欧州におけるクラス1～3の空調機器の買い替え需要分析

欧州のHVACアフターマーケットは、2029年に25億8,000万ユーロになると予想されています。

2021年に回復した欧州の乗用車・小型商用車向けHVACコンポーネントのアフターマーケット需要は、平均走行距離の伸び、旺盛なペントアップ需要、年間平均気温の上昇、自動車人口の高齢化により2022年も成長を続けています。しかし、予測期間の終わりには、出荷台数、収益成長率ともに横ばいとなります。これは主に、自動車事故の減少や製品の耐久性の向上により、2025年以降、特定の主要HVACコンポーネントのアフターマーケット需要が減少するためです。

当レポートでは、欧州の乗用車と小型商用車のHVAC部品アフターマーケット市場について調査分析し、市場成長への影響因子、セグメント別・地域別の収益予測、競合情勢、成長機会分析、主要企業プロファイルなどを提供しています。

目次

戦略的必須事項

• なぜ成長はますます困難になっているのでしょうか？
• The Strategic Imperative 8（TM）
• 暖房、換気、空調（HVAC）コンポーネントのアフターマーケットの成長に影響を与える3つの戦略的必須事項
• 成長機会がGrowth Pipeline Engine（TM）を促進

成長機会分析：HVACコンポーネント全体のアフターマーケット

• 分析範囲
• セグメンテーション
• 定義
• この研究で答えられる重要な質問
• 主要な競合
• 主な調査結果
• 成長指標
• 成長促進要因
• 成長抑制要因
• HVACコンポーネントのアフターマーケットに対するCASEの影響（2029年）
• 予測の前提条件
• 収益と出荷台数の予測
• 製品別の収益予測
• 製品別の収益予測率
• 製品別の出荷台数予測
• 製品別の出荷台数パーセント予測
• 地域別の収益予測
• 地域別の出荷台数予測
• 収益と出荷台数の予測分析
• 平均価格予測
• 流通チャネルおよびサービスの選好別の収益シェア
• 競合環境
• ブランド別の収益シェア

成長機会分析：コンプレッサー

• 成長指標
• 収益と出荷台数の予測
• 地域別の収益予測
• 地域別の出荷台数予測
• 収益と出荷台数の予測分析
• 平均価格予測
• 流通チャネルおよびサービスの選好別の収益シェア
• ブランド別の収益シェア

成長機会分析：アキュムレータとレシーバドライヤ

• 成長指標
• 収益と出荷台数の予測
• 地域別の収益予測
• 地域別の出荷台数予測
• 収益と出荷台数の予測分析
• 平均価格予測
• 流通チャネルおよびサービスの選好別の収益シェア
• ブランド別の収益シェア

成長機会分析：蒸発器

• 成長指標
• 収益と出荷台数の予測
• 地域別の収益予測
• 地域別の出荷台数予測
• 収益と出荷台数の予測分析
• 平均価格予測
• 流通チャネルおよびサービスの選好別の収益シェア
• ブランド別の収益シェア

成長機会分析：コンデンサー

• 成長指標
• 収益と出荷台数の予測
• 地域別の収益予測
• 地域別の出荷台数予測
• 収益と出荷台数の予測分析
• 平均価格予測
• 流通チャネルおよびサービスの選好別の収益シェア
• ブランド別の収益シェア

成長機会分析：膨張弁

• 成長指標
• 収益と出荷台数の予測
• 地域別の収益予測
• 地域別の出荷台数予測
• 収益と出荷台数の予測分析
• 平均価格予測
• 流通チャネルおよびサービスの選好別の収益シェア
• ブランド別の収益シェア

成長機会分析：ヒーターコア

• 成長指標
• 収益と出荷台数の予測
• 地域別の収益予測
• 地域別の出荷台数予測
• 収益と出荷台数の予測分析
• 平均価格予測
• 流通チャネルおよびサービスの選好別の収益シェア
• ブランド別の収益シェア

成長機会分析：ラジエーター

• 成長指標
• 収益と出荷台数の予測
• 地域別の収益予測
• 地域別の出荷台数予測
• 収益と出荷台数の予測分析
• 平均価格予測
• 流通チャネルおよびサービスの選好別の収益シェア
• ブランド別の収益シェア

成長機会分析：ラジエーターファンアセンブリ

• 成長指標
• 収益と出荷台数の予測
• 地域別の収益予測
• 地域別の出荷台数予測
• 収益と出荷台数の予測分析
• 平均価格予測
• 流通チャネルおよびサービスの選好別の収益シェア
• ブランド別の収益シェア

主要なサプライヤーのプロファイル

• MAHLE
• DENSO
• VALEO
• Nissens
• NRF

成長機会領域

• 成長機会1：プライベートブランド
• 成長機会2：eCompressors
• 成長機会3：CVテクノロジー/テレマティクス

結論

• 3つの予測

次のステップ

• 次のステップ
• なぜフロストなのか、なぜ今なのか？
• 図表一覧
• 免責事項

European HVAC Aftermarket will be €2.58 Billion by 2029

This research service covers the European passenger car and light commercial vehicle HVAC components aftermarket in terms of volume (million units) and value (€ million). It thoroughly analyzes unit shipment, revenue, average price, and distribution channel share for eight product types: compressors, accumulators and receiver driers, evaporators, condensers, expansion valves, heater cores, radiators, and radiator fan assemblies. The base year is 2022, and the forecast period is from 2023 to 2029.

