コンプライアンス自動化の世界市場（2024年～2029年）

規制の複雑化と要求の高まりが変革的な成長を推進しております

コンプライアンス自動化の台頭は、主に急速に変化する規制要件の管理負担増大への対応として生じています。手動によるコンプライアンス業務は、特に複数の地域で規制当局や顧客からの監視強化に直面するグローバル展開企業においては、もはや拡張性がなく持続不可能です。

サイバーセキュリティ規制が拡大を続ける中、EU AI法などのAI関連法規、米国における広範なプライバシー規制、FDAのサイバーセキュリティ要件などの業界固有の義務など、新たな複雑性の層が生じています。この増大する複雑性により、監査準備の負担軽減、監査疲労の軽減、コンプライアンスプロセスの効率化、継続的な監査対応態勢の維持を目的として、より多くの組織が自動化の導入を進めています。

コンプライアンス自動化の進化は、変化する規制当局の期待や戦略的リスク対応との整合性によっても形作られています。組織のコンプライアンス実践が成熟するにつれ、コンプライアンス自動化をより広範なリスク管理イニシアチブと統合する動向が強まっています。SEC（米国証券取引委員会）が施行するサイバーセキュリティ規制など、組織が監査対応を示すだけでなく、自社の統制が財務リスクをどのように軽減するかを実証することが求められるようになったため、リスク管理とコンプライアンスの実践の融合は避けられないものとなっています。そのため、組織はコンプライアンス状況とリスクエクスポージャーを関連付け、リアルタイムのダッシュボードを通じて全体的なリスクエクスポージャーを理解・管理できるプラットフォームを求めています。

コンプライアンス重視のツールからリスク連動型プラットフォームへの移行は、組織が単なる規制要件の履行を超えて、測定可能なビジネス成果の創出へと移行していることを示しています。組織が成熟するにつれ、セキュリティの強化、監査効率の向上、組織全体での透明性のあるリスクコミュニケーションの確保がより重視されるようになっています。

調査期間は2023年から2029年までで、2024年を基準年、2025年から2029年を予測期間とします。対象地域は北米、欧州・中東・アフリカ、アジア太平洋、ラテンアメリカです。

収益予測

ベース年である2024年の収益予測は3億6,200万米ドルで、調査期間である2024年から2029年までのCAGRは39.8％と予測されます。

分析範囲

• 本分析では、スタンドアロン型／専用コンプライアンス自動化ソリューションを提供する技術ベンダー、またはガバナンス・リスク・コンプライアンス（GRC）プラットフォームの一部として提供するベンダーを調査対象とします。
• 本調査では、北米（NA）、欧州・中東・アフリカ（EMEA）、アジア太平洋（APAC）、ラテンアメリカ（LATAM）の地域別内訳を含む、グローバルな業界情勢、収益予測、市場動向に関する知見を提供します。コンプライアンス自動化市場はその他の地域ではまだ発展途上段階にあるため、分析は主にNAやEMEAなど成熟した地域を対象としています。
• 本調査は、Frost & Sullivanの2次調査に加え、ベンダー、チャネルパートナー、その他の業界利害関係者からの情報提供を基に情報を導き出しています。ただし、すべての収益推定・予測は、Frost & Sullivanの分析とモデリングによるものです。

コンプライアンス自動化業界に対する上位3つの戦略的課題の影響

顧客バリューチェーンの圧縮

• 理由：自動化ツールは、監査人の文脈や監査対応証拠が欠如した生データを抽出する可能性があり、監査サイクルにおける拒否や作業量の増加を招きます。監査対応プラットフォームは、組み込みの監査サービスや監査人とのシームレスな連携機能を備える方向に進化しており、直接アクセスやプラットフォーム内コミュニケーションを通じてレビュープロセスを効率化します。
• Frostの見解：より多くの企業が、ベンダーを統合しコンプライアンスと監査のプロセスを効率化するため、統合型コンプライアンス＋監査ソリューションを採用するでしょう。今後3年間で、コンプライアンス自動化ベンダーは事業拡大に伴い、監査法人との提携を継続的に拡大します。一部のベンダーは、顧客の選択に応じて社内監査と外部監査サービスの両方を柔軟に提供することを検討するでしょう。

