世界のヘルスケアデータ相互運用性の成長機会 - 2028年までの予測

統合を超え、セマンティック相互運用性を目指すシステム

相互運用性とは、異なるシステムやアプリケーション間でデータを交換し、入力されたデータを利用する能力のことです。ヘルスケアでは一般に、電子健康記録（EHR）システムと、臨床判断支援システム（CDSS）、コンピューター医師オーダエントリーシステム（CPOE）、薬局管理システム（PMS）、検査管理システム（LMS）、その他ヘルスケア分野で使用される様々なシステムなどの他のヘルスケアITアプリケーションとの間でデータを共有する能力を意味します。

究極のニーズはセマンティックなシステムを開発することであるが、相互運用性は現在、アプリケーションプログラムインターフェース（API）を通じて最も効率的に達成されています。APIは、基本的なデータセットへのアクセスから完全なプログラムプロセスまでを提供するために定義することができます。これらのコードは、アプリケーションベンダーが開発・提供することも、サードパーティが開発することも可能です。一方、セマンティックな相互運用性を実現するために、標準的なフォーマットでデータを共有することが重視されるようになっています。高速ヘルスケア相互運用性リソース（FHIR）標準は、米国政府の保健社会福祉省によって新たな規則と推進を受けています。Health Level 7組織によって開発されたFHIRは、データ交換のためのフレームワークを提供するもので、現状では非構造化データの取り扱いには限界があるもの、より強固なデータ交換を構築するための基盤となっています。

相互運用性は時代の要請です。さまざまな医療ITアプリケーションによって生成されるデータが指数関数的に増大する中、システムがデータを理解し、エンドユーザーに実用的な洞察を提供できるようにする必要があります。相互運用性を実現するために、主要なヘルスケア利害関係者は、患者情報の相互交換を促進し、エビデンスに基づくケアをサポートするデジタルインフラ機能に投資する必要性を認めています。規制当局もまた、主要な医療ITベンダーが互いに完全に相互運用できるようになることを提唱する政策を受け入れています。その目的は、先進的なデジタルヘルスケアアプローチを推進することであり、標準化され、協調的で、多分野にまたがり、しかもモジュール化され、APIベースであることです。望ましい未来の状態を達成し、米国メディケアメディケイドサービスセンター（CMS）と医療情報技術調整官事務所（ONC）が策定した政策/規則を遵守するために、医療エコシステムは財政的・技術的課題を克服する必要があります。

市場を牽引しているのは、データ統合とエンタープライズデータ交換の両分野の力強い成長です。新しいセグメントである企業マスター患者インデックスは徐々にペースを上げており、予測期間中（2024 - 2028年）に最も速い成長を示すことになります。地域別では、米国と欧州が最大の収益シェアを占め、アジア太平洋が徐々に欧州に追いつくと思われます。技術ベンダーやICT企業は、患者データへのアクセシビリティを世界的に向上させるため、政府や業界プレイヤーを支援しています。

相互運用性により、ウェアラブルからのデータアクセスが可能になり、デジタル・フロントドアによって組織化された患者との双方向コミュニケーションが確立されます。さらに、技術進化、特に動的AI（機械学習、自然言語処理、会話型AI、生成型AI）の利用は、異なる標準間のデータ変換プロセスを加速し、入力データから意味を解読します。相互運用性市場の成長は、政策立案者や技術開発、調達、利用に関わるすべての意思決定関係者の共同努力によって促進されます。

本調査では、世界のヘルスケアデータ市場に焦点を当て、利用可能な機会に関する洞察を共有し、成長を促進する新たな規制や技術的能力に焦点を当てます。レポートでは、データの相互運用性の現状、パンデミック後の市場要件の変化、成長促進要因と障壁、重要な成長機会など、市場に影響を与える主な動向を分析します。さらに、この分野で躍進する主要ベンダーや新規参入企業についても紹介します。

目次

戦略的課題

• なぜ成長が難しくなっているのか？
• The Strategic Imperative 8（TM）
• ヘルスケアデータ相互運用性市場に対する主要な戦略的インペラティブの影響
• Growth Pipeline Engine（TM）を後押しする成長機会

成長機会分析

• 分析範囲
• 市場のさまざまな見方
• モジュラーアプリケーションによる市場セグメンテーション
• 相互運用性の概要 - イントロダクション
• 相互運用性の概要 - 業界の融合がもたらす新たな成長機会
• 患者データ交換における利害関係者の相互作用
• 相互運用性による効率性の向上
• 相互運用性を達成するための方策
• 相互運用性を阻む主な課題
• データ相互運用性への取り組みを推進する主な要因
• 進化する規制上の義務
• 2020年の規制義務
• 規制上の義務 - 2022年
• 規制上の義務 - 2023年
• 進化する規制義務
• 相互運用性に関する世界規制
• 成長指標
• 成長促進要因
• 成長抑制要因
• 予測の前提条件
• 収益予測
• 収益予測の考察
• セグメント別収益予測
• セグメント別収益予測の考察
• 地域別収益予測
• 地域別収益予測の考察
• 競合環境
• 主な競合
• 収益シェア
• 市場シェア分析
• C2A（Companies to Action） - Optum
• C2A（Companies to Action） - Salesforce
• C2A（Companies to Action） - InterSystems
• C2A（Companies to Action） - Oracle
• 相互運用性の推進における大手テクノロジー企業の役割

成長機会の分析：企業データ交換

• 成長指標
• 収益予測
• 地域別収益予測
• 収益予測の考察

成長機会の分析：統合

• 成長指標
• 収益予測
• サブセグメント別収益予測
• 地域別収益予測
• 収益予測の考察

成長機会の分析：マスター患者インデックス

• 成長指標
• 収益予測
• 地域別収益予測
• 収益予測の考察

成長機会ユニバース

• 成長機会1：企業マスター患者インデックス
• 成長機会2：相互運用性への取り組みを加速するAIベースの生成ソリューション
• 成長機会3：正しいデジタルフロントドア
• 成長機会4：EHRに統合された個人デバイスからのデータ

次のステップ

Systems to Move Beyond Integration Toward Semantic Interoperability

Interoperability refers to the ability to exchange data among different systems or applications and make use of the incoming data. In healthcare, this generally means the ability to share data between electronic health record (EHR) systems and other health IT applications, such as a clinical decision support system (CDSS), computerized physician order entry (CPOE) system, pharmacy management system (PMS), laboratory management system (LMS), and various other systems used in the healthcare space.

