糖尿病・肥満症治療薬の世界市場：成長機会、2024～2028年

GLP-1 RA薬剤クラス別、併用療法、手頃な疾病管理のためのデジタルコンバージェンスが成長を牽引

世界的に、2型糖尿病・肥満症などの代謝性疾患の診断が増加しています。COVID-19の大流行以来、肥満症の世界の有病率は悪化しています。肥満症は糖尿病の主な前駆症状と考えられており、2型糖尿病のリスクの80～85％を占めると推定されています。その結果、ヘルスケアに関連する経済的負担は増大し、今後も続くと予測されています。このようなヘルスケアの課題から、糖尿病・肥満症を同時に治療するコンビネーション治療への需要が顕著に高まっています。

肥満症に対する現在の薬物療法は、安全性と有効性のプロファイルに限界があります。さらに、患者中心主義や疾患管理の多様性が欠けています。利用可能な治療法におけるこのようなギャップは、画期的な薬剤クラスとして登場し、優れた血糖コントロールと体重減少をもたらし、より良好な臨床転帰をもたらすGLP-1受容体作動薬のような新しいクラスの薬剤に対する需要の増加につながります。世界の需要の急増に伴い、市場参入企業による研究開発への取り組みも強化されるでしょう。適応外販売を防止しつつ、より多くの患者にこれらの治療薬を供給し、手ごろな価格で提供し、アクセスを向上させる戦略は、消費者への直接販売やハイブリッドケアモデルを推進すると思われます。

ライフサイエンス企業は、競争上の差別化戦略として、投与回数の低減、除脂肪体重の減少を伴わない持続的な体重減少、心代謝系全般にわたる効果、ドラッグデリバリーの革新に重点を置き、安全で有効な薬理学的療法の開発に向けた研究努力を強化するものと思われます。戦略的研究パートナーシップの動向は、次世代医薬品、新たな作用機序を持つ新規薬剤クラス別、beyond-the-pillソリューションの開発を加速させる態勢を整えています。さらに、心代謝性疾患の管理には、薬物療法に栄養、行動、ライフスタイルの介入を組み合わせた患者中心の治療アプローチが採用されるでしょう。したがって、今後2～3年のうちに、製薬会社は、個別化された治療管理のための遠隔医療プラットフォームと提携して、患者アクセスを改善するデジタルサービスを開始することが増えると思われます。

さらに、精密医療（PM）への注目は今後5年間で高まり、より良い疾病管理につながると思われます。これにより、小規模バイオテクノロジー企業や市場リーダーによるPM調査が引き続き推進されます。例えば、Novo Nordisk Foundation Centre for Genomic Mechanism of Diseasesは、Broad Institute of Cambridgeなどの学術研究機関と提携し、肥満症や糖尿病におけるヒト遺伝子制御のマッピングを行っています。

本調査の目的は、近い将来の糖尿病市場を牽引する主要な成長機会を特定することです。本調査はまた、産業利害関係者が患者へのアウトリーチという点で地理的範囲を拡大し、患者アクセスの制限という課題に対処することを可能にする、市場全体に普及している最も顕著で新たなビジネスモデルを明らかにすることも目的としています。また、成長に影響を与える重要な市場促進要因や市場抑制要因にも光を当てます。本調査では、成長軌道を維持するために破壊的な医薬品や技術の開発に邁進している、各適応症におけるゲームチェンジを起こす参加企業について、簡潔ながら重要な洞察を提供しています。本調査では、市場に影響を及ぼしている主要なM&Aや提携活動に加え、市場の将来を形作る現在および将来の市場動向にも焦点を当てています。調査期間は2021～2028年です。

調査ハイライト

• 市場概要：糖尿病・肥満症治療薬
• 動向
• エコシステム、医薬品開発動向、GLP-1研究状況、GLP-1市場破壊の状況
• 市場全体で普及しているビジネスモデルと新興ビジネスモデル
• 主な市場促進要因と抑制要因、提携、M&A
• 収益シェア
• 市場予測
• 薬理学的クラスの収益と予測
• 新たな成長機会

目次

糖尿病・肥満症治療薬の変革

• なぜ成長が難しくなっているのか？
• The Strategic Imperative 8（TM）
• 糖尿病・肥満症治療薬産業における上位3の戦略的重要事項の影響

