米国の小売業界

2025年の米国小売業界は、持続的なインフレとGDP成長の鈍化が消費者心理に重くのしかかりましたが、売上高の伸びは2%にとどまり、その回復力を示しました。この業績は、他の高成長経済圏で見られた力強い拡大には及ばなかったもの、その規模、チャネルの多様性、そしてデジタルコマースにおける急速なイノベーションにより、米国の小売環境は依然として魅力的なものでした。この競合情勢下での成功は、今や加速する購買行動の変化に適応できるかどうかにかかっています。

Euromonitor Internationalの「米国の小売業界」レポートは、業界を牽引する主要なトレンドと動向に関する洞察を提供します。当レポートでは、業界全体の洞察を提供するために、あらゆる小売チャネルを分析しています。対象となるチャネルには、ハイパーマーケット、スーパーマーケット、ディスカウンター、コンビニエンスストア、総合小売店、ヘルス＆ビューティー小売店、衣料・靴小売店、家具・インテリア店、DIY・金物店、耐久消費財小売店、レジャー・パーソナルグッズ小売店が含まれます。主要小売企業のプロファイルに加え、その業績や直面する課題に関する分析も掲載されています。また、非店舗型小売（自動販売機、ホームショッピング、インターネット小売、ダイレクトセールスなど）についても、入手可能な範囲で分析を行っています。

対象製品：小売Eコマース、小売オフライン。

データ範囲：市場規模実績（過去実績および予測）、企業シェア、ブランドシェア、流通データ。

当レポートを購入するメリット

• 小売市場の詳細な全体像を把握できます；
• 成長分野を特定し、変化を牽引する要因を把握できます；
• 競合環境、市場の主要参入企業、主要ブランドを理解できます；
• 5年間の予測を活用し、市場がどのように発展すると見込まれるかを評価できます。

Euromonitor Internationalは、市場調査レポート、ビジネス参考書、オンライン情報システムの発行において50年以上の実績を有しています。ロンドン、シカゴ、シンガポール、上海、ビリニュス、ドバイ、ケープタウン、サンティアゴ、シドニー、東京、バンガロール、サンパウロ、ソウル、香港、デュッセルドルフ、メキシコシティにオフィスを構え、100カ国にアナリストのネットワークを持つ同社は、独自の能力と多様な市場への深い理解を活かし、情報に基づいた戦略的計画策定を支援する信頼性の高い情報リソースを提供しています。

