ファサード材料市場：世界および地域別、2024年～2030年

建築用ガラスは、あらゆるセグメントにおける世界の建築動向により変革的な成長を遂げる

フロスト＆サリバンは、この分析において、世界各地の住宅および非住宅のファサード材料を対象としています。対象となる材料には、レンダー、粘土系材料、セラミック、テラコッタ、繊維セメント、天然材料（木材、石材、金属）、ポリマー系材料、合成樹脂およびプラスチック複合材料、ラミネート、建築用ガラス、その他の材料が含まれます。

2023年と2030年の新築建築活動は、全地域の住宅と非住宅の両セグメントについて計算されます。いずれの時点においても、技術革新、持続可能性、所得水準、火災規制に基づく要因に基づいて、各材料のシェアを推定しています。

大まかには、世界の都市は収束しつつあり、特に非住宅分野では高層ビルが互いに類似性を増しています。住宅は、ファサードの材料も構造材も多様化しています。とはいえ、北米や欧州の使用事例に代表されるガラスとミニマリズムは、ほぼすべての場所で強く、市場シェアを拡大しています。

高層ビルや大型商業ビル建築は世界化しており、主要ファサード材料としてのガラス需要を牽引しています。

建物の規模が小さくなるにつれて材料の多様性は高まるが、カーテンウォールは住宅分野で市場を拡大しているようです。カーテンウォールの性能向上と、建築家、投資家、最終顧客の美的動向によって、このような普及が進んでいるのかもしれないです。

世界的に見ると、住宅セグメントでは、2023年と2030年の予測で材料の市場シェアを比較すると、レンガ、レンダー、繊維セメント、ビニールがシェアを減らしているように見えるが、ガラス、ラミネート、自然材料はプラスの数字を示しています。

石材と木材は、その外観を模倣した材料（例えば、自動気泡コンクリート[AAC]で作られた擬似石材や、木材のように見える金属板など）と、施工の容易さ、低メンテナンス性、軽量性、耐久性といった、前述のいくつかの材料にはない利点を持つ材料との強力な競合にさらされています。

分析範囲

ファサード材料の主な特徴

• ファサード材料市場は、建物の外壁に使用されるすべての材料で構成されます。そのため、耐久性、防水性、防火性、見た目の美しさなど、一定の特性を備えていなければなりません。
• ファサード材料には、下地に直接塗るレンダー、レンガタイル、繊維セメント板（またはタイル）、ビニール板、鋼板などがあります。
• ガラスがファサード材料としてここに含まれているのは、市場でその存在感が増しており、窓として、また壁面全体の代替として定期的に使用されているからです。
• 材料は表面積（平方メートル）で定量化されています。
• 売上と数量はメーカー戸口で計算しました。
• 最終消費者の価格から見ると、これらの材料の多くは、材料だけでなく、サポートシステム（例：雨よけシステム）、その他の材料（例：断熱材、必要な場合）、エンジニアリングや設計サービス、送料、人件費、仲介手数料を含みます。
• 塗料、下塗り材、あらゆる種類の障壁は、この調査範囲には含まれません。

調査範囲

地域

対象国

北米

米国およびカナダ

ラテンアメリカ（LATAM）

メキシコとアルゼンチンの間のすべての国（両方を含む）

中東・アフリカ、南アジア（MEASA）

中東のサウジアラビア、アラブ首長国連邦（UAE）、クウェート、バーレーン、オマーン、カタール、アフリカ諸国、インド、パキスタン、スリランカ、バングラデシュなどの南アジア諸国

欧州

欧州（EU27カ国、米国、ノルウェー、スイス）、東欧、独立国家共同体（CIS）

アジア太平洋

中国、東南アジア、オーストラリア、ニュージーランド、日本、韓国

ファサード用材料市場における上位3つの戦略的重要事項の影響

変革のメガトレンド

要因

• 持続可能性は建築環境に大きな影響を与えており、建物のライフサイクル全体を通じて二酸化炭素排出量への関心が高まっています。
• この動向は特にファサード材料に影響し、その製造工程に関連する炭素強度に対する監視を強化しています。

フロストの視点

• 北米、欧州、アジア太平洋（APAC）などの地域、特にニュージーランド、カナダ、欧州諸国などでは、炭素強度の削減を目的とした持続可能性に関する規制が特に厳しくなっています。
• 逆に、同じレベルの規制圧力を受けていない地域もあり、炭素集約度の高いファサード材料が一時的に市場に存在する可能性があります。