エコシステム

• 予測される有病率 - 肥満症
• 経済的負担 - 肥満症
• 地域別有病率予測 - 糖尿病
• 経済的負担 - 糖尿病
• 市場成長を促進する動向
• 医薬品開発動向 - 肥満症の研究開発パイプライン
• 医薬品開発動向 - 糖尿病の研究開発パイプライン
• GLP-1 RAの研究概況
• 影響と市場破壊 - GLP-1薬剤クラス別
• 市場参入と償還動向 - GLP-1 RA
• 分析範囲
• 製品別セグメンテーション
• 競合環境
• 主要競合薬

成長ジェネレーター

• 成長指標
• 成長促進要因
• 成長抑制要因
• 予測に関する考察
• 収益予測
• 収益予測：製品別
• 収益予測：地域別
• 収益予測分析
• 市場展望 - GLP-1療法アクセス
• 予測分析：地域別
• 価格動向と予測分析
• 収益シェア
• 収益シェア分析
• 投資動向 - 能力構築と研究開発への注力
• 統合動向 - パイプラインの構築と市場浸透
• ビジネスモデル
• GLP-1薬剤のハイブリッド・ケアモデル
• 注目企業 - 肥満症
• 注目企業 - 糖尿病
• 注目企業 - GLP-1薬剤のバーチャルソリューションプロバイダー

成長ジェネレーター - 肥満症治療薬

• 成長指標
• 収益予測
• 収益予測分析
• 収益予測：地域別
• 予測分析：地域別
• 収益予測：薬理学的クラス別
• 予測分析：薬理学的クラス別

成長ジェネレーター - 糖尿病治療薬

• 成長指標
• 収益予測
• 収益予測分析
• 収益予測：地域別
• 予測分析：地域別
• 収益予測：薬理学的クラス別
• 予測分析：薬理学的クラス別

成長機会ユニバース

• 成長機会1 - GLP-1ベースの多剤併用による耐用性プロファイルの改善
• 成長機会2 - 糖尿病におけるAI主導の予測・個別化医療
• 成長機会3 - 女性中心の糖尿病・肥満症標的治療薬
• 成長機会4 - インドと中国における肥満症治療薬の開発

ベストプラクティスの評価

Frost Radar

次のステップ

GLP-1 RA Drug Class, Combination Therapies, and Digital Convergence for Affordable Disease Management Drive Growth

Globally, diagnosis of metabolic diseases such as type 2 diabetes and obesity have increased. Since the COVID-19 pandemic, the global prevalence of obesity has worsened. Obesity is considered a main precursor of diabetes and contributes an estimated 80% to 85% toward the risk of type 2 diabetes. As a result, the financial burden associated with healthcare has grown and is predicted to continue. The demand for combination treatments that address obesity and diabetes (diabesity) jointly has increased notable as a result of these healthcare challenges.

Current drug therapies for obesity have a limited safety and efficacy profile. Furthermore, patient-centricity and variability in disease management are lacking. These gaps in available therapies will lead to increased demand for newer classes of drugs, such as GLP-1 receptor agonists, that have emerged as breakthrough drug classes and offer superior glycemic control and weight loss, resulting in better clinical outcomes. Owing to a surge in demand globally, R&D efforts by market participants will intensify. Strategies to improve supply, affordability, and access to these therapies for a wider patient population while preventing off-label sales will drive direct-to-consumer and hybrid care models.

Life sciences companies are likely to augment their research efforts to develop safe and efficacious pharmacological therapies with a focus on lowering the dosing frequency, sustained weight loss without lean muscle loss, benefits across the cardiometabolic spectrum, and drug delivery innovations as key competitive differentiation strategies. The trend of strategic research partnerships is poised to accelerate the development of next-generation medicines, novel drug classes with new mechanisms of action, and beyond-the-pill solutions. In addition, a patient-centric treatment approach will be adopted that will combine pharmacotherapy with nutrition, behavioral, and lifestyle interventions for managing cardiometabolic diseases. Hence, in the next 2 to 3 years, pharma companies will increasingly launch digital services to improve patient access in partnership with telehealth platforms for personalized treatment management.

