北米の自律型オフハイウェイ・農業ロボット機器産業に成長機会

自律的な改造とOEMの垂直展開が、建設、鉱業、農業における完全な現場自動化への道を開拓

オフハイウェイ機器の自動化は、過去3年間に急速な発展を遂げました。世界全体では、稼働中の自律型オフハイウェイ機器の総量は、2021年の約800台から、2022年には約2倍以上の約1,700台に達します。

北米はオフハイウェイオートメーションの主要拠点の1つであり、いくつかの試験運用が実施され、鉱業、都市建設、高価値作物プランテーションの顧客基盤に対応する自律型ソリューションプロバイダー、新興企業、サプライヤーを惹きつける商業的導入の度合いが高まっています。

フロスト＆サリバンは、建設と農業でプロセス自動化の需要が高まるにつれて、短期的には小型機械セグメントから始まり、後に大型機械に傾く自律型機器の採用が増加すると予想しています。オフハイウェイ機器の総台数（稼働中）が約790万台である米国は、自律走行機器市場の世界リーダーになる可能性が高いです。すべてのオフハイウェイ・アプリケーション分野（建設、採掘、農業を含む）の米国の利害関係者が自律型ソリューションの採用を加速させると予想される一方で、カナダは自律型採掘ソリューションの主要ターゲット市場になると予想されます。

目次

戦略的インペラティブ

• なぜ成長が難しくなっているのか？
• The Strategic Imperative 8（TM）
• オフハイウェイ機器業界における戦略的インペラティブの影響
• 成長機会がGrowth Pipeline Engine（TM）を推進

成長環境

• 分析範囲
• 市場セグメンテーション
• 自律型オフハイウェイ機器の稼働能力
• 自動化のレベル
• 主な調査結果
• 成長促進要因と阻害要因
• 自律型オフハイウェイ機器：世界市場規模
• 自律型オフハイウェイ機器：市場の進化
• 自律型オフハイウェイ機器：市場の予測
• 自律型オフハイウェイ機器：主要動向
• 競合環境

主な自律走行への取り組みと規制状況

• 米国の自律走行型オフハイウェイへの取り組み
• 国際標準化機構（ISO）の枠組み
• 国際電気標準会議（IEC）の枠組み
• 米国の自律走行技術行政の取り組み
• 特殊作物生産の自動化と機械化を加速する米国農務省のプログラム
• USDA自動化・機械化プログラム資金調達
• 規制評価：ドローン
• 商業目的でのドローン運用の現状

自律型オフハイウェイ：主な動向と市場開拓

• 自律型オフハイウェイ市場：牽引する主要動向
• 自律型オフハイウェイ：エコシステム
• 自律型マイニング：市場概要
• 自律型マイニングビジネスモデルのケーススタディ
• 市場概要オフハイウェイレトロフィットソリューション
• オフハイウェイレトロフィットソリューション：EIO

農業用ロボット：市場概要と動向

• 農業用ロボット：市場概要
• 農業ロボット：技術展望
• 農業ロボット：動向の概要と影響
• 農業用ロボット：主要アプリケーション
• 成長促進要因
• 成長抑制要因

価格とビジネスモデル

• 自律走行型オフハイウェイ機器価格設定の概要
• 自律走行型レトロフィット実装とビジネスモデル分析
• 協働ロボット：ケーススタディ-Burro AI
• 作物保護自律型噴霧器のケーススタディ

成長機会分析：自律型オフハイウェイ機器と農業ロボット

• 成長指標
• 自律型オフハイウェイEIO予測
• 自律走行型オフハイウェイ・レトロフィットEIO予測
• 農業用ロボットのタイプ別収益予測

オフハイウェイ使用事例分析とエンドカスタマーの視点

• 産業別の市場機会
• 農業用ロボット：使用事例の強み
• 手間マップ：オフハイウェイ

成長機会ユニバース

• 成長機会1：応用分野別の需要取り込み
• 成長機会2：M&AによるOEMの垂直的拡大
• 成長機会3：機器タイプ別の電動化機会
• 自律走行型オフハイウェイ機器：結論と将来展望
• 農業用ロボット：結論と将来展望

次のステップ

Autonomous Retrofits and OEM Vertical Expansion Will Pave the Way for Complete Site Automation in Construction, Mining, and Agriculture

The automation of off-highway equipment has experienced rapid development in the past 3 years. Globally, the total amount of autonomous off-highway equipment in operation more than doubled to reach approximately 1,700 units in 2022, from approximately 800 in 2021.

