デジタル病理技術：革新と成長機会

AIベースの画像解析アルゴリズムのような破壊的技術が診断と医薬品開発研究を促進

デジタル病理産業は競争激化の一途をたどっており、複数の新興企業の参入により、市場プレイヤーは独自の破壊的製品を生み出す必要に迫られています。デジタル病理にはスライドのデジタル化、画像解析アルゴリズム、画像保存・管理ソリューションが含まれますが、本レポートではイノベーション指数が最も高いスライドのデジタル化技術と画像解析アルゴリズムに焦点を当てます。現在のデジタル病理は、全組織スライドのデジタル化とインテリジェントな画像解析を用いて、従来の病理組織検査の課題を解決しています。ホールスライドスキャニングシステムは、スライド破損のリスクだけでなく、時間のかかる病理医へのスライド搬送や物理的スペースを伴う保管の必要性を排除します。先進的なAIベースの画像解析アルゴリズムは、従来の計算病理学が持つ画像特性解析能力の限界に対処します。病理医の不足と従来の組織病理学の限られた分析能力も、デジタル病理ソリューションの採用を後押ししています。本調査では、デジタル病理技術の進化を描き、研究および診断病理におけるその応用を明らかにします。また、これらの開発が産業のニーズに与える影響についても検証しています。

本調査が扱う主な質問

1.デジタル病理とは何か、この技術に対する産業のニーズは何か、用途は何か？

2.デジタル病理産業の成長を促進、抑制する要因は何か？地域別の動向は？

3.デジタル病理の技術セグメントは？スライドデジタル化および画像解析アルゴリズム分野の参入企業は？採用されている技術、ソリューションの特徴、ターゲット用途、商業的準備レベルは？

4.技術の主な採用者は誰か、採用による影響は何か？

5.企業向け病理学ソリューションとは何か、プロバイダーはどこか？

6.産業における資金調達、M&A、特許出願動向は？

7.デジタル病理産業の変化から生まれる、市場プレーヤーや利害関係者が活用すべき成長機会は何か？

目次

デジタル病理における変革

• なぜ成長が難しくなっているのか？
• The Strategic Imperative 8（TM）
• デジタル病理産業における戦略的重要課題上位3の影響

エコシステム

• 分析範囲
• デジタル病理検査を可能にする技術 - セグメンテーション
• 調査手法

成長要因

• 成長促進要因
• 成長抑制要因

成長機会分析

• 従来の病理組織検査における課題
• デジタル病理とその進化
• デジタル病理の利点と応用
• 研究におけるデジタル病理のニーズと影響
• 臨床病理におけるデジタル病理のニーズと影響

技術分析：スライドデジタル化

• スライドデジタル化システム - 概要
• ホールスライドスキャン/イメージング - 技術概要
• ホールスライドスキャンの進歩とデジタル病理への影響
• スライドデジタル化技術を開発する主なプレイヤー
• 産業各社が提供するスライドスキャン機能の比較

技術分析：画像解析アルゴリズム

• 画像解析アルゴリズム - 技術概要
• 画像解析ソリューションの進歩とデジタル病理への影響
• 画像解析アルゴリズムを開発する主なプレイヤー
• 産業各社が提供する画像解析アルゴリズムの比較

企業病理学プラットフォーム

• ワークフローを合理化する企業病理学プラットフォーム
• 企業パソロジープラットフォームを提供する主要企業

利害関係者の取り組み

• デジタル病理導入の地域動向
• デジタル病理の主な導入企業と企業への影響
• 包括的なデジタル病理プラットフォームを可能にする最近の注目すべきパートナーシップとコラボレーション（2021～2024年）
• 主要プレイヤーの製品ポートフォリオの向上を可能にするM&A（2021～2024年）
• 画像解析アルゴリズムの研究開発を優先する公的資金（2022～2024年）
• 技術の進歩と商業的拡大に焦点を当てた主な民間資金調達活動（2022～2024年）

特許情勢

• 知財動向は画像解析アルゴリズムへの注目の高まりを示唆、2020～2024年
• デジタル病理の特許動向は米国が優勢、2020～2024年

アナリストの視点

• デジタル病理- 戦略的洞察
• デジタル病理の技術ロードマップ

成長機会ユニバース

• 成長機会1：診断、予測、ワークフローAIアルゴリズムの進歩
• 成長機会2：クラウドコンピューティング・5G
• 成長機会3：統合診断の出現

付録

ベストプラクティスの認定

Frost Radar

次のステップ

Disruptive technologies like AI-based image analysis algorithms are boosting diagnostics and drug development research

