防錆コーティングの世界市場：2024年～2031年

レポート概要

防錆コーティングの世界市場は、2023年に361億3,000万米ドルに達し、2031年までには468億4,000万米ドルに達すると予測され、2024年から2031年の予測期間中にCAGRは3.30%で成長する見込みです。

予測期間を通じて世界の防錆コーティング市場で期待される収益性の高い見通しには、建築および自動車分野での鉄鋼需要の増加が含まれます。さらに、オフショア拡張の増加、アジア太平洋と北米での海洋セクターの拡大、様々な地域でのインフラ整備は、予測期間中に防錆コーティングの世界のニーズを高めると思われます。

しかし、このリスクは、防錆保護コーティングの拡大を制限する政府の法律の増加にもつながりました。さらに、バイオベースの防錆コーティングの生産のための研究開発への投資は、業界の収益性の高い成長の見通しを作成すると予想されます。

米国大統領府が発表した分析によると、米国連邦政府はインフラ整備のために10年間で2兆米ドルを割り当てる意向です。米国は、リスクの低い気候、COVIDパンデミックに見舞われる前の回復力のある経済、そして堅調な銀行業界によって特徴付けられています。これらの要素は近年、投資家にとっていくつかの展望を示しており、同国のインフラ投資を刺激するものと期待されています。その結果、米国の建築分野における防錆コーティングのニーズが高まることが期待されます。

市場力学

石油・ガス・海洋産業における操業条件の改善

石油・ガス・海洋といった最終用途産業における操業条件の改善により、より優れた特性と効果を持つ防錆コーティングへのニーズが高まっています。例えば、石油・ガス分野では石油増進回収（EOR）技術の利用が増加しており、耐久性のある構造的完全性を保証すると同時に、高温・高圧に耐えることができるコーティングの必要性が生じています。

石油・ガス、海運、インフラの各分野から耐久性の高い防錆コーティングが求められていることも、厳しい条件下での使用に適した塗料を開発する研究開発に拍車をかけています。現在、防錆コーティング事業の短期的な起爆剤となっているこの要因は、今後数年間で長期的な推進力に発展する可能性を秘めています。その結果、非常に効果的な防錆コーティングへのニーズの高まりは、市場成長の大きな機会を生み出すと予想されます。

高まるインフラ整備

電力効率を最大化し公害を最小限に抑えるため、ハイブリッド車にはコンパクトな内燃機関車（ICE）と電気モーターの両方が搭載されています。業界の専門家は、ハイブリッド車の増加により、1台当たりのエンジンオイル、機能液、ギアボックス液の需要がほぼ半減すると予測しています。この側面は、バッテリーの同等性の高まりとともに、防錆コーティング市場の規模に影響を与えると予想されます。

電気自動車用バッテリーは現在法外に高価ですが、技術の進歩により価格が下がり、1回の充電での走行距離が伸びています。これらのパラメータは、特にバッテリーのコスト低下に照らして、エンジンオイルの消費量に大きな影響を及ぼします。予想される電気自動車需要の増加は、エンジンオイルの総消費量の減少につながると予測されます。その結果、潤滑油の補助として防錆コーティングの必要性が低下する可能性が高いです。

VOC排出規制

規制措置は、塗料からの揮発性有機化合物（VOC）の放出を制限することを目的としています。REACHとLEED GreenSeal GC-03 2nd Ed., 1997基準では、防錆コーティングの揮発性有機化合物（VOC）含有量をグラム/リットル（g/L）で規定しています。これらの法律は、防錆コーティングの品質と効果を維持しながら、揮発性有機化合物（VOC）成分を減少させることにより、防錆コーティングメーカーに基準を遵守することを強制しました。

さらに、この規制は、コーティング製造に使用される技術に変更をもたらすことで、防錆コーティングのコストに影響を及ぼしています。このように、規則は防錆コーティング産業の拡大に短期的な大きな制約を課しています。

市場セグメンテーション

世界の防錆コーティング市場は、樹脂、技術、エンドユーザー、地域によって区分されます。

インフラが市場を独占

鉄道、橋梁、道路はインフラの主要な構成要素です。防錆コーティング市場を牽引すると予測されるのは、人口の急増とインフラプロジェクトの拡大です。アジア太平洋と北米地域には、小規模な取り組みがいくつか存在します。中国は、世界で最も人口の多い国であると同時に、鉄道利用者数も世界一です。

