ステアバイワイヤの世界市場（2024年～2031年）

ステアバイワイヤ技術は、主にシステムコストの高さとステアリングフィードバックの不十分さにより、導入上の課題に直面しています。

ステアバイワイヤ（SbW）技術自体は10年以上前から存在していますが、世界市場は成長が見込まれています。InfinitiィやTeslaをはじめとする早期導入企業、およびプレミアムセグメントのEVメーカーは数年前にSbWシステムを導入しましたが、大衆市場への浸透は遅れています。これは主に、システムコストの高さ、堅牢な故障時動作冗長性の必要性、規制の複雑さ、そして現行システムと比較した精密で自然なステアリングフィードバックの提供の難しさが原因です。SbWはステアリングホイールと前輪軸間の従来の機械的連結を排除し、軽量化、エネルギー効率の向上、パッケージングの改善、そしてキャビンデザインの自由度拡大を実現します。これらの特性は、OEMメーカーがより厳格なCO2排出規制や効率性規制に直面し、さらに静粛性・広々感・デジタル没入感を備えたインテリアへの消費者期待が高まる中で、ますます重要性を増しています。

Frost & Sullivanの分析によれば、SbWの採用は転換点に差し掛かっており、多くのOEMメーカーが2025年または2026年初頭にSbW搭載モデルの発売を準備中です。ZF、Nexteer,、JTEKT、Thyssenkruppなどの主要サプライヤーは、OEMメーカーと連携し、新たなEVおよび自動運転プラットフォーム向けにSbW技術を導入しています。しかしながら課題は残っており、サプライヤーはコスト削減に取り組む必要があり、スケーラビリティの向上と安全基準の遵守が求められます。同時に、ステアリングの感触やフィードバックの精緻化も進めなければなりません。フラットフロア、格納式ステアリングホイール、柔軟な座席配置といった先進的なコックピットコンセプトの可能性を最大限に引き出すためには、OEMや内装システムメーカーとの連携も不可欠です。

今後の見通しとして、SbW市場は緩やかな成長を続けるでしょう。機械的な連結部の排除は、モジュール性と軽量車両設計を支援するだけでなく、革新的なインテリアやシームレスな自動運転移行を通じてOEMメーカーが差別化を図ることを可能にします。規模の経済によるコスト競争力の向上と規制枠組みの成熟に伴い、SbWはプレミアム機能から標準技術へと移行します。量産OEM各社が近い将来にSbWシステムの導入を計画していることから、市場はSbWをEV、SDV、ロボットタクシー、L3+自動運転車エコシステムの基盤技術として確立することで変革を迎える見込みです。

分析範囲

• ステアバイワイヤ（SbW）は、高い維持コスト、信頼性への懸念、そして道路からのフィードバックやステアリングフィールに対する消費者の受容度が低いことから、導入が緩やかに進んでいます。
• また、初期開発コストの高さも導入の障壁となっており、OEMメーカーは多額の投資を懸念しています。
• しかしながら、SbWは軽量化、設計の柔軟性、パーソナライズされたステアリングなど様々な利点を提供し、顧客により多くの価値をもたらす可能性があります。
• コネクテッドカー、ADAS、EV、そして将来のSDVの普及拡大は、この技術にとっての機会を拡大するでしょう。
• 本調査では、世界の動向、現在の展望、および各地域の市場参入企業にとっての成長機会について検証します。

SbW産業に対する上位3つの戦略的インペラティブの影響

競争の激化

• 理由：
  • 競合情勢は、OEMが競争力を維持し、大規模な顧客基盤を獲得するために大きな圧力をかけています。
  • 顧客は常に車両別新たな体験を求めており、これは本質的にコストパフォーマンスに直結します。
  • SbW市場で主導権を握るためには、企業はイノベーションと費用対効果の高いソリューションの提供に注力すべきであり、特に先駆者優位性を活かせる分野が重要です。
• Frostの見解：
  • SbWは機械的な接続を排除することで、精密な作動、高速な応答時間、高度なインテリジェント運転を実現し、設計の柔軟性、空間レイアウト、コスト削減において明確な優位性をもたらします。これにより市場における価格圧力緩和に寄与します。
  • SbW分野におけるOEMとの戦略的提携別共同イノベーションは、市場投入までの時間を短縮します。さらに、アフターサービス体制の強化と安全性の実証は、OEMと顧客双方の信頼構築に寄与します。

内部課題

• 理由：
  • 新技術が登場する際、従業員や経営陣が現状維持に固執し、慣れ親しんだシステムやプロセスを好む傾向は珍しくありません。
  • 技術主導の革新を支援しない組織文化は、変革の取り組みを大きく阻害し、最終的には企業の業績や長期的なビジョンに影響を及ぼします。
  • 企業は新技術への投資に伴う不確実性を恐れ、導入初日からROI（投資利益率）を考慮する傾向があります。
• Frostの見解：
  • 企業は、EVやADASを含む、よりデジタル化・ソフトウェア主導型の自動車エコシステムへの移行など、業界の動向と自社の目標を整合させることに注力すべきです。この分野では、SbW（ソフトウェア・バイ・ワイヤ）の統合が不可欠です。
  • この整合性は競争優位性をもたらし、製品とユーザー体験の向上を通じて企業の革新性を高めるとともに、冗長な部品を排除することで生産コスト削減の可能性も開きます。
  • 最終的には、メーカー各社は協業のための共通基準を確立することで、技術革新を推進しなければなりません。