The digital pathology industry is witnessing steadily increasing competitive intensity, with the entry of several start-ups putting market players under pressure to create unique, disruptive products. While digital pathology includes slide digitalization, image analysis algorithms, and image storage and management solutions, this report focuses on slide digitization technologies and image analysis algorithms, which have the highest innovation index. The current generation of digital pathology uses whole-tissue slide digitalization and intelligent image analysis to address the challenges of conventional histopathology practices. Whole slide scanning systems eliminate the risk of slide damage as well as the need for time-consuming slide transportation to the pathologist and storage involving physical space. Advanced AI-based image analysis algorithms address the limited image characterization capabilities of conventional computational pathology. The scarcity of pathologists and the limited analytical capabilities of conventional histopathology also drive the adoption of digital pathology solutions. The study charts the evolution of digital pathology technology and identifies its applications in research and diagnostic pathology. It also examines the impact of these developments on the needs of the industry.

Key Questions Addressed by This Study:

1. What is digital pathology, and what are the industry needs for the technology? What are the applications?

2. What are the factors driving and restraining the growth of the digital pathology industry? What are the regional trends?

3. What are the technology segments under digital pathology? Who are the participants in the slide digitalization and image analysis algorithms segments? What are the technologies employed, features of the solutions, target applications, and commercial readiness levels?

4. Who are the key adopters of the technology, and what has been the impact of the adoption?

5. What is the enterprise pathology solution, and who are the providers?

6. What are the funding, mergers and acquisitions (M&A), and patent filing trends in the industry?

7. What are the growth opportunities emerging from the changes in the digital pathology industry for market players and stakeholders to leverage?

Table of Contents

Transformation in Digital Pathology

• Why Is It Increasingly Difficult to Grow?
• The Strategic Imperative 8™
• The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Digital Pathology Industry

Ecosystem

• Scope of Analysis
• Technologies Enabling Digital Pathology-Segmentation
• Research Methodology

Growth Generator

• Growth Drivers
• Growth Restraints

Growth Opportunity Analysis

• Challenges in Conventional Histopathology
• Digital Pathology and its Evolution
• Digital Pathology-Advantages and Applications
• Industry Needs and Impact of Digital Pathology in Research
• Industry Needs and Impact of Digital Pathology in Clinical Pathology

Technology Analysis:Slide Digitization

• Slide Digitization Systems-Overview
• Whole Slide Scanning/Imaging-Technology Overview
• Advances in Whole Slide Scanning and their Impact on Digital Pathology
• Key Players Developing Slide Digitization Technologies
• Comparison of Slide Scanning Capabilities Offered by Industry Players

Technology Analysis: Image Analysis Algorithms

• Image Analysis Algorithms-Technology Overview
• Advances in Image Analysis Solutions and their Impact on Digital Pathology
• Key Players Developing Image Analysis Algorithms
• Comparison of Image Analysis Algorithms Offered by Industry Players

Enterprise Pathology Platform

• Enterprise Pathology Platforms for Streamlined Workflows
• Key Players Providing Enterprise Pathology Platforms

Stakeholder Initiatives

• Regional Trends in Digital Pathology Adoption
• Key Adopters of Digital Pathology and its Impact on the Company
• Notable Recent Partnerships and Collaborations Enabling Comprehensive Digital Pathology Platforms, 2021-2024
• M&As Enabling Advancements in Product Portfolio of Key Players, 2021-2024
• Public Funding Prioritizing R&D on Image Analysis Algorithms, 2022-2024
• Key Private Funding Activities Focusing on Technology Advancements and Commercial Expansion, 2022-2024

Patent Landscape

• IP Trends Indicate Larger Focus on Image Analysis Algorithms, 2020-2024
• The United States Dominates the Patent Landscape in Digital Pathology, 2020-2024

Analyst Perspectives

• Digital Pathology-Strategic Insights
• Technology Roadmap of Digital Pathology

Growth Opportunity Universe

• Growth Opportunity 1: Advancements in Diagnostic, Predictive, and Workflow AI Algorithms
• Growth Opportunity 2: Cloud Computing and 5G
• Growth Opportunity 3: Emergence of Integrated Diagnostics

Appendix

• Technology Readiness Levels (TRL): Explanation

Best Practices Recognition

• Best Practices Recognition

Frost Radar

• Frost Radar

Next Steps

• Benefits and Impacts of Growth Opportunities
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• Take the Next Step
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