石油・ガス産業における排出管理の成長機会：世界市場（2024年～2035年）

2035年までに、人工知能（AI）と機械学習（ML）は石油・ガス産業における排出管理を変革するでしょうか？

脱炭素化戦略が各産業で加速する中、排出管理は主要な成長機会として浮上しています。これは企業が排出影響を最小限に抑えたいと考えるためです。Frost & Sullivanは、複雑かつ動的なバリューチェーンと、機会が豊富な一連のプロセスステップを特定しました。具体的には、計画・助言、測定・監視、緩和、除去、報告、オフセットです。これらのステップを支えるのは、エンドツーエンドのソリューションを提供するデジタルプラットフォームと創造的なビジネスモデルです。

企業は、様々な排出データの種類を正確に捕捉するためのスマートセンサーや、マッピングのためのドローン・衛星画像といった革新的技術への投資を進めています。人工知能（AI）、機械学習（ML）、クラウドサービスなどの新興技術により、大規模なデータセットの管理・保存は業界を問わず一般的になりつつあります。今後10年間で、自動化とロボティクスはデータ分析と組み合わさり、排出量の測定と制御においてますます普及していくでしょう。

本調査では石油・ガス産業に焦点を当て、排出量の測定・監視・報告における進展を明らかにします。

収益予測

2024年を基準年とした収益予測は18億8,680万米ドルで、2024年から2035年の調査期間におけるCAGRは8.3％と見込まれます。

分析範囲

• 2015年12月12日、196の締約国が「パリ協定」を採択しました。これは、地球の気温上昇を産業革命以前の水準から2℃を大幅に下回る範囲に抑え、1.5℃に抑える努力を行うことを目指す、気候変動に関する法的拘束力のある国際条約です。それから10年が経過した現在も、この協定は世界的な気候変動対策の礎石であり続け、各国が温室効果ガス排出量の削減と、2050年頃を目途としたネットゼロ排出達成への取り組みを結束させています。パリ協定は大きな進展をもたらしましたが、長期目標達成まで残り25年という状況下では、加速化され協調された行動の緊急性はかつてないほど高まっています。
• 温室効果ガス（GHG）は主に、二酸化炭素（CO2）76％、メタン16％、亜酸化窒素（N2O）6％、その他2％のガスで構成されています。本研究は、世界の石油・ガス産業における温室効果ガス排出のエンドツーエンド管理のためのハードウェアおよびソフトウェアソリューションに焦点を当てています。
• これらのガスは、以下の主な要因に基づき、環境および人間の健康に異なる影響を及ぼします。
  • 放射効率（エネルギー吸収能力）
  • 大気中での滞留期間（寿命）
• 排出量削減への取り組みは、様々な産業分野で急速に高まっています。世界の排出量の50％以上を占めるエネルギー部門（石油・ガスを含む）は、気候目標達成に向けた社会的圧力に直面しています。規制順守と、操業上の罰則や金銭的制裁という法的措置により、排出管理の重要性は増しています。
• 排出管理は広範かつ複雑なテーマです。本調査では、データを継続的に測定・監視・報告する連続排出監視システム（CEMS）などのハードウェア・ソフトウェアソリューションを扱います。また、プロセス最適化、資産管理、リスク軽減、スマート意思決定のためのデータ分析を目的として、ERPやSAPソフトウェアに接続されたエッジ／IoTデバイス、予測排出監視システム（PEMS）などのデジタルソリューションも対象とします。
• 排出管理市場は製品とサービスの複合体であるため、単位当たりのコストを推定することは困難であり、市場規模の推定にはボトムアップアプローチが採用されています。
• 地域別分析には、北米（米国、メキシコ、カナダ）、ラテンアメリカ（ブラジル、ベネズエラ、ガイアナ、アルゼンチン）、欧州（ノルウェー、英国、フランス、オランダ、スイス、ドイツ）、中東・アフリカ地域（サウジアラビア、アラブ首長国連邦、オマーン、カタール、エジプト、ナイジェリア、アンゴラ、コンゴ共和国）、アジア太平洋地域（中国、インド、マレーシア、オーストラリア、インドネシア、日本、シンガポール）が含まれます。
• 分析範囲
• 計画および助言
  • 削減計画
  • ロードマップ
  • 目標設定
  • コンサルティング料金
  • パフォーマンス契約
  • 気候変動対策計画
  • 資金調達
• 測定とモニタリング
  • リアルタイムモニタリング
  • 診断
  • センサーの設置
  • マッピング
  • シナリオ
  • 予測
  • 衛星画像
  • ドローン
• 緩和策
  • 設備効率
  • 新システム
  • 運用変更
  • 資材・燃料の選択
  • エネルギー調達
  • 再生可能エネルギーの統合
  • 電化
  • 水素
• 除去
  • 二酸化炭素回収
  • 利用・貯蔵
  • 大気汚染防止
  • 空気ろ過
• 報告
  • 炭素会計
  • 排出量報告
  • コンプライアンス
  • 追跡
  • ベンチマーキング
  • CSRおよびESG報告書
  • カーボン・バジェット
  • 自動化された報告
• オフセット
  • 投資優先順位
  • 与信管理
  • プロジェクト開発
  • インセッティング
  • ポートフォリオ管理

