レンタル発電機の世界市場（2024年～2034年）

急速なインフラ開発と非常用電源ニーズの増加が成長を牽引

世界のレンタル発電機市場は着実な成長を遂げており、2024年の市場規模は66億1,000万米ドル、2034年には110億米ドルを超えると予想されています。この成長の促進要因は、建設、鉱業、石油・ガス、公益事業、イベントなどのセクターで、一時的なバックアップ電源の需要が増加していることです。ディーゼル発電機は、その信頼性と燃料の入手可能性から、現在でもレンタルユニットの約70～80％を占めていますが、環境規制により、レンタル事業者は、特に先進地域において、天然ガスやハイブリッドシステムのようなクリーンな代替品に向かっています。北米は、主に災害復旧とインフラのニーズにより、売上高で市場をリードしています。一方、ASEAN地域が最も急速に成長しています。

さらに、特にテレマティクスと遠隔モニタリングの採用を通じて、市場は技術の進歩を目の当たりにしています。これらの技術革新により、使用状況やメンテナンスの追跡が容易になります。

市場の競争は中程度から非常に激しく、世界の相手先商標製品メーカー（OEM）と、Aggreko、United Rentals、Cummins、Caterpillar、Atlas Copcoといった地域の専門業者の両方が影響を及ぼしています。これらの企業は、信頼性、保有台数、サービス対応力、環境性能などの要素に基づいて競争しています。新興国市場では、より手頃な価格のディーゼルユニットが細分化される傾向にあるが、先進国市場では、ガスやハイブリッドシステムなど、よりクリーンな技術への注目が高まっています。

排ガス規制の強化や燃料価格の上昇といった課題にもかかわらず、長期的な見通しは依然として明るいです。レンタル会社は、保有車両を多様化し、ハイブリッド製品の提供を拡大しており、レンタル発電機を世界的なレジリエント・エネルギー戦略の不可欠な要素として位置付けています。

収益予測

2024年の売上高は66億1,000万米ドルで、調査期間2024～2034年のCAGRは5.5%です。

レンタル発電機業界への上位3つの戦略的重要事項の影響

破壊的技術

• なぜ
• コネクティビティと5Gの採用が発電機の主なデジタル化を実現します。予測アプリケーションは多くのセグメントで需要が高いです。この技術は、建設、データセンター、石油・ガス、公益事業、ヘルスケア、公共部門で最も有望視されています。予測アプリケーションと高度な分析は、柔軟性と計画的な成果を高めることができます。また、設備の制御と利用を改善することで、運用と資本の効率を高めることもできます。
• 視点
• 調査別と、新興地域においてこれらの技術が広く使用されるようになるのは、少なくとも2～5年後です。ほとんどのグローバルメーカーは、北米と欧州の予測アプリケーションと高度なアナリティクスをすでに使用しています。

競合の激しさ

• なぜ
• 市場の断片化と高い参入障壁は、多額の資本要件と物流の複雑さに起因します。効率向上と排出量削減を目指した技術の進歩は、顧客ニーズの多様性と相まって、価格圧力に対応することを困難にしています。データセンター、建設、公共事業などのセクターで需要が高まるにつれ、競争は激化しています。各社は、より大規模なフリートへの投資、デジタル監視システムの導入、低排出ガス製品の提供などで対応し、他社との差別化を図っています。
• 見解
• 2～5年後には、激しい競争別グローバル企業が不利な立場に立たされ、中小企業にとって予測可能な機会を逃す可能性があります。

変革のメガトレンド

• なぜ
• 発電は、世界の温室効果ガス排出量の25％を占める最大の原因です。排出量削減の緊急性は、消費者や政府の嗜好をよりクリーンなエネルギー源へとシフトさせ、多くの国が長期的に炭素排出量ネットゼロを目指しています。政府主導のグリーン政策、エネルギー消費の増加、ハイブリッド太陽光発電（PV）と蓄電池オプションの進歩は、ガス発電機産業の成長を促進すると思われます。
• 見解
• ガス発電機の需要動向は、5～7年後のガスビジネスを牽引すると思われます。ユビキタス技術の採用を示すネット・ゼロ・エミッションへの飛躍は、ディーゼル技術が成熟する2030年に起こると予測されます。