さらに、アジア太平洋の道路プロジェクトは、防錆コーティングのニーズの高まりに貢献すると予想されています。道路交通・高速道路省によると、Bharatmala Pariyojnaプロジェクトは現在、インドの道路における貨物輸送の大部分を収容するために約26,000kmの経済回廊を建設しています。経済回廊、GQ回廊、NS-EW回廊の強化は、8,000kmのインター回廊と7,500kmのフィルルートの建設を通じて達成されました。

市場の地域別シェア

アジア太平洋が最大のシェアを占めると推定される

アジア太平洋では中国、日本、韓国が造船部門を支配していますが、ベトナム、インド、フィリピンに新たな海運センターが出現しています。オーストラリアとニュージーランドはともに島国に分類され、オーストラリアの海岸線と水路は地理的に広大なため、レジャー用、商業用、防衛用の船舶が多く存在します。中国は世界有数の原油輸出入国です。

そのため、石油・ガス産業に関連する拡張活動を修正するような変化は、中国の防錆コーティング市場に大きな影響を与えると予想されます。米国エネルギー情報局によると、2022年、中国は2030年の炭素排出ピークと2060年のカーボンニュートラルという気候変動目標を達成するため、低炭素およびカーボンニュートラルプロジェクトを優先させました。同計画の目標は、年間8兆1,000億立方フィート（Tcf）の天然ガス生産と3.0テラワット（TW）の発電能力を達成することです。

市場競争情勢

市場の主な世界的企業には、Akzo Nobel N.V.、Axalta Coating Systems, LLC、BASF SE、H.B. Fuller Company、Hempel A/S、Jotun、Kansai Paint Co., Ltd.、ippon Paint Holdings Co., Ltd.、PPG Industries, Inc.、RPM International Inc.、Sika AG、The Sherwin-Williams Companyが含まれます。

ロシア・ウクライナ戦争影響分析

防錆コーティング業界はロシア・ウクライナ戦争の影響を大きく受けており、紛争とそれに続く制裁措置に起因するサプライチェーンの混乱と需要の減少を招いています。VolkswagenやToyotaのような自動車大手を含む著名な欧米企業はロシアでの活動を停止し、自動車の生産に支障をきたしています。

制裁措置の実施により、自動車用コーティング剤の市場は縮小しています。以前はロシアで現地生産を行っていたいくつかの企業が、現在では物流上の困難や必須部品の不足に直面しているからです。さらに、海洋産業、航空宇宙産業、建設産業にも深刻な影響が及んでいます。これらの産業は、輸入部品や技術に依存していますが、現在ではそれが入手不可能になっているからです。

重要な材料へのアクセスを制限する規制が課されたことで、塗料メーカーは価格の上昇と不確実性を強いられています。ロシア政府の財政支援計画によっていくらかは緩和されるかもしれませんが、地政学的な混乱が続いているため、ロシアにおける防錆コーティング産業の将来の経済復興は不透明です。

樹脂別

エポキシ

アルキド

ポリエステル

ポリウレタン

ビニルエステル

その他

技術別

水性

溶剤系

パウダー

UV硬化型

エンドユーザー別

石油・ガス

海洋

電力

インフラ

産業

航空宇宙・防衛

運輸

その他

地域別

北米

米国

カナダ

メキシコ

欧州

ドイツ

英国

フランス

イタリア

スペイン

その他欧州

南米

ブラジル

アルゼンチン

その他南米

アジア太平洋

中国

インド

日本

オーストラリア

その他アジア太平洋

中東・アフリカ

主要な発展

アルミニウム、金属化鋼、溶融亜鉛メッキ鋼などの金属基材を保護し、卓越した耐食性を提供することを目的に、PPG Industriesは2023年3月にPPG ENVIROCRON Primeronプライマーパウダーを発表しました。

Hempelは2022年6月、速乾性と断熱材下の腐食防止効果で有名な革新的なCUIコーティングを発表しました。このコーティングは、石油・ガスおよびエネルギー生産インフラの腐食防止と効率向上を実現します。

