プロセスオイルの世界市場、2024年～2031年

サーキュラー・エコノミー、電化、生分解性で無害な製品へのニーズが変革的な成長を促す

プロセスオイルは、化学・技術産業で使用される特殊な天然または合成潤滑油です。最終製品の主成分として、または原材料の加工助剤として使用されます。

プロセスオイルは、未加工のオイルに比べて、安定性の向上、性能の改善、他の材料との相性の良さなど、いくつかの利点があります。また、その用途においてより効率的であり、頻繁な交換の必要性を最小限に抑えることができます。例えば、ゴムプロセスオイルはゴム製品の加工性と品質を向上させ、グリーンラバープロセスオイルは従来のゴムプロセスオイルに代わる環境に優しい代替品を提供します。

本レポートでは、動向と混乱に焦点を当て、プロセスオイルの需要を促進すると予想される業界の新しい動向と今後の動向を分析します。この調査は、世界の潤滑油市場に関する最近の市場予測レポートを補完するものです。

調査期間は2022～2031年で、2024年を基準年、2025～2031年を予測期間としています。調査対象となるプロセスオイルは、白色オイル、トランスフォーマーオイル（電気オイル）、ゴムプロセスオイルで、それぞれ用途と製品タイプで区分されています。

プロセスオイル業界における上位3つの戦略的課題の影響

変革のメガトレンド

• 理由
• サーキュラー・エコノミーの動向は、プロセスオイル業界や化学業界の他の多くの分野に大きな変革をもたらしつつあります。
• 大豆油、パーム油、菜種油、ひまわり油などの植物性油は、生分解性と低毒性で人気を集めています。
• 大豆ベースのプロセスオイルは、タイヤやポリマー加工への用途がますます広がっています。
• フロストの視点
• 市場で重要な地位を維持するためには、カーボンフットプリントが低く、持続可能性が改善されたプロセスオイルの開発に投資することが不可欠です。過去には、欧州で蒸留芳香族抽出物（DAE）が禁止されたため、世界中のメーカーはDAEからの移行を余儀なくされました。環境影響に起因する同様の規制が、今後の業界を形作ると思われます。
• タイヤ・ゴムメーカーは、環境に優しいプロセスオイルへの移行を主導しています。
• 予測期間中の最終用途、特に工業用途と自動車用途の成長は、プロセスオイル需要に影響を与えると思われますが、より持続可能な産業へと変貌を遂げる見込みです。

地政学的混乱

• 理由：
• プロセスオイル市場は地政学的な不安定さの影響を受けやすく、原料の入手可能性、価格設定、貿易政策、サプライチェーンの効率に影響を及ぼします。
• ロシアの原油と石油化学製品に対する制裁措置は、特に大手メーカーの本拠地である欧州において、プロセスオイルの重要な原料不足を引き起こしています。
• さらに、米国と中国の緊張関係や米国新政権の政策により、不透明な関税や貿易制限が、原料やタイヤなどの最終製品の輸出入に影響を及ぼす可能性があります。
• フロストの視点：
• 中東産原油やロシア産原油への依存度が高いと、企業は制裁措置やOPECの決定、地域紛争の影響を受けやすくなります。このような事態を回避するためには、原料ソースを多様化し、現地での供給を増やすことが有効です。
• エクソンモービル、シェブロン、トタルエナジーズのような企業は、南北アメリカやアジア太平洋からの調達を増やしています。
• また、効率的な在庫管理も不可欠であり、メーカーは原料の入手可能性を確保するために戦略を調整する可能性があります。

競合の激化

• 理由：
• プロセスオイル市場は、既存企業と、持続可能性、革新性、地域拡大に重点を置く新規参入企業の両方による競争が激化しています。
• Novvi LLC、Biosynthetic Technologies、Kratonなどの新規参入企業は、バイオベース、食品グレード、無害の製品で市場を破壊的創造しようとしています。
• 同時に、ペトロナス（マレーシア）やSKルブリカンツ（韓国）といったアジアの企業も、特殊プロセスオイル市場に参入しています。
• フロストの視点
• 新たな競争とアジア勢の積極的な拡大は、市場競争を激化させる可能性があり、従来のオイルメーカーに課題を突きつけています。アジア太平洋、特に中国とインドは高成長市場であり、競争が激化しています。
• その結果、エクソンモービル、シェル、シェブロン、トタルエナジーズ、ナイナスなどの石油大手企業は、低芳香族、高性能、バイオベースのプロセスオイルにシフトしています。
• イノベーション、持続可能な製品への投資、サプライチェーンの強化、高成長地域でのプレゼンスは、市場参入企業にとって不可欠な検討事項です。

分析範囲

• プロセスオイルは、化学・技術産業で使用される特殊な天然または合成潤滑油です。最終製品の主成分として、または原料の加工助剤として使用されます。
• プロセスオイルは、未加工のオイルに比べて、安定性の向上、性能の改善、他の材料との相性の良さなど、いくつかの利点があります。また、その用途においてより効率的であり、頻繁な交換の必要性を最小限に抑えることができます。例えば、ゴムプロセスオイルはゴム製品の加工性と品質を向上させ、グリーンラバープロセスオイルは従来のゴムプロセスオイルに代わる環境に優しい代替品を提供します。
• 本レポートでは、動向と混乱に焦点を当て、プロセスオイルの需要を促進すると予想される業界の新しい動向と今後の動向を分析します。
• 本調査は、Frost & Sullivanが最近発行した潤滑油の世界市場に関する市場予測レポートを補完するものです。

