サイレージ添加剤の世界市場：2024年～2031年

レポート概要

サイレージ添加剤の世界市場は、2023年に28億米ドルと評価され、2031年には45億米ドルに達する見込みで、2024年から2031年の予測期間中にCAGRで6.1%の成長が予測されています。

サイレージは家畜に新鮮な飼料を供給するための重要な方法であり、厳しい気象条件下でも乾物や栄養素を確保することができます。サイレージ製造は北米と欧州では長年の伝統であり、アジア太平洋では急速に普及しています。世界のサイレージ消費量の増加に伴い、サイレージ添加剤の需要も増加しています。

さらに、工業的畜産と加工肉セクターの拡大が、肉質を向上させ全体的な収量を高めるための飼料サイレージ添加物の必要性を煽っています。企業による斬新な製品開発と研究開発重視の高まりが、サイレージ添加物受容の主な促進要因になると予想されます。

新鮮な飼料や乾草に代わる実行可能な代替物としてのサイレージの可能性が認識されつつあるため、サイレージの生産はアジア太平洋のような発展途上地域で大きな勢いを増すと予想されます。農業における環境の持続可能性の追求が、世界のサイレージ添加剤市場の需要を促進しています。

市場力学

世界の食肉需要の増加と環境の持続可能性

世界の食肉需要の増加は、サイレージ添加物を含む効率的な家畜飼料の使用を必要とします。2018年、国連食糧農業機関（FAO）は、世界の食肉生産量が3億3,700万トンから2028年までに3億6,500万トンに拡大し、10年間で8.3%の成長を反映すると予測しました。サイレージ添加製剤の改良で飼料の品質と保存性が向上

Journal of Dairy Science誌は、特定のサイレージ添加剤を使用することで、乾物ロスを5％削減し、乳牛の乳量を1日あたり1.4kg増加させることができるという研究結果を発表しました。農業における環境の持続可能性の追求が、サイレージ添加剤業界に拍車をかけています。米国環境保護庁（EPA）は、サイレージ管理に添加剤を使用することで、子牛の腸内発酵によるメタン排出を10%も減少させることができ、農業の温室効果ガス排出削減に貢献できるとしています。

サイレージ添加剤の高いコスト

サイレージ添加剤の価格が高いため、小規模の畜産農家やコスト意識の高い畜産農家での使用が制限され、市場の拡大に大きな支障をきたす可能性があります。多数の酪農家が経済的な制約に直面し、高価な化学薬品への初期支出を法外なものと認識する可能性があり、その結果、市場への拡大が遅れ、総利用率が低下します。

さらに、法外な出費が経営マージンを圧迫し、比較的経済的な選択肢と比較して添加剤の魅力が低下することもあります。景気後退期には、生産者は必要な支出を優先し、必要でないコストを削減する可能性があるため、サイレージ添加剤業界の拡大がさらに阻害されます。

市場セグメント分析

世界のサイレージ添加剤市場は、タイプ、サイレージ、機能、地域によって区分されます。

接種剤が市場を独占

農家が、生産の収益性を向上させるために接種剤によって提供されるいくつかの利点をより認識するようになったため、接種剤の需要が劇的に増加しています。農業の分野では、土壌の質を高め、作物の成長を促進する能力によって、植菌剤の開発が推進されてきました。

サイレージ用接種剤とは、嫌気性細菌の一種である乳酸を含む添加物を指します。サイレージ用接種剤は、発酵プロセスを強化・制御するために広く使用されています。この植菌剤の主な用途は、乾物や栄養成分の減少を効果的に抑制できるフォレージサイレージの生産です。サイレージ用接種剤は、オーストラリアで広く利用されているサイレージ添加剤の主要カテゴリーです。接種剤は、心地よい香りを発生させるために不可欠です。

農業の収量を高めるための有機投入物に対する需要の増加が、接種剤市場の拡大を促進しています。農業分野では、同化ストレスに対する抵抗力を持つ作物を栽培するために、接種剤の使用が増加しています。さらに、インドを含むいくつかの新興国政府は、農家が有機農業や持続可能な農法に移行するための支援を提供しています。