競合の激しさ

要因

• 建設業者、請負業者、建築家は、予算、美観、規制要件、二酸化炭素排出量、労働力の確保、施工性、メンテナンスの必要性など複数の要因に影響されながら、ファサード材料の選択肢を数多く持っています。
• 市場の競争は激しく、何千もの企業が市場シェアを争っています。

フロストの視点

• 多くの影響要因があるため、企業は製品のあらゆる面を強化し、市場での訴求力を高める必要に迫られています。
• この競合情勢は技術革新を促進し、既存材料の長所を融合させた新製品の開発につながります。
• 材料や原材料の生産者は、競合他社が導入する技術革新に常に注意を払わなければなリマせん。

地政学的混乱

要因

• レンダーやレンガタイルなど、人気の高いファサード材料の多くは、主に現地の原材料から調達されています。
• しかし、特定の添加剤、色合い、特殊化学品は限られた世界企業から供給されているため、サプライチェーンは地政学的緊張の影響を受けやすいです。
• ロシアとウクライナの戦争や中東の情勢不安など、現在進行中の紛争は、こうしたサプライチェーンにリスクをもたらしています。

フロストの視点

• こうしたリスクの高まりを受けて、米国や欧州をはじめとする世界の主要国では、重要な製造業務の再ショアリングやニアショアリングが進んでいます。
• 製造業者は、サプライヤーの潜在的な混乱に備え、リスクを軽減するためにサプライチェーンを多様化する戦略を採用する必要があります。

セグメンテーション

ファサード材料

• レンダリング
• クラッディングとサイディング材
• セラミック、レンガ、その他粘土ベース
• ビニール・プラスチック系複合材料
• ファイバーセメント
• ラミネート
• 天然材料（木材、石材、金属）
• その他
• 建築用ガラス

競合環境

競合環境

詳細

競合他社数

多国籍企業グループから地元の中小企業まで約1,000社

競合要因

コスト、性能、美観、持続可能性属性

主なエンドユーザー業界別分類

建築業界

主要競合企業

Saint-Gobain（多様なブランドポートフォリオを通じて）、Sika、Saipem,、STO、Holcim、Fundermax、Etexなど。

その他の注目すべき競合企業

Fundermax、Dryvit、Moeding、Alucobondなど

流通構造

卸売業者、小売業者、直販業者

注目すべき買収と合併

2021年、HolcimはFirestone Building Products（屋根材、金属壁システム）を、2022年、Saint-GobainはKaycan（ビニールサイディング）を買収しました。

主要企業：ファサード材料

レンダー

Weber（Saint-Gobain）、Sika、Holcim、STO（非断熱レンダーシステム）、Mapei、Dryvit、Parex、Fosroc（補修モルタル）

セラミック、レンガ、その他の粘土系：

STO（換気ファサード）、Moeding（セラミックおよびブリックタイル）、Wienerberger、Kingspan、Agro-Buchtal（セラミック）、NBK（Hunter Douglas）（テラコッタ）

ファイバーセメント

Etex、SVK、Swisspearl、Clark Pacific、Rieder（ガラス繊維補強コンクリート、換気ファサード用）

木質系（天然＋EW＋TMW）：

木質系（天然＋EW＋TMW）：Moso（竹）、Kebony（改質木材）、中本林業（焼付木材クラッディング）

石材

Franken Schotter（石材ファサードパネル）、Terracore（石材ベニヤとセラミック製雨よけスクリーン）

金属

Pad-Clad（カーライル・グループ）、Ruuki（鋼板クラッディング）、Zintek（亜鉛圧延）、Geoclad（ハンター・ダグラス）

ビニールおよびプラスチック系複合材

ビニル系サイディング：Certainteed/Kaycan、Versatex（ビニル系サイディング）、Alside（ビニル系サイディング）、Westlake Royal Building Products（ビニル系サイディング）、Georgia Pacific（ビニル系サイディング）、SVK（ビニル系サイディング） WPC：Trex、Unifloor、Terafest

ラミネート

HPL：Fundermaz、Trespa

金属複合パネル：Alumax、Alucom bond、Quadrolad（Hunter Douglas）（アルミ＋アルミハニカム）

その他（ファブリック、アドービを含む）：

引張建築用アクリル生地：Texscreen（Hunter Douglas）、Serge Ferrari

建築用ガラス：Saint-Gobain、Pilkingotn、Guardian

目次

成長環境：ファサード材料の変貌

• なぜ成長が難しくなっているのか？
• The Strategic Imperative 8（TM）
• ファサード材料市場に与える戦略的重要課題トップ3の影響