競争の激化

• 背景：急速に変化するコンプライアンス環境において、複雑で時間のかかる監査プロセスが、コンプライアンス自動化ベンダーの台頭を促しました。これらは、多大な管理負担と長期プロセスを伴う従来のGRCアプローチに課題を突きつけています。これらのベンダーは監査プロセスを効率化するだけでなく、リスク管理をソリューションに統合し、コンプライアンスとリスクに対する包括的な可視性を提供します。
• Frostの見解：大企業は従来型のGRCツールを継続して利用するでしょう。しかしながら、現状変更に前向きな企業では、監査効率化のためGRCツールと並行してコンプライアンス自動化ソリューションの導入を開始しています。コンプライアンス要件に対応する必要がある中小規模組織は、自社の特定要件に適合するワンストップのコンプライアンスソリューションを求める傾向にあります。

変革をもたらすメガトレンド

• 背景：AIは重複する規制要件の処理やセキュリティ質問票の自動化など、反復的なコンプライアンスタスクを効率化しています。一方、ジェネレーティブAI（GenAI）は仮想アシスタントとして台頭し、チャットベースのガイダンスを通じてコンプライアンスチームを支援し、是正措置を加速させ、管理プロセスを簡素化します。
• Frostの見解：今後3年間で、コンプライアンス自動化ベンダーはプラットフォーム機能の強化に向け、AI能力への投資と開発を大幅に拡大するでしょう。ワークフローやエビデンスマッピングの自動化、リスクの検知・予測、反復業務の自動化を通じてコンプライアンス管理の効率化を実現するAI駆動型ツールへの関心が高まる見込みです。

成長要因

• 規制の複雑化と監査監視の強化により、法域を跨いだ進化する要件に適応可能な、拡張性のある将来を見据えたコンプライアンスソリューションへの需要が加速しています。
• 監査疲労の解消とリアルタイムのコンプライアンス保証の維持を求める組織が増えるにつれ、AI駆動型のコンプライアンス自動化が普及していくでしょう。
• リスクを認識した意思決定を可能にする継続的コンプライアンスは、組織がリスクを積極的に管理し、監査対応可能なガバナンスを維持し、取締役会レベルで測定可能なビジネス価値を提供しようとする中で、注目を集めるでしょう。
• オールインワンのコンプライアンス自動化プラットフォームは、業務の効率化、コスト削減、コンプライアンスの効率的な拡大を図るため、ベンダーの統合を優先する組織において、注目を集めるでしょう。

成長の抑制要因

• コンプライアンス自動化プラットフォームと従来のGRCツールの間の混乱や重複が、市場の成長可能性を制限する可能性があります。
• レガシーシステムが存在する複雑な環境では、コンプライアンス自動化の導入において、統合の課題が依然として重要な要素となります。
• AI駆動型コンプライアンス自動化における課題や信頼性のギャップは、特に規制が厳しくリスクに敏感な分野において、その普及を妨げる可能性があります。
• 経済的・地政学的要因に起因する財務的圧迫は、コンプライアンス自動化ツールの導入を遅らせる可能性があります。