市場の地域別シェア

北米における家畜の急増

家畜生産の急増と牧場の急増が市場拡大の主な要因です。前年、カナダの肉牛飼育農家数は急増し、39,633戸に達しました。この成長は、畜産の収益性が高まっているためと考えられ、サイレージ添加剤産業の拡大にも寄与しています。

酪農家が作物の生産性を向上させるという点で、栄養価の高い飼料の利点を認めているためです。その結果、飼料添加物の使用量も相応に増加しています。北米の農家の間では、サイレージ栽培は古くからの伝統です。

この地域は気候条件が異なるため、厳しい天候の際には、家畜、特に牛が利用できる新鮮な飼料が限られます。その結果、新鮮な飼料をサイレージという形で保存することが必要になります。この地域では細菌性サイレージ接種剤がサイレージ添加剤の主流であり、米国におけるサイレージ添加剤の総使用量の70％以上を占めています。

サイレージの均質な発酵を達成するため、収穫された飼料作物に存在する天然の乳酸菌を増強するために細菌接種剤が使用されます。トウモロコシを中心とする穀物由来の飼料は、北米のサイレージ市場のおよそ40％を占めています。サイレージ用の整備された製造施設と知識豊富な顧客層を備えたこの地域は、今後もサイレージ添加物市場の主要な牽引役であり続けると予測されます。

市場競争情勢

同市場の主な世界的プレーヤー：BASF SE、Archer Daniels Midland Company、ForFarmers NV、Chr. Hansen、Lallemand Animal Nutrition、Eastman Chemical Company、Nutreco NV、ADDCON GmbH、BIOMIN Holding GmbH、Kemin Industries Inc.

ロシア・ウクライナ紛争影響分析

現在進行中のロシアとウクライナの紛争は、すでに高騰している肥料価格をさらに上昇させ、サイレージ添加剤業界に大きな影響を与えています。特に、ロシアとベラルーシは重要な肥料栄養素の重要な生産国であるため、両国の出荷に影響を及ぼしています。

コストが大幅に上昇し、将来の入手可能性に対する不確実性が高まったため、これらの資源に依存する農業農家は経済的負担を余儀なくされています。その結果、肥料の法外な価格と入手のしにくさが、サイレージ添加物市場に間接的な影響を与えています。

飼料生産価格の上昇により、生産者にとってはサイレージ添加物への支出全体が大きくなっています。コストがかかるという制約は、その使用を制限したり、農家にもっと経済的な代替品を追求させたりする可能性があるため、市場の拡大やこれらの添加物の受け入れを妨げています。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 定義と概要

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 影響要因
  • 促進要因
    • 世界の食肉需要の増加と環境の持続可能性
  • 抑制要因
    • サイレージ添加物の高コスト
  • 機会
  • 影響分析

第5章 産業分析

• ポーターのファイブフォース分析
• サプライチェーン分析
• 価格分析
• 規制分析
• ロシア・ウクライナ戦争影響分析
• DMIの見解

第6章 タイプ別

• 接種剤
• 有機酸・有機塩
• 酵素
• 吸着剤
• 防腐剤
• その他

第7章 サイレージ別

• 穀類
• 豆類
• その他

第8章 機能別

• 刺激
• 抑制

第9章 地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他欧州
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他南米
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • その他アジア太平洋
• 中東・アフリカ

第10章 競合情勢

• 競合シナリオ
• 市況/シェア分析
• M&A分析

第11章 企業プロファイル

• BASF SE
  • 会社概要
  • 製品ポートフォリオと説明
  • 財務概要
  • 主な発展
• Archer Daniels Midland Company
• ForFarmers NV
• Chr. Hansen
• Lallemand Animal Nutrition
• Eastman Chemical Company
• Nutreco NV
• ADDCON GmbH
• BIOMIN Holding GmbH
• Kemin Industries Inc.
• Nutreco NV

第12章 付録

Report Overview

Global Silage Additives Market reached US$ 2.8 billion in 2023 and is expected to reach US$ 4.5 billion by 2031, growing with a CAGR of 6.1% during the forecast period 2024-2031.

