋および欧州における脅威の高まり、戦略的提携の拡大、ならびに外国調達枠組みの改善によって支えられています。

市場概要と動向：米国の対外軍事販売（FMS）市場

米国のFMS環境は、地政学的混乱、技術的近代化、多国籍サプライチェーンの再編によって構造的変化を遂げています。インド太平洋、東欧、中東などの地域における変動性の増大は調達サイクルを加速させ、相互運用可能な米国発の防衛システムに対する緊急の需要を生み出しています。

需要を形作る地政学的動向

地政学は依然としてFMS成長の主要な推進力です。アジア太平洋（APAC）および欧州諸国では、進化する脅威に対する抑止力を強化するため、防衛予算の増加が続いています。

• 日本（アジア太平洋のFMS契約の57.3%を占める）は、空中早期警戒システムと多目的航空機に重点を置きました。
• 欧州ではドイツ、ルーマニア、ポーランドが調達を主導し、ミサイルおよびFWAシステムが同地域の購入を支配しました。
• カナダは南北アメリカにおける最大のパートナーであり、同地域のFMSの92.5%を占めました。

米国とインドによる「アジア」構想、AUKUS（オーストラリア・英国・米国による安全保障枠組み）、そして日本、オーストラリア、韓国との長期防衛枠組みは、特に無人システム、AI搭載防衛プラットフォーム、極超音速兵器、海上監視分野における次世代の共同開発を形作る見通しです。

技術動向

主要技術調達では、殺傷能力の強化、AI駆動型ISR（情報・監視・偵察）、電子戦、ハイエンド無人システムが重視されています。

• ミサイル：地対空システム（例：パトリオット）が最大のシェアを占め、63億2,000万米ドルに達しました。
• 固定翼航空機：多目的海上航空機が34億1,000万米ドル、戦闘機が32億7,000万米ドルと続きました。
• 無人システム：戦闘用UAVが5億4,320万米ドルで最大規模を占めました。
• C4ISR：レーダー（4億5,320万米ドル）、指揮統制システム、電子戦（EW）システムが近代化努力を支えました。

AI/機械学習、クラウド対応戦闘管理、先進レーダー、電子戦システムの急速な統合により、FMSは多領域作戦フレームワークへと移行しつつあります。

契約動向と資金調達パターン

• 調達契約：88.8%
• サービス契約：11.2%
• 非競争契約および修正契約：合計73％以上を占め、レガシーシステムのアップグレードと緊急調達ニーズを反映しています。
• ミサイル：全契約の39.5％を占めます
• FWA：35.8％
• その他：8.7%（対抗措置、地上車両、訓練）

調達契約がサービス契約を上回っている状況は、維持管理よりも能力獲得への継続的な重点化を示しています。

競合情勢の動向

• ロッキード・マーティンが125億5,000万米ドル（全体の53.8%）でトップであり、その大部分はミサイルシステムおよびF-35ファミリーによるものです。
• ボーイングが45億米ドルで続き、FWAおよび回転翼航空機の維持に重点を置いています。
• RTXテクノロジーズは10.2%を占めており、その大部分はミサイルおよびレーダーシステムによるものです。

分析範囲：米国の対外軍事販売（FMS）市場

本調査は、米国の対外軍事販売（FMS）市場を包括的に評価し、FMSの枠組みのもとで、防衛関連物品、サービス、および長期的な維持パッケージが、米国から承認された提携国へどのように移転されているかを検証するものです。本分析は、FMS案件のライフサイクル全体（初期要求の特定・案件開発からプログラム実行、維持管理、近代化、フォローアップ支援まで）を網羅し、各国が米国システムとの相互運用性を備えた防衛能力を構築・強化・維持する手法を反映しています。

対象範囲には、FMSエコシステムで注目される防衛輸出の主要カテゴリー、航空システム、ミサイル・弾薬、C4ISRソリューション、陸上システム、海上プラットフォーム、訓練、ロジスティクス、ライフサイクル維持全てが含まれます。これらのカテゴリーが、年間義務、能力構築、米国と国際パートナー間の戦略的連携にどのように寄与するかを評価します。

