ラテンアメリカのセルラーIoT市場（2022年～2030年）

5GおよびLPWAN接続技術の進歩により、IoT接続性は変革的な成長を遂げています

本調査では、ラテンアメリカ（LATAM）におけるセルラーIoT接続市場を分析しています。セルタワーとIoTデバイスを接続するセルラー接続に焦点を当て、5G、4G、3G、2G、NB-IoT、LTE-Mといったライセンスアクセス接続プロトコルを検証します。セルラーIoT市場は、消費者向けおよび企業向けアプリケーションの両方において、様々な分野で大きな成長機会を牽引しています。データ伝送量が最小限の低複雑性導入から、高スループット・低遅延デバイス、さらにはエッジコンピューティングのような遅延に敏感なアプリケーションまで、幅広い使用事例をサポートします。ラテンアメリカ地域では、ブラジルがIoT技術の発展をリードしていますが、その他の国々は、このダイナミックな状況にどのように位置づけられるのでしょうか。本調査は主に地域的な視点を取りつつも、アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、メキシコといった主要な国内市場の現状にも焦点を当てています。本調査は、主要な促進要因と制約、重要な市場動向と促進要因、成長機会、その他の重要な知見を含め、ラテンアメリカ地域のセルラーIoT産業に関する包括的な概要を提供します。

分析範囲

• 本調査では、ラテンアメリカ（LATAM）におけるセルラーIoT接続市場を提示し、その主要な促進要因と制約、最も重要な市場動向、成長機会を明らかにします。
• 本分析において、セルラーIoT接続とは、IoTデバイスとセルラーネットワーク間でデータを送信する専用のSIMカードを意味します。
• IoT産業は、ハードウェア、ネットワーク接続、アプリケーション、プラットフォームの4つの主要分野で構成されています。本調査の焦点はネットワーク接続、特にセルラー接続にあります。これは、5G、4G、3G、2G、4G LPWAN（NB-IoTおよびLTE-Mを含む）、5G RedCapといったライセンスアクセス接続プロトコルを通じて、セルタワーとIoTデバイスを接続するものです。
• 対象地域はラテンアメリカ（LATAM）であり、特にアルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、メキシコに焦点を当てます。
• 本調査の定量的目的は、2024年の正確な市場規模を国別、接続プロトコル別、クライアントタイプ別、ネットワークタイプ別に算出し、今後6年間の市場成長を前述のグループ別に予測することです。
• 2024年の業界規模測定および今後6年間の予測については、企業向けIoTサブスクリプション数と収益（米ドル（$）換算）を基に算出しています。
• 接続プロトコルの成長要因分析には、地域別のセグメンテーションは含まれておりません。

セルラーIoT産業に対する上位3つの戦略的課題の影響

革新的なビジネスモデル

• 理由：ラテンアメリカ地域では、企業向けIoT導入が初期段階を脱しつつあります。この成長により、スタートアップや中小企業におけるIoT技術のアクセス可能性が高まりました。その結果、IoTソリューションを採用する業界分野が急増し、多様で独自のIoT需要が創出されています。通信事業者（CSP）にとって、これは医療、製造、物流などの産業分野における新サービスを中心とした新たな収益モデル構築の機会となります。
• Frostの見解：接続デバイスの増加がデータ量の拡大を牽引することを考慮し、効率性・安全性・信頼性を高めて各業界のニーズに対応するためには、これらの新たなモデルが顧客の接続ニーズに合わせてカスタマイズされる必要があります。この転換には高度な分析手段と技術革新が求められます。今後5年から10年の間に、ラテンアメリカ地域では、サービスとしてのジェネレーティブAI（GaaS）、データ収益化、サービスとしてのデータ（DaaS）、パーソナライズされたIoTプラットフォーム、ジェネレーティブAIを活用したIoTプロトコル、ジェネレーティブAI強化型分析などを包含する、融合したビジネスモデルの出現が予想されます。

変革をもたらすメガトレンド

• 背景：競争が激しく規制の厳しい環境下において、通信サービスプロバイダー（CSP）は、5Gのオークションや導入の遅れにもかかわらず、高品質なサービスを提供するため、市場動向に遅れないよう努めなければなりません。企業セクターにおける主要な課題には、持続可能性、サイバーセキュリティ、AI導入が含まれます。しかしながら、ラテンアメリカのIoT提供状況は遅れています。多くのIoTプロジェクトでは、AIやデータ管理機能を活用しておらず、AIがもたらす可能性のある投資利益率（ROI）を逃しています。
• Frostの見解：世界のその他の地域では、AI搭載のIoTシステムがデータ駆動型の成果と自動化の道を開いています。ラテンアメリカのIoTプロバイダーは、将来の需要に対応するため、サービス、製品、ソリューションにAIソフトウェアの組み込みを開始すべきです。IoTとAIアルゴリズムが進化し続ける中、通信事業者、クラウド、インフラベンダーは、この革新を活用し、ユーザーのニーズや顧客の継続的な進化に適応できるカスタマイズされたサービスを提供すべきです。

