主力戦車（MBT）の世界市場、2024年～2027年

現代的な防衛ポートフォリオにより、主力戦車（MBT）市場は変革的な成長を遂げております

世界の主力戦車（MBT）市場は、近代化と戦略的再編の新たな段階に入っています。地政学的な不安定性の高まり、高強度紛争シナリオ、陸上抑止力に対する需要の増加が、NATO、アジア太平洋地域、中東・北アフリカ地域全体で新たな投資サイクルを推進しています。Frost & Sullivanの航空宇宙・防衛調査部門によれば、デジタル化、モジュール化、クロスドメイン統合の融合が、装甲戦術のパラダイムを再定義しています。

主要な市場動向としては、アクティブ防護システム（APS）や対UAVソリューションといった次世代生存性システムの採用、統合戦場ネットワークの進化、プラットフォームの拡張性とライフサイクルコスト効率への重視の高まりが挙げられます。Frost & Sullivanは、東欧や東南アジアなどの地域において、自国生産と世界のOEMパートナーシップを組み合わせたハイブリッド調達モデルへの移行が、重要な促進要因であると指摘しています。

主力戦車（MBT）関連の防衛支出は、欧州連合（EU）のMGCS、韓国K2ブラックパンサーの輸出、インドの未来戦闘車両（FRCV）、イスラエルのメルカバ計画といった基幹プログラムに支えられ、2027年まで着実な成長が見込まれます。Frost & Sullivanの競合ベンチマーキングでは、俊敏なイノベーションと適応性のあるプラットフォームを通じて価値を提供する企業が、長期的な防衛パートナーシップを確保すると指摘しています。各国が即応性と相互運用性の強化を追求する中、主力戦車市場は能力構築と戦場適応性に沿った利害関係者にとって高い潜在的可能性を秘めた機会を提供しております。

その他の動向としては、モジュール化・アップグレード可能なプラットフォームへの移行、被弾保護システム（APS）による生存性の向上、AI搭載の射撃管制・状況認識システムの統合が挙げられます。デジタル化は標準化が進み、ネットワーク中心戦術と相互運用性が重視されています。ハイブリッド電気推進システムなどの持続可能性イニシアチブは初期研究開発段階に入っており、防衛計画における環境配慮の高まりを反映しています。

ポーランド、インド、韓国、米国における主要調達計画を背景に、主力戦車向け防衛予算は2035年まで拡大が見込まれます。EUはMGCS構想による共同開発を推進する一方、アジア太平洋地域は独自開発と輸出活動の拠点であり続けています。外国軍事販売（FMS）ルートを通じた市販品の販売は、米国および欧米サプライヤーが市場影響力を拡大する主要経路として機能し続けています。

成長機会は次世代技術、シミュレーション・訓練システム、サプライチェーンの現地化、老朽化車両の中間改修プログラムに存在します。コスト効率に優れ、拡張性があり、将来を見据えたプラットフォームを提供し、かつ強力なアフターサービス体制を備えた企業が、従来型およびハイブリッド戦争領域における装甲ソリューションの世界の需要拡大を最大限に活用できる立場にあります。

レポートサマリー：主力戦車（MBT）市場

世界の主力戦車（MBT）市場は、2024年に86億2,000万米ドルと評価され、2027年までに109億1,000万米ドルに達し、CAGR 8.2%で拡大すると予測されています。市場成長は、戦車隊の近代化、防衛費の増加、AI搭載システム、アクティブ保護システム、ハイブリッド推進技術の統合によって推進されています。

主要市場動向

• 北米は2024年に32％超のシェアで市場をリードし、米国エイブラムス戦車近代化計画がこれを支えました。
• アジア太平洋は、中国、インド、韓国における大規模な調達により、最も速い成長率が見込まれています。
• 追跡対象の主力戦車（MBT）が市場の大半を占め、世界装甲部隊の中核であり続けております。
• 主要OEMメーカーには、General Dynamics, Rheinmetall, BAE Systems, KNDSなどが含まれます。

