5G試験装置の世界市場（2025年～2029年）

AIを活用した自動化が変革的な成長を推進しています

世界の5G試験装置の市場規模は、2024年から2029年にかけてCAGR約4.2％で成長すると予測されています。

本調査の目的は、基準年である2024年時点における市場の主要動向と、市場成長を促進・抑制する要因を特定することです。

対象製品範囲は以下の通りです。

• 半導体自動試験装置（ATE）- 非メモリATE、メモリATE、ディスクリートATE、その他（テストハンドラー、テスト計測機器）
• RF試験装置- ワンボックステスター、スペクトラム・信号アナライザ、信号発生器
• デジタル試験装置- オシロスコープ、ビット誤り率試験装置（BERT）、プロトコルアナライザ、ソース測定ユニット（SMU）
• 光ファイバー試験装置- 光時間領域反射計（OTDR）、ファイバー検査プローブ（FIP）、光スペクトラムアナライザ（OSA）、光パワーメータ（OPM）
• GbE試験装置-25 GbE、40 GbE、100 GbE、400 GbE、800 GbE、1.6 TbE
• ネットワーク最適化およびベンチマークソリューション- ドライブテスト、ウォークテスト

本調査では、南北アメリカ、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋地域を含む、様々な先進国および新興市場における需要パターンの地域別視点も提供しています。

本調査はトレンド分析に焦点を当てつつ、世界の動向を提供します。スタンドアロン5Gおよびプライベート5Gの必要性は重要な動向です。世界のプライベート5Gネットワーク市場は、前年比約30～45％という驚異的な成長率で拡大しています。帯域幅の高速化、高度なネットワーク、強化されたセキュリティにより、5Gは商業用途と住宅の両方で最先端技術となっています。手作業を削減するための自動化テストが拡大しており、有機的成長と非有機的成長の両方に焦点が当てられています。新製品開発と合併・買収はベンダーの成長にとって極めて重要です。世界の5G試験装置の市場規模は2024年に14億7,010万米ドルの規模に達しました。

収益予測

基準年度の収益予測は14億7,010万米ドルで、2024年から2029年までの調査期間におけるCAGRは4.2%と見込まれます。

分析範囲

• 導入から6年目を迎える5Gは依然としてダイナミックな市場であり、関連する試験装置市場は他の試験製品市場を上回る成長を見せています。
• 対象となる各種製品には、半導体自動試験装置（ATE）、RF試験装置、デジタル試験装置、光ファイバー試験装置、ギガビットイーサネット（GbE）試験装置、ネットワーク最適化およびベンチマークソリューションが含まれます。
• 市場はさらに、チップセット、デバイス、ネットワーク層、アプリケーション層といった様々なコンポーネントに細分化されます。
• アプリケーション分野としては、研究開発（R&D）、製造、設置および保守（I&M）が含まれます。
• 本調査は、南北アメリカ、欧州、アジア太平洋（APAC）、中東・アフリカ（MEA）の4つの主要地域に焦点を当てたグローバル調査です。動向と市場分析は、地域別の視点も交えながら世界レベルで提供されます。

地理的範囲

• 南北アメリカ
  • 北米：米国およびカナダ
  • メキシコを含むラテンアメリカ
• 欧州
  • ドイツ、英国、フランス、イタリア、およびその他の欧州（RoE）
  • RoE：スカンジナビア、独立国家共同体（CIS）諸国、ベネルクス、イベリア（スペインおよびポルトガル）、オーストリア、クロアチア、チェコ共和国、ハンガリー、ポーランド、スロバキア、スロベニア、アイルランド、北欧諸国（ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、デンマーク、アイスランド）、アルバニア、ボスニア、ブルガリア、ギリシャ、セルビア、トルコ、エストニア、リトアニア、スイス、ラトビア、ルーマニア
  • CIS諸国：ロシア、アゼルバイジャン、ウズベキスタン、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、モルドバ、タジキスタン、アルメニア
• アジア太平洋地域
  • インド、中国、日本、韓国、およびアジア太平洋地域のその他諸国
  • アジア太平洋地域のその他諸国：台湾、オーストラリアおよびニュージーランド（ANZ）、スリランカ、パキスタン、北朝鮮、アフガニスタン、バングラデシュ、東南アジア
• 中東・アフリカ地域
  • 中東：バーレーン、エジプト、イラン、イラク、イスラエル、トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、パレスチナ、クウェート、オマーン、レバノン
  • アフリカ：南アフリカ、西アフリカ、サハラ以南アフリカ

注：予測は地域レベル（国別ではなく）および市場全体レベルで提供されます。

5Gテスト機器業界に対する上位3つの戦略的課題の影響

変革をもたらすメガトレンド

理由

• プライベート5G、サービス保証、エッジ、クラウドコンピューティングは、5Gおよび試験装置市場の成長を推進するメガトレンドの一部です。
• 2019年の登場以来、5Gは人工知能（AI）分野にパラダイムシフトをもたらし、様々なエンドユーザー産業における積極的なテストとモニタリングを増加させてまいりました。
• より複雑なネットワーク機能も容易に運用可能となり、今後さらに増加していく見込みです。

Frostの見解

• 6Gのテストは研究開発段階に入っていますが、商用展開は2030年まで見込まれていません。それまでは、5Gは医療や防衛などの重要分野において、その適用範囲を拡大し続けると予想されます。
• NTNは5Gの主要な焦点領域の一つであり、モノのインターネット（IoT）やネットワークアプリケーションを含む様々なプラットフォームがグローバルな応用へと拡大することを可能にします。

