タバコ製品の市場規模、シェア、成長および世界の産業分析：製品タイプ別・用途別、地域別洞察と2024～2032年予測

タバコ製品市場の成長要因

世界のタバコ製品市場は、消費者の嗜好が従来型紙巻きたばこから革新的なニコチン代替品へと移行するにつれ、進化を続けています。最新の産業評価によれば、2024年の市場規模は1兆185億7,000万米ドルと評価され、2025年には1兆582億米ドルに達すると予測されています。2032年までに市場規模は1兆2,605億9,000万米ドルに拡大し、CAGRは2.53％で緩やかながら着実な伸びを示す見込みです。この成長は、フレーバー付き製品や低リスク製品への需要増加、新興経済国における購買力の向上、2024年に48.87％のシェアで市場を牽引したアジア太平洋の持続的な紙巻きたばこ消費に支えられています。

現在のタバコ製品は、従来型紙巻きたばこ、葉巻、パイプタバコ、手巻きたばこに加え、電子たばこ、加熱式たばこデバイス、ニコチンパウチなどを含む急成長中の次世代製品（NGP）カテゴリーにまで広がっています。これらの革新は、世界の競合情勢を急速に変えつつあります。フィリップモリスインターナショナル、ブリティッシュ・アメリカン・タバコ、日本たばこ産業、インペリアル・ブランズ、ITCリミテッドなどの主要企業は、変化する消費者の期待に応えるため、研究開発に多額の投資を行っています。2024年3月には、ブリティッシュ・アメリカン・タバコがリスク低減製品のポートフォリオ強化に向け、3,000万米ドルを投じた新たなイノベーション施設を立ち上げました。

市場促進要因

市場を牽引する主要な要因の一つは、可処分所得の増加と女性のタバコ消費への参加拡大です。2024年に発表された調査によると、英国の18～45歳の若い女性の喫煙率は、2013年の12％から2023年には15％に上昇しており、社会行動やライフスタイルの選択の変化を反映しています。購買力の向上は、プレミアムフレーバーたばこ、葉巻、ニコチンパウチの購入をさらに促進しています。

加えて、若年層におけるニコチン製品の使用急増も市場拡大に寄与しています。米国データによれば、2022年には高校3年生の約24.8%がニコチン製品を使用しており、電子タバコやベイプ製品などの代替品に対する消費者層の拡大を示しています。

市場抑制要因

成長機会がある一方で、規制上の制約が依然として最大の抑制要因の一つです。ブラジル、アルゼンチン、インド、エジプト、イラク、ヨルダンなどの国々では電子タバコ販売の厳格な禁止措置が実施されており、次世代タバコ製品（NGPs）の普及を妨げています。同時に、健康への懸念の高まりやタバコ関連疾患への認識の向上も市場に圧力をかけ続けています。タバコ広告の制限、無地包装法、消費税の引き上げは、従来型タバコカテゴリーの拡大可能性をさらに制限しています。

市場機会

最大の機会は、フレーバー付きニコチン製品と低リスクたばこ代替品に対する世界の需要の加速にあります。各社は、若年層にアピールするカスタマイズ型フレーバー付加型製品を幅広く導入しています。2023年7月には、日本たばこ産業株式会社が「with 2」フレーバー付加式ベイプデバイスを発表し、より安全で科学による技術による消費形態の変革への産業の取り組みを示しました。消費者の嗜好がユニークなフレーバー、プレミアムデザイン、無煙形態へと移行する中、次世代たばこ製品（NGPs）は2025～2032年にかけて最も高い成長率を記録すると予想されます。

製品タイプ別洞察

2024年時点では、従来型タバコ製品が92.54%のシェアで市場を独占しています。紙巻きたばこは依然として最大のカテゴリーであり、2025年には従来型タバコセグメントの85.39%を占めると予測されています。手巻きたばこと葉巻も、特に価格に敏感な消費者や手頃な代替品を求める若年層を中心に、依然として一定の需要を維持しています。

しかしながら、次世代タバコ製品（NGP）セグメントは2032年までで最も急速な成長が見込まれています。加熱式タバコ製品、ニコチンパウチ、スヌース、フレーバー付き電子リキッドは、健康リスクの認識が低下し、小売店での入手可能性が拡大していることから、主流になりつつあります。

地域別展望

アジア太平洋

アジア太平洋は2024年に4,978億1,000万米ドルの評価額で最大のシェアを占めました。中国とインドにおける高い紙巻きたばこ消費量に加え、フレーバー付きニコチン製品への需要増加が、同地域の優位性をさらに強化しています。中国単独でも2025年には2,683億2,000万米ドルに達すると予測されています。

北米

北米は主要な成長地域であり、2025年には784億米ドルに達すると予測されています。加熱式タバコ製品の普及と、若年層や女性における電子タバコの使用増加が、市場拡大に大きく寄与しています。米国市場は2025年に1,741億3,000万米ドルに達すると見込まれています。

欧州

欧州市場は、フレーバー付き手巻きたばこ、電子たばこ、ニコチンパウチに対する強い需要に支えられ、2025年には2,500億8,000万米ドルに達すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 市場力学

• 市場促進要因
• 市場抑制要因
• 市場機会
• 新たな動向

第4章 主要な知見

• 親市場/関連市場概要
• 産業のSWOT分析
• サプライチェーンと規制分析
• 最近の産業動向-施策、提携、新製品発売、合併・買収
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 世界のタバコ製品市場分析、洞察と予測（2019～2032年）

• 主要調査結果/概要
• 市場推定・予測
  • 製品タイプ別（金額ベース）
    • 従来型タバコ製品
    • 次世代製品
  • 地域別（金額ベース）
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • 南米
    • 中東・アフリカ

第6章 北米のタバコ製品市場分析、洞察と予測（2019～2032年）

• 国別
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ

第7章 欧州のタバコ製品市場分析、洞察と予測、2019～2032年

• 国別
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • 英国
  • その他の欧州

第8章 アジア太平洋のタバコ製品市場分析、洞察と予測（2019～2032年）

• 国別
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • その他のアジア太平洋

第9章 南米のタバコ製品市場分析、洞察と予測、2019～2032年

• 国別
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他の南米

第10章 中東・アフリカのタバコ製品市場分析、洞察と予測、2019～2032年

• 国別
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • その他の中東・アフリカ

第11章 競争マトリックス

• 主要企業による事業戦略
• 主要メーカーによる世界のたばこ製品市場収益シェア/ランキング分析

第12章 企業プロファイル

• Philip Morris Products S.A.
• Altria Group, Inc.（米国）
• British American Tobacco plc.（英国）
• Japan Tobacco Inc.（日本）
• Imperial Brands plc.（英国）
• ITC Limited（インド）
• PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk（インドネシア）
• PT Perusahaan Rokok Tjap Gudang Garam Tbk（インドネシア）
• KT& G、Corporation（韓国）
• China National Tobacco Corporation（中国）

第13章 戦略的提言