Aftermarket demand for HVAC components in Europe, which recovered in the year 2021, continued to grow in 2022 due to growth in average miles traveled, strong pent-up demand, rising average annual temperature, and aging vehicle population. However, by the end of the forecast period, both unit shipments and revenue growth will remain flat. This is mainly because of the decline in aftermarket demand for certain key HVAC components after 2025 due to reduced vehicle accidents and higher product durability.

Most of the HVAC components suffered a price hike in 2022 due to the rise in raw material costs as a result of various supply chain constraints and the geopolitical situation. Since this is a do-it-for-me market and part replacement occurs mainly in older vehicles, warehouse distributors dominate the segment. Original equipment suppliers mainly cater to the demand arising from vehicle collisions, premium vehicles, and difficult-to-find parts. Key brands in the European HVAC aftermarket are Mahle, Denso, Nissens, NRF, Valeo, Delphi, AVA Cooling and Van Wezel.

Table of Contents

Strategic Imperatives

• Why is it Increasingly Difficult to Grow?
• The Strategic Imperative 8™
• Top 3 Strategic Imperatives Affecting the Growth of the Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC) Component Aftermarket
• Growth Opportunities Fuel the Growth Pipeline Engine™

Growth Opportunity Analysis: Overall HVAC Components Aftermarket

• Scope of Analysis
• Segmentation
• Definitions
• Key Questions This Study Will Answer
• Key Competitors
• Key Findings
• Growth Metrics
• Growth Drivers
• Growth Restraints
• CASE Impact on the HVAC Components Aftermarket, 2029
• Forecast Assumptions
• Revenue and Unit Shipment Forecast
• Revenue Forecast by Product
• Percent Revenue Forecast by Product
• Unit Shipment Forecast by Product
• Percent Unit Shipment Forecast by Product
• Revenue Forecast by Region
• Unit Shipment Forecast by Region
• Revenue and Unit Shipment Forecast Analysis
• Average Pricing Forecast
• Revenue Share by Distribution Channel and Service Preference
• Competitive Environment
• Revenue Share by Brand

Growth Opportunity Analysis: Compressors

• Growth Metrics
• Revenue and Unit Shipment Forecast
• Revenue Forecast by Region
• Unit Shipment Forecast by Region
• Revenue and Unit Shipment Forecast Analysis
• Average Pricing Forecast
• Revenue Share by Distribution Channel and Service Preference
• Revenue Share by Brand

Growth Opportunity Analysis: Accumulators and Receiver Driers

• Growth Metrics
• Revenue and Unit Shipment Forecast
• Revenue Forecast by Region
• Unit Shipment Forecast by Region
• Revenue and Unit Shipment Forecast Analysis
• Average Pricing Forecast
• Revenue Share by Distribution Channel and Service Preference
• Revenue Share by Brand

Growth Opportunity Analysis: Evaporators

• Growth Metrics
• Revenue and Unit Shipment Forecast
• Revenue Forecast by Region
• Unit Shipment Forecast by Region
• Revenue and Unit Shipment Forecast Analysis
• Average Pricing Forecast
• Revenue Share by Distribution Channel and Service Preference
• Revenue Share by Brand

Growth Opportunity Analysis: Condensers

• Growth Metrics
• Revenue and Unit Shipment Forecast
• Revenue Forecast by Region
• Unit Shipment Forecast by Region
• Revenue and Unit Shipment Forecast Analysis
• Average Pricing Forecast
• Revenue Share by Distribution Channel and Service Preference
• Revenue Share by Brand

Growth Opportunity Analysis: Expansion Valves

• Growth Metrics
• Revenue and Unit Shipment Forecast
• Revenue Forecast by Region
• Unit Shipment Forecast by Region
• Revenue and Unit Shipment Forecast Analysis
• Average Pricing Forecast
• Revenue Share by Distribution Channel and Service Preference
• Revenue Share by Brand

Growth Opportunity Analysis: Heater Cores

• Growth Metrics
• Revenue and Unit Shipment Forecast
• Revenue Forecast by Region
• Unit Shipment Forecast by Region
• Revenue and Unit Shipment Forecast Analysis
• Average Pricing Forecast
• Revenue Share by Distribution Channel and Service Preference
• Revenue Share by Brand

Growth Opportunity Analysis: Radiators

• Growth Metrics
• Revenue and Unit Shipment Forecast
• Revenue Forecast by Region
• Unit Shipment Forecast by Region
• Revenue and Unit Shipment Forecast Analysis
• Average Pricing Forecast
• Revenue Share by Distribution Channel and Service Preference
• Revenue Share by Brand

Growth Opportunity Analysis: Radiator Fan Assembly

• Growth Metrics
• Revenue and Unit Shipment Forecast
• Revenue Forecast by Region
• Unit Shipment Forecast by Region
• Revenue and Unit Shipment Forecast Analysis
• Average Pricing Forecast
• Revenue Share by Distribution Channel and Service Preference
• Revenue Share by Brand

Key Supplier Profiles

• MAHLE
• DENSO
• VALEO
• Nissens
• NRF

Growth Opportunity Universe

• Growth Opportunity 1: Private Labels
• Growth Opportunity 2: eCompressors
• Growth Opportunity 3: CV Technology/Telematics

The Last Word

• 3 Predictions

Next Steps

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