成長環境ファサード材料市場のエコシステム

• ハイライト
• 分析範囲
• ファサードシステムについて
• 定義
• セグメンテーション
• ファサード材料の構成
• 主要企業ファサード材料
• 主要企業原材料メーカー
• 流通チャネル

成長環境：行動する企業（C2A）-ファサード材料

• 競合環境
• 注目企業

成長機会の分析：ファサード材料の成長要因

• 成長指標
• より大きなシステムの一部としてのファサード材料
• ファサード設計のガイドライン
• ファサード材料の普及に影響する要因
• ファサード製品の価値と数量
• 材料別イノベーション：外装用レンダー
• 材料別イノベーション：セラミック、レンガ、その他の粘土系材料
• 材料別イノベーション：ファイバーセメント
• 材料別イノベーション：天然材料（木、石、金属）
• 材料別イノベーション：ビニールおよびプラスチックベースの複合材料
• 材料別イノベーション：ラミネート
• 材料別イノベーション：建築用ガラス
• 材料別イノベーション：その他の材料
• 促進要因
• 促進要因分析
• 成長抑制要因
• 成長抑制要因分析
• 予測の前提条件
• 予測の考察（セクションのイントロダクション）
• 予測の考察：建設業界のダイナミクス
• 予測の考察：所得水準
• 予測の考察：消防関連規制の動向
• 予測の考察：持続可能性関連規制の動向
• 予測の考察：イノベーション
• 予測の考察：2030年までの新築シェア
• 予測の考察：価格
• 収益と数量予測
• 収益予測：材料別
• 収益予測：地域別
• 地域別の数量：セグメント別・材料別
• 地域別の数量予測：セグメント別・材料別
• 地域別の数量比：セグメント別・材料別
• 地域別の数量比予測：セグメント別・材料別
• 地域別収益と材料別予測
• 新設のシェア：2023～2030年の地域別、セグメント別、材料別の差異
• 価格動向と予測分析

ファサード材料における成長機会領域

• 成長機会1：ダイナミックファサード用材料の調査
• 成長機会2：メタリッククラッディング
• 成長機会3：建築用ガラス
• 成長機会4：軽量化、高速化、シンプル化
• 成長機会5：モジュール式ファサード
• 成長機会6：レトロフィットへの道としてのファサードメンテナンス

ファサード材料におけるベストプラクティスの認定

• ベストプラクティスの認定

ファサード材料におけるフロストレーダー

• フロストレーダー

次のステップ

• 成長機会の恩恵と影響
• 次のステップ
• 図表一覧
• 免責事項

Architectural Glass is Experiencing Transformational Growth due to Global Architectural Trends Across all Segments

In this analysis, Frost & Sullivan covers materials for facades in residential and non-residential buildings and in different regions worldwide. Materials covered include renders, clay-based materials, ceramics, terracotta, fiber cement, natural materials (wood, stone, and metals), polymer-based materials, synthetics and plastic composites, laminates, architectural glass, and other materials.

New building activity is calculated for both the residential and non-residential segments in all regions for 2023 and 2030. In both points in time, the share of each material is estimated based on innovation, sustainability, income level, and fire regulation-based factors.

In broad terms, cities worldwide are converging, particularly in the non-residential segment, with high rises becoming more similar to each other. The residential segment is more diverse, in terms of both facade materials and structural materials. Nevertheless, glass and minimalism, led by North American and European use cases, are strong almost everywhere and gaining market share.

High rises and big commercial building architecture are globalized, driving demand for glass as a main facade material.

Diversity in materials is higher as buildings get smaller, but curtain walls seem to be gaining market in the residential segment. This growing penetration might be driven by improvements in the performance of curtain walls and aesthetic trends among architects, investors, and end customers.

Globally, in the residential segment, when comparing the market share of materials between 2023 and the forecast for 2030, bricks, renders, fiber cement, and vinyl appear to be reducing their share, while glass, laminates, and natural materials show positive numbers.

Stone and wood are getting strong competition from materials that mimic their looks (e.g., a faux stone made with autoclaved aerated concrete [AAC] or a metal sheet that looks like wood) and with the advantages of ease of installation, low maintenance, lighter weight, and durability that some of the mentioned materials do not possess.

