コーティング添加剤の世界市場：2024年～2031年

レポート概要

コーティング添加剤の世界市場は2023年に79億米ドルと評価され、2031年には112億8,000万米ドルに達する見込みで、予測期間2024-2031年のCAGRで4.55%の成長が予測されています。

コーティング添加剤の世界市場とは、塗料の性能、寿命、外観を向上させるために利用される化学混合物の生産と販売を指します。添加剤は、建設、自動車、航空宇宙、工業用など様々な分野の製品の塗装、ワニス、インキングに使用されます。同市場には、レオロジー調整剤、湿潤剤、分散剤、消泡剤など、さまざまな用途の添加剤が含まれます。

継続的な技術革新と拡大が、様々な産業における需要の増加に対応するため、ダイナミックな世界のコーティング添加剤市場を牽引しています。2023年3月、BASFは中国広東省の大亜湾石油化学工業団地にある施設に第2生産ラインを設置し、ポリマーディスパージョンの生産能力を増強する意向を明らかにしました。BASFのような大手企業が戦略的な拡張を行うことで、市場の潜在力と高性能塗料に対する世界の要求を満たすことに注力していることが示されました。

中国、日本、韓国などの国々における急速な工業化とインフラの成長は、アジア太平洋を世界のコーティング添加剤市場における重要なプレーヤーにしています。アメリカン・コーティング協会によると、2023年、アジア太平洋地域は50カ国以上で構成され、これらの国々の塗料生産量を合計すると、世界の塗料産業の量の53%、金額の47%を占める。

市場力学

最終用途産業からの高い需要の高まり

自動車、建設、航空宇宙といった最終用途産業がコーティング添加剤市場の需要を牽引しています。これらの産業は、耐久性、外観、耐食性を高める高性能コーティングを必要としています。例えば、2022年の自動車用コーティング剤の売上高は、顕著な技術進歩により、2021年比でおよそ26%増加しました。売上高が最も増加したのはインドで65%増、北米とアフリカが40%増と僅差で続いた。

アジア太平洋とEUはそれぞれ22%と25%の増収で力強い成長を遂げたが、日本は11%の増収と控えめだった。同様に、BASFの2022年のコーティング剤売上は主に運輸セクターからもたらされ、コーティング添加剤の必要性を左右するこれらの産業の重要性を浮き彫りにしています。

コーティング業界の新技術

コーティング添加剤分野では技術の進歩が重要であり、企業は技術を活用して市場での存在感を高めています。抗菌コーティング、耐紫外線添加剤、バイオベースの代替品などは、開発された主な革新技術の一部です。これらの進歩は、顧客や企業の進化するニーズを満たし、強化された特性と長持ちする品質を提供します。

2022年1月、ボド・モーラー・ケミー・グループとエボニック・インダストリーズは、東アフリカにおける塗料、ワニス、テキスタイル、印刷インキ用の特殊バインダーと添加剤の供給で提携しました。この提携は、ケニア、ウガンダ、タンザニア、ルワンダ、ブルンジといった国々における特殊化学品に対する需要の高まりによるものです。両社が提供する製品は、艶消し剤、帯電防止添加剤、レオロジー剤、消泡剤、湿潤剤、分散剤、シリコーン樹脂、シリコーン変性バインダーで構成され、イノベーションとニーズに合わせたソリューションを重視する業界の姿勢を示しています。

厳しい政府規制

厳しい政府規制はコーティング添加剤市場の大きな抑制要因となっています。特にEUのREACHのような新規制による規制の強化は、塗料メーカーに厳しい課題を突きつけています。この規制は、ジイソシアネート含有量に0.1%という厳しい閾値を課しています。この閾値は、含有量がこのレベル以下であれば、義務的なトレーニング要件から免除される一方で、メーカーに新しい基準を満たすために製品の再製造を強いるものです。その結果、研究開発コストが増加し、製造工程が複雑化する可能性があります。

しかし、日本円と韓国ウォンの下落を含む経済的困難が成長を妨げ、米国ドルに換算した売上高に影響を与えました。日本ペイントはこの市場でトップの売上を記録し、アジア最大の塗料会社としての地位を固めました。2024年初頭にカーポリが北京新建材（BNBM）に買収され、業界の主要企業が増加したことも、この市場セクターに大きな変化をもたらしました。