While the ultimate need is to develop semantic systems, interoperability is currently most efficiently achieved through application program interfaces (APIs). APIs can be defined to provide access to basic data sets all the way to complete program processes. These codes can be developed and provided by application vendors or developed by third parties. Meanwhile, to achieve semantic interoperability, there is increased emphasis on sharing data in a standard format. The Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) standard has received new rules and promotion by the US government's Department of Health and Human Services. Developed by the Health Level 7 organization, FHIR provides a framework for data exchange that, while currently limited in its ability to handle unstructured data, still provides a foundation on which to build more robust data exchanges.

Interoperability is the need of the hour. As the data generated by different health IT applications grows exponentially, there is a need to make systems understand the data and provide actionable insights to end users. To achieve interoperability, major healthcare stakeholders acknowledge the need to invest in digital infrastructure capabilities that facilitate cross-continuum patient information exchange and support evidence-based care. Regulatory agencies are also embracing policies that advocate for major health IT vendors to become fully interoperable with one another. The objective is to drive a progressive digital healthcare approach, one that is standardized, collaborative, and multi-disciplinary yet modular and API-based. To achieve the desired future state and adhere to the policies/rules developed by the US Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) and Office of the National Coordinator for Health Information Technology (ONC), the healthcare ecosystem needs to overcome financial and technological challenges.

The market is driven by strong growth in the data integration and enterprise data exchange segments. The newer segment, the enterprise master patient index, is gradually gaining pace and will witness the fastest growth during the forecast period (2024-2028). Regionally, the United States and Europe will command the largest revenue share, with Asia-Pacific gradually catching up with Europe. Technology vendors and ICT companies support government and industry players to improve patient data accessibility globally.

Interoperability will lead to accessing data from wearables and establishing two-way communication with patients, orchestrated by digital front doors. Further, technological evolution, especially the use of dynamic AI (machine learning, natural language processing, conversational AI, and generative AI), will accelerate the process of data conversion between different standards and decipher meaning from the incoming data. Interoperability market growth will be driven by joint efforts among policy-makers and all decision-making stakeholders involved in technology development, procurement, and utilization.

This study will focus on the global healthcare data market, sharing insights about the opportunities available and highlighting new regulatory and technical capabilities that are driving growth. The report will analyze the main trends impacting the market, including the present state of data interoperability, the changing post-pandemic market requirements, growth drivers and barriers, and significant growth opportunities. In addition, the report will profile leading vendors and new entrants that are making headway in this space.

Table of Contents

Strategic Imperatives

• Why is it Increasingly Difficult to Grow?
• The Strategic Imperative 8™
• The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Healthcare Data Interoperability Market
• Growth Opportunities Fuel the Growth Pipeline Engine™

Growth Opportunity Analysis

• Scope of Analysis
• Different Views of the Market
• Market Segmentation by Modular Applications
• Interoperability Overview-Introduction
• Interoperability Overview-Industry Convergence Leads to New Growth Opportunities
• Stakeholder Interplay in Patient Data Exchange
• Efficiency Gains with Interoperability
• Measures to Achieve Interoperability
• Primary Challenges Pulling the Interoperability Behind
• Main Factors Driving Data Interoperability Initiatives
• Evolving Regulatory Mandates
• Regulatory Mandates-2020
• Regulatory Mandates-2022
• Regulatory Mandates-2023
• Evolving Regulatory Mandates
• Global Regulation for Interoperability
• Growth Metrics
• Growth Drivers
• Growth Restraints
• Forecast Assumptions
• Revenue Forecast
• Revenue Forecast Discussion
• Revenue Forecast by Segment
• Revenue Forecast Discussion by Segment
• Revenue Forecast by Region
• Revenue Forecast Discussion by Region
• Competitive Environment
• Key Competitors
• Revenue Share
• Market Share Analysis
• Companies to Action-Optum
• Companies to Action-Salesforce
• Companies to Action-InterSystems
• Companies to Action-Oracle
• Role of Big Tech Companies in Advancing Interoperability

Growth Opportunity Analysis: Enterprise Data Exchange

• Growth Metrics
• Revenue Forecast
• Revenue Forecast by Region
• Revenue Forecast Discussion

Growth Opportunity Analysis: Integration

• Growth Metrics
• Revenue Forecast
• Revenue Forecast by Subsegment
• Revenue Forecast by Region
• Revenue Forecast Discussion

Growth Opportunity Analysis: Master Patient Index

• Growth Metrics
• Revenue Forecast
• Revenue Forecast by Region
• Revenue Forecast Discussion

Growth Opportunity Universe

• Growth Opportunity 1: Enterprise Master Patient Index
• Growth Opportunity 2: Generative AI-based Solutions to Speed Interoperability Initiatives
• Growth Opportunity 3: The Right Digital Front Door
• Growth Opportunity 4: Data from Personal Devices Integrated into EHR

Next Steps

• Your Next Steps
• Why Frost, Why Now?
• List of Exhibits
• Legal Disclaimer