ディスポーザブル病院用品の世界市場：2024年～2031年

レポート概要

世界のディスポーザブル病院用品市場は、2023年に4,784億米ドルに達し、2031年には9,673億米ドルに達すると予測され、予測期間2024-2031年のCAGRは9.2%で成長する見込みです。

ディスポーザブル病院用品は、患者の治療に一時的に使用することを目的としたディスポーザブルの医療用品であり、最初に使用した後は廃棄されます。これらの製品は、病院環境における衛生基準の維持、感染の防止、患者と医療従事者の福利の保護に極めて重要です。

ディスポーザブル病院用品には、注射器、注射針、手袋、フェイスマスク、包帯、カテーテル、輸液セット、その他患者ケアの提供に利用される多数の消耗品など、多様な医療用品が含まれますが、これらに限定されるものではありません。これらの消耗品は幅広い用途をカバーし、安全で衛生的なヘルスケア環境を維持するために不可欠です。

ディスポーザブル消耗品の主な目的は、患者と医療従事者間の病原体の拡散を阻止することで、二次汚染やヘルスケア関連感染（HAI）の可能性を低減することです。これらの消耗品は、感染伝播のリスクを最小限に抑えることで、より安全な環境を確保するように設計されています。

市場力学：

促進要因

手術件数の増加

世界のディスポーザブル病院用品市場の需要は、複数の要因によって牽引されています。世界的に実施される手術件数の増加は、ディスポーザブル病院用品市場の拡大を推進する重要な要因です。手術件数が増加するにつれ、手術着、手袋、ドレープ、栄養チューブ、治療セットやトレイなど、様々なディスポーザブル用品が必要とされます。

外科手術の件数が増えるにつれ、感染予防が重視されるようになっています。ディスポーザブル用品は、手術環境における重大な問題である二次汚染や院内感染（HAI）のリスクを低減する上で重要な役割を果たします。ディスポーザブル用品を利用することで、すべての患者に無菌器具が提供されることが保証され、患者の安全性が向上します。

さらに、意識向上プログラム、調査研究、共同研究、製品発売などの政府の取り組みが、この市場の成長を後押しすると思われます。例えば、2024年1月、医療機器の規制プロセスを簡素化するため、インド医薬品監督庁（Drugs Controller General of India）によってNational Single Window System（NSWS）が発足しました。このイニシアチブは、「真の単一窓口システム」として機能する包括的なプラットフォームを構築することを目的としており、投資家は必要なすべての承認を一箇所で効率的に管理することができます。

また2023年2月、『ランセット』誌に掲載された最近の論評は、ヘルスケア産業がディスポーザブル材料に大きく依存していることに関する重大な懸念を浮き彫りにしています。このような依存は、滅菌済みの再利用可能な選択肢よりもディスポーザブルの方が優れていることを裏付ける確かな証拠よりも、恐怖心や効率化の必要性によって引き起こされることが多いです。

同様に、2024年5月、化学肥料省医薬品局はインド産業連盟（CII）と共同でメディテック・スタッカソンを開始しました。この画期的なイニシアチブは、厳選された医療機器の包括的なバリューチェーン分析を行うことで、急成長するインドの医療技術セクターにおける変革の触媒となることを目的としています。

スタッカソンでは、がん治療、画像診断、クリティカルケア、補助医療機器、身体インプラント、手術器具、病院設備、消耗品・ディスポーザブル、IVD器具・試薬の8つの特定グループに焦点を当てています。

抑制要因

ディスポーザブル製品から発生する廃棄物の増加、ディスポーザブル病院用品に対する十分な償還、厳しい規制の枠組み、環境問題などの要因が市場の妨げになると予想されます。

市場セグメンテーション

世界のディスポーザブル病院用品市場は、製品タイプ、用途、エンドユーザー、地域によってセグメント化されています。

診断サプライヤーセグメントは世界のディスポーザブル病院用品市場シェアの約52.3％を占める

診断用供給品セグメントは予測期間中、最大の市場シェアを占めると予想されます。診断用消耗品には、ヘルスケア環境で診断テストやモニタリングを行うための様々な必須アイテムが含まれます。これらの供給品は、患者の健康状態を正確に評価し、治療の選択に役立てるために不可欠です。

