セキュアアクセスサービスエッジの成長機会

クラウド移行の加速と分散ワークフォースの要件がSASEの成長ポテンシャルを高める

Frost&Sullivanは、リモートワークやハイブリッドワークモデルへの移行、クラウドやクラウド提供サービスの急速な採用、バラバラなネットワーキングやセキュリティソリューションの統合に向けた要件の増加、エッジコンピューティングのユースケースをサポートするニーズの高まりなどの要因により、SASEの採用が今後5年間は力強い成長の勢いを維持すると予測しています。

業種を問わず、企業はITインフラを近代化する必要性を強く感じており、SASEモデルを採用することでデジタルイニシアチブを加速させています。SASEは、ネットワークとセキュリティ機能を統一されたクラウドベースのプラットフォームに統合することで、企業は様々なネットワークやセキュリティのハードウェアアプライアンスを管理・保守する運用負担を軽減することができます。また、SASEのクラウドネイティブアーキテクチャは、ユーザーや支店の所在地に関係なく、ネットワークパフォーマンスを最適化しながら、拡張性、柔軟性、分散環境へのセキュアなアクセスを可能にします。

単一ベンダーによるSASEのアプローチは人気を集めており、今後3年間で、複数ベンダーによるSASEから単一のSASEへの移行が進むでしょう。組織は、ベンダーを統合し、複数のベンダーのベストオブブリードのSASEコンポーネントよりも、統一されたSASEソリューションの恩恵を受け続けるでしょう。コンバージェンスアプローチは、運用の複雑さ、限られた可視性、潜在的なセキュリティギャップなど、ツールの乱立がもたらす課題を克服し、より良い結果とユーザエクスペリエンスを実現するために、セキュリティとネットワーク機能間の相互運用性の強化を優先することを可能にします。

この調査では、統合されたSASEプラットフォームを提供するベンダーと、サービスチェイニングによってSASEアーキテクチャを実現するSASE製品／コンポーネントを提供するベンダーを取り上げます。プラットフォームと製品ポートフォリオには、以下のサービス/機能が含まれている必要があります：

ネットワーキングサービスソフトウェア定義広域ネットワーク（SD - WAN）と世界PoP（Point of Presence）システム（パブリッククラウドまたはプライベートデータセンターで稼働）。

セキュリティサービス：Firewall-as-a-service（FWaaS）、ゼロトラストネットワークアクセス（ZTNA）、セキュアウェブゲートウェイ（SWG）

当調査では、北米（NA）、欧州・中東・アフリカ（EMEA）、アジア太平洋（APAC）、ラテンアメリカ（情勢）の地域内訳で、世界市場の展望を洞察しています。SASEプラットフォームとポートフォリオの収益には、エッジデバイス（ルーター、ファイアウォールプラットフォーム、ネットワーキングソケット）と、（ベンダーまたは現地パートナーによる）マネージドサービスでのクラウドSASEサービス提供による収益が含まれます。調査期間は2021年から2027年です。

本レポートでは、エンドユーザが自社のデータセンター、または現地サービスプロバイダの物理データセンターやクラウドデータセンターで展開・管理するSASEソフトウェアスタック／イメージのライセンス収益を計上しています。しかし、このモデル（推奨しない）は拡張性が低く、リモートユーザを効果的にサポートできない可能性があります。この調査では、パートナーシップモデルからの収益は除外していますが、SASEのコアコンポーネントを提供するベンダーやSASEのロードマップを持つベンダーを特集しています。

目次

戦略的課題

• なぜ成長が難しくなっているのか？
• The Strategic Imperative 8（TM）
• セキュアアクセスサービスエッジ（SASE）業界における主な戦略的インペラティブの影響
• Growth Pipeline Engine（TM）を促進する成長機会

成長機会分析

• 市場の定義
• 主なSASEサービス
• 主なSASEの属性
• SASEタイプの比較 - サービスチェーン化
• SASEタイプの比較 - コンバージドプラットフォーム/サービス
• 分析範囲
• 収益計算手法 - SASE-2022年
• 顧客セグメンテーション
• 調査手法
• 市場セグメンテーション
• SASEの主要競合企業