Silage serves as a crucial method of keeping fresh feed for animals, ensuring the availability of dry matter and nutrients even in severe weather conditions. Sillage manufacture is a long-standing tradition in North America and Europe and it is rapidly becoming more prevalent in Asia-Pacific. The global rise in silage consumption has led to a corresponding increase in the demand for silage additives.

Furthermore, the expansion of industrial livestock production and the processed meat sector is fueling the need for feed silage additives to enhance the quality of meat and boost the overall yield. Novel product development and heightened emphasis on research and development by firms are anticipated to be the primary drivers behind the acceptance of silage additives.

Due to growing recognition of the potential of silage as a viable alternative to fresh fodder and hay, the production of silage is anticipated to gain significant momentum in developing regions like Asia-Pacific. The pursuit of environmental sustainability in agriculture is fueling the demand for the global silage additives market.

Market Dynamics

Rising Global Meat Demand and Environmental Sustainability

The increasing global meat demand necessitates the use of efficient livestock feed, which includes silage additives. In 2018, the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) projected that global meat production would expand from 337 million tons to 365 million tons by 2028, reflecting an 8.3% growth over the decade. Refinements in silage addition formulations enhance the quality and preservation of feed.

The Journal of Dairy Science released a study which found that using particular silage additives can reduce dry matter losses by as much as 5% and boost milk production in dairy cows by 1.4 kg per day. The pursuit of environmental sustainability in agriculture is fueling the silage additives industry. US Environmental Protection Agency (EPA) states that usage of additives in silage management can decrease methane emissions from enteric fermentation in calves by as much as 10%, therefore helping to reduce agricultural greenhouse gas emissions.

High Costs of Silage Additives

The high price of silage additives might profoundly impede market expansion by restricting their use among smaller or cost-conscious livestock producers. Numerous farmers encounter financial limitations and may perceive the initial expenditure on costly chemicals as prohibitive, resulting in a slower expansion into the market and decreased total utilization.

Moreover, the exorbitant expense can exert pressure on business margins, so diminishing the appeal of additives in comparison to relatively more economical options. Under periods of economic recession, producers may give priority to necessary expenditures and reduce non-essential costs, therefore further impeding the expansion of the silage additives industry.

Market Segment Analysis

The global silage additives market is segmented based on type, sillage, function and region.

Inoculants Dominate The Market

The demand for inoculants is rising dramatically as farmers become more aware of the several advantages provided by inoculants in enhancing production profitability. In the field of agriculture, the development of inoculants has been driven by their capacity to enhance soil quality and promote crop growth.

Silage inoculants refer to additions that contain lactic acid, a type of anaerobic bacterium. Silage inoculants are extensively employed to enhance and control the fermentation process. The primary application of this inoculant is in the production of forage silage since it effectively restricts the depletion of dry matter and nutritional content. Silage inoculants are the primary category of silage additives extensively utilised in Australia. Inoculants are vital for generating a pleasant aroma.

The increasing demand for organic inputs to enhance agricultural yield is driving the expansion of the inoculants market. There has been a rise in the usage of inoculants in agriculture to cultivate crops that possess resistance to anabiotic stress. Furthermore, governments of several emerging nations, including India, are providing assistance to farmers in transitioning to organic and sustainable agriculture methods.

Market Geographical Share

Rapid Rise In Livestock In North America

The rapid rise in livestock production and the proliferation of cattle ranches are key drivers of the market's expansion. The previous year witnessed a surge in the number of beef cattle farms in Canada, reaching 39,633. This growth can be attributed to the increasing profitability of livestock farming, which in turn has contributed to the expansion of the silage additives industry.