地域的には、インド太平洋、欧州、中東・アフリカ、ラテンアメリカのパートナーを対象とし、調達優先順位、近代化サイクル、需要を牽引する地政学的圧力などの違いを捉えています。また、NATO、AUKUS、インド太平洋パートナーシップなどの同盟が、調達パターンや相互運用性の要件にどのような影響を与えているかも評価しています。

調査対象となった利害関係者は、国防安全保障協力局（DSCA）、米国軍の実施機関、各軍種、主要契約業者、およびパートナー国の調達当局が含まれます。ITAR規制、議会への通知、透明性改革、安全保障協力イニシアチブなどの政策要因も組み込まれ、ガバナンスの枠組みがFMSのスケジュールや承認プロセスにどのような影響を与えるかを反映しています。

財務面では、主要プラットフォームの販売と、それに伴う訓練、予備部品、ライフサイクルサポートが長期的に収益に与える影響を認識し、債務の流れ、複数年プログラムへの資金提供、維持契約、近代化支出について分析しています。

全体として、本調査範囲は、米国のFMSプログラムがどのようにパートナー国の能力強化、米国の戦略目標の推進、そして世界の防衛エコシステム全体におけるマルチドメイン能力の向上を促進しているかを体系的に理解するものです。

収益予測：米国の対外軍事販売（FMS）市場

米国の対外軍事販売（FMS）市場は、近代化の必要性、地政学的パートナーシップ、継続的な地域紛争に起因する補充サイクルに牽引され、引き続き堅調な財政的勢いを示しています。最新の支出指標に基づきますと、2024年の市場規模は233億1,000万米ドルと報告され、予測期間における強固な基盤を確立しています。

今後、同盟国による先進的な航空・陸上・海上・ミサイル防衛・C4ISRシステムの調達増加に伴い、市場は着実に拡大すると予想されます。この堅調な成長は、複数年にわたる近代化計画、米軍との相互運用性確保の要請、精密誘導兵器や防空システムへの需要増大によって支えられています。2030年までに、米国のFMS関連年間支出は約430億～450億米ドルに達すると予測され、国際パートナー諸国が軍隊構造の近代化と即応態勢の強化に継続的に取り組む姿勢を反映しています。

この推移は、2024年～2030年に約10.5%から11%という健全なCAGRに相当します。2026年以降は、複数のインド太平洋および欧州の能力拡張プログラムが計画段階から調達段階に移行するため、最も高い成長加速が見込まれます。戦闘機、ミサイル防衛システム、装甲車両、戦術通信プラットフォームの調達量は、将来の収益サイクルを大幅に拡大させると思われます。

成長はまた、強力な議会支援、対外軍事資金（FMF）の迅速な承認サイクル、抑止力・訓練・同盟任務互換性のため米国製装備を求める中規模国の参加拡大によっても促進されます。並行して、既存顧客は維持管理およびライフサイクル支援支出を増加させており、これは前年比収益安定性に大きく寄与しています。

全体として、米国のFMSエコシステムは、近代化の必要性、パートナー諸国間の戦略的再編、そして米国防衛技術への世界の依存度の高まりに牽引され、長期的な拡大に向けた基盤を維持しています。

セグメンテーション分析：米国の対外軍事販売（FMS）市場

米国の対外軍事販売（FMS）市場は、パートナー国の優先事項、近代化のタイムライン、作戦準備態勢の要件を反映した複数の能力領域で構成されています。これらのセグメントは、各国が予算を配分する方法、長期的な艦隊戦略を策定する方法、そして自国の防衛エコシステムを米国およびNATOの基準と調和させる方法を定義しています。

