西欧の消防士用個人防護具（PEE）の成長機会

火災と火災関連事故の発生率の増加がPPEの需要と収益の可能性を促進

西欧の消防士用個人防護具（PEE）市場は、2023年に5億670万ユーロを生み出しました。火災の発生件数が年々増加し、火災関連の死亡事故が急増していることから、防火服、手袋、ブーツ、SCBA、ヘルメットなどの消防士用PPEの成長が見込まれています。

出動服は最大の製品セグメントであり、2023年の売上高は1億3,180万米ドル、2022年の市場シェアは26.0％を記録しました。構造物や原野の火災と戦うための厳しい規制ガイドラインは、西欧での出足ギアの売上成長を促進します。

消防ヘルメットは、タイプAとBのサブセグメントに分類され、それぞれハーフヘルメットとジェット式消防ヘルメットが含まれます。防火手袋には繊維製と革製があり、防火ブーツには革製とゴム製があります。本レポートでは、サブセグメントの前年比予測は行っていないです。

消防士の安全性とパフォーマンスを高めるコネクテッドPPEソリューションは、予測期間中、消防士用PPEへの技術導入が中心となり、高い成長を記録する見通しです。軽量で、汚染除去が容易で、着脱が容易なPPEに対する需要が、この地域における消防士用PPEの主な成長促進要因となります。

西欧の消防士用PPE市場は競争が激しく、複数の地域および世界のメーカーがこの有利な市場に参入しています。この業界におけるM&A活動は、より高いリーチを提供し、買収者（PPEメーカー）の製品とサービス提供ポートフォリオを強化すると予想されます。

収益予測では、西欧の各地域のマクロ経済見通しを考慮しています。GDP成長率が安定している国は、消防のような公共サービスへの支出の変動が少ないと思われます。価格成長ダイナミクスは、消防士用PPEのセグメントと地域ごとに考慮されています。

買い替え率は、製品セグメントだけでなく、ボランティアや職業消防士によっても異なります。メンテナンスサービスに注力することで、消防士用PPE製品のライフサイクルが延びる可能性が高いです。収益予測数値は、製品ライフサイクルが長くなる可能性を考慮しています。

消防士サービスに対する公的支出は西欧諸国によって異なります。フランス、ドイツ、英国、アイルランド、スカンジナビア諸国は、公共サービスに最も多額の支出を行っています。収益予測数値は、消防士用PPEに対する公的支出と投資の水準が異なることを考慮しています。

アルプス、ベネルクス、ドイツ、フランスなどの西欧諸国は、ボランティア消防士の数も多いです。予測では、ボランティア消防士とキャリア消防士の成長率が異なると想定しています。

目次

戦略的インペラティブ

• なぜ成長が難しくなっているのか？
• The Strategic Imperative 8（TM）
• 西欧の消防士用PPE業界における戦略的インペラティブの影響
• 成長機会がGrowth Pipeline Engine（TM）を促進

成長機会分析

• 主な調査結果
• 分析範囲
• セグメンテーション
• 産業定義
• 成長指標
• 主な競合企業
• 流通チャネル
• 成長促進要因
• 成長抑制要因
• 予測の前提条件
• キャリアおよびボランティア消防士
• 男女別消防士数
• 消防サービスへの政府支出
• 野火の統計
• 火災発生動向
• 製品動向
• 除染サービス業者のリスト
• 規格と規制
• 収益と出荷台数の予測
• 製品別収益予測
• 製品別収益率予測
• 収益・出荷台数・価格予測分析
• 国別収益と予測
• 国別収益率と価格予測
• 国別収益と価格予測分析
• 競合環境
• 収益シェア
• 収益シェア分析

成長機会分析：消防ヘルメット

• 成長指標
• 収益と出荷台数の予測
• 国別収益予測
• 国別出荷台数予測
• サブセグメント別売上高と出荷台数予測
• 価格予測分析
• 予測分析
• 競合環境
• 売上高シェア
• 売上シェア

成長機会分析：SCBAs

• 成長指標
• 収益と出荷台数の予測
• 国別収益予測
• 国別出荷台数予測
• 価格予測分析
• 予測分析
• 競合環境
• 収益シェア
• 収益シェア

成長機会分析：ターンアウト・ギア

• 成長指標
• 収益と出荷台数の予測
• 国別収益予測
• 地域別出荷台数予測
• 価格予測分析
• 予測分析
• 競合環境
• 収益シェア
• 売上高シェア

成長機会分析：ファイヤーグローブ

• 成長指標
• 収益と出荷個数の予測
• 国別収益予測
• 国別出荷数量見通し
• サブセグメント別売上高および出荷個数の割合
• 価格予測分析
• 予測分析
• 競合環境
• 売上高シェア
• 売上高シェア

成長機会分析：ファイヤーブーツ

• 成長指標
• 収益と出荷台数の予測
• 国別収益予測
• 国別出荷数量見通し
• サブセグメント別売上高および出荷台数の割合
• 価格予測分析
• 予測分析
• 競合環境
• 売上高シェア
• 収益シェア

成長機会ユニバース

• 成長機会1：人工知能とコネクテッド消防士用PPE
• 成長機会2：M&A
• 成長機会3：消防士向けPPEサービスの提供

付録

• その他の企業リストの一部
• 付録

次のステップ

Increased Incidence of Fires and Fire related Accidents Boost PPE Demand and Revenue Potential

The Western European firefighting PPE market generated €506.7 million in 2023. Increased incidences of fires year over year and the surge in fire-related fatalities will drive the growth of firefighter PPE such as turnout gear, gloves, boots, SCBA, and helmets, which provide thermal and respiratory protection and protection from injuries resulting from falling debris and particulate contaminants.