目次

目次と表一覧

エグゼクティブサマリー

実店舗の閉鎖が進む中、小売業のeコマースがシェアを拡大

主要なデータ分析

主要な業界動向

図1　小売業界における主要な動向

業界パフォーマンス

ディスカウントストアの急増に伴い、Walmartとマーケットプレイスが消費を取り込む

図2　AmazonがエージェントAIに投資

ShopifyとOpenaiの提携がショッピング体験を再定義する

図3 ShopifyがChatgptに目を向ける

図4　売上高（2020年～2030年）

図5　カテゴリー別売上高（2025年）

今後の見通し

生成型AIとソーシャルプラットフォームが発見とロイヤルティのあり方を変革する

プライベートブランドの拡大と価値重視の製品開発は、既存企業を揺るがす可能性がある

図6　2020年～2030年の売上高予測

図7　カテゴリー別売上高予測（2025年～2030年）

競合情勢

エージェント型AIが発見のあり方を変革する中、AmazonとWalmartがリードを拡大

図8　小売業界に関するアナリストの見解

図9　ShopifyとOpenai Formの提携

図10　2025年までの企業別シェア

図11　ブランド別シェア（2025年）

動作環境

非公式小売業

実店舗の営業時間

季節性

クリスマス

新学期

プライムデー/7月のクリスマス

母の日

経済情勢

図12　小売業の経済状況

消費者の状況

図13　小売業における消費者の状況

図14　実質GDP成長率（2020年～2030年）

図15　インフレ率（2020年～2030年）

国別報告書に関する免責事項

米国のコンビニエンスストア

• 主要なデータ分析
• 2025年の開発
• 経済的圧力により、消費者はコンビニエンスストアから離れつつある
• 主要な業界動向
• 図16　コンビニエンスストア業界における主要な動向
• 業界パフォーマンス
• 消費者の需要の変化に伴い、ガソリンスタンド併設小売店がコンビニエンスストアを上回る成長を遂げる
• Sheetzのライブエンターテイメントが新たな客層を引きつけ、フードサービス業界のイノベーションが加速
• 図17　SheetzがSheetzertainmentを開始
• 図18　売上高（2020年～2030年）
• 図19　カテゴリー別売上高（2025年）
• 今後の見通し
• ガソリンスタンド併設小売店は、コンビニエンスストアの衰退が続く中で成長を享受する見込み
• 小売業者は、自社の存在意義を守るために、食品イノベーションとプライベートブランドに投資すべき
• 図20　2020年～2030年の売上高予測
• 図21　カテゴリー別売上高予測（2025年～2030年）

競合情勢

• 競合激化を受け、7-Elevenが商品ラインナップを刷新
• 図22　コンビニエンスストア業界向けアナリスト分析
• Getgoの買収がCouche-Tardの米国を加速
• 図23　企業別シェア（2025年）
• 図24　ブランド別シェア（2025年）
• 経済情勢
• 図25　コンビニエンスストア業界の経済状況
• 図26　実質GDP成長率（2020年～2030年）
• 図27　インフレ率（2020年～2030年）
• 消費者の状況
• 図28　コンビニエンスストアにおける消費者の状況
• 図29　人口（2020年～2030年）
• 図30　世代別人口推移（2025年）
• 国別報告書に関する免責事項

米国のディスカウンター

• 主要なデータ分析
• 2025年の開発
• ディスカウントストアが台頭、消費者はよりお得な商品を求める
• 主要な業界動向
• 図31　ディスカウンター業界における主要な動向
• 業界パフォーマンス
• 図32　食料品店が拡大を続ける
• Aldiが顧客ロイヤルティと信頼構築のためプライベートブランド商品のラインナップを刷新
• 図33　Aldiがプライベートブランド商品のラインナップを刷新
• 食料品価格の高騰と経済的な慎重姿勢が、価格重視の傾向を強める
• 図34　売上高（2020年～2030年）
• 今後の見通し
• プライベートブランドは顧客ロイヤルティ強化の鍵となる
• AmazonとWalmartは、電子商取引と宅配に注力することで圧力を強めている
• Grocery Outletの柔軟な調達体制が、競合激化の中での回復力を支える
• 図35　2020年～2030年の売上高予測

競合情勢

• Aldiは支配的な地位を固めるため、急速に事業を拡大
• 図36　ディスカウンターに関するアナリストの見解
• 図37　企業別シェア（2025年）
• 図38　ブランド別シェア（2025年）
• 経済情勢
• 図39　ディスカウンターの経済的背景
• 図40　実質GDP成長率（2020年～2030年）
• 図41　インフレ率（2020年～2030年）
• 消費者の状況
• 図42　ディスカウンターにおける消費者の状況
• 図43　人口（2020年～2030年）
• 図44　世代別人口推移（2025年）
• 国別報告書に関する免責事項

米国のハイパーマーケット

• 主要なデータ分析
• 2025年の開発
• 大型スーパーマーケットは、他の販売チャネルからの圧力の高まりに直面
• 主要な業界動向
• 図45　ハイパーマーケットにおける主要な業界動向
• 業界パフォーマンス
• エージェント型AIアシスタントが利便性とパーソナライゼーションへの移行を加速
• 図46　WalmartがGen AIアシスタントを導入
• Targetは将来の成長を見据え、厳選されたサードパーティのマーケットプレイスに注力する
• 図47　Targetはサードパーティマーケットプレースに注力
• 図48　売上高（2020年～2030年）
• 今後の見通し
• Walmartは顧客ロイヤルティとデータを活用して小売メディアの拡大を推進
• ターゲットとWalmartは、ディスカウントストアとの差別化を図るため、独自のブランドに投資
• 成長が鈍化する中で、忠誠心と新技術が回復力を支えるはず
• 図49　2020年～2030年の売上高予測