革新的なビジネスモデル

理由

• 5G分野の急成長に伴い、焦点は製品中心のアプローチからサービスベースのモデルへと移行しています。
• ビジネス・トゥ・ビジネス・トゥ・エックス（B2B2X）は、通信事業者が業界を横断して5G顧客にサービスを提供することを可能にする、そのような新しいビジネスモデルの一つです。
• これにより、より高度なテスト要件が増加し、5Gテスト機器市場の成長を推進しています。

Frostの見解

• このB2B2Xビジネスモデルは、ネットワークのバリューチェーン全体にわたるエンドツーエンドソリューションのための、より多くのパートナーシップの機会を生み出します。
• 成果ベースの価格設定モデルにより、より多くのベンダーが5Gを優先するようになり、5Gに関連する課題は減少する見込みです。

内部的な課題

理由

• 5Gの拡大には多額の設備投資が必要であり、ティアIII企業の成長を妨げています。高度なハードウェアの更新もまた高額です。
• ソフトウェア指向の導入は比較的費用対効果が高いですが、その機能や性能はハードウェアに比べ洗練されていません。

Frostの見解

• テストベンダーは、顧客教育、資産管理サービス、革新的なビジネスモデルなど、いくつかの方法でこの課題を克服できます。
• その他の課題としては、有資格者の不足や、5Gを活用した社内プロセスの適応などが挙げられます。

成長の促進要因

• プライベート5Gネットワークの成長
• 高品質なサービス保証（SQA）の必要性
• 5G非地上ネットワーク（NTN）の成長

主要競合企業

• Advantest
• Teradyne
• Cohu
• Chroma
• SPEA S.p.A.
• Marvin Test Solutions
• Sandtek Corporation
• AEHR
• YoungTek Electronics Corp
• QualiTau
• MPI Corporation
• FormFactor
• Insight DI
• Beijing Huafeng Measurement and Control Technology Co., Ltd.
• ficonTEC Service GmbH
• Keysight Technologies
• Anritsu
• Rohde & Schwarz
• Teradyne
• Viavi
• Aplab
• Avcom of Virginia
• B&K Precision Corporation
• Chroma
• Teledyne LeCroy
• GAO Tek
• GW Instek
• Marvin Test Solutions
• RIGOL
• Siglent Technologies
• Signal Hound
• Standford Research Systems
• Tektronix
• Teradyne
• Keysight Technologies
• Tektronix
• Teledyne LeCroy
• B&K Precision Corporation
• GW Instek
• RIGOL
• Siglent Technologies
• Tektronix
• Yokogawa
• Chauvin Arnoux
• GAO Tek
• PROMAX
• Pico Technology
• Rohde & Schwarz
• HBM
• Dewesoft
• Gossen Metrawatt
• Meco Instruments
• Megger
• Spirent Communications
• Keysight Technologies
• VIAVI Solutions
• EXFO
• Anritsu
• Teledyne LeCroy
• VeEX
• Xena
• Spirent
• Tektronix
• Infovista
• Rohde & Schwarz
• Keysight Technologies
• Accuvver
• DingLi
• PCTEL Inc.
• Viavi
• Spirent
• NetScout
• Elisa Polystar
• Radcom
• Gigacom
• Riverbed Technologies
• Sandvine Corporation

競合環境

• 企業数
  • 30社以上
• 競合要因
  • ワンストップサービス、AI機能、自動化、M&A
• 主要エンドユーザー産業分野
  • チップセットメーカー、ネットワーク事業者、ネットワーク機器メーカー、デバイスメーカー
• 主要企業
  • Keysight、Tektronix、Teledyne LeCroy、Rohde & Schwarz、Anritsu
• 上位5社の売上高シェア（2024年）
  • 87.8％
• その他の主要企業
  • Advantest、Teradyne、Spirent、Infovista, Viavi
• 流通構造
  • 直接販売と間接販売の両方が地域に広がっています

成長の抑制要因

• 急速な技術進化別既存5G成長への障壁
• AIの不足

目次

調査範囲

• 分析の範囲
• セグメンテーション

成長環境：5G試験装置市場の変革

• なぜ成長がますます困難になっているのか
• 戦略的インペラティブ
• 5G試験装置業界における3つの戦略的インペラティブの影響

5G試験装置市場におけるエコシステム

• 競合環境
• 主な競合

5G試験装置市場の成長要因

• 成長指標
• 成長の原動力
• 促進要因分析
• 成長の抑制要因
• 成長抑制分析
• 予測の考慮事項
• 収益予測
• 製品別収益予測
• 地域別収益予測
• 収益予測分析
• 価格動向と予測分析
• 収益分配
• 収益分配分析

成長の原動力：半導体ATE

• 成長指標
• 収益予測
• 用途別収益予測
• 予測分析

成長の原動力：RFテスト機器

• 成長指標
• 収益予測
• コンポーネント別売上高予測
• 用途別収益予測
• 予測分析

成長の原動力：デジタルテスト機器

• 成長指標
• 収益予測
• コンポーネント別売上高予測
• 用途別収益予測
• 予測分析

成長の原動力：光ファイバー試験装置

• 成長指標
• 収益予測
• 予測分析

成長の原動力：GbEテスト機器

• 成長指標
• 収益予測
• コンポーネント別売上高予測
• 予測分析

成長の原動力：ネットワーク最適化およびベンチマークソリューション

• 成長指標
• 収益予測
• コンポーネント別売上高予測
• 予測分析

5G試験装置市場における成長の機会

• 成長の機会1：アジア太平洋地域での成長
• 成長の機会2：スタンドアロン5Gへの注目の高まり
• 成長の機会3：AIを活用した自動テストにおける5Gの役割

付録と次のステップ