xEV用電気モーターの戦略分析、2025-2030年

電気自動車（EV）需要の増加、コスト効率、レアアース依存度の低減によるサプライチェーンの強靭化により2桁成長を遂げる電気モーター市場

電気自動車（EV）へのシフトの高まり、二酸化炭素排出規制の強化、政府の奨励策、バッテリー技術の進歩などを背景に、電気モーター（Eモーター）の需要は近年急増しています。現在、EV用トラクション・モーター市場の大半を占めているのは、高効率、優れた出力、優れたトルク密度、広い速度範囲を提供する希土類磁石を使用した内装永久磁石同期モーター（IPMSM）です。これらのモーターは、その実証された性能と費用対効果により、OEMがEVに電力を供給する際の有力な選択肢となっています。中国、欧州、北米などの主要市場がこの需要を牽引しており、強力な政策支援と持続可能な輸送に対する消費者の嗜好の高まりがその原動力となっています。しかし、原材料（永久磁石モーター用の希土類金属など）のサプライチェーンのボトルネックや生産コストの高さといった課題は、依然として大きなハードルとなっています。モーター設計の新技術が登場するにつれて、eモーターは進化していきます。軸流モーターを含む技術革新は、レアアース材料への依存を減らしつつ効率を高めると予想されます。さらに、コスト効率の高い代替材料の開発により、トラクション・モーターの生産コストが低下する見込みです。EVの普及がアジア太平洋の新興市場に広がるにつれて、これらの地域は世界需要の主要な貢献者になると予想されます。自動車メーカーとサプライヤーは、サプライチェーンリスクを最小限に抑え、コストを削減するために、Eモーター生産の現地化に多額の投資を行っています。製造プロセスにおけるAIとIoTの統合は、eモーターの性能を最適化し、予知保全を可能にします。2030年までに、EV用eモーター産業は、競争力、コスト効率、技術的に高度化し、電動モビリティへの世界的移行における中心的なプレーヤーになると予測されます。

電気モーター業界への戦略的重要課題トップ3の影響

変革的メガトレンド

なぜ

二酸化炭素排出量削減の推進力の高まりが、代替電動パワートレインの開発に拍車をかけています。多くの主要経済国が2035年までにカーボンニュートラルの目標を設定しており、EVトラクションモーター市場に影響を与えています。

フロストの見解

各国政府のカーボンニュートラル構想を受けて、OEM各社は、あらゆる代替パワートレイン・タイプにまたがる多様なEVモデルの導入計画を発表しています。自動車メーカーは、EVトラクションモーター市場で高性能電気モーターをより手頃な価格で提供するためのさまざまな戦略を模索することにますます注力するようになると思われます。

競合の激化

なぜ

代替パワートレインを搭載した自動車の普及に伴い、車載用永久磁石同期モータ（IPMSM）市場で必要な開発をサポートすることを目的とした投資が大幅に増加しています。さらに、新規参入企業は、こうした市場機会を利用するために革新的な技術を導入しています。

フロストの視点

急速に拡大するEV産業の需要に対応するため、画期的な電気モーター（eモーター）技術を利用する新興企業が数多く登場し、特にeモーター生産市場でこの分野を牽引しています。このような技術革新の流入により、予測期間中、既存プレーヤーと新規参入プレーヤーとの間で熾烈な競争が繰り広げられることになります。

破壊的技術

なぜ

電気自動車（EV）の世界的な販売台数の急増に伴い、OEMは、特に軸流モータ技術市場において、内燃機関車（ICE）の性能レベルに匹敵する効率と出力密度を高めるために、先進的なEモータ技術を追求しています。

フロストの見解

EV業界は、EVモーター市場のレアアースサプライチェーンで供給制約に直面しているレアアースへの依存を減らすための進歩を積極的に模索しています。新しいマグネットフリーEモーター技術の開発により、OEMは、Eモーター生産市場の投入コストを抑えながら、望ましい性能指標を備えたEVを生産できるようになります。