競合情勢

• 店舗数の伸びが鈍化する中、Walmartは首位の座を固める
• 図50　ハイパーマーケットに関するアナリストの見解
• 図51　企業別シェア（2025年）
• 図52　2025年におけるブランド別シェア
• 経済情勢
• 図53　ハイパーマーケットを取り巻く経済的背景
• 図54　実質GDP成長率（2020年～2030年）
• 図55　インフレ率（2020年～2030年）
• 消費者の状況
• 図56　ハイパーマーケットにおける消費者の状況
• 図57　人口（2020年～2030年）
• 図58　世代別人口推移（2025年）
• 国別報告書に関する免責事項

米国のスーパーマーケット

• 主要なデータ分析
• 2025年の開発
• 地域小売業者が全国ブランドを上回る業績、経済圧力が身近に迫る
• 主要な業界動向
• 図59　スーパーマーケット業界における主要な動向
• 業界パフォーマンス
• 図60　Sprouts Farmers Marketが事業拡大
• Krogerはデータに基づいた洞察を活用してマーケティングを統合し、顧客ロイヤルティを高める
• 図61　Krogerが事業部門を統合
• 図62　売上高（2020年～2030年）
• 今後の見通し
• スーパーマーケット各社、利益率低下を相殺するためプライベートブランド商品の再配置を実施
• 小売メディアと健康動向が収益と製品戦略を再構築する
• 図63　2020年～2030年の売上高予測

競合情勢

• 地域参入企業が大きな進出を果たす
• 図64　スーパーマーケットに関するアナリストの見解
• 健康志向の買い物客の心をつかむ： Sprouts Farmers Marketが拡大戦略を採用
• 図65　企業別シェア（2025年）
• 図66　ブランド別シェア（2025年）
• 経済情勢
• 図67　スーパーマーケットを取り巻く経済的背景
• 図68　実質GDP成長率（2020年～2030年）
• 図69　インフレ率（2020年～2030年）
• 消費者の状況
• 図70　スーパーマーケットにおける消費者の状況
• 図71　人口（2020年～2030年）
• 図72　世代別人口推移（2025年）
• 国別報告書に関する免責事項

米国の小規模な地元の食料品店

• 主要なデータ分析
• 2025年の開発
• 突然の資金凍結により、地方の食料品店は価格圧力に晒される
• 業界パフォーマンス
• 価格競合の激化に伴い、独立系企業は存続の危機に瀕している
• 図73　売上高（2020年～2030年）
• 今後の見通し
• Snapchatに依存している食料品店は、地方の販売店が消滅するにつれて、ますます不安定な状況に直面
• デジタル化の遅れと業界再編が独立系企業の衰退を加速させる
• 図74　2020年～2030年の売上高予測
• 経済情勢
• 図75　小規模地域食料品店の経済的背景
• 図76　実質GDP成長率（2020年～2030年）
• 図77　インフレ率（2020年～2030年）
• 消費者の状況
• 図78　小規模地域食料品店の消費者動向
• 図79　人口（2020年～2030年）
• 図80　世代別人口推移（2025年）
• 国別報告書に関する免責事項

米国の総合雑貨店

• 主要なデータ分析
• 2025年の開発
• 百貨店業界が圧力に直面する中、Saksは統合を加速
• 主要な業界動向
• 図81　総合小売店の主要業界動向
• 業界パフォーマンス
• Dollar Generalは配送パートナーシップを活用して販路を拡大
• 図82　配送とデジタルイノベーションが成長を牽引
• 図83　売上高（2020年～2030年）
• 図84　カテゴリー別売上高（2025年）
• 今後の見通し
• 価格帯の拡大に伴い、ダラーツリーは富裕層の買い物客を引き付けている
• Nordstrom'S Privatisationは大胆な改革を可能にするが、課題は残る
• 図85　2020年～2030年の売上高予測
• 図86　カテゴリー別売上高予測（2025年～2030年）

