欧州のオフハイウェイ機器産業の成長機会

欧州のオフハイウェイ機器の市場規模は、2021年に568億米ドルとなりました。持続可能性目標や、運用コストとメンテナンスコスト、機器のダウンタイムの削減の要求により、欧州のオフハイウェイのバリューチェーン全体でシナジーの必要性が高まっています。

当レポートでは、欧州のオフハイウェイ機器市場について調査分析し、促進要因と抑制要因、成長機会、収益予測などの情報を提供しています。

目次

戦略的必須要件

• 成長がますます困難になっているのはなぜか
• The Strategic Imperative 8 (TM)
• オフハイウェイ機器業界に対する上位3つの戦略的必須要件の影響
• 成長機会がGrowth Pipeline Engine (TM) を促進

調査の概要

• 調査結果
• オフハイウェイ機器市場の概要
• 欧州のオフハイウェイエコシステム - 主な競合
• 分析範囲
• 市場セグメンテーション

促進要因と抑制要因 - 欧州のオフハイウェイ機器市場

• 成長促進要因
• 成長抑制要因

市場の概要

• 経済環境 - GDP成長
• 経済環境 - 建設支出
• 経済環境 - 総採掘量
• 経済環境－農地面積
• GHGプロトコル（GHGP）の概要
• 欧州グリーンディール
• オフハイウェイの地方自治体と国のイニシアチブ
• 世界のGDP成長の抑制要因（2022年～2023年）
• シナリオ分析 - 前提条件（2022年～2023年）
• ユーロ圏のGDP成長の見通し：シナリオ別
• ユーロ圏のGDP成長の見通し：シナリオ別
• 建設・鉱山機械 - 市場の概要
• 農業機械 - 市場の概要
• 競合環境
• OEMの市場シェア
• 収益シェア分析

接続性と自動化

• コネクテッドオフハイウェイ機器
• 欧州5か国のコネクテッドオフハイウェイ市場に影響を与える動向
• 欧州における修理する権利の状況
• 需要のあるコネクテッドOHV機器の特徴
• インストールベース予測：セグメント別
• 収益予測
• 自律的なオフハイウェイエコシステム
• EU加盟国の自律型オフハイウェイのイニシアチブ
• 英国の自律型オフハイウェイのイニシアチブ
• OEMローンチロードマップ - 欧州
• 稼働中の自律型機器

ハイブリダイゼーションと電動化

• オフハイウェイパワートレインセグメント - 市場の概要
• ハイブリッド・バッテリー電気製品の発売（年間）の概要
• ハイブリッド機器の発売（2009年～2018年）
• ハイブリッド機器の発売（2018年～2023年）
• 電気機器の発売（2016年～2019年）
• 電気機器の発売（2019年～2021年）
• 電気機器の発売（2019年～2022年）
• 電気機器の発売（2022年・2023年）
• ハイブリッド・電気機器の販売台数と稼働中の機器

オフハイウェイレンタル機器市場の概要

• レンタル機器の動向
• 成長指標 - 欧州
• 欧州のレンタル市場の収益予測

市場予測

• 成長指標
• 収益予測、欧州
• 建設・鉱山機械 - 販売台数
• 農業機械 - 販売台数
• 建設・鉱山機械 - 稼働中の機器
• 農業機械 - 稼働中の機器
• 建設・鉱業 - 販売台数：地域別
• 建設・鉱業 - 稼働中の機器：地域別
• 農業機械 - 販売台数：地域別
• 農業機械 - 稼働中の機器：地域別
• 予測調査手法
• 予測ディスカッション

成長機会

• 成長機会1 - 代替パワートレインにつながる持続可能性の重視
• 成長機会2 - コネクテッドソリューション全体における機会の特定
• 成長機会3 - Equipment as a Serviceの新しいビジネスモデル

次のステップ

Sustainability Targets and a Looming Energy Crisis Will Affect Electrification and Digitization

Sustainability targets and the requirement to reduce operational costs, maintenance costs, and equipment downtime have increased the need for synergies across the off-highway value chain in Europe. The requirement for electric charging and hydrogen fuel infrastructure increases and the need to digitize processes becomes more urgent, thus pushing toward collaborations between OEMs, suppliers, utility companies, and software solution providers.

