指向性エネルギー兵器システム市場、2025年～2027年

DEWは空中増殖する脅威に対する低コストのソリューションで変革的成長を牽引している

指向性エネルギー兵器（DEW）システム市場は、広範な軍事用途向けのレーザーシステムにおける主要な技術的ブレークスルーによって、急速に拡大しています。レーザーは、多くの運動型迎撃ミサイルよりも大幅に安価で、維持が容易で、運用が柔軟で、脅威を無力化するのに非常に効果的です。

UAV、短距離ロケット、ミサイルなどの低高度脅威の急増に伴い、レーザーは費用対効果が高く、汎用性の高い防衛オプションを提供し、世界中のミサイル防衛（MD）アーキテクチャを補完する層として機能します。

このFrost &Sullivan Aerospace and Defenseの調査レポートは、世界のDEW産業の現在と新たな動向、主要な促進要因と抑制要因、競合情勢を調査しています。主要な軍事増強プログラム、戦略的契約、主要なDEWプラットフォームを技術タイプ別に紹介しています。

米国は予算配分の増加を背景に大規模な近代化段階に入りつつあり、NATOの国防支出目標はDEWプラットフォーム投資を加速させるように設定されています。イスラエルはこの分野における世界的リーダーであり続け、インド、日本、オーストラリア、韓国を含むAPAC市場では需要が高まっています。

本レポートは、このダイナミックな業界における有力OEMと中堅企業の両方にとっての主要な成長機会と新たなビジネス展望を紹介しています。

指向性エネルギー兵器（DEW）産業への上位3つの戦略的誘因の影響

地政学的混乱

理由

• 指向性エネルギー兵器市場の軍拡競争は、地政学的混乱と技術の進歩により、ドローン、ミサイル、迫撃砲弾のような新たな空中からの脅威に対抗する上で、各国がライバルを出し抜くために激化しています。
• 軍事力の力学が変化する中、各国はミサイル防衛（MD）アーキテクチャを強化し抑止力を強化するため、指向性エネルギー兵器市場の技術に多額の投資を行っています。

Frostの視点

• 各国は、無人機、ミサイル、その他の進化する脅威に対するコスト効率の高いソリューションとして、指向性エネルギー兵器に多額の投資を行っています。その結果、軍事用レーザーシステム市場は急速に成長しています。
• 特に、最近紅海やロシア・ウクライナ戦争で実証されたように、高紛争地域での初期運用配備が予測期間中に行われる可能性が高く、対UAVレーザー防衛市場に影響を与えています。

競合業界

理由

• 既存の防衛大手、テクノロジー企業、新興新興企業は、軍用レーザーシステム市場と世界の指向性エネルギー防衛市場で市場シェアを獲得しようと熾烈な競争を繰り広げています。
• この動向は、市場をより細分化されたダイナミックな状況に変えつつあり、ビジネスの俊敏性の向上と新たな構築プログラムの加速が軍事レーザーシステムの進化の中心となっています。

Frostの視点

• 指向性エネルギー兵器は、実験的技術から現代戦争の必須要素へと進化しています。
• レイセオン、ロッキード・マーチン、ノースロップ・グラマン、ボーイング、ラファエルなどの著名企業は、すでに指向性エネルギー兵器技術、特に高エネルギー・レーザー（HEL）、高出力マイクロ波（HPM）、および軍用レーザー・システム市場におけるその他のDEWシステムに多額の投資を行っています。

記述的技術

理由

• 破壊的技術が指向性エネルギー兵器市場とDEW産業を変革しています。
• 軍は、MD、対ドローンミッション、敵センサーの無力化のためにレーザーを配備することが増えており、世界の指向性エネルギー防衛市場において、従来の運動兵器に代わる、精密で拡張可能かつ費用対効果の高い選択肢を提供しています。

Frostの視点

• 電磁干渉や電力制約などの課題は残るもの、AI、モジュール設計、マルチドメイン統合におけるブレークスルーにより、防衛態勢は、従来の高価な運動システムのみに頼るのではなく、指向性エネルギー兵器のような費用対効果が高く拡張性のあるソリューションへとシフトしています。

競合環境

ベンダーの数、市場の特徴

• 細分化された競争の激しい世界市場は、20社以上の大手防衛OEMと数十社の下請け企業によって構成されています。さらに、指向性エネルギー兵器市場と軍用レーザーシステム市場に影響を与える数多くの新興企業も存在します。

競合要因

• 研究開発、試験、評価（RDT&E）、コスト、性能、サプライチェーンの回復力、サポート、技術、信頼性、請負業者との関係、顧客との関係、世界的な評判、世界の指向性エネルギー防衛市場における存在感が挙げられます。

主なエンドユーザー産業分野

• 指揮・制御・通信・コンピュータ・情報・監視・偵察（C4ISR）インテグレーター、軍隊、先端技術、下士官兵アプリケーション、生存性、作戦効果、指向性エネルギー兵器による精密弾薬などがあります。

世界の主要ベンダー

• 軍事用レーザーシステム市場における主要企業には、Boeing、Lockheed Martin、Raytheon Technologies (RTX)、Rafael Advanced Defense Systems、ELTA Systemsなどがあります。

その他の注目すべきベンダー

• BAE Systems、DRS Systems、General Atomics、General Dynamics、L3Harris Technologies、Leidos、Elbit Systemsが指向性エネルギー兵器市場に関与しています。