市場セグメンテーション

世界のコーティング添加剤市場は、製品、剤形、用途、エンドユーザー、販売チャネル、地域によって区分されます。

造船業の増加に牽引される海洋塗料セグメントの成長

船舶用コーティング剤はコーティング添加剤分野で重要な役割を担っており、新造船と船舶修理の両方がその原動力となっています。需要は、世界の海運の成長とパンデミック後の力強い回復によって支えられています。新造船は市場の約40%を占め、世界の造船の約94%を占める中国、韓国、日本に集中しています。

最近のデータは海運業界の力強い回復を示しており、世界の船隊規模は2022年に3.2％増加して22億重量トン（DWT）に達し、2023年にはさらに2.2％増加します。世界の海上貿易も、旺盛な需要を反映して、2008年比で40％増加しました。世界の船隊と海上貿易は大幅に拡大し、CMP、Jotun、Hempelなどの大手企業は目覚しい売上高の伸びを報告しています。新造船プロジェクトや乾ドック活動の増加に伴い、上昇傾向は今後も続くと予想されます。

市場の地理的シェア

アジア太平洋における持続可能性と技術進歩の新たな動向

アジア太平洋地域では、いくつかの要因がコーティング添加剤の需要を促進しています。重要な要因のひとつは、環境の持続可能性への注目が高まり、揮発性有機化合物（VOC）や危険物質に関する規制が厳しくなっていることです。メーカー各社は新しいアイデアを打ち出し、この地域の環境目標をサポートする低VOC、バイオベース、水性添加剤のような環境に優しいソリューションを生み出すよう奨励されています。

さらに、中国やインドなどでは都市化や建設活動が活発化しており、建築用塗料へのニーズが高まっています。このような作業では、長寿命で自然要素から保護する高品質の塗料を使用する必要があります。さらに、剤形や加工方法に関する技術の進歩がコーティング添加剤の効果を高めており、自動車、工業、家具製造などの分野での使用量の増加につながっています。

市場の競合情勢

市場の主な世界的プレイヤーには、ALTANA、Arkema、BASF、Bodo Moller Chemie GmbH、Dow、Evonik Industries AG、Honeywell International Inc.、Mallard Creek Polymers、Nouryon、PPG Industries, Inc.などがいます。

持続可能性分析

コーティング添加剤の世界市場は、厳しい規制と環境への関心の高まりの結果、持続可能性へと大きくシフトしています。産業界が有害化学物質の使用を最小限に抑え、二酸化炭素排出量を削減する必要に迫られるにつれ、環境に優しい添加剤への需要が高まっています。この傾向は、環境法が最も厳しい欧州や北米などで特に顕著です。

水性で環境に優しい添加剤は、持続可能性の最前線にあります。これらの添加剤は、大気汚染や健康被害を引き起こす有害化学物質を放出することで、コーティング剤が環境に与える悪影響を軽減します。さらに、天然由来で分解可能なバイオベースの添加剤は、従来の化学添加剤に代わる環境に有益な添加剤として人気を集めています。規則を遵守し、環境に優しい製品を求める消費者の需要に応えようとするメーカーは、こうした選択肢を選ぶようになってきています。

添加物技術の進歩もまた、持続可能性の追求によって推進されています。従来の化合物と同等かそれ以上の性能を持ち、環境への悪影響が少ない新しい添加剤を開発するため、各企業は研究開発に多額の資金を投じています。これには、コーティングの寿命を延ばし、再塗布の頻度を減らし、環境への影響をさらに軽減する化学物質の開発が含まれます。

ロシア・ウクライナ戦争の影響

ロシア・ウクライナ戦争は、特に自動車OEM、建設機械、容器コーティングを専門とする企業にとって、コーティング添加剤市場を大きく混乱させました。制裁措置と地政学的緊張により、ロシアと近隣諸国の主要顧客が失われ、企業は代替市場へのシフトを余儀なくされました。

さらに、サプライチェーンの混乱は、タルクのような必須原材料の入手可能性に影響を及ぼし、生産の遅れとコスト増につながっています。こうした課題は、同地域の広範な経済不安と相まって、消費者需要を減退させ、成長を鈍化させ、東欧のコーティング添加剤業界に不透明な環境をもたらしています。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 定義と概要

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 影響要因
  • 促進要因
    • 最終用途産業からの高い需要の高まり
    • コーティング産業における新技術
  • 抑制要因
    • 厳しい政府規制
  • 機会
  • 影響分析

