鉱山設備の世界市場（2024年～2030年）

電動化、自動化、オペレーショナル・インテリジェンスが変革的成長を牽引

オフハイウェイ機器業界の鉱山設備セグメントは近年大きく成長しており、2024年の世界市場規模は622億3,000万米ドルです。同市場は、2024年～2030年の年間平均成長率（CAGR）は4.6％と見込まれ、2030年には売上高が815億8,000万米ドルに達すると予測されています。業界の成長を促進する要因としては、電気自動車用の重要鉱物の需要、地下採掘の成長、スマート機器とロボット工学の技術革新、採掘における持続可能な慣行などが挙げられます。

Frost & Sullivanは、2024年から2030年にかけての鉱山設備販売台数のCAGRは2.6%になると予測しています。同期間、稼働中の機器は2.9％増加します。

市場競争は激しく、多くのメーカーが参入を狙っています。Terex、Caterpillar、Komatsu、XCMG、Liebherr、Sany、Volvo、Hitachi、Doosan Bobcat、Sandvik、Eprioc、Kobelco、Metso Outec、Liugong、Manitouは、複数の市場で存在感を示し、さまざまな製品を提供しています。産業界は、より持続可能で効率的な機器を求めており、排出ガスの削減と燃料効率の向上に焦点を当てています。これは技術革新を推進し、メーカーは電動化と自律化技術を開発しています。

主なイノベーションは、運行効率、バッテリーとエネルギー貯蔵システム、ロボット工学と自動化、自律型機器、デジタルツインの分野になると思われます。

収益と予測

鉱山設備業界の収益は、CAGR 4.6%で2024年の622億3,000万米ドルから2030年には815億8,000万米ドルに成長すると予測されます。

分析範囲

この調査は、鉱山設備市場の成長を分析しています。

分析対象

• 鉱山設備産業の成長動向と成長機会を分析します。
• 鉱山設備産業の技術動向と市場力学を評価します。
• 市場の現状を調査し、2030年までの期待値を把握します。
• 鉱山設備業界の競合情勢と技術情勢を分析します。

本調査が回答する主な質問

• 需要と成長の主な分野は何か。
• 業界上位参入企業はどこか、またその開発・上市活動はどのようなものが予想されるか。
• 業界における注目すべきパートナーシップとハイライトは。
• 成長を形作る主な要因と動向は何か。

上位3つの戦略的重要事項が鉱山設備業界に与える影響

競合の激しさ

なぜ

• ベンチャーキャピタルやエンジェルファンドが支援する鉱業新興企業は、業界を変革するために自動化、ロボット工学、AIに注力しています。
• これらの企業は機敏で規模が小さいため、ドローン（手動と完全自律の両方）や生産性向上のためのAIベースのツールなどの分野で急速にイノベーションを起こしています。

視点

• この分野の大手OEMには、ディープテックやロボティクスを駆使した柔軟な製品提供のノウハウが欠けています。この分野を追跡し、イノベーションを製品ポートフォリオに組み込むためのフォーカスグループが設立されます。
• 無機的成長は重要な戦略です。このような企業を早期に発見することで、買収企業には急速な成長機会が生まれます。

変革的メガトレンド

なぜ

• 鉱業は温室効果ガス（GHG）排出の主な原因となっています。この分野の利害関係者は、業界のカーボン・フットプリントの削減に注力しています。
• サステナビリティは今や、OEM、ティアI・IIサプライヤーからエンドユーザーに至るまで、すべての業界関係者が注力する分野です。

視点

• OEMやサードパーティープレイヤーは、鉱山会社の持続可能性の目標を理解し、その目標に沿った完全なソリューション（製品だけでなく）を提供しなければならないです。
• 電気機器の販売だけでは十分ではないです。サプライヤーは顧客のニーズを理解し、充電インフラ、バッテリーのメンテナンス、改造、バッテリー充電器、さらには炭素報告まで支援しなければならないです。

破壊的技術

なぜ

• 電動化や自動化などの分野で、新技術が業界に影響を与え続けています。
• バッテリー化学物質（LFP、NMC）、バッテリー管理システム、マイクログリッド、測量とマッピングのためのAIとドローン、オペレーショナル・インテリジェンスの強化が、鉱業のエコシステムを破壊しています。

視点

• 鉱山会社は、自動化導入のためのネットワークインフラの構築から、デジタルツイン導入のためのデータ分析別車両管理まで、エンドツーエンドのライフサイクルサポートを期待しています。
• 導入されるソリューションのTCOとベネフィットをデータに基づいて分析したOEMは、その情報をマーケティング施策に盛り込むことで、市場への浸透を図ることができます。

主な競合企業

• 米国
  • TEREX CORPORATION
  • CATERPILLAR
  • KOMATSU
  • XCMG
  • LIEBHERR
  • SANY
  • VOLVO
  • HITACHI
  • DOOSAN BOBCAT
  • SANDVIK
  • KOBELCO
  • METS OUTEC
  • LIUGONG
  • MANITOU
• 欧州
  • SANDVIK
  • EPIROC
  • VOLVO
  • LIEBHERR
  • KOMATSU
  • CATERPILLAR
  • XCMG
  • SANY
  • HITACHI
  • DOOSAN BOBCAT
  • KOBELCO
  • METS OUTEC
  • MANITOU
• オーストラリア
  • CATERPILLAR
  • XCMG
  • LIEBHERR
  • HITACHI
  • SANDVIK
  • EPIROC
  • KOBELCO
  • METS OUTEC
  • LIUGONG
  • MANITOU
  • TADANO
  • BELL
• インド
  • HD HYUNDAI INFRACORE
  • HITACHI
  • KOMATSU
  • CATERPILLAR
  • XCMG
  • LIEBHERR
  • SANY
  • VOLVO
  • DOOSAN BOBCAT
  • SANDVIK
  • EPIROC
  • KOBELCO
  • BEML
  • MANITOU
• 中国
  • ZOOMLION
  • KOMATSU
  • XCMG
  • LIEBHERR
  • SANY
  • HITACHI
  • DOOSAN BOBCAT
  • KOBELCO
  • METS OUTEC
  • LIUGONG
  • MANITOU
  • SHANTUI
  • SINORAN
  • ORIEMAC