競合情勢

• ライバル企業が撤退する中、Dollar Generalはデジタル展開を拡大
• 図87　総合小売店に関するアナリストの見解
• 99セントストアの撤退により権力の空白が生じる
• 図88　百貨店業界の統合が深まる
• 図89　企業別（2025年）
• 図90　ブランドのシェア（2025年）
• 経済情勢
• 図91　総合小売店の経済状況
• 図92　実質GDP成長率（2020年～2030年）
• 図93　インフレ率（2020年～2030年）
• 消費者の状況
• 図94　一般小売店における消費者の状況
• 図95　人口（2020年～2030年）
• 図96　世代別人口推移（2025年）
• 国別報告書に関する免責事項

米国の衣料品・履物専門業者

• 主要なデータ分析
• 2025年の開発
• 関税変更が価格上昇と調達先の変化を招く
• 主要な業界動向
• 図97　アパレル・履物専門家向けの主要業界動向
• 業界パフォーマンス
• AI主導の顧客体験とソーシャルコマースが需要の変化を加速させる
• 図98　ソーシャルコマースがファッションの発見と需要を再定義する
• 図99　売上高（2020年～2030年）
• 今後の見通し
• ロスとTJマックスは価格重視の買い物客を引き付ける一方、高級ブランドはトップの座を維持
• 関税圧力により統合と世界のサプライチェーンの再構築が促進される
• AIが発見と購入を変革し、ブランドエンゲージメントのあり方を再構築する
• 図100　2020年～2030年の売上高予測

競合情勢

• Ross、価格重視の顧客層を取り込むため店舗網を拡大
• 図101　アパレル・履物専門家向けアナリスト分析
• 新興ライバル企業がLululemonへの圧力を強める
• 図102　Lululemonにとって厳しい一年
• 図103　企業別シェア（2025年）
• 図104　2025年までのブランド別シェア
• 経済情勢
• 図105　アパレル・履物専門業者の経済状況
• 図106　実質GDP成長率（2020年～2030年）
• 図107　インフレ率（2020年～2030年）
• 消費者の状況
• 図108　アパレルおよび履物専門業者向けの消費者動向
• 図109　人口（2020年～2030年）
• 図110　世代別人口推移（2025年）
• 国別報告書に関する免責事項

米国の家電・電子機器専門家

• 主要なデータ分析
• 2025年の開発
• AppleとBest Buyが、eコマースの圧力に対抗するため、店舗での顧客体験を再定義
• 主要な業界動向
• 図111　家電・電子機器専門家向けの主要業界動向
• 業界パフォーマンス
• 図112　Best BuyがIkeaと提携
• Conn'sが米国から撤退したことで、市場では統合が進むとの見方が出ている
• 図113　売上高（2020年～2030年）
• 今後の見通し
• サードパーティのマーケットプレイスは、積極的な価格設定で実店舗型の競合を凌駕する見込み
• 関税の変動と買い替えサイクルの遅延が高額商品の需要を抑制する
• 図114　2020年～2030年の売上高予測

競合情勢

• Appleは競合の撤退とBest Buyの事業縮小に伴い、シェア拡大を加速
• 図115　家電・電子機器専門家向けアナリスト分析
• Appleはイノベーションと投資を通じてリードを確固たるものにし、他の参入企業は苦戦
• 図116　Apple、6,000億米ドルの投資を約束
• 図117　企業別シェア（2025年）
• 図118ブランド別シェア（2025年）
• 経済情勢
• 図119　家電・電子機器専門家のための経済環境
• 図120　実質GDP成長率（2020年～2030年）
• 図121　インフレ率（2020年～2030年）
• 消費者の状況
• 図122　家電・電子機器専門家向け消費者動向
• 図123　人口（2020年～2030年）
• 図124　世代別人口推移（2025年）
• 国別報告書に関する免責事項