診断用品には、検査キット、画像診断用品、試薬、医療機器などが含まれます。検査キットは、特定の診断テストを実施するために必要なすべてのコンポーネントを含む組み立て済みのセットです。血液検査、尿検査、感染症検出など、さまざまな目的に利用できます。これらのキットは、標準化された材料と明確な説明書を提供することにより、診断プロセスを合理化します。

さらに、業界の主要プレーヤーは、この市場の成長を促進するであろう投資や製品の発売＆承認。例えば、2024年8月、持続可能性と包括性に焦点を当てた近代的な個人用保護具（PPE）ブランドであるAmorSuiは、350万米ドルのシード資金調達に成功したと発表しました。この資金調達は、効果的なだけでなく、環境に優しく、手頃な価格のPPEを作るという同社の使命を支援することを目的としています。医療用品業界はディスポーザブル製品に大きく依存しており、持続可能な代替品を模索する必要に迫られています。

また、2024年1月、Inspira Technologies社は、同社のINSPIRA ART医療機器シリーズ向けに、現在開発中のディスポーザブル血液酸素供給キットを導入する意向を発表しました。このキットは様々な生命維持装置と互換性を持つように設計されており、同社はディスポーザブル灌流システム市場に参入することができます。このキットの発売は、従来の機械式人工呼吸器を高度な生命維持技術に置き換えるというInspira社の広範なビジョンの一環です。

同様に、2023年9月、メドトロニックplcは、新しいオールインワン型ディスポーザブルシンプレラ持続血糖モニター（CGM）のCEマーク承認を取得したと発表しました。この革新的な装置は、2ステップの簡単な挿入プロセスが特徴で、オーバーテープが不要であるため、使い勝手がよいです。シンプレラCGMは、InPenスマートインスリンペンとシームレスに動作するように設計されており、リアルタイムでパーソナライズされた投与ガイダンスを提供し、糖尿病管理を簡素化します。

市場地域別シェア

北米は、世界のディスポーザブル病院用品市場シェアの約44.7%を占めています。

北米では、呼吸器合胞体ウイルス（RSV）などの感染症が増加しているため、予測期間中、北米地域が最大の市場シェアを占めると予想されています。特にカナダではRSV感染者が増加しているため、これらの感染症の管理や予防に使用される1回使い切り製品のニーズが高まっています。

北米全体でのヘルスケア支出の急増は、ディスポーザブル病院用品の供給と入手可能性に直接影響を与えています。同地域の病院は、サービスの拡大や施設のアップグレードに投資しているため、質の高い患者ケアを提供し、厳格な感染管理プロトコルを維持するために不可欠なディスポーザブル用品の調達も同時に増加しています。このようなヘルスケア・インフラへの投資の増加は、北米のディスポーザブル病院用品市場の成長を促す重要な要因となっています。

さらに、多くの主要プレーヤーが存在感を示し、提携や協力などの戦略がこの地域の市場成長を後押ししています。例えば、米国では2023年5月、Indegene社が、様々な骨盤底機能障害を持つ女性のための非外科的ディスポーザブルソリューションのイノベーターであるConTIPI Medical Ltd社との提携拡大を発表しました。この提携は、骨盤臓器脱（POP）に悩む女性のサポートを強化する新しい機器を市場に導入することを目的としています。

同様に2021年2月、米国を拠点とする医療用品とPPEのサプライヤーであるヘルス・プロフェッショナル・リソーシズ（HPR）は、南アジア最大のアパレル・繊維メーカーであるMASホールディングスとの製造パートナーシップを発表しました。この提携により、HPRは医療業界向けの高性能PPE製品の新ラインを立ち上げることになります。MASホールディングスは16カ国に53の製造拠点を持ち、ナイキやヴィクトリアズ・シークレットといった一流世界ブランドの長年の戦略的パートナーです。HPRラインには、手術衣、隔離衣、医療用スクラブ、再使用可能なマスク、その他のPPEが含まれます。

さらに、先進的なヘルスケア・インフラ、主要企業との契約、製品承認がこの市場の成長を後押ししています。例えば、2022年7月、包括的な呼吸ケアを専門とする在宅医療機器分野の米国大手企業Quipt Home Medical Corpaは、Cardinal Health, Inc.（NYSE：CAH）の一部門であるCardinal Health at-Homeとの契約締結を発表しました。この契約により、クイプト社はディスポーザブル病院用品を販売し、カーディナル・ヘルス社はこれらの製品を全国に供給・販売します。