第5章 産業分析

• ポーターのファイブフォース分析
• サプライチェーン分析
• 価格分析
• 規制分析
• ロシア・ウクライナ戦争影響分析
• DMIの見解

第6章 COVID-19分析

第7章 製品別

• アクリル
• フッ素樹脂
• ウレタン
• 金属添加剤
• その他

第8章 剤形別

• 溶剤系
• 水性
• その他

第9章 用途別

• レオロジー改質
• 殺生物影響改質
• 消泡
• 湿潤・分散
• その他

第10章 エンドユーザー別

• アーキテクチャ
• 工業
• 自動車・輸送
• 船舶
• 木材・家具
• その他

第11章 販売チャネル別

• オンライン
• オフライン

第12章 持続可能性分析

• 環境分析
• 経済分析
• ガバナンス分析

第13章 地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他欧州
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他南米
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • その他アジア太平洋
• 中東・アフリカ

第14章 競合情勢

• 競合シナリオ
• 市況/シェア分析
• M&A分析

第15章 企業プロファイル

• ALTANA
  • 会社概要
  • 製品ポートフォリオと概要
  • 財務概要
  • 主な発展
• Arkema
• BASF
• Bodo Moller Chemie GmbH
• Dow
• Evonik Industries AG
• Honeywell International Inc.
• Mallard Creek Polymers
• Nouryon
• PPG Industries, Inc.

第16章 付録

Report Overview

Global Coating Additives Market reached US$ 7.90 billion in 2023 and is expected to reach US$ 11.28 billion by 2031, growing with a CAGR of 4.55% during the forecast period 2024-2031.

The global coating additives market refers to the production and sale of chemical mixtures that are utilized to improve the performance, longevity and look of coatings. The additives are employed in the painting, varnishing and inking of products in diverse sectors such as construction, automotive, aerospace and industrial uses. The market includes various applications of additives including rheology modifiers, wetting agents, dispersing agents and defoamers.

Continuous innovations and expansions drive the dynamic global coating additives market to meet increasing demands in various industries. In March 2023, BASF revealed intentions to increase its polymer dispersions production capacity with a second production line at its facility in Guangdong, China's Daya Bay Petrochemical Industrial Park. The market's potential and the ongoing focus on meeting global requirements for high-performance coatings are demonstrated by major players like BASF through strategic expansions.

The rapid industrialization and infrastructure growth in countries such as China, Japan and South Korea make Asia-Pacific an important player in the global coating additives market. According American Coating Association, in 2023, Asia-Pacific region consists of 50+ countries, the combined coatings production of which represents 53% of the volume and 47% of the value, of the global coatings industry.

Market Dynamics

Growing High Demand from End-Use Industries

The end-use industries such as the automotive, construction and aerospace sectors are driving the demand for the coating additives market. The industries require high-performance coatings that enhance durability, appearance and corrosion resistance. For instance, in 2022, roughly 26% increase in sales for automotive coatings in comparison to 2021, with notable technological advancements. India had the highest increase in sales at 65%, with North America and Africa close behind, each experiencing a 40% growth.

Asia-Pacific and the EU experienced robust growth, with revenue boosts of 22% and 25% each, while Japan had a more moderate 11% increase. Similarly, BASF's coating sales in 2022 mainly come from the transportation sector, highlighting the significance of these industries in influencing the need for coating additives.

Emerging Technologies in Coating Industry

Technological advances are crucial in the coating additives sector, with companies utilizing the technology to increase their market presence. Antimicrobial coatings, UV-resistant additives and bio-based alternatives are some key innovations that have been developed. The advancements provide enhanced characteristics and long-lasting qualities, satisfying the evolving needs of customers and businesses.

In January 2022, Bodo Moller Chemie Group and Evonik Industries joined forces to supply special binders and additives for paints, varnishes, textiles and printing inks in East Africa. The collaboration is a result of the growing demand for specialty chemicals in countries like Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda and Burundi. Their product offerings consist of matting agents, antistatic additives, rheology agents, defoamers, wetting agents, dispersants, silicone resins and silicone-modified binders, demonstrating the industry's emphasis on innovation and tailored solutions.