デジタルプラットフォーム

• ソフトウェアライセンシング
• SaaSモデル
• 排出量管理サービス
• IoTデータセット
• データマーケットプレースへの参加
• AIベースの意思決定

石油・ガス業界における排出管理産業へのトップ3戦略的インペラティブの影響

破壊的技術

• 背景：気候変動と持続可能性は、世界中の企業に影響を与える主要な課題であり、排出量削減とネットゼロ目標達成に向けた革新的技術への多額の投資を促進しています。実際の排出量に関する情報の不備と、削減コスト効率性への認識不足は、メタン排出量削減における2つの課題です。
• Frostの見解：スマートセンサーなどの革新的技術への投資が増加しています。これらの技術は様々な排出データタイプを正確に捕捉するためです。AI、機械学習（ML）、クラウドサービスなどの新興技術は、大規模データセットの管理・保存に不可欠となるでしょう。今後10年間で、排出量の測定・制御において自動化、ロボティクス、データ分析がより普及していく見込みです。

変革をもたらすメガ動向

• 背景：多くの産業分野で排出量削減の取り組みが加速しています。世界の排出量の50％以上を占める石油・ガス（O&G）を含むエネルギー部門は、気候目標達成に向けた圧力が高まっています。規制順守や、操業・財務上の罰則という法的措置により、排出管理の重要性が増しています。
• Frostの見解：排出量管理サービスプロバイダーは、石油・ガス業界に注力するだけでなく、削減が困難な他の産業向けに製品・サービスをカスタマイズし、ビジネス価値提案を拡大すべきです。測定・監視から管理・削減までをカバーするエンドツーエンドの排出量管理ソリューションが、将来の主要なビジネスモデルとなるでしょう。

革新的なビジネスモデル

• 背景：石油・ガスエンドユーザーは、手頃なコストで高品質かつ正確なガス検知・分析ソリューションを求めています。しかし、特に分析装置、固定式検知器、センサーネットワークなどの高価な導入コストが、企業の多額の投資を妨げる要因となっています。企業はむしろ、コンプライアンス要件の達成に注力する傾向にあります。
• Frostの見解：サブスクリプションベースの「サービスとしての提供」ビジネスモデルにより、プロバイダーは低コストで高品質なサービスを提供できるようになります。プロバイダーは、ガス検知サービスなどのサブスクリプションサービスを実施し、必要なIoTプラットフォーム、クラウド接続性、AI、データ分析ベースのソリューションを活用して知見を収集できます。センサー企業は産業用ロボットプロバイダーと提携し、「サービスとしての提供」ビジネスモデルを開発することが可能です。