The European off-highway equipment market was valued at $56.8 billion in 2021 with the construction and mining equipment market taking a larger share of 53.4%. Caterpillar, John Deere, CNH, and AGCO currently lead the off-highway market with combined revenue contributing to a share of 46.6%. Collaboration between industry stakeholders will produce datasets to further enhance convenience and processes. Company-wide sustainability targets will increase investment in electric powertrains and renewable energy sources, which will drive the adoption of hybrid and electric machinery across all three off-highway applications. Additionally, the expansion of rental companies and peer-to-peer (P2P) shared platforms will further increase the demand for fleet management and remote monitoring services.

Table of Contents

Strategic Imperatives

• Why is it Increasingly Difficult to Grow?
• The Strategic Imperative 8™
• The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Off-highway Equipment Industry
• Growth Opportunities Fuel the Growth Pipeline Engine™

Research Summary

• Findings
• Off-highway Equipment Market Overview
• European Off-highway Ecosystem-Key Competitors
• Scope of Analysis
• Market Segmentation

Drivers and Restraints-EuropeanOff-highway Equipment Market

• Growth Drivers
• Growth Restraints

Market Overview

• Economic Environment-Gross Domestic Product (GDP) Growth
• Economic Environment-Construction Spending
• Economic Environment-Total Mine Production
• Economic Environment-Agricultural Acreage
• GHG Protocol (GHGP) Overview
• The European Green Deal
• Off-highway-Municipal and National Initiatives
• Restraints to Global GDP Growth, 2022-2023
• 2022-2023 Scenario Analysis-Assumptions
• The Euro Area-GDP Growth Outlook by Scenario
• The Euro Area-GDP Growth Outlook by Scenario
• Construction and Mining Equipment-Market Overview
• Agricultural Equipment-Market Overview
• Competitive Environment
• OEM Market Share
• Revenue Share Analysis

Connectivity and Automation

• Connected Off-highway Equipment
• Trends Affecting the Connected Off-highway Market in EU5 countries
• The Right-to-repair Status in Europe
• Connected OHV Equipment Features in Demand
• Installed Base Forecast by Segment
• Revenue Forecast
• Autonomous Off-highway Ecosystem
• EU Member States' Autonomous Off-highway Initiatives
• UK Autonomous Off-highway Initiatives
• OEM Launch Roadmap-Europe
• OEM Launch Roadmap-Europe (continued)
• OEM Launch Roadmap-Europe (continued)
• Autonomous Equipment in Operation

Hybridization and Electrification

• Off-highway Powertrain Segments-Market Overview
• Hybrid and Battery-electric Product Launches (per Year) Overview
• Hybrid Equipment Launches-2009 to 2018
• Hybrid Equipment Launches-2018 to 2023
• Electric Equipment Launches-2016 to 2019
• Electric Equipment Launches-2019 to 2021
• Electric Equipment Launches-2019 to 2022
• Electric Equipment Launches-2022 and 2023
• Hybrid and Electric Equipment Unit Sales and Equipment in Operation

Off-Highway Rental Equipment Market Overview

• Rental Equipment Trends
• Growth Metrics-Europe
• Europe-Rental Market Revenue Forecast

Market Forecast

• Growth Metrics
• Revenue Forecast Europe
• Construction and Mining Equipment - Unit Sales
• Agricultural Equipment-Unit Sales
• Construction and Mining Equipment-Equipment In Operation
• Agricultural Equipment-Equipment In Operation
• Construction and Mining-Regional Unit Sales
• Construction and Mining-Regional Equipment In Operation
• Agricultural Equipment-Regional Unit Sales
• Agricultural-Regional Equipment In Operation
• Forecast Methodology
• Forecast Discussion

Growth Opportunity Universe

• Growth Opportunity 1-Sustainability Focus Leading to Alternate Powertrains
• Growth Opportunity 1-Sustainability Focus Leading to Alternate Powertrains (continued)
• Growth Opportunity 2-Opportunity Identification Across Connected Solutions
• Growth Opportunity 2-Opportunity Identification Across Connected Solutions (continued)
• Growth Opportunity 3-New Business Models For Equipment-as-a-Service
• Growth Opportunity 3-New Business Models For Equipment-as-a-Service (continued)

Next Steps

• Your Next Steps
• Why Frost, Why Now?
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• List of Exhibits (continued)
• List of Exhibits (continued)
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