Strict Government Regulations

Strict government regulations are a significant restraint on the coating additives market. The regulatory push, particularly from new regulations like the EU's REACH, presents a severe challenge for coatings manufacturers. The regulations impose a stringent threshold for diisocyanate content at 0.1%. While this threshold offers an exemption from mandatory training requirements if the content is below this level, it compels manufacturers to reformulate their products to meet the new standard. It can lead to increased R&D costs and more complex production processes.

However, growth was hampered by economic difficulties, including the depreciation of the Japanese Yen and the Korean Won, which affected sales when converted to U.S. dollars. Nippon Paint was the top seller in the market, solidifying its position as the biggest paint company in Asia. One significant shift in this market sector occurred when Carpoly was acquired by Beijing New Building Materials (BNBM) in early 2024, increasing the industry's leading companies.

Market Segment Analysis

The global coating additives market is segmented based on product, formulation, application, end-user, sales channel and region.

Growth of Marine Coating Segment Driven by Increasing Shipbuilding Industry

Marine coatings play a significant role in the coating additives sector, which are driven by both new ship builds and ship repairs. Demand is bolstered by global shipping growth and a strong recovery post-pandemic. New ship builds account for about 40% of the market and is concentrated in China, South Korea and Japan dominating approximately 94% of global shipbuilding, while ship repairs focus on antifouling paints and stable pricing.

Recent data shows a strong recovery in the shipping industry, with the global fleet size increasing by 3.2% to reach 2.2 billion deadweight tonnage (DWT) in 2022 and a further increase of 2.2% in 2023. Global sea-borne trade also rose by 40% compared to 2008, reflecting robust demand. The global fleet and sea-borne trade have expanded significantly, with major companies like CMP, Jotun and Hempel reporting impressive sales growth. The upward trend is expected to continue as new ship projects and dry-docking activities increase.

Market Geographical Share

Emerging Sustainability and Technological Advancement Trends in Asia-Pacific

Several factors are fueling the demand for coating additives in the region. A significant factor is the increasing focus on environmental sustainability, resulting in more stringent regulations regarding volatile organic compounds (VOCs) and dangerous substances. Manufacturers are being encouraged to come up with new ideas and create eco-friendly solutions like low-VOC, bio-based and water-based additives that support the environmental objectives of the region.

Moreover, the rising urbanization and construction activities in countries such as China and India are increasing the need for architectural coatings. The tasks necessitate the use of high-quality coatings that provide longevity and shield against natural elements. Moreover, advancements in technology regarding formulation and processing methods are enhancing the effectiveness of coating additives, leading to a rise in their usage in sectors such as automotive, industrial and furniture manufacturing.

Market Competitive Landscape

The major global players in the market include ALTANA, Arkema, BASF, Bodo Moller Chemie GmbH, Dow, Evonik Industries AG, Honeywell International Inc., Mallard Creek Polymers, Nouryon and PPG Industries, Inc.

Sustainability Analysis

The global market for coating additives is experiencing a significant shift toward sustainability as a result of stringent regulations and increasing concern for the environment. As industries encounter increasing pressure to minimize their use of hazardous chemicals and lower their carbon footprint, there is an increasing demand for ecologically friendly additives. This pattern is especially noticeable in areas such as Europe and North America, where environmental laws are the most stringent.

Water-based and environmentally friendly additives are at the forefront of sustainability. These additives reduce the adverse effects that coatings play on the environment by releasing hazardous chemicals that cause air pollution and health hazards. Furthermore, bio-based additives-which come from natural sources and can break down-are gaining popularity as environmentally beneficial alternatives to conventional chemical additives. Manufacturers trying to comply with rules and meet consumer demand for environmentally friendly products are increasingly choosing these options.

Additive technology progress is also being driven by the pursuit of sustainability. In an effort to develop new additives that perform as well as or better than conventional compounds with less in it adverse effect on the environment organizations are investing a large amount of funds in research and development. This entails developing chemicals that extend coating life, reduce on reapplication frequency and further lessen environmental effects.

Russia-Ukraine War Impact

The Russia-Ukraine war has significantly disrupted the Coating Additives market, particularly for companies specializing in auto-OEM, construction machinery and container coatings. Sanctions and geopolitical tensions have led to the loss of key customers in Russia and neighbouring countries, forcing businesses to shift focus to alternative markets.

Additionally, supply chain disruptions have affected the availability of essential raw materials like talc, leading to production delays and increased costs. These challenges, combined with broader economic instability in the region, have dampened consumer demand and slowed growth, creating an uncertain environment for the coating additives industry in Eastern Europe.