主な調査結果 - クラウドの普及がSASEの普及を促進

• 分散ワークフォース - 新しい常識
• クラウドへの移行が進むレガシーアプリケーション
• 新しいネットワーク境界の台頭
• ネットワーキングとセキュリティの融合への強いニーズ
• 拡張されたネットワーク境界を管理するためのSASEの採用増加

主な調査結果 - SASE

• 主な調査結果
• 顧客の期待と主な機能
• SASEの主な成長指標
• 成長促進要因
• 成長促進要因分析
• 成長抑制要因
• 成長抑制要因分析
• 予測の前提条件
• 収益予測
• 収益予測分析
• 地域別：収益予測
• 地域別：収益と予測分析
• 価格動向と予測分析
• 垂直別：売上シェア
• 水平別：売上シェア
• 収益シェア
• 競合環境

ベンダー分析

• SASEの情勢 - ベンダー分析
• ベンダー紹介 - Cato Networks
• ベンダー紹介 - Fortinet
• ベンダー紹介 - Palo Alto Networks
• ベンダー紹介 - Sangfor
• ベンダー紹介 - Versa Networks
• ベンダー紹介 - VMware

サービスプロバイダ分析

• 情勢 - サービスプロバイダ分析
• サービスプロバイダプロファイル - AT&T
• サービスプロバイダプロファイル - Lumen
• サービスプロバイダプロファイル - Open Systems
• サービスプロバイダプロファイル - Telefonica Tech
• サービスプロバイダプロファイル - Telstra
• サービスプロバイダプロファイル - Vodafone

成長機会分析 - 北米

• 成長指標
• 収益予測
• 予測分析
• 収益シェア

成長機会分析 - 欧州・中東・アフリカ

• 成長指標
• 収益予測
• 予測分析
• 収益シェア

成長機会分析 - アジア太平洋

• 成長指標
• 収益予測
• 予測分析
• 収益シェア

成長機会分析 - LATAM

• 成長指標
• 収益予測
• 予測分析
• 収益シェア

成長機会ユニバース

• 成長機会1：ベンダーの統合
• 成長機会2：エッジコンピューティング
• 成長機会3：マネージドセキュリティサービスとプロフェッショナルセキュリティサービス

CISOの洞察

• SASE - CISOの懸念事項
• SASE - 主要動向
• SASE - 洞察と提言

次のステップ

Accelerated Cloud Migration and Distributed Workforce Requirements Drive SASE Growth Potential

Frost & Sullivan expects SASE adoption to maintain strong growth momentum during the next 5 years, mainly because of factors including the shift to remote and hybrid work models, rapid adoption of cloud and cloud-delivered services, increasing requirements toward integrating disjointed networking and security solutions, and the rising need to support edge computing use cases.

Across industries, organizations are experiencing a strong need to modernize their IT infrastructure and thus accelerate digital initiatives by embracing the SASE model. By converging networking and security functions under a unified cloud-based platform, SASE positions organizations to offload the operational burden of managing and maintaining various network and security hardware appliances. SASE's cloud-native architecture also enables enhanced scalability, flexibility, and secure access for a distributed environment while optimizing network performance-regardless of user or branch location.

The single vendor SASE approach is gaining popularity, and in the next 3 years, the shift from a multiple vendor SASE to a single SASE offering will increase. Organizations will continue to consolidate vendors and benefit from unified SASE solutions over best-of-breed SASE components from multiple vendors. The convergence approach allows organizations to overcome challenges posed by tool sprawl, such as operational complexity, limited visibility, and potential security gaps as well as to prioritize enhanced interoperability between security and networking functions for a better outcome and user experience.

This study covers vendors that provide a converged SASE platform and vendors offering SASE products/components that enable SASE architecture via service chaining. The platform and product portfolio must include the following services/capabilities:

Networking services: Software-defined wide area network (SD-WAN) and a global point of presence (PoP) system (running in public clouds or private data centers); SD-WAN is a must-have capability for inclusion.