市場規模と予測

• 2024年：86億2,000万米ドル
• 2027年：109億1,000万米ドル
• CAGR（2024-2027年）：8.2％
• 最大市場：北米
• 最も成長が速い市場：アジア太平洋

主力戦車（MBT）市場は、接続性、AI支援、モジュール化システムへと進化を続けております。各国が近代化と相互運用性に注力する中、MBTは地上戦戦略と将来の戦闘準備態勢において中核的な役割を担い続けています。

市場概要：主力戦車（MBT）市場

主力戦車（MBT）市場は、世界の防衛産業において最も技術的にダイナミックな分野の一つです。現代の戦争がハイブリッド化・都市化を特徴とする紛争環境へと進化し続ける中、各国軍は、強化された生存性、機動性、火力と統合デジタル指揮システムを兼ね備えた主力戦車を優先的に導入しています。

現在の戦車部隊近代化努力は、以下の二つの並行するニーズに起因しています：

M1A1エイブラムス、T-72、レオパルト2A4といった冷戦時代のプラットフォームの代替

アクティブ防護システム、AIベースの標的捕捉、ネットワーク化された戦闘システムを搭載した次世代主力戦車の開発。

主要な市場動向：

• AI統合射撃管制システム：MBTは現在、自律的な交戦能力のために、センサーフュージョン、目標認識アルゴリズム、弾道計算を活用しています。
• ハイブリッドおよび電気推進：防衛メーカーは、燃料効率の向上と音響・熱シグネチャの低減を目的として、ハイブリッドパワートレインの研究を進めています。
• アクティブ防護システム（APS）：トロフィー（ラファエル社）、アイアンフィスト（エルビットシステムズ社）、ラインメタル社のADSなどの技術が、対戦車誘導ミサイル（ATGM）対策として標準装備化されつつあります。
• デジタル戦場統合：主力戦車はネットワーク中心戦における中核的存在となり、無人航空機、砲兵部隊、指揮部隊とリアルタイムで連携します。
• 軽量複合装甲：材料科学における継続的な研究開発により、高い運動エネルギー抵抗性を維持しながら重量を軽減する先進装甲が実現しています。

地域ごとの近代化計画が需要を牽引しています：

• 北米：米国陸軍のM1A2 SEP v3アップグレードおよび将来のM1E3エイブラムス計画により、重装甲能力における優位性が維持されています。
• 欧州：ドイツとフランスの共同開発（主力地上戦闘システム：MGCS）は次世代欧州主力戦車の基盤となります。
• アジア太平洋地域：インドのフューチャー・レディ・コンバット・ビークル（FRCV）、日本の10式戦車改良型、中国の99A3型戦車近代化が、同地域の成長軌道を強化しています。
• 中東地域：K2ブラックパンサー、ルクレール、T-90MSなどの輸出プラットフォームに対する継続的な需要が、供給基盤の多様化を支えています。

現代の主力戦車は、接続性が高くデータ中心のシステムへと進化する中、主力戦車市場は予算制約に対して堅調さを維持し、世界の抑止力および地上支配戦略の基盤として機能することが予想されます。

分析範囲：主力戦車（MBT）市場

本調査は主力戦車市場を包括的に検証し、2024年および2027年の収益と戦車保有台数の定量的な予測を提供します。分析対象地域は北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカを網羅し、調達動向、アップグレード、技術導入の動向を評価します。

セグメンテーション範囲：

• 機動性別：装軌式主力戦車、ハイブリッド電気式主力戦車、装輪式重戦車
• 用途別：防衛近代化、越境作戦、国土安全保障
• エンドユーザー別：陸軍、海兵隊、および同盟軍

調査手法：

予測は、現役の軍事調達データ、防衛予算配分、進行中の近代化契約、およびOEM生産能力に基づいて算出されます。主要な入力パラメータには、装甲車両のライフサイクルコストモデル、技術統合率、および予測される戦闘準備目標が含まれます。

本調査範囲では、次世代設計に影響を与える新興のAI技術、推進技術、材料技術に重点を置き、主力戦車とネットワーク化された戦闘システム間の相互運用性も考慮しております。