競合環境

競合他社数

• 50社以上

競合要因

• 顧客の販売サポート、供給の近接性および/または一貫性、仕様の一貫性、芳香族含有量および粘度の品質テストを含むエンドユーザー指定の品質テストの順守

主要エンドユーザー業界

• ゴム加工業者およびタイヤ製造業者、プラスチック製造業者、医薬品製造業者、パーソナルケアおよびホームケア製造業者、電力会社、流通業者

主要競合企業

• H&R、エルゴン、ナイナス、シェル、シノペック、カルメット、エクソンモービル

上位5社の売上シェア（2024年）

• 25%

その他の注目すべき競合企業

• IRPC、NX Nippon、Repsol、Gandhar Oil、IOCL、HPCL、Apar、Chevron、Phillips66、HollyFrontier（HF Sinclair）

流通構造

• 直販および代理店

主な競争相手

ホワイトオイル

• Nynas
• Shell
• H&R Group
• ExxonMobil
• Chevron Corporation
• Calumet
• Apar Industries
• Gandhar Oil
• Raj Petro
• PetroChina
• Sinopec
• Petro Canada
• Sasol
• BP
• BPCL
• Sonnenborn

サビタオイル

• HollyFrontier (HF Sinclair)
• Rubber Process Oils
• H&R Group
• Nynas
• Shell
• Ergon
• ExxonMobil
• TotalEnergies
• Calumet
• Chevron Corporation
• Repsol
• PetroChina
• IOCL
• HPCL
• ENEOS Xplora Inc.
• HollyFrontier (HF Sinclair)

トランスフォーマーオイル

• Nynas
• Shell
• Ergon
• ExxonMobil
• Calumet
• Cargill
• Apar Industries
• Gandhar Oil
• PetroChina
• Valvoline Inc
• Sinopec
• San Joaquin Refining Co. Inc.
• IOCL
• Engen Petroleum

成長促進要因

• 電力網の拡大が電力セクターを牽引し、その結果、変圧器油の需要も増加しています。
• プロセスオイル市場は徐々に統合に向かい、大手企業がニッチ企業を拡大・買収しています。
• 世界のプラスチック市場は、2021年～2026年CAGR5.2%を記録し、2026年には7,531億米ドルに達すると予測されます。
• リチウムイオン電池のセパレーターは、ホワイトオイルの用途として最も急成長すると予想されます。
• 高性能タイヤや、タイヤの天然ゴム（ラテックス）、転がり抵抗の低いシリカフィラーなどの新材料に牽引されるタイヤ業界の発展が、成長促進要因となっています。

成長抑制要因

• 規制圧力と最終産業全体での規範遵守が市場を抑制しています。
• 新規参入企業にとって、製品承認コストなど投資コストが高いことが市場の抑制要因となります。
• 技術の進歩が、特に変圧器用オイルの従来型グレードの需要を妨げています。
• 各地域、特に欧州と北米で再生可能エネルギー発電への注目が高まっていることが、プロセスオイル市場を抑制しています。

目次

調査範囲

• 分析範囲
• 用途別、製品タイプ別のセグメンテーション
• 地理的範囲

成長環境：プロセスオイル世界市場の変貌

• なぜ成長が難しくなっているのか？
• The Strategic Imperative 8（TM）
• プロセスオイル業界における上位3つの戦略的課題の影響

プロセスオイル世界市場のエコシステム

• バリューチェーン
• バリューチェーン分析
• 競合環境
• 世界のプロセスオイル産業におけるM&A
• 主な競合企業

プロセスオイル世界市場における成長要因

• 成長指標
• 成長促進要因
• 成長促進要因分析
• 成長抑制要因
• 成長抑制要因分析
• 収益と数量予測
• 収益と数量予測分析
• 平均価格予測
• 価格動向と予測分析
• 製品セグメント別の数量予測
• 製品セグメント別の収益予測
• エンドユーザー別の数量予測
• エンドユーザー別の収益予測
• 地域別の数量予測
• 地域別の収益予測

地域別の販売量と収益予測分析

• プロセスオイルに関する規制：主な意思決定者
• プロセスオイルに関する規制
• その他の主な規制：プロセスオイルに影響を与える産業規制と環境規制
• 収益シェア
• 収益シェア分析

成長要因：ホワイトオイル

• セグメントの特徴と概要
• セグメントの特徴と用途
• 成長指標
• 予測の前提条件：ホワイトオイルの用途
• 収益と数量予測
• 収益と数量予測分析
• グレード別の収益シェア
• 地域別の数量予測
• 地域別の収益予測
• 地域別の数量と収益予測分析

成長要因：ゴムプロセスオイル

• セグメントの特徴と概要
• 成長指標
• 予測の前提条件：ゴムプロセスオイルの用途
• 収益と数量予測
• 収益と数量予測分析
• 地域別の数量予測
• 地域別の収益予測
• 地域別の数量と収益予測分析

成長要因：トランスフォーマーオイル

• セグメントの特徴と概要
• セグメントの特徴と要件
• 成長指標
• 予測の前提条件：トランスフォーマーオイルの用途
• 収益と数量予測
• 収益と数量予測分析
• 地域別の数量予測
• 地域別の収益予測
• 地域別の数量と収益予測分析

プロセスオイル市場における成長機会領域

• 成長機会1：浸漬冷却液中のホワイトオイル
• 成長機会2：高性能タイヤとEVタイヤ
• 成長機会3：タイヤ生産の地域化によるゴムプロセスオイル需要

付録と次のステップ

• 成長機会のメリットと影響
• 次のステップ
• 図表一覧
• 免責事項