主な競合企業

• 世界
  • AGGREKO
  • CATERPILLAR
  • CUMMINS
  • ATLAS COPCO
• 北米
  • AGGREKO
  • UNITED RENTAL
  • CATERPILLAR
  • CUMMINS
  • GENERAC POWER SYSTEMS
  • SUNBELT RENTAL
• 欧州、ロシア、CIS
  • SPEEDY HIRE (英国)
  • RENTAL (オランダ)
  • PRAMAC (イタリア)
  • AGGREKO
  • CATERPILLAR (CAT RENTAL AND CES)
  • CUMMINS
• 中国
  • AGGREKO
  • ATLAS COPCO
  • SHAANXI DIESEL HEAVY INDUSTRY
  • WEICHAI POWER
  • YUCHAI MACHINERY
  • JICHAI POWER EQUIPMENT
• アジア太平洋ASEAN東アジア
  • NISHIO RENT ALL (JAPAN)
  • AGGREKO
  • KENNARDS HIRE
  • GENSET POWER
  • COATES (FORMERLY COATES HIRE)
  • DENYO
• インド・南アジア
  • AGGREKO
  • ATLAS COPCO
  • POWERCA
  • PERFECT RENTAL POWER SOLUTIONS
  • KIRLOSKAR OIL ENGINES
  • SUDHIR POWER
• ラテンアメリカ
  • TECNOGERA (BRAZIL)
  • AGGREKO
  • ENERGYST
  • FINING CAT
  • RENTASUR
  • CUMMINS
• 中東・アフリカ
  • BYRNE EQUIPMENT RENTAL
  • JUBAILI BROS
  • ALTAAQA GLOBAL
  • RENTAL SOLUTIONS & SERVICES (RSS)
  • GENERAC

促進要因

• 費用対効果が高く、柔軟性の高いバックアップ電源ソリューションへの需要の高まりが発電機の売上を牽引しています。
• 送電網の故障や停電は、発電機レンタル業界にとって引き続き重要な成長要因です。
• 急速な産業成長と都市化により、先進国と発展途上国の両方でレンタル発電機の需要が増加しています。
• バックアップ電源の利点に関する顧客の意識の高まりは、小型発電機のニーズを開拓します。持続可能なソリューションへのシフトは、企業が環境の持続可能性を優先するため、低排出および再生可能エネルギーを動力とするレンタル発電機の需要を促進しています。
• 高度な予測技術、遠隔監視、強化された接続性など、発電機の機能や性能の向上は、建設、石油・ガス、鉱業セクターにおけるレンタル発電機の魅力を高めています。

成長の阻害要因

• 燃料費の上昇と変動は、運転経費とレンタル価格に直接影響し、コストに敏感な顧客がよりエネルギー効率の高いソリューションやハイブリッドソリューションを求めるようになっているため、従来のレンタルモデルの成長を圧迫しています。
• 特にエンジン、オルタネーター、電子制御ユニットに関するグローバルサプライチェーンの問題は、リードタイムの長期化とコストの上昇を招き、レンタル企業が迅速にフリートを拡大したり近代化したりする能力を制限しています。
• イベントや建設現場では、規制や広報上の理由から、より静かでクリーンな代替手段が好まれることが多いため、バッテリー・ストレージやハイブリッド・システムとの競合は、中規模から大規模のセグメントの可能性を制限しています。
• 保有車両の近代化に必要な資本投資が高額になるため、多くの中小企業が従来の保有車両を置き換えるのに苦労し、市場の成長が制限されます。
• 新興諸国における規制の不確実性は、市場の分断化、安全性への懸念、非正規業者との競争を招き、市場開拓の妨げとなっています。

目次

調査範囲

成長環境：レンタル発電機業界の変革

• なぜ成長がますます困難になっているのか
• 戦略的インペラティブ
• レンタル発電機業界における3つの戦略的インペラティブの影響

レンタル発電機セクターのエコシステム

• 競合環境
• 主な競合

成長の促進要因：世界のレンタル発電機業界

• 成長指標
• 成長の促進要因
• 成長の抑制要因
• 予測の考慮事項
• 収益予測
• 燃料別収益予測
• 地域別収益予測
• パワーバンド別収益予測
• エンドユーザー別収益予測
• 用途別収益予測
• 予測分析
• 競合プロファイル：Aggreko
• 競合プロファイル：Caterpillar
• 競合プロファイル：Cummins
• 競合プロファイル：Atlas Copco
• 競合プロファイル：United Rentals

成長の促進要因：世界の発電機産業- 地域予測

• 予測分析
• 北米
• 欧州
• 中国
• インドおよび南アジア
• ASEAN
• ANZおよび太平洋地域
• アフリカ
• 東アジア
• ラテンアメリカ
• 中東
• ロシアとCIS

成長の機会

• 成長の機会1：ハイブリッドおよび持続可能な電力ソリューション
• 成長の機会2：サービスとしてのIoT
• 成長の機会3：戦略的競合企業間のパートナーシップとコラボレーション

付録と次のステップ