促進要因

• 重要鉱物とレアアースの需要：電気自動車（EV）と再生可能エネルギーの世界的な推進により、リチウム、コバルト、ニッケル、銅、レアアースの需要が高まっています。鉱山会社は、特に電池用金属が豊富な場所で、この需要に対応するために探鉱・採掘活動を拡大しており、そのためにはより多くの設備が必要です。
• 地下採掘とスマート機器の成長：地表の鉱床が枯渇するにつれて、地下採掘作業が拡大し、大容量ローダーの需要が高まっています。リアルタイムの監視センサーや自動換気システムと統合されたスマートな坑内採掘装置の台頭は、効率と安全性を向上させています。
• 鉱業会社が生産性と安全性の向上を目指しているため、自律走行式運搬トラック、ロボットドリル、自動装填システムの需要が高まっています。自動化された機器は、危険な環境下での人間の介入を減らし、作業効率を向上させ、人件費を削減します。企業は、採掘作業を最適化するために車両管理システムや自律航法に投資しており、地上鉱山や地下鉱山での採用が増加しています。
• 持続可能で環境に優しい採掘方法：政府と鉱山会社は、持続可能性と環境への責任を優先し、低排出ガスでエネルギー効率の高い鉱山設備を推進しています。カーボン・フットプリントと廃棄物管理に関する規制の強化が、ハイブリッド式機器の採用を後押ししています。循環型採掘が台頭し、リサイクル材料の使用や環境に優しい採掘技術が奨励されています。

成長の阻害要因

• サプライチェーンの混乱と原材料不足：鉱山設備業界は、半導体、バッテリー、油圧システム、その他の部品のグローバル・サプライ・チェーンに依存しています。地政学的緊張や輸送のボトルネック別混乱は、生産や機器の納入の遅れにつながる可能性があります。重要鉱物の需要が原料不足を招き、製造コストの上昇や鉱山設備の価格変動につながる可能性があります。
• 高い初期投資と運用コスト：電動化され、自動化され、技術的に進歩した採掘機器への移行には、多額の初期投資が必要です。バッテリー駆動の機械、自律走行フリート、AI駆動のシステムには、高い取得コストとインフラコストがかかるため、中小規模の鉱山会社がこれらを採用するのは難しいです。また、継続的なメンテナンス、ソフトウエアのアップグレード、専門的な人材育成が総所有コストに上乗せされるため、普及が遅れています。
• 環境規制と許認可の課題：厳しい環境政策と長い許認可プロセスが、採掘プロジェクトを遅らせ、機器の需要を制限しています。世界各国の政府は、炭素排出制限、水使用規制、土地再生要件を強化し、鉱山会社のコンプライアンス・コストを増大させています。場合別は、新しい採掘場が環境保護団体や地域社会からの強い反対に直面し、事業の拡大や新しい機械への投資が困難になっています。

目次

調査範囲

鉱山設備業界の変革

• なぜ成長がますます困難になっているのか
• 戦略的インペラティブ
• 鉱山設備業界における3つの戦略的インペラティブの影響

成長環境：鉱山設備産業のエコシステム

• 国内総生産成長率
• 鉱業生産予測
• 鉱業生産予測：米国
• 鉱業生産予測：欧州
• 鉱業生産予測：オーストラリア
• 鉱業生産予測：インド
• 鉱業生産予測：中国
• 鉱業生産予測：その他の地域
• 上位15社の鉱業企業の市場シェア
• 主要石炭採掘会社の時価総額
• 競合環境
• 主な競合
• 買収と提携

鉱山設備における成長促進要因

• 成長指標
• 成長の促進要因
• 成長の抑制要因
• 予測の考慮事項
• 販売台数予測
• 地域別販売台数予測
• 製品別販売台数予測
• EIO予測
• 地域別EIO予測
• 製品別EIO予測
• 収益予測
• 地域別収益予測
• 製品別収益予測
• 価格動向と予測分析
• 市場シェア
• 収益分配分析

トレンド分析

• 市場を牽引する主要動向

成長の促進要因：電化

• ハイブリッドおよび電動パワートレイン市場概要
• トレンド1：鉱山の電化
• 鉱山運搬トラックのトロリーアシストシステム
• 地下鉱山の電化：IGOのケーススタディ
• トレンド1：鉱山電化OEMおよびサプライヤー
• 脱炭素化に向けた鉱山設備電動化ロードマップ

成長の促進要因：自動化とロボット工学

• トレンド2：自動化とロボット工学
• 自律型機器の展開
• 産業オートメーション：鉱業環境
• 自律機器市場の参入企業
• 鉱業におけるドローン
• ドローンとUAV市場の参入企業

成長の促進要因：オペレーショナルインテリジェンス

• トレンド3：運用インテリジェンスAI
• トレンド3：オペレーショナルインテリジェンスデジタルツイン
• AIとデジタルツイン市場の参入企業

鉱山設備市場における成長の機会

• 成長の機会1：鉱業の脱炭素化
• 成長の機会2：産業オートメーション、自律機器、ロボット工学
• 成長の機会3：オペレーショナルインテリジェンスの需要

付録

次のステップ