By Product

Acrylics

Fluoropolymers

Urethanes

Metallic Additive

Others

By Formulation

Solvent-Based

Water-Based

Others

By Application

Rheology Modification

Biocides Impact Modification

Anti-Foaming

Wetting & Dispersion

Others

By End-User

Architectural

Industrial

Automotive & Transportation

Marine

Wood & Furniture

Others

By Sales Channel

Online

Offline

By Region

North America

U.S.

Canada

Mexico

Europe

Germany

UK

France

Italy

Spain

Rest of Europe

South America

Brazil

Argentina

Rest of South America

Asia-Pacific

China

India

Japan

Australia

Rest of Asia-Pacific

Middle East and Africa

Key Developments

In March 2023, BASF revealed plans to increase its polymer dispersions production by adding a second production line at its Daya Bay Petrochemical Industrial Park in Guangdong, China.

In January 2022, the Bodo Moller Chemie Group and Evonik Industries formed a partnership to provide specialty binders and additives for the paint, varnish, textile, leather and printing ink industries in East Africa, specifically targeting Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda and Burundi. Their offerings include matting agents, antistatic additives, rheology agents, defoamers, wetting agents, tackifying agents, dispersants, silicone resins and silicone-modified binders.

In 2021, ALTANA's BYK expanded its capabilities with a high-throughput screening plant in Wesel, Germany, featuring the world's largest Flexshuttle facility, effectively doubling its application technology capacity.

In 2022, BASF increased its production of hindered amine light stabilizers (HALS) at its facilities in Pontecchio Marconi, Italy and Lampertheim, Germany, to address the rising demand for light stabilizers in durable coatings and ensure a reliable global supply chain.

Nouryon introduced Thioplast EPS 35 in 2021, a new solution designed to enhance the performance of coatings and adhesives in challenging environments across the construction, automotive, aerospace, marine and energy sectors.

Why Purchase the Report?

To visualize the global coating additives market segmentation based on product, formulation, application, end-user, sales channel and region.

Identify commercial opportunities by analyzing trends and co-development.

Excel data sheet with numerous data points of the coating additives market-level with all segments.

PDF report consists of a comprehensive analysis after exhaustive qualitative interviews and an in-depth study.

Product mapping available as excel consisting of key products of all the major players.

The global coating additives market report would provide approximately 62 tables, 75 figures and 77 pages.

Target Audience 2024

Manufacturers/ Buyers

Industry Investors/Investment Bankers

Research Professionals

Emerging Companies

Table of Contents

1. Methodology and Scope

• 1.1. Research Methodology
• 1.2. Research Objective and Scope of the Report

2. Definition and Overview

3. Executive Summary

• 3.1. Snippet by Product
• 3.2. Snippet by Formulation
• 3.3. Snippet by Application
• 3.4. Snippet by End-User
• 3.5. Snippet by Sales Channel
• 3.6. Snippet by Region

4. Dynamics

• 4.1. Impacting Factors
  • 4.1.1. Drivers
    • 4.1.1.1. Growing High Demand from End-Use Industries
    • 4.1.1.2. Emerging Technologies in Coating Industry
  • 4.1.2. Restraints
    • 4.1.2.1. Strict Government Regulations
  • 4.1.3. Opportunity
  • 4.1.4. Impact Analysis

5. Industry Analysis

• 5.1. Porter's Five Force Analysis
• 5.2. Supply Chain Analysis
• 5.3. Pricing Analysis
• 5.4. Regulatory Analysis
• 5.5. Russia-Ukraine War Impact Analysis
• 5.6. DMI Opinion

6. COVID-19 Analysis

• 6.1. Analysis of COVID-19
  • 6.1.1. Scenario Before COVID
  • 6.1.2. Scenario During COVID
  • 6.1.3. Scenario Post COVID
• 6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19
• 6.3. Demand-Supply Spectrum
• 6.4. Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
• 6.5. Manufacturers Strategic Initiatives
• 6.6. Conclusion

7. By Product

• 7.1. Introduction
  • 7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product
  • 7.1.2. Market Attractiveness Index, By Product
• 7.2. Acrylics
  • 7.2.1. Introduction
  • 7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
• 7.3. Fluoropolymers
• 7.4. Urethanes
• 7.5. Metallic Additive
• 7.6. Others