In addition, the focus on precision medicine (PM) will rise in the next 5 years, leading to better disease management. This will continue to drive PM research by small biotechs and market leaders. For example, the Novo Nordisk Foundation Centre for Genomic Mechanism of Diseases partners with academia and research institutes such as the Broad Institute of Cambridge to map human gene regulation in obesity and diabetes.

This study aims to identify the primary growth opportunities that will drive the diabesity market in the near future. The study also aims to highlight the most prominent and emerging business models prevalent across the market that will enable industry stakeholders to enhance their geographic coverage in terms of patient outreach and address the challenges of limited patient access. The study will also shed light on some of the crucial market drivers and restraints that impact growth. It provides brief yet significant insights into the game-changing participants across each indication that are striving to develop disruptive drugs and technologies to maintain their growth trajectory. The study focuses on the leading M&A and partnership activities that are impacting the market as well as present and future market trends that will shape its future. The study period is 2021 to 2028.

Research Highlights

• Overview of the market- Diabetes and Obesity Therapeutics.
• Trends
• Ecosystem, Drug development trends, GLP-1 Research Landscape, GLP-1 market Disruption
• Prevalent and emerging business models across the market
• Key market drivers and restraints, partnerships, M&A
• Revenue share
• Market Forecast 
• Pharmacological Class Revenue Forecast
• Emerging growth opportunities

Table of Contents

Transformation in Diabetes and Obesity Therapeutics

• Why is it Increasingly Difficult to Grow?
• The Strategic Imperative 8™
• The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Diabetes and Obesity (Diabesity) Therapeutics Industry

Ecosystem

• Projected Prevalence-Obesity
• Economic Burden-Obesity
• Projected Regional Prevalence-Diabetes
• Economic Burden-Diabetes
• Trends Advancing Market Growth
• Drug Development Trends-Obesity R&D Pipeline
• Drug Development Trends-Diabetes R&D Pipeline
• Overview of the GLP-1 RA Research Landscape
• Impact and Market Disruptions-GLP-1 Drug Class
• Market Access and Reimbursement Trends-GLP-1 RA
• Scope of Analysis
• Segmentation by Product
• Competitive Environment
• Key Competitors

Growth Generator

• Growth Metrics
• Growth Drivers
• Growth Restraints
• Forecast Considerations
• Revenue Forecast
• Revenue Forecast by Product
• Revenue Forecast by Region
• Revenue Forecast Analysis
• Market Outlook-GLP-1 Therapy Access
• Forecast Analysis by Region
• Pricing Trends and Forecast Analysis
• Revenue Share
• Revenue Share Analysis
• Investment Trends-Capability Building and R&D Focus
• Consolidation Trends-Pipeline Buildup and Market Penetration
• Business Models
• Hybrid Care Model for GLP-1 Drugs
• Companies to Watch-Obesity
• Companies to Watch-Diabetes
• Companies to Watch-Virtual Solution Providers for GLP-1 Drugs

Growth Generator-Obesity Therapeutics

• Growth Metrics
• Revenue Forecast
• Revenue Forecast Analysis
• Revenue Forecast by Region
• Forecast Analysis by Region
• Revenue Forecast by Pharmacological Class
• Forecast Analysis by Pharmacological Class

Growth Generator-Diabetes Therapeutics

• Growth Metrics
• Revenue Forecast
• Revenue Forecast Analysis
• Revenue Forecast by Region
• Forecast Analysis by Region
• Revenue Forecast by Pharmacological Class
• Forecast Analysis by Pharmacological Class

Growth Opportunity Universe

• Growth Opportunity 1-GLP-1-based Multi-agonists with Improved Tolerability Profile
• Growth Opportunity 2-AI-driven Predictive and Personalized Care in Diabesity
• Growth Opportunity 3-Women-centric Targeted Therapies for Diabetes and Obesity
• Growth Opportunity 4-Obesity Therapeutics Development in India and China

Best Practice Recognition

• Best Practice Recognition

Frost Radar

• Frost Radar

Next Steps

• Benefits and Impacts of Growth Opportunities
• Next Steps
• Take the Next Step
• List of Exhibits
• Legal Disclaimer