A.カテゴリー別

1.航空システム（最大シェア）

航空システムは、FMSポートフォリオにおいて最も支配的かつ戦略的に重要なセグメントであり続けています。このカテゴリーは戦闘機、輸送機、ヘリコプター、ISR資産、訓練機を網羅し、市場全体で最も高価値かつ最長のライフサイクルを有する調達品目を代表しています。戦闘機および多用途戦闘機は、ハイエンド航空戦力近代化の基幹を担い、輸送機と汎用ヘリコプターは機動性、人道支援、任務後方支援に対応します。ISRプラットフォームは情報収集、海上警戒、国境監視、対テロ作戦を支援し、多領域作戦において極めて重要です。訓練機はパイロットの技能維持と作戦準備態勢をさらに強化し、長期サポート、シミュレーション、航空電子機器のアップグレードを通じてライフサイクル価値を高めます。

2.ミサイル・弾薬

ミサイル・弾薬分野は、継続的かつ大量の需要が特徴です。パートナー諸国は、抑止力の強化と進化する航空・ミサイル脅威への対応のため、精密誘導兵器、戦術弾道ミサイル、防空・ミサイル防衛砲、統合センサースイートを備えた迎撃ミサイルの調達を継続しています。本分野は、備蓄補充、多層防衛戦略、迅速対応能力において極めて重要な役割を担っています。

3.陸上システム

陸上システム分野は、装甲戦闘車両、戦術トラック、砲兵装備、兵士システムで構成されます。需要は、旧式装備の近代化、国家治安部隊の増強、国境警備施策によって牽引されています。これらのシステムには、複数年にわたる維持管理パッケージ、訓練支援、近代化キットが含まれることが多くあります。

4. C4ISRおよびサイバーシステム

現代の防衛作戦は、指揮管制センター、戦術通信、レーダー・センサーシステム、電子戦技術に依存しています。これらの能力により、連合軍の連携、状況認識、安全な情報流通が可能となります。マルチドメイン統合に投資する各国は、作戦上の優位性を確保する上でC4ISRが不可欠であると考えています。

5.海軍システム

この分野には、多目的艦艇、艦載兵器システム、海上監視ソリューションが含まれます。これらは主に、インド太平洋および中東地域の海上安全保障要件によって推進されています。

6.訓練・支援サービス

訓練および維持管理は急成長分野であり、各国はパイロット訓練、整備訓練、ロジスティクス・サプライチェーン支援を調達し、ライフサイクル全体にわたる準備態勢とプラットフォームの可用性を確保しています。

B.地域別

• インド太平洋：海洋紛争、抑止力の優先度、高度な航空戦力近代化を背景に、最も急速に成長している地域です。
• 欧州：NATOの即応態勢、防空、備蓄補充に連動した高需要地域です。
• 中東：歴史的に強い需要を維持しており、現在、予算の見直しを進めつつ、防空・ミサイル防衛への投資を継続しています。
• アフリカ・ラテンアメリカ：機動性、監視、国内治安任務向けの重点調達が行われています。

C.要件タイプ別

FMS（対外軍事販売）の需要は、以下の5つの戦略的要件タイプに沿っています：

中核プラットフォーム及び防衛アーキテクチャの近代化

既存艦隊の維持管理および長期保守

弾薬・予備部品の備蓄補充

任務遂行能力を確保するための即応性向上

同盟国のシステムを米国およびNATO基準に適合させる相互運用性プログラム

成長促進要因：米国の対外軍事販売（FMS）市場

• 1.戦略的防衛パートナーシップ

INDUS-X、AUKUS、新たな米国ー日本枠組みなどのパートナーシップは、共同生産、技術共有、サプライチェーンの拡大を強化します。これらの協力関係はシステム開発を加速し、市場アクセスを拡大します。

• 2.脅威認識の高まり

特にアジア太平洋において、安全保障上の課題が深刻化する同盟国は、航空優勢、ミサイル防衛、情報・監視・偵察（ISR）、海上安全保障において、引き続き米国のプラットフォームに依存しています。

• 3. FMS手続きにおける政策強化

2025年大統領令により、優先パートナー国向けのFMS処理が迅速化され、調達期間の短縮と相互運用性の向上が図られます。提案されているITAR（輸出管理規則）改革により、輸出フローがさらに改善されます。