また、2024年1月には、フランスに本社を置くノボ・ノルディスクの子会社で、革新的な医療機器の設計と製造を専門とするBIOCORP社が、米国食品医薬品局（FDA）からSoloSmartの販売に関する510（k）認可を取得したと発表しました。このスマート医療機器は、サノフィが製造するインスリンペン「ソロスター」と接続するように設計されています。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 定義と概要

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 影響要因
  • 促進要因
    • 手術件数の増加
  • 抑制要因
    • ディスポーザブル製品による廃棄物の増加
  • 機会
  • 影響分析

第5章 産業分析

• ポーターのファイブフォース分析
• サプライチェーン分析
• 価格分析
• 規制分析

第6章 製品タイプ別

• 診断用消耗品
• 透析消耗品
• 放射線消耗品
• 輸液製品
• 保育・換気用品
• 皮下注射用品
• 滅菌消耗品
• 不織布医療用品
• 創傷ケア用品
• その他

第7章 用途別

• 循環器
• 脳血管
• 眼科
• 婦人科
• 泌尿器科
• 整形外科
• その他

第8章 エンドユーザー別

• 病院および専門クリニック
• 外来手術センター
• 在宅医療
• その他

第9章 地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • その他欧州
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他南米
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • その他アジア太平洋地域
• 中東・アフリカ

第10章 競合情勢

• 競合シナリオ
• 市況/シェア分析
• M&A分析

第11章 企業プロファイル

• 3M
  • 会社概要
  • 製品ポートフォリオと説明
  • 財務概要
  • 主な発展
• B. Braun SE
• Cardinal Health
• Abbott
• BD
• Medtronic
• Nipro Europe Group Companies
• Stryker
• Johnson & Johnson Services, Inc.
• Terumo Medical Corporation（*LIST NOT EXHAUSTIVE）

第12章 付録

Report Overview

The Global Disposable Medical Supplies Market reached US$ 478.4 billion in 2023 and is expected to reach US$ 967.3 billion by 2031 growing with a CAGR of 9.2% during the forecast period 2024-2031.

Disposable hospital supplies are single-use medical products intended for temporary use in patient care, which are discarded after their initial application. These items are crucial for upholding hygiene standards, preventing infections, and safeguarding the well-being of both patients and healthcare workers within hospital environments.

Disposable hospital supplies encompass a diverse array of medical items, including but not limited to syringes, needles, gloves, face masks, bandages, catheters, infusion sets, and a multitude of other consumables utilized in the provision of patient care. These supplies cover a broad spectrum of applications and are essential for maintaining a safe and hygienic healthcare environment.

The main objective of disposable supplies is to reduce the likelihood of cross-contamination and healthcare-associated infections (HAIs) by stopping the spread of pathogens between patients and healthcare providers. These supplies are designed to ensure a safer environment by minimizing the risk of infection transmission.

Market Dynamics: Drivers

Rising number of surgical procedures

The demand for the global disposable hospital supplies market is driven by multiple factors. The growing number of surgeries conducted globally is a key factor propelling the expansion of the disposable hospital supplies market. As the volume of surgical procedures increases, so does the need for a range of disposable items such as surgical gowns, gloves, drapes, feeding tubes, and treatment sets and trays.

As the number of surgical procedures increases, there is an increased emphasis on infection prevention. Disposable supplies play a crucial role in reducing the risk of cross-contamination and hospital-acquired infections (HAIs), which are significant issues in surgical environments. Utilizing single-use items guarantees that every patient is provided with sterile equipment, thereby improving patient safety.

Moreover, government initiatives such as awareness programs, research studies, collaborations, and product launches would drive this market growth. For instance, in January 2024, the National Single Window System (NSWS) was launched by the Drugs Controller General of India to simplify the regulatory process for medical devices. This initiative aims to create a comprehensive platform that serves as a "genuine single-window system," allowing investors to efficiently manage all necessary approvals in one place.

Also, in February 2023, the recent commentary published in The Lancet highlights significant concerns regarding the healthcare industry's heavy reliance on disposable materials. This reliance is often driven by fear and a perceived need for efficiency, rather than robust evidence supporting the superiority of disposable supplies over thoroughly sterilized reusable options.