Turnout gear is the largest product segment, recording $131.8 million in revenue in 2023 and 26.0% market share in 2022. Stringent regulatory guidelines for fighting structural and wildland fires will drive revenue growth for turnout gear in Western Europe.

Fire helmets fall under the Type A and B subsegments, including half-helmets and jet-style fire helmets, respectively. Fire gloves include textile and leather fire gloves, while fire boots fall under the leather and rubber subsegments. This report does not include YoY subsegment forecasts.

Connected PPE solutions that enhance firefighter safety and performance are poised to register high growth as technology adoption in firefighter PPE takes center stage during the forecast period. Demand for PPE that is lightweight, easily decontaminated, and easy to put on and take off will be the primary growth driver for firefighter PPE in the region.

The firefighter PPE market in Western Europe is highly competitive, with several regional and global manufacturers participating in the lucrative market. M&A activities in the industry are expected to offer a higher reach and enhance product and service offering portfolios of acquirers (PPE manufacturers).

Revenue forecasts consider the macroeconomic outlook for each region in Western Europe. Countries with stable GDP growth rates are likely to see fewer fluctuations in spending on public services such as firefighting. Price growth dynamics are considered for each firefighter PPE segment and region.

Replacement rates vary across product segments as well as volunteer and career firefighters. The focus on maintenance services will likely extend the life cycle of firefighter PPE products. Revenue forecast numbers account for the possibility of longer product life cycles.

Public spending on firefighter services varies across Western European nations. France, Germany, the UK and Ireland, and Scandinavian countries spend the most on public services. Revenue forecast numbers account for the varying levels of public spending and investments in firefighter PPE.

Western European nations such as Alpine, Benelux, Germany, and France also have a high number of volunteer firefighters. The forecasts assume differing growth rates for volunteer and career firefighters.

Table of Contents

Strategic Imperatives

• Why is it Increasingly Difficult to Grow?
• The Strategic Imperative 8™
• The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Western European Firefighter PPE Industry
• Growth Opportunities Fuel the Growth Pipeline Engine™

Growth Opportunity Analysis

• Key Findings
• Scope of Analysis
• Segmentation
• Industry Definitions
• Growth Metrics
• Key Competitors
• Distribution Channels
• Growth Drivers
• Growth Restraints
• Forecast Assumptions
• Career and Volunteer Firefighters
• Firefighters by Gender
• Government Spending on Firefighting Services
• Wildland Fire Statistics
• Fire Incident Trends
• Product Trends
• List of Decontamination Service Providers
• Standards and Regulations
• Revenue and Unit Shipment Forecast
• Revenue Forecast by Product
• Percent Revenue Forecast by Product
• Revenue, Unit Shipment, and Price Forecast Analysis
• Revenue Forecast by Country
• Percent Revenue Forecast by Country
• Revenue Forecast Analysis by Country
• Competitive Environment
• Revenue Share
• Revenue Share Analysis

Growth Opportunity Analysis-Fire Helmets

• Growth Metrics
• Revenue and Unit Shipment Forecast
• Revenue Forecast by Country
• Unit Shipment Forecast by Country
• Revenue and Unit Shipment by Subsegment
• Pricing Forecast Analysis
• Forecast Analysis
• Competitive Environment
• Revenue Share
• Revenue Share

Growth Opportunity Analysis-SCBAs

• Growth Metrics
• Revenue and Unit Shipment Forecast
• Revenue Forecast by Country
• Unit Shipment Forecast by Country
• Pricing Forecast Analysis
• Forecast Analysis
• Competitive Environment
• Revenue Share
• Revenue Share

Growth Opportunity Analysis-Turnout Gear

• Growth Metrics
• Revenue and Unit Shipment Forecast
• Revenue Forecast by Country
• Unit Shipment Forecast by Region
• Pricing Forecast Analysis
• Forecast Analysis
• Competitive Environment
• Revenue Share
• Revenue Share

Growth Opportunity Analysis-Fire Gloves

• Growth Metrics
• Revenue and Unit Shipment Forecast
• Revenue Forecast by Country
• Unit Shipment Forecast by Country
• Percent Revenue and Unit Shipment by Subsegment
• Pricing Forecast Analysis
• Forecast Analysis
• Competitive Environment
• Revenue Share
• Revenue Share

Growth Opportunity Analysis-Fire Boots

• Growth Metrics
• Revenue and Unit Shipment Forecast
• Revenue Forecast by Country
• Unit Shipment Forecast by Country
• Percent Revenue and Unit Shipment by Subsegment
• Pricing Forecast Analysis
• Forecast Analysis
• Competitive Environment
• Revenue Share
• Revenue Share

Growth Opportunity Universe

• Growth Opportunity 1: Artificial Intelligence and Connected Firefighter PPE
• Growth Opportunity 2: Mergers and Acquisitions
• Growth Opportunity 3: Firefighter PPE Service Offerings

Appendix

• Partial List of Companies in 'Others'
• Appendix

Next Steps

• Your Next Steps
• Why Frost, Why Now?
• List of Exhibits
• Legal Disclaimer