2022年1月、Applied Graphene Materials（AGM）は、腐食を防止するために設計された工業用プライマーコレクション、すなわちGenable Epoxy PrimerとGenable HC Primerを発表しました。さらに同社は、非金属の活性防錆グラフェン添加剤を各種導入することで、Genable 3000分散液の製品ラインを拡大しました。

2022年3月、ロシアの高速鉄道車輪専門企業であるUnited Metallurgical Company（OMK）は、車両保護コーティングの生産に特化した新しい生産ラインを導入しました。

レポートを購入する理由

原料、製品、エンドユーザー、地域に基づく世界の防錆コーティング市場のセグメンテーションを可視化し、主要な商業資産とプレーヤーを理解します。

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防錆コーティングの世界市場レポートは、約68の表、63の図、212ページを提供します。

2024年対象読者

メーカー / バイヤー

業界投資家 / 投資銀行家

調査専門家

新興企業

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 定義と概要

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 影響要因
  • 促進要因
    • 石油・ガス・海洋産業における操業条件の向上
    • インフラ整備の進展
  • 抑制要因
    • VOC排出に関する規制上の制約
  • 機会
  • 影響分析

第5章 産業分析

• ポーターのファイブフォース分析
• サプライチェーン分析
• 価格分析
• 規制分析
• ロシア・ウクライナ戦争影響分析
• DMIの見解

第6章 COVID-19分析

第7章 樹脂別

• エポキシ
• アルキド
• ポリエステル
• ポリウレタン
• ビニルエステル
• その他の樹脂

第8章 技術別

• 水性
• 溶剤系
• パウダー
• UV硬化型

第9章 エンドユーザー別

• 石油・ガス
• 海洋
• 電力
• インフラ
• 産業
• 航空宇宙・防衛
• 運輸
• その他

第10章 地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他欧州
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他南米
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • その他アジア太平洋
• 中東・アフリカ

第11章 競合情勢

• 競合シナリオ
• 市場ポジショニング / シェア分析
• M&A分析

第12章 企業プロファイル

• Akzo Nobel N.V.
  • 会社概要
  • 製品ポートフォリオと説明
  • 財務概要
  • 主要な発展
• Axalta Coating Systems, LLC
• BASF SE
• H.B. Fuller Company
• Hempel A/S
• Jotun
• Kansai Paint Co., Ltd.
• Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
• PPG Industries, Inc.
• RPM International Inc.
• Sika AG
• The Sherwin-Williams Company（*LIST NOT EXHAUSTIVE）

第13章 付録

Report Overview

Global Anti-Corrosion Coatings Market reached US$ 36.13 billion in 2023 and is expected to reach US$ 46.84 billion by 2031, growing with a CAGR of 3.30% during the forecast period 2024-2031.

Expected profitable prospects in the worldwide anti-corrosion coating market throughout the forecast period include rising steel demand in the building and automotive sectors. Further, the rise in offshore expansion, the expanding marine sector in Asia-Pacific and North America and the improvement of infrastructure in various areas would enhance the worldwide need for anti-corrosion coating in the projected timeframe.

However, the risks also resulted in a rise in government laws that limit the expansion of anti corrosion protective coatings. Moreover, investment in research and development for the production of bio-based anti-corrosion coatings is anticipated to create profitable growth prospects for the industry.

An analysis released by the Executive Office of the President of US reveals that US federal government intends to allocate US$ 2 trillion over a decade for the purpose of infrastructure development. The nation is distinguished by a low-risk climate, a resilient economy before to the COVID pandemic and a robust banking industry. The elements have presented several prospects for investors in recent years, which are expected to stimulate the investment in infrastructure in the country. It is expected that this will consequently boost the need for anti-corrosion coatings in the building sector of US.

Market Dynamics

Enhanced Operational Conditions in Oil, Gas and Marine Industries

Improvements in operational conditions within end-use industries such as oil and gas and marine have generated a need for anti-corrosion coatings that possess enhanced properties and effectiveness. For instance, the increasing use of enhanced oil recovery (EOR) techniques in the oil and gas sector has generated a need for coatings that can endure elevated temperatures and pressures while also guaranteeing durable structural integrity.