North America is one of the major off-highway automation hubs, with several pilots in place and a degree of commercial adoption that has attracted autonomous solution providers, startups, and suppliers to cater to customer bases in mining, urban construction, and high-value crop plantations.

As the demand for process automation increases in construction and agriculture, Frost & Sullivan expects increasing adoption of autonomous equipment starting with smaller machinery segments in the short term, and later leaning into larger machinery. With a total off-highway equipment volume (in operation) of approximately 7.9 million units, the United States holds strong potential to become a global leader in terms of the autonomous equipment market. While the US stakeholders across all off-highway application areas (including construction, mining, and agriculture) are expected to ramp up the adoption of autonomous solutions, Canada is expected to become a key target market for autonomous mining solutions.

Table of Contents

Strategic Imperatives

• Why Is It Increasingly Difficult to Grow?
• The Strategic Imperative 8™
• The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Off-highway Equipment Industry
• Growth Opportunities Fuel the Growth Pipeline Engine™

Growth Environment

• Scope of Analysis
• Market Segmentation
• Operating Capacity of Autonomous Off-highway Equipment
• Levels of Automation
• Key Findings
• Growth Drivers and Restraints
• Global Autonomous Off-highway Equipment Parc
• Evolution of Autonomous Off-highway Equipment Parc
• Autonomous Off-highway Equipment Parc Forecast
• Autonomous Off-highway: Key Trends
• Competitive Environment

Key Autonomous Initiatives and Regulatory Landscape

• US Autonomous Off-highway Initiatives
• International Organization for Standardization (ISO) Framework
• International Electrotechnical Commission (IEC) Framework
• US Autonomous Technology Administrative Efforts
• USDA Programs Accelerating Automation and Mechanization of Specialty Crops Production
• USDA Automation and Mechanization Program Funding
• Regulatory Assessment: Drones
• Current State of Drone Operation for Commercial Purposes

Autonomous Off-highway: Key Trends and Market Developments

• Key Trends Driving the Autonomous Off-highway Market
• Autonomous Off-highway Ecosystem
• Autonomous Mining: Market Overview
• Autonomous Mining: Business Model Case Study
• Market Overview: Off-highway Retrofit Solutions
• Off-highway Retrofit Solutions: EIO

Agricultural Robotics: Market Overview and Trends

• Agricultural Robotics: Market Overview
• Technology Landscape for Agricultural Robots
• Agricultural Robotics Trends Overview and Impact
• Agricultural Robots: Key Applications
• Growth Drivers
• Growth Restraints

Pricing and Business Model

• Autonomous Off-highway Equipment: Pricing Overview
• Autonomous Retrofit: Implementation and Business Model Analysis
• Collaborative Robots: Case Study-Burro AI
• Crop Protection: Autonomous Sprayer Case Study

Growth Opportunity Analysis: Autonomous Off-highway Equipment and Agricultural Robotics

• Growth Metrics
• Autonomous Off-highway EIO Forecast
• Autonomous Off-highway Retrofit EIO Forecast
• Agricultural Robots Revenue Forecast by Type

Off-highway: Use Case Analysis and End Customer Perspectives

• Market Opportunities by Industry
• Agricultural Robots: Use Case Strength
• Hassle Map: Off-highway

Growth Opportunity Universe

• Growth Opportunity 1: Demand Uptake by Application Area
• Growth Opportunity 2: OEM Vertical Expansion Through Mergers and Acquisitions
• Growth Opportunity 3: Electrification Opportunities by Equipment Type
• Autonomous Off-highway Equipment: Conclusion and Future Outlook
• Agricultural Robotics: Conclusion and Future Outlook

Next Steps

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