米国の健康・美容専門家

• 主要なデータ分析
• 2025年の開発
• ライトエイドの破産により薬局業界の統合が加速し、さらなる店舗閉鎖が予想される
• 主要な業界動向
• 図125　健康・美容専門家向けの主要業界動向
• 業界パフォーマンス
• 図126　ライトエイドの2025年の破産が統合につながる
• 薬局は依然として優位性を維持しており、健康・パーソナルケア用品店は電子商取引に売上を奪われている
• UltaとSephoraが、電子商取引の混乱に対抗するため、サードパーティのマーケットプレイスを積極的に活用
• 図127　売上高（2020年～2030年）
• 図128　カテゴリー別売上高（2025年）
• 今後の見通し
• Sephora、オンライン販売の台頭に対抗するため、店舗内店舗の提携を強化
• AIを活用した発見とウェルネスのポジショニングが差別化を促進する
• 図129　2020年～2030年の売上高予測
• 図130　カテゴリー別売上高予測（2025年～2030年）

競合情勢

• ライバル企業が市場から撤退する中、CVSとUltaが業界再編を推進
• 図131　健康・美容専門家向けアナリスト分析
• 図132　Ultaがサードパーティマーケットプレースを立ち上げる
• Eコマースの急増がビタミン剤と栄養補助食品市場を再編する
• 図133　企業別シェア（2025年）
• 図134　2025年までのブランド別シェア
• 経済情勢
• 図135　健康・美容専門家を取り巻く経済状況
• 図136　実質GDP成長率（2020年～2030年）
• 図137　インフレ率（2020年～2030年）
• 消費者の状況
• 図138　健康・美容専門家のための消費者動向
• 図139　人口（2020年～2030年）
• 図140　世代別人口推移（2025年）
• 国別報告書に関する免責事項

米国の家庭用品専門業者

• 主要なデータ分析
• 2025年の開発
• 経済逆風により、家庭用品専門業者にとって厳しい一年となる
• 主要な業界動向
• 図141　家庭用品専門業者向けの主要業界動向
• 業界パフォーマンス
• IkeaとWilliams-Sonomaが実店舗小売業の転換期に店舗体験を強化
• 図142　IkeaがBest Buyと提携
• Ace Hardware、全国配送網を拡大し新たな成長機会を創出
• 図143　Ace Hardware、成長のために配送規模を拡大
• 図144　売上高（2020年～2030年）
• 図145　カテゴリー別売上高（2025年）
• 今後の見通し
• バリューブランドとプレミアムブランドがペット用品と家庭用品の消費動向を塗り替える
• 関税別二極化が小売業者に統合または専門化を促す
• 図146　2020年～2030年の売上高予測
• 図147　カテゴリー別売上高予測（2025年～2030年）

競合情勢

• Home Depotは競合の撤退を好機と捉え、リードをさらに拡大
• 図148　家庭用品専門家向けアナリスト分析
• Rhはブランドと新たな体験への投資別ライバルを凌駕する
• 図149　企業別シェア（2025年）
• 図150　ブランドシェア（2025年）
• 経済情勢
• 図151　家庭用品専門業者の経済状況
• 図152　実質GDP成長率（2020年～2030年）
• 図153　インフレ率（2020年～2030年）
• 消費者の状況
• 図154　家庭用品専門家向けの消費者動向
• 図155　人口（2020年～2030年）
• 図156　世代別人口推移（2025年）
• 国別報告書に関する免責事項