8. By Formulation

• 8.1. Introduction
  • 8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Formulation
  • 8.1.2. Market Attractiveness Index, By Formulation
• 8.2. Solvent-Based
  • 8.2.1. Introduction
  • 8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
• 8.3. Water-Based
• 8.4. Others

9. By Application

• 9.1. Introduction
  • 9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
  • 9.1.2. Market Attractiveness Index, By Application
• 9.2. Rheology Modification
  • 9.2.1. Introduction
  • 9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
• 9.3. Biocides Impact Modification
• 9.4. Anti-Foaming
• 9.5. Wetting & Dispersion
• 9.6. Other

10. By End-User

• 10.1. Introduction
  • 10.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
  • 10.1.2. Market Attractiveness Index, By End-User
• 10.2. Architectural
  • 10.2.1. Introduction
  • 10.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
• 10.3. Industrial
• 10.4. Automotive & Transportation
• 10.5. Marine
• 10.6. Wood & Furniture
• 10.7. Other

11. By Sales Channel

• 11.1. Introduction
  • 11.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
  • 11.1.2. Market Attractiveness Index, By Application
• 11.2. Online
  • 11.2.1. Introduction
  • 11.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
• 11.3. Offline

12. Sustainability Analysis

• 12.1. Environmental Analysis
• 12.2. Economic Analysis
• 12.3. Governance Analysis

13. By Region

• 13.1. Introduction
  • 13.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
  • 13.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
• 13.2. North America
  • 13.2.1. Introduction
  • 13.2.2. Key Region-Specific Dynamics
  • 13.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product
  • 13.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Formulation
  • 13.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
  • 13.2.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
  • 13.2.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Sales Channel
  • 13.2.8. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
    • 13.2.8.1. U.S.
    • 13.2.8.2. Canada
    • 13.2.8.3. Mexico
• 13.3. Europe
  • 13.3.1. Introduction
  • 13.3.2. Key Region-Specific Dynamics
  • 13.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product
  • 13.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Formulation
  • 13.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
  • 13.3.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
  • 13.3.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Sales Channel
  • 13.3.8. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
    • 13.3.8.1. Germany
    • 13.3.8.2. UK
    • 13.3.8.3. France
    • 13.3.8.4. Italy
    • 13.3.8.5. Spain
    • 13.3.8.6. Rest of Europe
• 13.4. South America
  • 13.4.1. Introduction
  • 13.4.2. Key Region-Specific Dynamics
  • 13.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product
  • 13.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Formulation
  • 13.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
  • 13.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
  • 13.4.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Sales Channel
  • 13.4.8. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
    • 13.4.8.1. Brazil
    • 13.4.8.2. Argentina
    • 13.4.8.3. Rest of South America
• 13.5. Asia-Pacific
  • 13.5.1. Introduction
  • 13.5.2. Key Region-Specific Dynamics
  • 13.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product
  • 13.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Formulation
  • 13.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
  • 13.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
  • 13.5.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Sales Channel
  • 13.5.8. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
    • 13.5.8.1. China
    • 13.5.8.2. India
    • 13.5.8.3. Japan
    • 13.5.8.4. Australia
    • 13.5.8.5. Rest of Asia-Pacific
• 13.6. Middle East and Africa
  • 13.6.1. Introduction
  • 13.6.2. Key Region-Specific Dynamics
  • 13.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product
  • 13.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Formulation
  • 13.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
  • 13.6.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
  • 13.6.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Sales Channel

14. Competitive Landscape

• 14.1. Competitive Scenario
• 14.2. Market Positioning/Share Analysis
• 14.3. Mergers and Acquisitions Analysis

15. Company Profiles

• 15.1. ALTANA*
  • 15.1.1. Company Overview
  • 15.1.2. Type Portfolio and Description
  • 15.1.3. Financial Overview
  • 15.1.4. Key Developments
• 15.2. Arkema
• 15.3. BASF
• 15.4. Bodo Moller Chemie GmbH
• 15.5. Dow
• 15.6. Evonik Industries AG
• 15.7. Honeywell International Inc.
• 15.8. Mallard Creek Polymers
• 15.9. Nouryon
• 15.10. PPG Industries, Inc. (*LIST NOT EXHAUSTIVE)

16. Appendix

• 16.1. About Us and Services
• 16.2. Contact Us