The use of effective dairy farming techniques for nutrition has witnessed a surge in the past six years, as farmers acknowledge the benefits of nutrient-dense feed in terms of improving crop productivity. Consequently, there has been a commensurate rise in the use of feed additives. The cultivation of silage is a long-standing tradition among farmers in North America.

The divergent climatic conditions in the area result in limited availability of fresh forage for animals, particularly cattle, during severe weather events. Consequently, the preservation of fresh forage in the form of silage becomes necessary. Bacterial silage inoculants are the predominant silage additives in the region, accounting for more than 70% of the total silage additive usage in the US.

In order to achieve a homogeneous fermentation of silage, bacterial inoculants are used to augment the natural lactic acid bacteria present on the harvested fodder crop. Forage derived from cereals, primarily maize, accounts for roughly 40% of the silage market in North America. Being equipped with a well-developed manufacturing facility for silage and a very knowledgeable clientele, the area is projected to continue being the primary driver of the silage additives market.

Market Competitive Landscape

The major global players in the market include BASF SE, Archer Daniels Midland Company, ForFarmers NV, Chr. Hansen, Lallemand Animal Nutrition, Eastman Chemical Company, Nutreco NV, ADDCON GmbH, BIOMIN Holding GmbH, Kemin Industries Inc., Nutreco NV.

Russia-Ukraine War Impact Analysis

The ongoing conflict between Russia and Ukraine has greatly affected the silage additives industry by intensifying the already elevated prices of fertilizers. The ongoing violence has exacerbated supply chain disruptions and economic restrictions, specifically impacting shipments from Russia and Belarus, as both countries are significant producers of crucial fertilizer nutrients.

There has been a significant increase in costs and a greater level of uncertainty over the future availability, which has placed extra financial burden on agricultural farmers that depend on these resources. Consequently, the exorbitant price and limited accessibility of fertilizers have indirectly impacted the market for silage additives.

The rising prices of feed production have resulted in greater overall expenditures for silage additives for producers. The costly constraint may restrict their usage or compel farmers to pursue more economical alternatives, therefore impeding market expansion and acceptance of these additions.

By Type

Inoculants

Organic Acids and Salts

Enzymes

Adsorbents

Preservatives

Other

By Silage

Cereals

Legumes

Other

By Function

Stimulation

Inhibition

By Region

North America

US

Canada

Mexico

Europe

Germany

UK

France

Italy

Spain

Rest of Europe

South America

Brazil

Argentina

Rest of South America

Asia-Pacific

China

India

Japan

Australia

Rest of Asia-Pacific

Middle East and Africa

Key Developments

In November 2022, Alltech introduced Egalis, a novel selection of premium silage inoculants designed to optimize the preservation of nutritional quality and minimize the loss of dry matter.

In March 2022, by acquiring the Biomin Biostabil product line from DSM-Firmenich, EW Nutrition has access to a well-established range of silage inoculants. The strategic deal enhances the financial position of EW Nutrition and expands its range of products in the very competitive silage additive industry.

In May 2023, FM BioEnergy introduced two innovative products: a revolutionary high-yielding 5-in-1 trace element digester supplement and a novel silage additive specifically developed to optimize biogas production from British grasses.

In March 2023, Volac, a UK-based corporation, established a new feed additives section to support the global feed industry in enhancing process efficiency and achieving the Net Zero objective.

Why Purchase the Report?

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The global silage additives market report would provide approximately 65 tables, 55 figures and 219 pages.

Target Audience 2024

Manufacturers/ Buyers

Industry Investors/Investment Bankers

Research Professionals

Emerging Companies

Table of Contents

1. Methodology and Scope

• 1.1. Research Methodology
• 1.2. Research Objective and Scope of the Report

2. Definition and Overview

3. Executive Summary

• 3.1. Snippet by Type
• 3.2. Snippet by Silage
• 3.3. Snippet by Function
• 3.4. Snippet by Region

4. Dynamics

• 4.1. Impacting Factors
  • 4.1.1. Drivers
    • 4.1.1.1. Rising Global Meat Demand and Environmental Sustainability
  • 4.1.2. Restraints
    • 4.1.2.1. High Costs of Silage Additives
  • 4.1.3. Opportunity
  • 4.1.4. Impact Analysis