Similarly, in May 2024, the Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, launched the MEDITECH STACKATHON in collaboration with the Confederation of India Industry (CII). This groundbreaking initiative aims to catalyze transformative change within India's burgeoning MedTech sector by undertaking a comprehensive value chain analysis of select medical devices.

The stackathon will focus on eight specific groups cancer therapy, imaging, critical care, assistive medical devices, body implants, surgical instruments, and hospital equipment, consumables & disposables, and IVD instruments and reagents.

Restraints

Factors such as the rise in waste generated by disposable products, insufficient reimbursement for disposable medical supplies, stringent regulatory framework, and environmental concerns, are expected to hamper the market.

Market Segment Analysis

The global disposable hospital supplies market is segmented based on product type, application, end-user, and region.

The diagnostic suppliers segment accounted for approximately 52.3% of the global disposable hospital supplies market share

The diagnostic suppliers segment is expected to hold the largest market share over the forecast period. Diagnostic supplies include various essential items for performing diagnostic tests and monitoring in healthcare environments. These supplies are vital for accurately evaluating patient health and informing treatment choices.

Diagnostic suppliers include test kits, diagnostic imaging suppliers, reagents, medical devices, and many others. Test kits are pre-assembled sets that contain all the required components for carrying out specific diagnostic tests. They can be utilized for a variety of purposes, including blood tests, urine tests, and infectious disease detection. These kits streamline the diagnostic process by providing standardized materials and clear instructions.

Moreover, key players in the industry investments and product launches & approvals that would drive this market growth. For instance, in August 2024, AmorSui, a modern personal protective equipment (PPE) brand focused on sustainability and inclusivity, announced that it had successfully raised $3.5 million in seed funding. This funding aims to support the company's mission to create PPE that is not only effective but also environmentally friendly and affordable. The medical supply industry heavily depends on disposable products and is increasingly under pressure to seek out sustainable alternatives.

Also, in January 2024, Inspira Technologies announced its intention to introduce a single-use disposable blood oxygenation kit, which is currently under development, for its INSPIRA ART medical device series. This kit is designed to be compatible with various life support machines, allowing the company to enter the disposable perfusion systems market. Launching the kit is part of Inspira's broader vision to replace traditional mechanical ventilators with advanced life support technologies.

Similarly, in September 2023, Medtronic plc announced that it had received CE Mark approval for its new all-in-one disposable Simplera continuous glucose monitor (CGM). This innovative device features a straightforward two-step insertion process and does not require overtape, making it user-friendly. The Simplera CGM is designed to work seamlessly with the InPen smart insulin pen, which offers real-time, personalized dosing guidance to simplify diabetes management.

Market Geographical Share

North America accounted for approximately 44.7% of the global disposable hospital supplies market share

North America region is expected to hold the largest market share over the forecast period owing to the growing incidence of infectious diseases, such as respiratory syncytial virus (RSV), which is a key factor driving the demand for disposable hospital supplies in North America. The rise in RSV cases, particularly in Canada, has led to an increased need for one-time-use products used in the management and prevention of these infections.

The surge in healthcare spending across North America is directly influencing the supply and availability of disposable hospital supplies. As hospitals in the region invest in expanding their services and upgrading facilities, there is a concurrent rise in the procurement of disposable items essential for providing quality patient care and maintaining strict infection control protocols. This increased investment in healthcare infrastructure is a significant factor driving the growth of the disposable hospital supplies market in North America.

Moreover, a major number of key player's presence, strategies such as partnerships and collaborations help to drive this market growth in this region. For instance, in May 2023, in the U.S., Indegene announced the expansion of its partnership with ConTIPI Medical Ltd, an innovator in non-surgical and disposable solutions for women with various pelvic floor dysfunctions. This collaboration aims to introduce a new device to the market, enhancing support for women suffering from pelvic organ prolapse (POP).

Similarly, in February 2021, Health Professional Resources (HPR), a U.S.-based supplier of medical goods and PPE, announced a manufacturing partnership with MAS Holdings, the largest apparel and textile manufacturer in South Asia. This partnership will allow HPR to launch a new line of high-performance PPE products for the healthcare industry, all manufactured by MAS Holdings has 53 manufacturing locations across 16 countries and is a long-time strategic partner to leading global brands like Nike and Victoria's Secret. The HPR line will include surgical gowns, isolation gowns, medical scrubs, reusable masks, and other PPE.