競合環境

• 競合企業の数
  • 10社以上
• 競合要因
  • 機能、効率化されたコンプライアンスワークフロー、パフォーマンス、ユーザーエクスペリエンス、コスト、ブランディング、柔軟かつシームレスな統合、自動化、営業サポート、カスタマーサポート、信頼性、プロフェッショナルサービス、チャネルパートナー、ベンダーの長期的な持続可能性
• 主要エンドユーザー業界
  • テクノロジー、銀行・金融サービス・保険（BFSI）、メディア・エンターテインメント（M&E）、製造業、eコマース・小売業、サービスプロバイダー、教育
• 主要競合企業
  • Vanta、Drata、LogicGate、Sprinto、Thoropass
• 上位5社の収益シェア（2024年）
  • 77.2%
• その他の注目すべき競合企業
  • Scytale、CyberSaint、Strike Graph、Centraleyes
• 流通構造
  • 直接販売、販売代理店、再販業者、システムインテグレーター、サービスプロバイダー
• 主な買収・合併事例
  • Drataは2024年4月にHarmonize.ioを、2024年5月にoak9を、2025年2月にSafeBaseを買収しました。Vantaは2023年1月にTrustpageを買収しました。Scytaleは2025年6月にAudlTechを買収しました。

主要競合企業

• 世界
  • Centraleyes
  • CyberSaint
  • Drata
  • Letsbloom
  • LogicGate
  • OneTrust
  • Scrit Automation
  • Scytale
  • Sprinto
  • Strike Graph
  • Thoropass
  • Vanta
• 北米
  • Centraleyes
  • CyberSaint
  • Drata
  • Letsbloom
  • LogicGate
  • OneTrust
  • Scrit Automation
  • Scytale
  • Sprinto
  • Strike Graph
  • Thoropass
  • Vanta
• EMEA
  • CyberSaint
  • Drata
  • Letsbloom
  • LogicGate
  • OneTrust
  • Scytale
  • Sprinto
  • Strike Graph
  • Thoropass
  • Vanta
• アジア太平洋
  • CyberSaint
  • Drata
  • LetsbloomLATAM
  • CyberSaint
  • Drata
  • Letsbloom
  • LogicGate
  • OneTrust
  • Scytale
  • Sprinto
  • Strike Graph
  • Thoropass
  • Vanta
• ラテンアメリカ
  • CyberSaint
  • Drata
  • Letsbloom
  • LogicGate
  • OneTrust
  • Scytale
  • Sprinto
  • Strike Graph
  • Thoropass
  • Vanta

目次

調査範囲

成長環境：コンプライアンス自動化の変革

• なぜ成長がますます困難になっているのか
• 戦略的インペラティブ
• コンプライアンス自動化業界における3つの戦略的インペラティブの影響

世界のコンプライアンス自動化セクターのエコシステム

• 意味
• 収益見積りに関する免責事項
• 調査手法
• ベンダーの包含と除外
• 主な調査結果：サマリー
• 主な調査結果：コンプライアンス自動化は規制上の負担からビジネス推進力へと進化
• 主な調査結果：多様なビジネスニーズに合わせたコンプライアンス自動化のカスタマイズ
• 主な調査結果：コンプライアンス自動化を戦略的リスク調整へと進化させる
• 主な調査結果：AI自動化別将来を見据えたコンプライアンス
• コンプライアンス自動化の未来
• 顧客の好み
• 主要な規制と枠組み
• 競合環境
• 主な競合

世界のコンプライアンス自動化セクターの促進要因

• 成長指標
• 成長の促進要因
• 促進要因分析
• 成長の抑制要因
• 成長抑制分析
• 予測の考慮事項
• 収益予測
• 地域別収益予測
• 収益予測分析
• 地域別収益シェア
• 価格動向と予測分析
• 主要ベンダーの収益シェア

成長の原動力：北米

• 成長指標
• 収益予測
• 収益予測分析
• 主要ベンダーの収益シェア

成長の原動力：EMEA

• 成長指標
• 収益予測
• 収益予測分析
• 主要ベンダーの収益シェア

コンプライアンス自動化ソリューション：CISOのための洞察

• コンプライアンス自動化：CISOの懸念
• コンプライアンス自動化の評価：洞察と推奨事項

コンプライアンス自動化市場における成長の機会

• 成長の機会1：コンプライアンス自動化にAIを組み込む
• 成長の機会2：シームレスな統合エコシステムを提供する
• 成長の機会3：戦略的パートナーシップの構築

付録と次のステップ