成長抑制要因：米国の対外軍事販売（FMS）市場

1. ITARおよび輸出管理の硬直性

改革案が提案されているにもかかわらず、現行規制は依然として移転を遅らせ、相互運用性の障壁を生み出し、調達スケジュールに影響を与えています。

2.保護主義的政策

「バイ・アメリカン」政策の強化や再交渉された貿易協定により、米国企業にとって海外市場での機会が減少する可能性があります。

3.自国防衛産業の台頭

インド、日本、韓国などの国々は、国内製造を急速に拡大し、米国発のシステムへの依存度を低下させています。

競合情勢：米国の対外軍事販売（FMS）市場

米国の対外軍事販売（FMS）市場は、豊富なプログラム経験、世界のサポートネットワーク、およびパートナー諸国との長年にわたる関係を誇る、米国の主要防衛プライム契約業者が支配する、高度に集中した競合情勢が特徴です。これらの企業は、プラットフォームの製造だけでなく、FMS案件のライフサイクル全体にわたる、トレーニング、維持、近代化、および技術統合サービスの提供においても中心的な役割を果たしています。

最大の参加者であるロッキード・マーティンは、戦闘機（F-35を含む）、ヘリコプター、ミサイルシステム、C4ISRソリューションのポートフォリオにより、FMS契約において常に最高のシェアを獲得しています。同社の長期的な維持プログラムと世界のメンテナンスインフラは、そのリーダーシップをさらに強化しています。ボーイング・ディフェンスは、戦闘機、回転翼機、哨戒機、およびロジスティクス支援パッケージの主要サプライヤーとして、特にインド太平洋および中東の案件で顕著な存在感を示し、ロッキード・マーティンに僅差で続いています。

レイセオン（RTX）は、ミサイル防衛、レーダー、統合防空・ミサイル防衛システム、および精密誘導兵器の各分野において、継続的かつ大量の需要があることから、強力な競合力を有しています。ノースロップ・グラマンは、先進的なISRプラットフォーム、センサー、電子戦、無人システムを通じて大きく貢献しており、ジェネラル・ダイナミクスは、FMSを通じて調達される陸上システム、C4ISR、および海軍技術において引き続き中心的な役割を果たしています。

上位企業に次ぐ層では、L3ハリス、テキストロン、シコルスキー、ベルが航空、回転翼機、通信、訓練システム、維持サービス分野で重要な役割を担っています。これらの企業のモジュール式ソリューションと米国プラットフォームとの互換性により、パートナー国は新たなプラットフォームへの大規模投資を必要とせず、能力を拡張することが可能となります。

競合環境はいくつかの構造的要因によって形成されています：

• ライフサイクル支援義務（初期調達価値を上回る場合が多い）
• ITAR（輸出管理規則）および技術移転規制に基づく輸出可能性と機種別カスタマイズ
• 納入スケジュールや維持管理の信頼性を含むプログラム実績
• 相互運用性が高くNATO規格に準拠したシステムを有する契約者を優遇する同盟主導の要件

市場の集中構造は安定性を確保する一方で、近代化パッケージ、デジタルアップグレード、訓練エコシステム、長期サービス契約といった重要な価値源を巡る激しい競合を促進しています。これらは米国のFMS競争力の将来を形作る重要な要素です。

目次

調査範囲

• 分析範囲
• セグメンテーション

戦略的課題

• 成長がますます困難になっている理由
• The Strategic Imperative 8
• 米国の対外軍事販売産業に対する上位3つの戦略的課題の影響

成長機会分析

• 成長指標
• 成長促進要因
• 成長抑制要因
• 2024会計年度契約概要
• 契約部門分析
• 主要兵器セグメント分析
• セグメント別主要技術動向
• 顧客情勢分析
• 地域別成長見通し
• 競合情勢：契約シェア分析
• 主要兵器セグメント別の上位企業
• 代表的な契約事例

成長機会領域

• 成長機会1：共同研究開発・試験評価（RDT&E）
• 成長機会2：サプライチェーンのレジリエンス
• 成長機会3：現地技術統合

今後の手順

• 成長機会のメリットと影響
• 今後の手順
• 添付資料一覧
• 免責事項