In addition, well-advanced healthcare infrastructure, key players agreements, and product approvals help to drive this market growth. For instance, in July 2022, Quipt Home Medical Corpa leading U.S. company in the home medical equipment sector specializing in comprehensive respiratory care, announced the signing of a contract with Cardinal Health at-Home, a division of Cardinal Health, Inc. (NYSE: CAH). Under this agreement, Quipt will sell disposable medical supplies while Cardinal Health will supply and distribute these products across the nation.

Also, in January 2024, BIOCORP, a subsidiary of Novo Nordisk based in France that specializes in the design and manufacturing of innovative medical devices, announced that it has received 510(k) clearance from the U.S. Food and Drug Administration (FDA) to market SoloSmart. This smart medical device is designed to connect with SoloStar insulin pens produced by Sanofi.

Market Segmentation

By Product Type

Diagnostic Supplies

Dialysis Consumables

Radiology Consumables

Infusion Products

Incubation & Ventilation Supplies

Hypodermic Products

Sterilization Consumables

Non-woven Medical Supplies

Wound Care Consumables

Others

By Application

Cardiovascular

Cerebrovascular

Ophthalmology

Gynecology

Urology

Orthopedics

Others

By End-User

Hospitals & Specialty Clinics

Ambulatory Surgery Centers

Homecare Settings

Others

By Region

North America

The U.S.

Canada

Mexico

Europe

Germany

U.K.

France

Spain

Italy

Rest of Europe

South America

Brazil

Argentina

The rest of South America

Asia-Pacific

China

India

Japan

South Korea

Rest of Asia-Pacific

Middle East and Africa

Market Competitive Landscape

The major global players in the disposable hospital supplies market include 3M, B. Braun SE, Cardinal Health, Abbott, BD, Medtronic, Nipro Europe Group Companies, Stryker, Johnson & Johnson Services, Inc., and Terumo Medical Corporation among others.

Key Developments

In March 2024, Hindustan Syringes and Medical Devices (HMD), a prominent producer of disposable and auto-disable syringes, introduced Dispojekt, a new single-use safety syringe aimed at minimizing needle stick injuries. A needle stick injury (NSI) refers to an accidental puncture of the skin caused by a hollow-bore needle that may contain blood or bodily fluids from another individual.

In February 2024, Argosy Healthcare Partners (AHP) completed a recapitalization and formed a partnership with Command Medical Products, a company specializing in the contract manufacturing of single-use medical devices. This strategic move aims to support the Command's growth and enhance its operational capabilities.

In March 2023, IceCure Medical Ltd. announced that the National Medical Products Administration (NMPA) of China has approved its IceSense3 disposable cryoprobes for commercial use. These cryoprobes are designed to work in conjunction with the IceSense3 console, which has already received NMPA approval. IceCure's ProSense System, marketed as IceSense3 in China, utilizes minimally invasive cryoablation technology to destroy tumors by freezing, providing an alternative to surgical removal.

In October 2023, Advanced Sterilization Products (ASP), announced a major expansion of its Sterilization Monitoring portfolio. The new products focused on Steam Monitoring will help Sterile Processing Departments (SPDs) in healthcare facilities ensure sterility more efficiently and with greater confidence in the results.

In February 2023, Asker Healthcare Group successfully acquired Dispo Medical B.V., a company that has been a key supplier and producer of medical consumables for hospitals and healthcare institutions in the Netherlands. This acquisition is part of Asker Healthcare's strategy to strengthen its offerings in the surgical sector and enhance its position in the European healthcare market.

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The global disposable hospital supplies market report would provide approximately 62 tables, 64 figures, and 184 pages.