5. Industry Analysis

• 5.1. Porter's Five Force Analysis
• 5.2. Supply Chain Analysis
• 5.3. Pricing Analysis
• 5.4. Regulatory Analysis
• 5.5. Russia-Ukraine War Impact Analysis
• 5.6. DMI Opinion

6. By Type

• 6.1. Introduction
  • 6.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
  • 6.1.2. Market Attractiveness Index, By Type
• 6.2. Inoculants*
  • 6.2.1. Introduction
  • 6.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
• 6.3. Organic Acids and Salts
• 6.4. Enzymes
• 6.5. Adsorbents
• 6.6. Preservatives
• 6.7. Others

7. By Silage

• 7.1. Introduction
  • 7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Silage
  • 7.1.2. Market Attractiveness Index, By Silage
• 7.2. Cereals*
  • 7.2.1. Introduction
  • 7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
• 7.3. Legumes
• 7.4. Other

8. By Function

• 8.1. Introduction
  • 8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Function
  • 8.1.2. Market Attractiveness Index, By Function
• 8.2. Stimulation*
  • 8.2.1. Introduction
  • 8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
• 8.3. Inhibition

9. By Region

• 9.1. Introduction
  • 9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
  • 9.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
• 9.2. North America
  • 9.2.1. Introduction
  • 9.2.2. Key Region-Specific Dynamics
  • 9.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
  • 9.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Silage
  • 9.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Function
  • 9.2.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
    • 9.2.6.1. The US
    • 9.2.6.2. Canada
    • 9.2.6.3. Mexico
• 9.3. Europe
  • 9.3.1. Introduction
  • 9.3.2. Key Region-Specific Dynamics
  • 9.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
  • 9.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Silage
  • 9.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Function
  • 9.3.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
    • 9.3.6.1. Germany
    • 9.3.6.2. UK
    • 9.3.6.3. France
    • 9.3.6.4. Italy
    • 9.3.6.5. Spain
    • 9.3.6.6. Rest of Europe
• 9.4. South America
  • 9.4.1. Introduction
  • 9.4.2. Key Region-Specific Dynamics
  • 9.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
  • 9.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Silage
  • 9.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Function
  • 9.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
    • 9.4.6.1. Brazil
    • 9.4.6.2. Argentina
    • 9.4.6.3. Rest of South America
• 9.5. Asia-Pacific
  • 9.5.1. Introduction
  • 9.5.2. Key Region-Specific Dynamics
  • 9.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
  • 9.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Silage
  • 9.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Function
  • 9.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
    • 9.5.6.1. China
    • 9.5.6.2. India
    • 9.5.6.3. Japan
    • 9.5.6.4. Australia
    • 9.5.6.5. Rest of Asia-Pacific
• 9.6. Middle East and Africa
  • 9.6.1. Introduction
  • 9.6.2. Key Region-Specific Dynamics
  • 9.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
  • 9.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Silage
  • 9.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Function

10. Competitive Landscape

• 10.1. Competitive Scenario
• 10.2. Market Positioning/Share Analysis
• 10.3. Mergers and Acquisitions Analysis

11. Company Profiles

• 11.1. BASF SE*
  • 11.1.1. Company Overview
  • 11.1.2. Product Portfolio and Description
  • 11.1.3. Financial Overview
  • 11.1.4. Key Developments
• 11.2. Archer Daniels Midland Company
• 11.3. ForFarmers NV
• 11.4. Chr. Hansen
• 11.5. Lallemand Animal Nutrition
• 11.6. Eastman Chemical Company
• 11.7. Nutreco NV
• 11.8. ADDCON GmbH
• 11.9. BIOMIN Holding GmbH
• 11.10. Kemin Industries Inc.
• 11.11. Nutreco NV (*LIST NOT EXHAUSTIVE)

12. Appendix

• 12.1. About Us and Services
• 12.2. Contact Us