Scope of Analysis

Key Characteristics of Façade Materials

• The façade materials market comprises all the materials on the exterior of a building. As such, they must present certain characteristics, including durability, water and fire-proofing, and visual appeal.
• Façade materials include different types of renders that can be applied directly on the substrate, brick tiles, fiber cement planks (or tiles), vinyl boards, and steel plates, among others.
• Glass is included here as a façade material because of its increasing presence in the market, where it is being regularly used as windows and as a replacement to entire wall surfaces.
• Materials have been quantified in terms of surface area (square meters).
• Revenue and volume were calculated at manufacturers’ door.
• From an end-consumer price perspective, many of these materials do not only include the material but support systems (e.g., a rainscreen system), other materials (e.g., insulation, if required), any engineering and design services, shipping, labor, and any intermediations fees.
• Paints, primers, and barriers of any kind are not included in the scope of this study.

Scope

Regions

Countries Included

North America 

United States and Canada 

Latin America (LATAM)

All countries between Mexico and Argentina, including them both 

Middle East, Africa, and South Asia (MEASA)

Saudi Arabia, the United Arab Emirates (UAE), Kuwait, Bahrain, Oman, and Qatar in the Middle East; African countries; and South Asian countries, such as India, Pakistan, Sri Lanka, and Bangladesh

Europe 

Europe (27 EU countries, the United Kingdom, Norway, and Switzerland), Eastern Europe, and the Commonwealth of Independent States (CIS)

APAC 

China, Southeast Asia, Australia, New Zealand, Japan, and South Korea

The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Materials for Façades Market

The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Façade Materials Market

Transformative Megatrends

Why

•   Sustainability is significantly influencing the built environment, with a heightened focus on carbon emissions throughout a building's lifecycle.
•   This trend particularly affects façade materials, intensifying the scrutiny on the carbon intensity associated with their manufacturing processes.

Frost Perspective

•   Sustainability regulations aimed at reducing carbon intensity are particularly stringent in regions such as North America, Europe, and Asia-Pacific (APAC), especially in countries like New Zealand, Canada, and various European nations.
•   Conversely, some regions are not experiencing the same level of regulatory pressure, allowing for a temporary market presence of façade materials that are more carbon-intensive.

Competitive Intensity

Why

•   Builders, contractors, and architects have a plethora of façade material options available, with decisions influenced by multiple factors including budget, aesthetics, regulatory requirements, carbon footprint, workforce availability, workability, and maintenance needs.
•   The market is characterized by intense competition, with thousands of companies vying for market share.

Frost Perspective

•   The multitude of influencing factors compels companies to enhance every aspect of their products to boost market appeal.
•   This competitive landscape fosters innovation, leading to the development of new products that amalgamate the best features of existing materials.
• Producers of materials and raw materials must remain vigilant about innovations introduced by competitors.

Geopolitical Chaos

Why

•   Many sought-after façade materials, such as renders and brick tiles, are primarily sourced from local raw materials.
•   However, certain additives, tints, and specialty chemicals are supplied by a limited number of global companies, making the supply chain vulnerable to geopolitical tensions.
•   Ongoing conflicts, such as the Russia-Ukraine war and unrest in the Middle East, pose risks to these supply chains.

Frost Perspective

•   In response to these escalating risks, major global economies, including the United States and Europe, are increasingly reshoring or near-shoring critical manufacturing operations.
•   Manufacturers must prepare for potential disruptions from suppliers and adopt strategies to diversify their supply chains to mitigate risks.

Segmentation

Façade Materials

• Rendering
• Cladding and Siding Materials
• Ceramics, Bricks, and Other Clay-based
• Vinyl and Plastic-based Composites
• Fiber Cement
• Laminates
• Natural Materials (wood, stone, metal)
• Others (1)
• Architectural Glass

Competitive Environment

Competitive Environment

Details                                                                      

Number of Competitors

Approximately 1,000, ranging from multinational corporate groups to local small businesses 

Competitive Factors

Cost, performance, aesthetics, and sustainability attributes

Key End-user Industry Verticals

The building industry

Leading Competitors

Saint-Gobain (through its diverse brand portfolio), Sika, Saipem, STO, Holcim, Fundermax, and Etex, among others according to the material

Revenue Share of Top 5 Competitors

Not available

Other Notable Competitors

Fundermax, Dryvit, Moeding, and Alucobond, among others according to the material

Distribution Structure

Wholesalers, retailers, and direct sales

Notable Acquisitions and Mergers

In 2021, Holcim acquired Firestone Building Products (roofing materials and metallic wall systems), and in 2022, Saint-Gobain acquired Kaycan (vinyl siding)

Key Companies: Façade Materials

Render

Weber (Saint-Gobain), Sika, Holcim, STO (uninsulated render systems), Mapei, Dryvit, Parex, and Fosroc (repair mortars)