The demand for highly durable anti-corrosion coatings from the oil and gas, maritime and infrastructure sectors has also spurred research and development efforts to create coatings suitable for application in challenging conditions. A current short-term catalyst for the anti-corrosion coating business, this factor has the capacity to evolve into a long-term driver in the next years. Consequently, the growing need for highly effective anti-corrosion coating is expected to generate significant opportunities for market growth.

Rising Infrastructure Development

In order to maximise power efficiency and minimise pollution, hybrid vehicles are equipped with both a compact Internal Combustion Engine (ICE) and an electric motor. Industries experts predict that the increasing number of hybrid vehicles will nearly halve the demand for engine oil, functional fluid and gearbox fluid per vehicle. This aspect, together with the growing battery parity, is anticipated to influence the size of the anti-corrosion coatings market.

Although batteries for electric vehicles are currently prohibitively expensive, advancements in technology are lowering their price and extending the driving range per charge. These parameters exert a significant influence on the consumption of engine oil, particularly in light of the declining costs of batteries. Anticipated growth in the demand for electric vehicles is projected to lead to a reduction in the total consumption of engine oil. Consequently, this is likely to result in a fall in the need for anti-corrosion coatings as supplement in lubricating oil.

Regulatory Constraints on VOC Emissions

Regulatory measures were aimed at restricting the release of volatile organic compounds (VOCs) from the coatings. The REACH and LEED GreenSeal GC-03 2nd Ed., 1997 criteria define the volatile organic compound (VOC) content in grams per liter (g/L) for anti-corrosion coatings. These laws compelled makers of anti-corrosion coatings to adhere to the criteria by decreasing the volatile organic compound (VOC) constituents while preserving the quality and effectiveness of these coatings.

Furthermore, the restrictions have influenced the cost of anti-corrosion coating by introducing a modification in the technology employed for coating manufacture. The rules thus impose a significant short-term constraint on the expansion of the anti-corrosion coating industry.

Market Segment Analysis

The global anti-corrosion coatings market is segmented based on resin, technology, end-user and region.

Infrastructure dominated the market

Railways, bridges and roadways are the primary components of the infrastructure. Projected to drive the market for anti-corrosion coatings include the fast population rise and expansion of infrastructure projects. There exist several small-scale initiatives distributed throughout Asia-Pacific and North American regions. China, beside its status as the most populous country globally, also boasts the highest count of railway passengers.

Furthermore, road projects in Asia-Pacific are anticipated to contribute to the rising need for anti-corrosion coatings. According to the Ministry of Road Transport and Highways, the Bharatmala Pariyojna project is currently constructing around 26,000 km of Economic Corridors to accommodate the majority of freight traffic on Indian roadways. The enhancement of Economic Corridors, GQ and NS-EW Corridors has been achieved through the construction of 8,000 kilometers of Inter Corridors and 7,500 kilometers of Fill Routes.

Market Geographical Share

Asia-Pacific is estimated to account for the largest share

Although China, Japan and South Korea dominate the shipbuilding sector in Asia-Pacific, new shipping centers are emerging in Vietnam, India and the Philippines. Both Australia and New Zealand are classified as island nations and the extensive geographical expanse of Australia's coastline and waterways has led to a significant presence of recreational, commercial and defence vessels. China is the leading global importer and exporter of crude oil.

Therefore, any alterations that modify the expansion activities associated with the oil and gas industry are expected to greatly influence the anti-corrosion coatings market in China. US Energy Information Administration reports that in 2022, China has given priority to low-carbon and carbon-neutral projects to achieve its climate goals of peak carbon emissions in 2030 and carbon neutrality by 2060. The objective of the plan is to achieve a yearly natural gas production of 8.1 trillion cubic feet (Tcf) and an implemented generating capacity of 3.0 terawatts (TW).

Market Competitive Landscape

The major global players in the market include Akzo Nobel N.V., Axalta Coating Systems, LLC, BASF SE, H.B. Fuller Company, Hempel A/S, Jotun, Kansai Paint Co., Ltd., Nippon Paint Holdings Co., Ltd., PPG Industries, Inc., RPM International Inc., Sika AG, The Sherwin-Williams Company.