促進要因

• 世界的に持続可能性が重視されるようになり、排ガス規制が強化されたことで、消費者と政府はEVの導入に向けて動き出しています。これは、EVトラクションモーター市場におけるEモーター需要の高まりに直結します。
• Eモーター用の磁石に使用される希土類元素に関連する高い供給リスクが、Eモーター生産におけるこれらの材料の必要性を排除する代替技術の開発に拍車をかけています。これは、EVモーター市場のレアアースサプライチェーンに直接影響を与えます。
• 使用済みEモーターの効率的なリサイクル方法によって、メーカーはリサイクルレアアース材料から作られた磁石を利用できるようになります。このように循環材料を使用することで、内装永久磁石同期モータ（IPMSM）市場で一次原材料を使用する場合と比較して、環境への影響を大幅に削減できる可能性があります。

成長抑制要因

• より多くの代替技術が登場する中、xEVに使用されるほとんどのeモーターは、今後5～7年間はレアアース材料から作られる磁石への依存を維持します。このような材料への依存は、EVモーター市場のレアアースサプライチェーンを混乱させる可能性があります。
• 現在進行中の進歩にもかかわらず、磁石を使用しないEVモーターは、出力密度と効率の面で磁石を使用するEVモーターに遅れをとっています。しかし、技術の進化、特に軸流モータ技術市場の進化に伴い、2種類のモータ間の性能差は徐々に縮まっています。
• 先進的な材料とプロセスの使用に関連する高い製造コストは、電子モーター製造市場における大きな課題となっています。

目次

戦略的課題

• なぜ成長が難しくなっているのか？
• 戦略的緊急課題
• 電動モーター業界におけるトップ3の戦略的重要性

エコシステム

• 分析範囲
• 主なハイライト-2024年および2030E
• xEVパワートレインのセグメント化
• xEVのアーキテクチャとパワートレインコンポーネント
• xEVに使用される電気モーターの種類
• xEV用の新しい電動モーター
• OEMが好むモータータイプ
• 主要OEMとその電動モーター
• 電気モーターのサイド・バイ・サイド分析-EVトップ5モデル
• 成長促進要因
• 成長抑制要因

今後の動向

• 電動モーター市場の主な将来動向
• 銅需要の急増
• 3Dプリンティングで電動モーター生産に革命を起こす
• 使用済みモーターのリサイクル
• 無方向性電磁鋼板NOESの価格高騰

EV用電動モーターの技術動向

• 電気モーターの代替技術
• 軸流電動モーター
• インホイール電動モーター駆動
• フラット巻線ヘアピン巻線

世界の普及動向と予測

• EV電動モーター市場の収益成長
• EV電動モーターの地域別市場シェア、2021-2030年
• EV電動モーターの世界市場収益分析、2021-2030年

EVモーターの性能と経済性を形成する要因

• 電気モーター：効率と性能の鍵
• 電気モーターの熱管理
• 主要OEMの熱管理戦略
• 世界のEVパワートレインのコスト内訳、2024年
• 電動モーターのコンポーネント別コスト内訳

主要OEMのプロファイル

• ゼネラルモーターズ
• ゼネラルモーターズ-トップモデルとモーター仕様
• フォード
• フォード-トップモデルとモーター仕様
• BMW
• BMWの移行：ハイブリッドPMSMからレアアース・フリーEESMへ
• BMW-トップモデルとモーター仕様
• ヒュンダイ
• ヒュンダイ自動車-トップモデルとモーター仕様
• フォルクスワーゲン
• フォルクスワーゲンエボリューション-PPE、MEB、SSPプラットフォームの電気モーター
• フォルクスワーゲン-トップモデルとモーター仕様
• ホンダ
• ホンダ-トップモデルとモーター仕様
• テスラ
• テスラ-トップモデルとモーター仕様
• トヨタ
• トヨタ-トップモデルとモーター仕様
• BYD
• BYD-トップモデルとモーター仕様
• XPeng
• XPeng-トップモデルとモーター仕様

成長機会ユニバース

• 成長機会1：高度な製造技術
• 成長機会2：コラボレーションとパートナーシップ
• 成長機会3：IoTを活用した予知保全ソリューション

付録と次のステップ

• 成長機会のメリットと影響
• 次のステップ
• 別紙リスト
• 免責事項