Ceramics, bricks, and other clay-based:

STO (with ventilated façades), Moeding (ceramics and brick tiles), Wienerberger, Kingspan, Agro-Buchtal (ceramics), and NBK (Hunter Douglas) (terracotta)

Fiber cement:

Etex, SVK, Swisspearl, Clark Pacific, and Rieder (glass fiber-reinforced concrete, for implementation in ventilated façade)

Wood-based (natural + EW + TMW):

Moso (bamboo), Kebony (modified wood), and Nakamoto Forestry (burned wood cladding)

Stone:

Franken Schotter (stone façade panels) and Terracore (stone veneers and ceramic rainscreens)

Metal:

Pad-Clad (Carlisle Group), Ruuki (steel cladding), Zintek (zinc rolled), and Geoclad (Hunter Douglas)

Vinyl and plastic-based composites:  

Vinyl siding: Certainteed/Kaycan, Versatex (vinyl siding), Alside (vinyl siding), Westlake Royal Building Products (vinyl siding), Georgia Pacific (vinyl siding), and SVK (vinyl siding) WPC: Trex, Unifloor, and Terafest

Laminates:

HPL: Fundermax and Trespa 

Metal composite panels: Alumax, Alucom bond, and Quadrolad (Hunter Douglas) (aluminum + aluminum honeycomb)

Others (including fabrics and adobe):

Acrylic fabrics for tensile architecture: Texscreen (Hunter Douglas) and Serge Ferrari

Architectural glass:

Saint-Gobain, Pilkington, and Guardian

Table of Contents

Growth Environment: Transformation in Facade Materials

• Why Is It Increasingly Difficult to Grow?
• The Strategic Imperative 8™
• The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Materials for Facades Market

Growth Environment: Ecosystem in the Facade Materials Market

• Highlights
• Scope of Analysis
• About Facade Systems
• Definitions
• Segmentation
• The Composition of Facade Materials
• Key Companies: Facade Materials
• Key Companies: Raw Materials Providers
• Distribution Channels

Growth Environment: Companies to Action (C2A)-Facade Materials

• Competitive Environment
• Companies to Watch

Growth Opportunity Analysis: Growth Generator in Facade Materials

• Growth Metrics
• Facade Materials as Part of Larger Systems
• Guidelines for Facade Design
• Factors Affecting Facade Materials Penetration
• Value versus Volume per Facade Product
• Innovation by Material: Exterior Renders*
• Innovation by Material: Ceramics, Bricks, and Other Clay-based Materials
• Innovation by Material: Fiber Cement
• Innovation by Material: Natural Material (Wood, Stone, and Metals)
• Innovation by Material: Vinyl and Plastics-based Composites
• Innovation by Material: Laminates
• Innovation by Material: Architectural Glass
• Innovation by Material: Other Materials
• Growth Drivers
• Growth Driver Analysis
• Growth Restraints
• Growth Restraint Analysis
• Forecast Assumptions
• Forecast Considerations (Introduction to the Section)
• Forecast Considerations: Dynamics of the Construction Industry
• Forecast Considerations: Income Levels
• Forecast Considerations: Trends in Fire-related Regulations
• Forecast Considerations: Trends in Sustainability-led Regulations
• Forecast Considerations: Innovation
• Forecast Considerations: Share of New Builds by 2030
• Forecast Considerations: Prices
• Revenue and Volume Forecast
• Revenue Forecast by Material
• Revenue Forecast by Region
• Volume by Region: Segment and Material
• Volume Forecast by Region: Segment and Material
• Percent Volume by Region: Segment and Material
• Percent Volume Forecast by Region: Segment and Material
• Revenue Forecast by Region and Material
• Share of ew Builds: Difference by Region, Segment, and Material between 2023 and 2030
• Pricing Trends and Forecast Analysis

Growth Opportunity Universe in Facade Materials

• Growth Opportunity 1: Research on Materials for Dynamic Facades
• Growth Opportunity 2: Metallic Claddings
• Growth Opportunity 3: Architectural Glass
• Growth Opportunity 4: Make It Light, Make It Fast, Make It Simple
• Growth Opportunity 5: Modular Facades
• Growth Opportunity 6: Facade Maintenance as a Way into Retrofitting

Best Practices Recognition in Facade Materials

• Best Practices Recognition

Frost Radar in Facade Materials

• Frost Radar

Next Steps

• Benefits and Impacts of Growth Opportunities
• Next Steps
• List of Exhibits
• Legal Disclaimer