破壊的技術

• 理由：競争力のあるモバイルデータプランの提供や最新の懸念・要求への対応に加え、ベンダーは製品品質とエンドユーザー体験を変革し得る技術的進歩を認識すべきです。統合SIM（iSIM）や組み込みSIM（eSIM）などのソフトウェアベースSIMは、IoT接続のアクティベーションと管理を容易にします。LTE-M、NB-IoT、5G RedCapなどのLPWAN技術も新たな使用事例を開拓しています。
• Frostの見解：ラテンアメリカ地域では、2Gおよび3Gネットワークの段階的な廃止が進み、ほとんどのIoTデバイスは4GおよびLPWANネットワークを介して接続される見込みです。これらの技術が、セルラーIoT接続の増加を牽引すると予想されます。ただし、ミッションクリティカルなアプリケーションにおいては、IoTデバイスは5Gを使用して接続されます。プロバイダーは、柔軟性、低コスト、相互運用性、拡張性を基盤としたサービス提供を確保するため、eSIMおよびiSIM、ならびに5RedCapなどのLPWAN技術と5G接続を商用化する準備を整える必要があります。

主要競合企業

• アルゼンチン
  • Claro Argentina
  • Movistar Argentina
  • Personal Argentina
• ブラジル
  • Claro Brasil
  • Vivo
  • TIM Brazil
  • Oi
• チリ
  • Entel Chile
  • Movistar Chile
  • Entel Chile
  • WOM Chile
• コロンビア
  • Claro Colombia
  • Telefonica Colombia
  • Tigo Colombia
  • WOM Colombia
• メキシコ
  • Telcel Mexico
  • Movistar Mexico
  • AT&T Mexico
• その他のラテンアメリカ諸国
  • Movistar Peru
  • Claro Peru
  • Bitel
  • Conecel S.A.
  • Otecel
  • Altice Dominicana
  • その他

競合環境

• 競合企業数
  • 2024年に8億1,221万米ドル以上の収益を上げる20社以上
• 競合要因
  • コスト、性能、信頼性、柔軟性、エコシステムとの関係性、革新的なビジネスモデル、新たなIoT接続ソリューションにおける製品革新
• 主要エンドユーザー業界
  • 農業、物流、製造業、セキュリティ、スマートシティ、医療、石油・ガス、小売業
• 主要競合企業
  • Claro Argentina、Claro Brasil、Claro VTR、Claro Colombia、Telcel、Movistar Argentina、VIVO、Movistar Chile、Movistar Colombia、Movistar Mexico、Personal Argentina、TIM Brasil、Oi、Tigo Colombia、WOM
• 上位4接続プロトコルの収益シェア（2024年）
  • 95.6%（NB-IoT、4G LTE、2G、3Gの合計）
• その他の注目すべき競合企業
  • Tigo、Oi、AT&T、American Tower do Brasil、Embratel、WOM
• 流通構造
  • IoTハードウェアベンダー、規制機関、通信事業者（CSP）、IoTアプリケーションプロバイダー、システムインテグレーター

成長要因

• IoTを可能にする技術的ブレークスルー：LPWAN、eSIM、AI、エッジコンピューティングの継続的な展開は、大規模なIoT導入のための接続性拡大への道を開き、IoT導入コストと複雑さを低減しています。
• IoTデバイスの普及：企業セクターでは、追跡、自動化、物流におけるIoTデバイスの需要が高まっています。消費者セクターにおけるスマートホームやウェアラブルなどのIoTアプリケーションは、国別成長段階が異なります。接続デバイスが対応する多様なニーズは、過去10年間のIoT技術の革新を浮き彫りにしており、ラテンアメリカ市場は現在その恩恵を受けています。
• データ駆動型インサイト：IoTデバイスは使用に伴いデータを発生させます。企業は、予知保全、カスタマイズされた顧客体験、業務最適化のために発生する情報の価値を認識し始めており、これによりより強力なIoT接続サービスへの需要が高まっています。
• 規制イニシアチブ：3GPPなどの規制機関や各国政府は、規制デジタルイニシアチブの発出を通じて責任を担い、IoT利用を推進しています。過去2年間で、ラテンアメリカの数カ国政府が、IoTアプリケーション向けの5G、LPWAN、NTN技術導入を促進する国家デジタルアジェンダを発表しました。