新興のDEWスタートアップと若手企業

• Compagnie Industrielle des Lasers（CILAS、フランス）、Dynetics, Inc（米国）、Applied Research Associates（米国）、EaglePicher Technologies（米国）が対UAVレーザー防衛市場に貢献しています。

成長要因

戦争の性質の変化

• UAS、ドローン群、浮遊弾薬は、軍事組織や非国家テロ組織の作戦の有効性を大幅に向上させています。これらはコストを削減し、高精度の攻撃を可能にします。短距離ロケット弾や迫撃砲弾のような他の低高度空中の脅威と並んで、これらのシステムは、従来の軍隊がかつて想像もできなかった課題に直面する中、現代の軍隊に堅牢で信頼性が高く、長期的な解決策を提供するよう迫っています。指向性エネルギー兵器ソリューションは、迎撃ミサイルのような通常兵器の必要性を減らす一方で、大規模な空中からの脅威に対抗するための低コストで非常に効果的な手段を提供し、世界の指向性エネルギー防衛市場に影響を与えています。

DEW-対無人航空機システム（C-UASプラットフォーム）の運用効率と低コスト代替手段の成長

• 全高度上空の脅威が増大する中で指向性エネルギー兵器の必要性が高まる中、欧米の防衛機関はDEWソリューションのための迅速なRDT&E戦略を策定し、対UAVレーザー防衛市場をターゲットに2025年からの初期運用展開を推進しています。
• もう一つの緊急の原動力は経済的利益です。2023年、米国海軍の駆逐艦は紅海の責任領域（AOR）で数十機の無人機とミサイルを迎撃しましたが、その経済的なコストの高さが浮き彫りになりました。IDFは2024年、イスラエルとヒズボラの戦争中に数百機のUASに遭遇した際にも同じ課題に直面し、現在のC-UASソリューションの経済的負担の大きさを実証しました。対照的に、指向性エネルギー兵器は、従来のC-UASプラットフォームに比べ、弾薬コストの劇的な低下や、より合理化されたロジスティクスフットプリントなど、明確な利点を提供します。
• 指向性エネルギー兵器プラットフォームは、全体的な戦闘システムの有効性を高め、将来の脅威を抑止し、軍隊により大きな保護を提供します。Frost & Sullivanは、軍用レーザシステム市場において、西側軍の優先事項に沿ったスケーラブルなソリューションを提供する必要性を認識しています。

成長抑制要因

技術の限界

• HEL指向性エネルギー兵器の広範な導入には、技術的に大きな課題があります。これらのシステムは、大規模な電源と高度な冷却を必要とするため、指向性エネルギー兵器市場における移動性と小型プラットフォームへの展開が制限されます。霧、雨、ほこり、大気の状態などの環境要因は、DEをさらに散乱または吸収し、効果を低下させ、屋外での運用に大きな課題をもたらします。
• その結果、指向性エネルギー兵器の開発と配備において、サイズ、重量、パワー、コスト（SWaP-C）が依然として重要なハードルとなっています。

研究開発費

• 指向性エネルギー兵器の研究開発には多額の財政投資が必要です。プロトタイピングと調達コストは、世界中の多くの指向性エネルギー兵器プロジェクト、契約、ビルドアッププログラムに大きな財政的負担を強いています。

MDアーキテクチャへのDEW統合

• 米国国防総省（DoD）のような国防機関は、新しい指向性エネルギー兵器システムが、より広範なMDアーキテクチャに容易かつシームレスに統合されることを期待しています。例えば、DE機動短距離防空（M-SHORAD）システムは、より大規模なC2ネットワークへのレーザー兵器の統合を実証しています。指向性エネルギー兵器は、独自のレーダーを使用するだけでなく、終末高高度防衛指揮統制システム（THAAD-C2）からの航空監視データとリンクすることができ、状況認識を向上させ、協調的な防衛活動を支援することができます。
• しかし、イスラエルと米国以外の新興指向性エネルギー兵器プラットフォームのほとんどは、まだ強固な統合能力を欠いており、これが現在の運用態勢を制限しています。さらに、ビーム制御、安定化、C2統合に関する継続的な課題が、運用効率を阻害し続けています。これに対処するため、軍事指導者は、多層防衛戦略に指向性エネルギー兵器を効果的に組み込むための意思決定プロセスを適応させる必要があります。

目次

戦略的課題

• なぜ成長が難しくなっているのか？
• The Strategic Imperative 8（TM）
• 指向性エネルギー兵器DEW業界へのトップ3の戦略的重要事項の影響

成長機会分析

• 目的と概要
• 業界技術指向のセグメンテーション
• 調査手法
• 競合環境
• 成長促進要因
• 成長抑制要因
• 世界のDEWベンダー
• 注目のDEWプラットフォーム

世界の産業概要

• 世界のDEWの新しいコンセプト
• DEW開発の世界的展望
• DEW市場予測、2024年～2027年
• 米国国防総省のDEWプログラム、2025年～2027年
• 米国の注目DEW契約、2025年～2027年
• 欧州の国防総省のDEWプログラム、2025年～2027年
• 欧州の国防DEW契約、2025年～2027年
• APACとMEASAの防衛DEWプログラム、2025～2027年
• APACとMEASAの防衛DEW契約、2025年～2027年
• DEW産業における世界の主要なコラボレーション

成長機会ユニバース

• 成長機会1：調達
• 成長機会2：研究開発
• 成長機会3：高出力マイクロ波

付録と次のステップ

• 成長機会の利点と影響
• 次のステップ
• 図表リスト
• 免責事項