Russia-Ukraine War Impact Analysis

The anti-corrosion coatings industry has been significantly affected by the Russia-Ukraine war, resulting in supply chain disruptions and decreased demand stemming from the conflict and subsequent sanctions. Prominent Western corporations, including automotive behemoths like Volkswagen and Toyota, have ceased their activities in Russia, therefore impeding the production of vehicles.

The implementation of sanctions has resulted in a decrease in the market for automobile coatings, as several firms that previously localized manufacturing in Russia are now encountering logistical difficulties and a scarcity of essential components. Furthermore, the marine, aerospace and construction industries have been severely impacted, as these sectors depend on imported components and technology that are now unattainable.

Imposed restrictions limiting access to crucial materials have led to higher prices and uncertainty for coatings manufacturers. Although the Russian government's financial assistance plan may offer some respite, the future economic revival of the anti-corrosion coatings industry in Russia is uncertain because of persistent geopolitical turmoil.

By Resin

Epoxy

Alkyds

Polyester

Polyurethane

Vinyl Ester

Other

By Technology

Water-borne

Solvent-borne

Powder

UV-cured

By End-User

Oil and Gas

Marine

Power

Infrastructure

Industrial

Aerospace and Defense

Transportation

Other

By Region

North America

US

Canada

Mexico

Europe

Germany

UK

France

Italy

Spain

Rest of Europe

South America

Brazil

Argentina

Rest of South America

Asia-Pacific

China

India

Japan

Australia

Rest of Asia-Pacific

Middle East and Africa

Key Developments

With the goal of safeguarding and offering exceptional corrosion resistance to metal substrates such as aluminum, metalized steel and hot-dip galvanized steel, PPG Industries introduced the PPG ENVIROCRON Primeron primer powder in March 2023.

The innovative CUI coating, renowned for its rapid drying characteristics and efficacy in preventing corrosion beneath insulation, was introduced by Hempel in June 2022. This coating provides defence against corrosion and improves efficiency in oil and gas and energy production infrastructure.

In January 2022, Applied Graphene Materials (AGM) introduced its collection of industrial primers designed to prevent corrosion, namely the Genable Epoxy Primer and Genable HC Primer. In addition, the company has expanded its Genable 3000 dispersion line by introducing a variety of non-metal, active anti-corrosion graphene additives.

In March 2022, United Metallurgical Company (OMK), a Russian company specialising in high-speed railway wheels, introduced a new production line dedicated to the production of vehicle protective coatings.

Why Purchase the Report?

To visualize the global anti-corrosion coatings market segmentation based on raw material, product, end-user and region, as well as understand key commercial assets and players.

Identify commercial opportunities by analyzing trends and co-development.

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PDF report consists of a comprehensive analysis after exhaustive qualitative interviews and an in-depth study.

Product mapping available as excel consisting of key products of all the major players.

The global anti-corrosion coatings market report would provide approximately 68 tables, 63 figures and 212 pages.

Target Audience 2024

Manufacturers/ Buyers

Industry Investors/Investment Bankers

Research Professionals

Emerging Companies

Table of Contents

1. Methodology and Scope

• 1.1. Research Methodology
• 1.2. Research Objective and Scope of the Report

2. Definition and Overview

3. Executive Summary

• 3.1. Snippet by Resin
• 3.2. Snippet by Technology
• 3.3. Snippet by End-User
• 3.4. Snippet by Region

4. Dynamics

• 4.1. Impacting Factors
  • 4.1.1. Drivers
    • 4.1.1.1. Enhanced Operational Conditions in Oil, Gas and Marine Industries
    • 4.1.1.2. Rising Infrastructure Development
  • 4.1.2. Restraints
    • 4.1.2.1. Regulatory Constraints on VOC Emissions
  • 4.1.3. Opportunity
  • 4.1.4. Impact Analysis

5. Industry Analysis

• 5.1. Porter's Five Force Analysis
• 5.2. Supply Chain Analysis
• 5.3. Pricing Analysis
• 5.4. Regulatory Analysis
• 5.5. Russia-Ukraine War Impact Analysis
• 5.6. DMI Opinion