成長の抑制要因

• 接続インフラの整備状況：ラテンアメリカ地域全体において、IoT向け5Gの展開は依然として遅れています。インフラ整備の遅れや中小企業の規模の小ささが課題となっており、これは経済不安や5G・IoTインフラへの投資の遅れ（特にアルゼンチン、コロンビア、ベネズエラにおいて顕著）が一部原因となっています。
• ベンダーの複雑性：企業向け接続性やサイバーセキュリティなどのIoTソリューションを統合するには、別々のベンダーからのサービスが必要となります。標準化されたプロトコルの不足により、統合プロセスが複雑化し、需要側の抑制要因となっています。
• ARPUの減少：セルラーIoT接続サービスの価格がコモディティ化され、ARPU（1ユーザーあたりの平均収益）が低下しています。各国には平均3社の主要事業者が存在し、提供サービスやデータ料金が類似しています。
• 恒久的なローミング制限：こうした規制は、ラテンアメリカ地域でIoTソリューションを展開するベンダーにとって運用上の負担となります。eSIMやマルチIMSI SIMなどの技術が解決策を提供しますが、デバイス管理の複雑化を招き、地域の多様な規制状況は依然として大きな課題です。

目次

調査範囲

• 分析範囲
• 国別セグメンテーション
• ネットワークタイプ別セグメンテーション
• 顧客タイプ別セグメンテーション
• 消費者セグメント
• 業種別企業セグメント
• 企業セグメント：農業
• 企業セグメント：サプライチェーン＆ロジスティクス
• 企業セグメント：製造
• 企業セグメント：エネルギー
• 企業セグメント：セキュリティ
• 法人セグメント：小売およびPOS
• 企業セグメント：スマートシティ
• 企業セグメント：ヘルスケア
• 企業セグメント：その他

成長環境：ラテンアメリカにおけるセルラーIoT市場の変革

• なぜ成長がますます困難になっているのか
• 戦略的インペラティブ
• セルラーIoT業界における3つ戦略的インペラティブの影響

セルラーIoT市場：概要

• 主要な定義
• IoTの進化
• セルラーIoT：接続プロトコル
• アクセステクノロジー
• 接続プロトコルの比較
• 代替IoT接続オプション

ラテンアメリカのセルラーIoT市場エコシステム

• 規制状況
• 競合環境
• 主な競合
• パートナーシップ、合併、買収
• 市場イノベーション

ラテンアメリカのセルラーIoT市場の成長促進要因

• 成長指標
• 成長の原動力
• 促進要因分析
• 成長の制約
• 成長抑制分析
• ライフサイクル分析
• ラテンアメリカで何が起こっているのか
• ビジネスモデル
• IoT接続の価格モデル
• 接続プロトコル別の価格モデル
• 予測の考慮事項

収益とIoT接続の予測

• ネットワークタイプ別のセルラーIoT接続予測
• ネットワークタイプ別セルラーIoT収益予測
• ネットワークタイプ別の接続数と収益予測分析
• クライアントタイプ別の収益とIoT接続予測
• IoTセルラー接続とクライアントタイプ別の収益予測分析
• 業界別セルラーIoT接続予測
• 業界別セルラーIoT収益予測
• 業界別の接続と収益予測分析
• 国別の携帯電話接続予測
• 国別セルラーIoT収益予測
• 国別の接続数と収益予測分析
• 接続プロトコル別のセルラーIoT接続予測
• 接続プロトコル別セルラーIoT収益予測
• 接続プロトコル別の接続と収益予測分析
• 接続プロトコル別接続共有
• 接続プロトコル別の収益分配
• 接続プロトコル別の接続と収益分配分析

価格動向

接続プロトコル別成長の原動力：5G

• 成長指標
• 接続プロトコル別のセルラーIoT接続予測：5G
• 予測分析：5Gネットワーク

接続プロトコル別成長の原動力：4G

• 成長指標
• 接続プロトコル別セルラーIoT接続予測：4G
• 予測分析：4G

接続プロトコル別成長の原動力：3G

• 成長指標
• 接続プロトコル別のセルラーIoT接続予測：3G
• 予測分析：3G

接続プロトコル別成長の原動力：2G、LATAM

• 成長指標
• 接続プロトコル別セルラーIoT接続予測：2G
• 予測分析：2G

接続プロトコル別の成長要因：4G LPWAN、LATAM

• 成長指標
• 接続プロトコル別セルラーIoT接続予測：4G LPWAN
• 予測分析：4G LPWAN

接続プロトコル別成長促進要因：5G RedCap、LATAM

• 成長指標
• 接続プロトコル別セルラーIoT接続予測：5G RedCap
• 予測分析：5G RedCap

ラテンアメリカのセルラーIoT市場における成長の機会

• 成長の機会1：LPWANインフラアライアンス別コスト削減
• 成長の機会2：ラテンアメリカの自動運転車市場における通信事業者の役割
• 成長の機会3：マネージドIoTサイバーセキュリティサービス

付録と次のステップ