本分析では、主力戦車市場をより広範な陸上システム領域に位置づけ、戦力近代化および抑止態勢に対する戦略的意義を強調しております。

収益予測：主力戦車（MBT）市場

世界の主力戦車市場は、2024年の86億2,000万米ドルから2027年までに109億1,000万米ドルへと拡大し、CAGR 8.2％を記録すると予測されています。

地域別：

• 北米：2027年までに市場シェアの32％以上を維持すると予想されます。これは、米国によるエイブラムス戦車の近代化および次世代開発プログラムへの継続的な投資が牽引しています。
• 欧州：ドイツ、フランス、ポーランド、英国を中心に、2027年までに32億1,000万米ドルに達すると予測されます。
• アジア太平洋地域：最も成長が速い地域であり、推定CAGRは9.5%です。インド、中国、韓国における国産生産と防衛自給自足イニシアチブがこれを支えています。
• 中東・アフリカ地域：輸入主導の近代化が持続していることを反映し、世界収益の約11％を占めると予想されます。

タイプ別：

• 装軌式主力戦車（MBT）：2024年の収益の78％を占め、優れた機動性と生存性により依然として主流です。
• ハイブリッド電気式主力戦車（MBT）：エネルギー効率の高い移動システムへの投資が進む中、新興セグメント（予測CAGR 11.4%）として成長が見込まれます。

NATO、アジア太平洋、中東・北アフリカ地域における調達計画は加速が見込まれ、2027年までに世界全体で1,000両以上の新型主力戦車と6,000基以上のアップグレードキットの納入が予想されます。

セグメント分析：主力戦車（MBT）市場

機動性タイプ別：

• 装軌式主力戦車：主力市場セグメントであり、最前線の装甲作戦や地形適応性のために広く使用されています。
• 装輪式重戦車：導入は限定的。主にアフリカおよび東南アジアの迅速展開部隊に配備されています。
• ハイブリッド電気式主力戦車：ステルス作戦と兵站効率の観点から、採用が拡大しつつあります。

用途別：

• 防衛近代化プログラム：総需要の65％以上を占め、旧式戦車の更新が主な要因です。
• 国境警備・抑止任務：迅速な対応と越境作戦準備のため、採用が拡大中。
• 国土安全保障：規模は小さいもの、内部脅威の抑止や訓練作戦向けに新興セグメントとして成長中。

エンドユーザー別：

• 陸軍（シェア85％）：世界的に主力戦車（MBT）の主要運用部隊です。
• 海兵隊および同盟軍（15％のシェア）：軽量型および輸出仕様の設計を採用。

地域別ハイライト：

• アジア太平洋：調達規模が最大。「メイク・イン・インディア」政策に基づく調達と、中国製99式戦車／15式戦車の拡充が牽引。
• 欧州：レオパルト2およびチャレンジャー3戦車部隊の継続的な近代化が進行中です。
• 北米：エイブラムスSEP近代化により地域での優位性を維持。

全体として、セグメンテーションの動向は、将来のマルチドメイン作戦向けに設計された、接続性・軽量性・モジュール性を備えた主力戦車（MBT）への業界全体の移行を示しています。

成長要因：主力戦車（MBT）市場

• 戦車隊近代化計画：各国政府は、寿命を迎えた旧式戦車の代替として新型主力戦車（MBT）の導入を進めております。
• 進化する戦況シナリオ：ハイブリッド紛争や市街戦が増加し、機動力に優れネットワーク対応の主力戦車への需要が高まっています。
• 技術統合：AI支援照準システム、無人砲塔、先進防護システムにより、殺傷力と生存性が向上しています。
• 防衛予算の増加：NATO、アジア太平洋、中東・北アフリカ地域における軍事支出の増加が、持続的な調達を支えています。
• 共同開発プログラム：多国籍協力（例：MGCS、FRCV）が技術標準化とコスト分担を推進しています。