6. COVID-19 Analysis

• 6.1. Analysis of COVID-19
  • 6.1.1. Scenario Before COVID-19
  • 6.1.2. Scenario During COVID-19
  • 6.1.3. Scenario Post COVID-19
• 6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19
• 6.3. Demand-Supply Spectrum
• 6.4. Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
• 6.5. Manufacturers Strategic Initiatives
• 6.6. Conclusion

7. By Resin

• 7.1. Introduction
  • 7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Resin
  • 7.1.2. Market Attractiveness Index, By Resin
• 7.2. Epoxy*
  • 7.2.1. Introduction
  • 7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
• 7.3. Alkyds
• 7.4. Polyester
• 7.5. Polyurethane
• 7.6. Vinyl Ester
• 7.7. Other Resins

8. By Technology

• 8.1. Introduction
  • 8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology
  • 8.1.2. Market Attractiveness Index, By Technology
• 8.2. Water-borne *
  • 8.2.1. Introduction
  • 8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
• 8.3. Solvent-borne
• 8.4. Powder
• 8.5. UV-cured

9. By End-User

• 9.1. Introduction
  • 9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
  • 9.1.2. Market Attractiveness Index, By End-User
• 9.2. Oil and Gas *
  • 9.2.1. Introduction
  • 9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
• 9.3. Marine
• 9.4. Power
• 9.5. Infrastructure
• 9.6. Industrial
• 9.7. Aerospace and Defense
• 9.8. Transportation
• 9.9. Other

10. By Region

• 10.1. Introduction
  • 10.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
  • 10.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
• 10.2. North America
  • 10.2.1. Introduction
  • 10.2.2. Key Region-Specific Dynamics
  • 10.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Resin
  • 10.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology
  • 10.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
  • 10.2.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
    • 10.2.6.1. US
    • 10.2.6.2. Canada
    • 10.2.6.3. Mexico
• 10.3. Europe
  • 10.3.1. Introduction
  • 10.3.2. Key Region-Specific Dynamics
  • 10.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Resin
  • 10.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology
  • 10.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
  • 10.3.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
    • 10.3.6.1. Germany
    • 10.3.6.2. UK
    • 10.3.6.3. France
    • 10.3.6.4. Italy
    • 10.3.6.5. Spain
    • 10.3.6.6. Rest of Europe
• 10.4. South America
  • 10.4.1. Introduction
  • 10.4.2. Key Region-Specific Dynamics
  • 10.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Resin
  • 10.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology
  • 10.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
  • 10.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
    • 10.4.6.1. Brazil
    • 10.4.6.2. Argentina
    • 10.4.6.3. Rest of South America
• 10.5. Asia-Pacific
  • 10.5.1. Introduction
  • 10.5.2. Key Region-Specific Dynamics
  • 10.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Resin
  • 10.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology
  • 10.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
  • 10.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
    • 10.5.6.1. China
    • 10.5.6.2. India
    • 10.5.6.3. Japan
    • 10.5.6.4. Australia
    • 10.5.6.5. Rest of Asia-Pacific
• 10.6. Middle East and Africa
  • 10.6.1. Introduction
  • 10.6.2. Key Region-Specific Dynamics
  • 10.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Resin
  • 10.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology
  • 10.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User

11. Competitive Landscape

• 11.1. Competitive Scenario
• 11.2. Market Positioning/Share Analysis
• 11.3. Mergers and Acquisitions Analysis

12. Company Profiles

• 12.1. Akzo Nobel N.V.*
  • 12.1.1. Company Overview
  • 12.1.2. Product Portfolio and Description
  • 12.1.3. Financial Overview
  • 12.1.4. Key Developments
• 12.2. Axalta Coating Systems, LLC
• 12.3. BASF SE
• 12.4. H.B. Fuller Company
• 12.5. Hempel A/S
• 12.6. Jotun
• 12.7. Kansai Paint Co., Ltd.
• 12.8. Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
• 12.9. PPG Industries, Inc.
• 12.10. RPM International Inc.
• 12.11. Sika AG
• 12.12. The Sherwin-Williams Company (*LIST NOT EXHAUSTIVE)

13. Appendix

• 13.1. About Us and Services
• 13.2. Contact Us