Security services: Firewall-as-a-service (FWaaS), zero-trust network access (ZTNA), and secure web gateway (SWG).

The study provides insights into the global market landscape with a regional breakdown of North America (NA); Europe, the Middle East, and Africa (EMEA); Asia-Pacific (APAC); and Latin America (LATAM). Revenue for SASE platforms and portfolios includes revenue from edge devices (routers, firewall platforms, and networking sockets) and cloud SASE service offerings under a managed service (by the vendor or local partners). The study period is 2021 to 2027.

This report recognizes license revenue for the SASE software stacks/images that end users deploy and manage at their data centers or their local service providers' physical or cloud data centers; however, this model (not recommended) may not scale well and does not effectively support remote users. The study excludes revenue from the partnership model, but it features vendors that provide core components of SASE and those with a SASE roadmap.

Table of Contents

Strategic Imperatives

• Why is it Increasingly Difficult to Grow?
• The Strategic Imperative 8™
• The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Secure Access Service Edge (SASE) Industry
• Growth Opportunities Fuel the Growth Pipeline Engine™

Growth Opportunity Analysis

• Market Definitions
• Key SASE Services
• Key SASE Attributes
• Comparison of SASE Types-Service Chaining
• Comparison of SASE Types-Converged Platform/Service
• Scope of Analysis
• Revenue Calculation Methodology-SASE-2022
• Customer Segmentation
• Research Methodology
• Market Segmentation
• Key Competitors for SASE

Key Findings-Rising Cloud Adoption Drives SASE Adoption

• Distributed Workforce-The New Norm
• Legacy Applications Continuing to Migrate to the Cloud
• The Rise of the New Network Perimeter
• Strong Needs to Converge Networking and Security
• Increasing SASE Adoption to Manage the Expanded Network Perimeter

Key Findings-SASE

• Key Findings
• Customer Expectations and Top Features
• Key Growth Metrics for SASE
• Growth Drivers
• Growth Driver Analysis
• Growth Restraints
• Growth Restraint Analysis
• Forecast Assumptions
• Revenue Forecast
• Revenue Forecast Analysis
• Revenue Forecast by Region
• Revenue Forecast Analysis by Region
• Pricing Trends and Forecast Analysis
• Revenue Share by Vertical
• Revenue Share by Horizontal
• Revenue Share
• Competitive Environment

Vendor Analysis

• SASE Landscape-Vendor Analysis
• Vendor Profile-Cato Networks
• Vendor Profile-Fortinet
• Vendor Profile-Palo Alto Networks
• Vendor Profile-Sangfor
• Vendor Profile-Versa Networks
• Vendor Profile-VMware

Service Provider Analysis

• SASE Landscape-Service Provider Analysis
• Service Provider Profile-AT&T
• Service Provider Profile-Lumen
• Service Provider Profile-Open Systems
• Service Provider Profile-Telefonica Tech
• Service Provider Profile-Telstra
• Service Provider Profile-Vodafone

Growth Opportunity Analysis-North America

• Growth Metrics
• Revenue Forecast
• Forecast Analysis
• Revenue Share

Growth Opportunity Analysis-EMEA

• Growth Metrics
• Revenue Forecast
• Forecast Analysis
• Revenue Share

Growth Opportunity Analysis-APAC

• Growth Metrics
• Revenue Forecast
• Forecast Analysis
• Revenue Share

Growth Opportunity Analysis-LATAM

• Growth Metrics
• Revenue Forecast
• Forecast Analysis
• Revenue Share

Growth Opportunity Universe

• Growth Opportunity 1: Vendor Consolidation
• Growth Opportunity 2: Edge Computing
• Growth Opportunity 3: Managed and Professional Security Services

Insights for CISOs

• SASE-CISOs' Concerns
• SASE-Key Trends
• SASE-Insights and Recommendations

Next Steps

• Your Next Steps
• Why Frost, Why Now?
• List of Exhibits
• Legal Disclaimer