  これらの要因が相まって、主力戦車市場は世界の陸上防衛システムの中核セグメントとしての地位を強化しています。

成長抑制要因：主力戦車（MBT）市場

• 高い調達・維持コスト：次世代MBTは1両あたり1,000万米ドルを超える場合があり、小規模国家の調達を制限しています。
• 戦争の優先順位の変化：ドローン、ローリング弾薬、サイバー戦争への重点化が進むことで、MBTへの投資が一部相殺される可能性があります。
• 兵站上の複雑さ：重量級の主力戦車は、戦略的機動性や戦域横断的な展開において課題に直面しています。
• サプライチェーンの混乱：装甲用鋼材、電子機器、半導体部品の不足が生産スケジュールに影響を及ぼします。
• 環境制約：燃料消費量と排出ガス規制により、環境に配慮した推進システムの開発コストが増加する可能性があります。

  これらの抑制要因は短期的な調達に影響を与える可能性がありますが、近代化の必要性と技術革新が長期的な市場の可能性を支え続けています。

競合情勢：主力戦車（MBT）市場

主力戦車市場は、政府契約と戦略的提携に支えられた、数は限られているもの競争の激しい世界のプレイヤーが特徴的です。

主要企業：

• General Dynamics（米国）：M1エイブラムスシリーズの製造元。エイブラムスM1E3近代化計画を主導。
• Rheinmetall AG（ドイツ）：レオパルト2の開発元であり、欧州主力戦車（MBT）プログラム「MGCS」の主要パートナー。
• BAE Systems（英国）：チャレンジャー3のアップグレードおよびハイブリッドMBT技術に注力。
• UralVagonZavod（ロシア）：T-90MSおよび次世代戦車T-14アルマータの生産メーカー。
• Hyundai Rotem（韓国）：K2ブラックパンサーおよびその輸出型を開発。
• KNDS（フランス／ドイツ）：統合合弁事業を通じてルクレールおよびレオパルトシステムの製造を担当しております。
• NORINCO（中国）：VT-4主力戦車を通じたアフリカ・アジア地域での輸出拡大を進めております。

新たな動向：

• NATOとアジア太平洋地域のパートナー国との共同防衛プログラム。
• AI駆動の状況認識能力とアクティブ保護システムの統合。
• ハイブリッド電気駆動方式への移行と後方支援負担の軽減。
• 新興経済国における輸出志向型生産の台頭（例：トルコのアルタイ主力戦車）。

戦略的パートナーシップ、長期政府契約、モジュール式アップグレードパッケージは、主要OEMメーカー間の差別化要因として引き続き重要です。各国がAI統合型で持続可能かつ相互運用可能な主力戦車プラットフォームへ移行するにつれ、市場の競争激化が予想されます。

目次

戦略インペラティブ

• 成長がますます困難になっている理由とは？
• The Strategic Imperative 8（TM）
• MBT業界における上位3つの戦略的課題の影響

成長機会：調査範囲

• 分析範囲
• 調査手法
• 市場セグメンテーション
• MBTセグメンテーション概要
• 世界MBT注目プラットフォームヘビーカテゴリー
• 世界MBT注目プラットフォーム中量級および軽量級カテゴリー

成長機会分析

• 成長要因
• 成長抑制要因
• 地域別分析
• 支出予測と分析
• 市場予測分析
• MBT市場の注目すべき動向分析
• セグメント別主要ベンダー
• 北米における主要な軍事増強プログラム
• 北米における代表的な主力戦車契約
• エイブラムス主力戦車（MBT）対外有償供与（FMS）プログラム
• 欧州の主力戦車（MBT）計画
• 欧州の主力戦車（MBT）代表契約
• その他の地域・主要国における主力戦車（MBT）代表プログラム
• その他の地域・主要国における主力戦車（MBT）の代表契約

成長機会ユニバース

• 成長機会1：調達
• 成長機会2：研究開発
• 成長機会3：世界の連携

付録および今後のステップ

• 成長機会のメリットと影響
• 今後のステップ
• 添付資料一覧
• 免責事項