顧客バリューチェーンの圧縮

• 理由：
  • 従来の品質ゲートプロセス、長期にわたる開発サイクル、社内テストはもはや必要ありません。
  • SbWなどの技術は、顧客の求める迅速なイノベーションと最先端技術に対応するため、迅速に開発・導入されなければなりません。
  • 部門横断的なチームとプラットフォームベースの車両開発はバリューチェーンを圧縮し、OEMメーカーはティア1サプライヤーやソフトウェアプロバイダーに対し、生産準備が整ったSbWをより迅速に提供するよう要求するよう迫られています。
• Frostの見解：
  • サプライヤーとOEMは、新エネルギー車市場をリードする競争において競争力を維持するため、短縮された開発スケジュールに適応できるソリューションを開発・提供し、俊敏性を発揮しなければなりません。
  • サプライヤーとOEMは、技術革新を推進し、ソリューションを育成するために協力すべきです。これにより、より緊密な連携、市場投入までの時間の短縮、そして共有されたイノベーションが促進されます。
  • SbWはベンダーの能力強化に一層寄与し、サプライヤーがステアリングや安全機能を担う一方、OEMは統合とユーザー体験に注力するようになるでしょう。

主要競合企業

• 自動車メーカー
  • Nissan/Infiniti
  • Tesla
  • BYD
  • Lexus
  • Lotus
  • GMC
  • Chevrolet
  • NIO
  • Rolls Royce
  • Ford
  • Mercedes Benz
  • Honda
  • SAIC Motors
  • Geely
  • BMW
• 一次サプライヤーおよびモジュールインテグレーター
  • Nexteer Automotive
  • Bosch
  • ZF Friedrichshafen
  • JTEKT Corporation
  • Continental
  • Hyundai Mobis
  • Mando Corporation
  • Shaeffler
  • Thyssenkrupp
  • NSK Ltd
  • Veoneer
  • Denso Corporation

競合環境

• 競合企業数
  • 20社以上のサプライヤーと10社以上のOEMメーカー
• 競合要因
  • コスト、プログラム、サポート、技術、信頼性、消費者からの信頼、拡張性、生産量
• 主要エンドユーザー産業分野
  • 自動車（乗用車）
• 主要競合企業
  • Tesla、Nissan/Infiniti、BYD、NIO、Toyota/Lexus、Rolls Royce、Chevrolet、GMC
• その他の主要競合企業
  • Geely、Volkswagen、Mercedes Benz、BMW、Rivian、Ford、Honda
• 流通構造
  • サプライヤー、OEMメーカー

成長促進要因

• アダプティブステアリングとソフトウェア統合
• 軽量化と機械的簡素化
• 設計の柔軟性と空間の最適化
• 安全基準の進化
• 専用車両（PBV）向けカスタマイズステアリング

成長の抑制要因

• ユーザーの信頼と安全性に対する認識
• 初期システムコストの高さ
• 規制の複雑さと認証障壁
• OEM別SbWの量産市場への統合への躊躇
• 複雑な冗長性とサイバーセキュリティ要件

目次

調査範囲

成長環境：SbW市場

• 主な調査結果
• 普及予測
• OEMおよびサプライヤーのスナップショット
• 主要な戦略的パートナーシップと最近の取り組み

成長環境：SbW市場の変革

• なぜ成長がますます困難になっているのか
• 戦略的インペラティブ
• SbW業界における3つの戦略的インペラティブの影響

成長環境：SbW市場のエコシステム

• 市場定義
• 流通チャネル
• 競合環境
• 主な競合

SbW市場における成長の原動力

• 成長指標
• 成長の促進要因
• 成長の抑制要因
• 予測の考慮事項
• 売上高および出荷数量予測
• 地域別収益予測
• 収益予測分析
• 地域別出荷台数予測
• 価格動向予測
• 価格動向と予測分析

成長環境：SbW規制

• 中国の規制
• 北米規制
• 欧州規制

成長環境：SbWエコシステム、動向、将来のロードマップ

• 進化する自動車業界におけるさまざまなタイプのSbW構成
• ステアリングシステム技術：機能ベースの比較
• SbWシステムを定義し特徴付ける主要なパラメータ
• 機械式ステアリングをSbWテクノロジーに置き換えること別主な安全上の利点
• SbW技術の成長と採用に影響を与える主要な動向
• CASEインパクト
• 将来のロードマップ

成長機会分析：成長の原動力：SbW（中国）

• 成長指標
• 売上高および出荷数量予測
• 普及予測
• 予測分析

成長機会分析：成長の原動力：SbW、欧州

• 成長指標
• 売上高および出荷数量予測
• 普及予測
• 予測分析

成長機会分析：成長の原動力：SbW、北米

• 成長指標
• 売上高および出荷数量予測
• 普及予測
• 予測分析

サプライヤープロファイリング

• ZF Friedrickshafen AG
• JTEKT Corporation
• Nexteer Automotive
• Bosch
• Thyssenkrupp

成長の機会

• 成長の機会1：自動運転との統合
• 成長の機会2：空間の最適化とインテリアの再設計
• 成長の機会3：軽量化と効率性の向上

付録と次のステップ