Target Audience 2024

Manufacturers/ Buyers

Industry Investors/Investment Bankers

Research Professionals

Emerging Companies

Table of Contents

1. Methodology and Scope

• 1.1. Research Methodology
• 1.2. Research Objective and Scope of the Report

2. Definition and Overview

3. Executive Summary

• 3.1. Snippet by Product Type
• 3.2. Snippet by Application
• 3.3. Snippet by End-User
• 3.4. Snippet by Region

4. Dynamics

• 4.1. Impacting Factors
  • 4.1.1. Drivers
    • 4.1.1.1. Rising Number of Surgical Procedures
  • 4.1.2. Restraints
    • 4.1.2.1. Rise in Waste Generated by Disposable Products
  • 4.1.3. Opportunity
  • 4.1.4. Impact Analysis

5. Industry Analysis

• 5.1. Porter's Five Force Analysis
• 5.2. Supply Chain Analysis
• 5.3. Pricing Analysis
• 5.4. Regulatory Analysis

6. By Product Type

• 6.1. Introduction
  • 6.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product Type
  • 6.1.2. Market Attractiveness Index, By Product Type
• 6.2. Diagnostic Supplies *
  • 6.2.1. Introduction
  • 6.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
• 6.3. Dialysis Consumables
• 6.4. Radiology Consumables
• 6.5. Infusion Products
• 6.6. Incubation & Ventilation Supplies
• 6.7. Hypodermic Products
• 6.8. Sterilization Consumables
• 6.9. Non-woven Medical Supplies
• 6.10. Wound Care Consumables
• 6.11. Others

7. By Application

• 7.1. Introduction
  • 7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
  • 7.1.2. Market Attractiveness Index, By Application
• 7.2. Cardiovascular *
  • 7.2.1. Introduction
  • 7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
• 7.3. Cerebrovascular
• 7.4. Ophthalmology
• 7.5. Gynecology
• 7.6. Urology
• 7.7. Orthopedics
• 7.8. Others

8. By End-User

• 8.1. Introduction
  • 8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
  • 8.1.2. Market Attractiveness Index, By End-User
• 8.2. Hospitals & Specialty Clinics *
  • 8.2.1. Introduction
  • 8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
• 8.3. Ambulatory Surgery Centers
• 8.4. Homecare Settings
• 8.5. Others

9. By Region

• 9.1. Introduction
  • 9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
  • 9.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
• 9.2. North America
  • 9.2.1. Introduction
  • 9.2.2. Key Region-Specific Dynamics
  • 9.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product Type
  • 9.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
  • 9.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
  • 9.2.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
    • 9.2.6.1. The U.S.
    • 9.2.6.2. Canada
    • 9.2.6.3. Mexico
• 9.3. Europe
  • 9.3.1. Introduction
  • 9.3.2. Key Region-Specific Dynamics
  • 9.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product Type
  • 9.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
  • 9.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
  • 9.3.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
    • 9.3.6.1. Germany
    • 9.3.6.2. U.K.
    • 9.3.6.3. France
    • 9.3.6.4. Spain
    • 9.3.6.5. Italy
    • 9.3.6.6. Rest of Europe
• 9.4. South America
  • 9.4.1. Introduction
  • 9.4.2. Key Region-Specific Dynamics
  • 9.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product Type
  • 9.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
  • 9.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
  • 9.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
    • 9.4.6.1. Brazil
    • 9.4.6.2. Argentina
    • 9.4.6.3. Rest of South America
• 9.5. Asia-Pacific
  • 9.5.1. Introduction
  • 9.5.2. Key Region-Specific Dynamics
  • 9.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product Type
  • 9.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
  • 9.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
  • 9.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
    • 9.5.6.1. China
    • 9.5.6.2. India
    • 9.5.6.3. Japan
    • 9.5.6.4. South Korea
    • 9.5.6.5. Rest of Asia-Pacific
• 9.6. Middle East and Africa
  • 9.6.1. Introduction
  • 9.6.2. Key Region-Specific Dynamics
  • 9.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product Type
  • 9.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
  • 9.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User

10. Competitive Landscape

• 10.1. Competitive Scenario
• 10.2. Market Positioning/Share Analysis
• 10.3. Mergers and Acquisitions Analysis

11. Company Profiles

• 11.1. 3M *
  • 11.1.1. Company Overview
  • 11.1.2. Product Portfolio and Description
  • 11.1.3. Financial Overview
  • 11.1.4. Key Developments
• 11.2. B. Braun SE
• 11.3. Cardinal Health
• 11.4. Abbott
• 11.5. BD
• 11.6. Medtronic
• 11.7. Nipro Europe Group Companies
• 11.8. Stryker
• 11.9. Johnson & Johnson Services, Inc.
• 11.10. Terumo Medical Corporation (*LIST NOT EXHAUSTIVE)

12. Appendix

• 12.1. About Us and Services
• 12.2. Contact Us