主要競合企業

• 世界
  • ABB
  • Honeywell
  • Emerson
  • Siemens Energy
  • SLB
  • Baker Hughes
  • Schneider Electric
  • Yokogawa Electric
  • GE Vernova
  • Rockwell Automation
  • Enablon (Wolters Kluwer)
  • ChampionX
  • Microsoft
  • DNV
  • Bureau Veritas
  • IBM Envizi
  • Salesforce
• 北米
  • Persefoni
  • Sphera
  • FLIR (Teledyne)
  • Fluke
  • GHGSat
  • Kairos Aerospace
  • Carbon Mapper
  • Bridger Photonics
  • Envana (Halliburton)
  • Thermo Fisher Scientific
  • OneTrust ESG
  • Validere
  • Qube Technologies
  • SeekOps
  • Intelek
  • Highwood
  • ICI
  • Opgal & Gevasol Company
• 欧州
  • Emitwise
  • Carbmee
  • Plan A
  • Greenly
  • Normative
  • SICK AG
  • OPSIS
  • Protea Ltd
  • Gasmet Technologies
  • SimaPro
  • Sensia Solution
  • NEMS AS
  • Eserv
  • Arolytics
  • Gasera
  • Ecovadis
• アジア太平洋
  • JGC Holdings
  • INPEX
  • CarbonetX
  • Simble Solutions Limited
  • Avarni
  • Carbonstop
  • CarbonView Ltd
  • Gasmet Technologies
  • Apex Instruments, Inc.
  • Cerex Monitoring Solutions
  • ENVEA
  • Twin-Tek (Protea)
  • LogicLadder Technologies
  • Carbonstop
• その他の地域
  • SBS
  • Enviromnics, Inc
  • OPSIS AB
  • Cerex Monitoring Solutions
  • Ecomserve
  • EmiAfrica SARL
  • Anethsis Group
  • NetO
  • CODEL - Forbes Marshall
  • NEO Monitors (Nederman company)
  • Tekran Instruments Corporation

成長の促進要因

• 企業の持続可能性とネットゼロ目標
• 規制順守と報告
• コスト最適化と業務効率化
• 規制強化とメタン排出量
• 資産保全とリスク管理
• 先進技術と統合

成長の抑制要因

• 規制の不確実性と変動性
• データセキュリティと知的財産に関する懸念
• レガシーインフラとデータサイロ
• 標準化の欠如
• 初期コストの高さと不確実な投資回収率
• デジタル技術および排出量に関する専門知識の不足

目次

調査範囲

成長環境：石油・ガス産業における排出管理の変革

• なぜ成長がますます困難になっているのか
• 戦略的インペラティブ
• 石油・ガス業界の排出管理業界における3つの戦略的インペラティブの影響

石油・ガス産業における排出管理におけるエコシステム

• 競合環境
• 主な競合

石油・ガス産業の排出管理における成長促進要因

• 成長指標
• 成長の原動力
• 成長の制約
• 予測の考慮事項
• 収益予測
• 収益予測分析
• 製品別収益予測
• 製品別収益予測分析
• 地域別収益予測
• エンドユーザー産業別収益予測
• エンドユーザー業界別収益予測分析
• 収益分配
• 収益分配分析

成長の原動力：石油・ガス産業向け排出管理-北米

• 成長指標
• 収益予測
• 製品別収益予測
• エンドユーザー産業別収益予測

成長の原動力：石油・ガス産業の排出管理- 欧州

• 成長指標
• 収益予測
• 製品別収益予測
• 業界別収益予測
• 収益予測分析

成長の原動力：アジア太平洋の石油・ガス産業における排出管理

• 成長指標
• 収益予測
• 製品別収益予測
• 業界別収益予測
• 収益予測分析

成長の原動力：石油・ガス産業向け排出管理-中東・アフリカ

• 成長指標
• 収益予測
• 製品別収益予測
• 業界別収益予測
• 収益予測分析

成長の原動力：石油・ガス産業向け排出管理-ラテンアメリカ

• 成長指標
• 収益予測
• 製品別収益予測
• 業界別収益予測
• 収益予測分析

石油・ガス産業における排出管理における成長機会の宇宙

• 成長機会1：高度なメタン漏れ検知・修復LDARソリューション
• 成長機会2：自動排出報告およびコンプライアンスソフトウェア
• 成長機会3：排出量最適化のための量子コンピューティング
• 成長機会4：リアルタイム排出モニタリングシステム向けIoTとエッジデバイス
• 成長機会5：AIを活用した排出ガス異常検知と予知保全
• 成長機会6：自動化された排出削減ソリューション
• 成長機会7：石油・ガス上流事業におけるAI主導の排出最適化
• 成長機会8：高度な排出分析ソリューション
• 成長機会9：シナリオベースの排出管理のためのデジタルツイン

付録

次のステップ