米国におけるダイレクトセリング

• 主要なデータ分析
• 2025年の開発
• ダイレクトセリングは存在意義を失う危機に瀕している
• 主要な業界動向
• 図157　ダイレクトセリングにおける主要な業界動向
• 業界パフォーマンス
• Mary Kayはソーシャルプラットフォームを活用して若い顧客層とのつながりを深めている
• 図158　Mary Kay、若年層消費者をターゲットにソーシャルメディアを活用
• 図159　売上高（2020年～2030年）
• 図160　カテゴリー別売上高（2025年）
• 今後の見通し
• GLP-1の需要構造の変化を受け、アムウェイは総合的な健康への取り組みを拡大します。
• ソーシャルコマースの進化に伴い、アフィリエイトマーケターが従来のコンサルタントを凌駕する
• 健康的な加齢は新たな成長の道筋を提供する
• 図161　2020年～2030年の売上高予測
• 図162　カテゴリー別売上高予測（2025年～2030年）

競合情勢

• ガールスカウトのシェア拡大が加速する中、Mary Kayの地位が強化される
• 図163　企業別シェア（2025年）
• 図164　ブランド別シェア（2025年）
• 経済情勢
• 図165　ダイレクトセリングの経済的背景
• 図166　実質GDP成長率（2020年～2030年）
• 図167　インフレ率（2020年～2030年）
• 消費者の状況
• 図168　ダイレクトセリングにおける消費者の状況
• 図169　人口（2020年～2030年）
• 図170　世代別人口推移（2025年）
• 国別報告書に関する免責事項

米国での自動販売機事業

• 主要なデータ分析
• 2025年の開発
• 自動販売機は市場の進化するニーズに応える
• 業界パフォーマンス
• 飲料・タバコ自動販売機が売上を牽引する一方、家電・電子機器も急増。
• 冷蔵機の登場により、自動販売機は健康と鮮度を重視する方向へとシフト
• 図171　売上高（2020年～2030年）
• 図172　カテゴリー別売上高（2025年）
• 今後の見通し
• 自動販売機の品揃えが拡大するにつれ、食品は成長の鍵であり続ける
• 消費者のニーズの多様化に伴い、健康・美容関連の自動販売機事業には大きな可能性が秘められている
• 高級化と新技術は成長の機会をもたらす
• 図173　2020年～2030年の売上高予測
• 図174　カテゴリー別売上高予測（2025年～2030年）
• 経済情勢
• 図175　自動販売機の経済的背景
• 図176　実質GDP成長率（2020年～2030年）
• 図177　インフレ率（2020年～2030年）
• 消費者の状況
• 図178　自動販売機における消費者の状況
• 図179　人口（2020年～2030年）
• 図180　世代別人口推移（2025年）
• 国別報告書に関する免責事項

米国の小売eコマース

• 主要なデータ分析
• 2025年の開発
• 経済および政策上の逆風により、2025年には電子商取引の成長が鈍化する見込み
• 主要な業界動向
• 図181　小売eコマースの主要業界動向
• 業界パフォーマンス
• TikTokショップとSephoraのソーシャルShopification
• 図182　My Sephoraはクリエイター経済に訴えかける
• ShopifyとOpenaiの提携により、会話型コマースにおける発見とコンバージョンが再定義される
• 図183　ShopifyとOpenaiが提携を発表
• 図184　売上高（2020年～2030年）
• 図185　カテゴリー別売上高（2025年）
• 今後の見通し
• 参入企業は将来の利益獲得のためにAIとエージェントツールを活用する予定
• Sam's ClubとChatgptがフィジタルとエージェントAIを活用して新たな小売体験を創造
• 図186　2020年～2030年の売上高予測
• 図187　カテゴリー別売上高予測（2025年～2030年）

競合情勢

• AmazonとWalmartがリードを拡大、ライバルは勢いを失う
• 図188　小売eコマースに関するアナリストの見解
• 政策ショックが電子商取引の破壊的イノベーションの進展を鈍化させる
• 図189　企業別シェア（2025年）
• 図190　ブランド別シェア（2025年）
• 経済情勢
• 図191　小売電子商取引の経済的背景
• 図192　実質GDP成長率（2020年～2030年）
• 図193　インフレ率（2020年～2030年）
• 消費者の状況
• 図194　小売eコマースにおける消費者の状況
• 図195　人口（2020年～2030年）
• 図196　世代別人口推移（2025年）
• 国別報告書に関する免責事項