摩擦材の世界市場-2024年～2031年

摩擦材の世界市場概要

世界の摩擦材料市場規模は2023年に55億8,000万米ドル相当で、2031年までに73億9,000万米ドルに達すると推定されており、予測期間中（2024年から2031年）に3.57％のCAGRで成長します。

摩擦材料は、遅い動きや減速が必要なさまざまな状況で摩擦を提供します。摩擦は、物品の動きを止めようとする抵抗です。有形物が発散面と衝突するときに起こります。摩擦は、動作システム、ブレーキ＆クラッチシステム、産業機械＆歯車システムで使用され、動作を遅くしたり、停止したりする必要があります。

摩擦はブレーキシステム、クラッチ、研削工程で必要とされます。ブレーキパッド/シューは、ブレーキ動作中に回転するブレーキディスクまたはドラムに押し付けられます。ブレーキは、動いている車両を減速・停止させたり、停止中に静止させたりするために使用されます。

摩擦材の世界市場力学

乗用車や商用車の需要拡大により、自動車部品における摩擦材の使用が増加しています。予測期間中、航空宇宙産業、機械産業、建設産業が摩擦製品・材料の必要性を高める可能性が高いです。

自動車セクターにおける摩擦製品・材料の需要増加

自動車エンドユーザー産業からの摩擦製品・材料に対する需要の高まりは、市場を前進させます。その結果、摩擦材料の世界市場を牽引しています。さらにメーカーは、摩擦材・摩擦製品産業でより良い存在感を得るための事業計画の一環として、革新的な摩擦製品の生産に注力しています。

自動車産業における革新的な摩擦製品に対する需要の増加の結果、摩擦製品＆材料の世界市場は予測期間中に成長すると予想されます。

航空宇宙・建設分野の発展増加

航空宇宙産業、機械産業、建設産業は、予測期間中に摩擦製品・材料のニーズを高める可能性が高いです。さらに、メーカーはブレーキ摩擦材に使用されるコンパウンドを規定する数多くの規格の採用に注力しています。

例えばカリフォルニア州では、2025年から新車に銅を0.5%以上含む摩擦材の使用が禁止される予定です。Akebonoは、この規制に対応した摩擦材の開発・生産・販売に注力しています。

高いメンテナンスコスト

摩擦材はコストとメンテナンスが高く、市場拡大の妨げになると予測されています。例えば、自動車は走行中にブレーキが必要になります。ブレーキの使用頻度が高いため、ブレーキパッドの調整・交換が必要となり、メンテナンスコストの増加により摩擦システムのコストが高くなります。

COVID-19影響分析

パンデミック期間中、自動車製造は封鎖により一時的に停止し、クラッチ、ギア、ブレーキシステム、その他の車両部品に使用される摩擦材の消費が減少しました。さらに、パンデミック期間中、旅客列車と航空輸送サービスが長期間停止したため、列車のブレーキシステムや航空機のクラッチ、ブレーキ、ギアに使用される摩擦材の消費が減少しました。

一方、貨物列車はフルスピードで動いていました。例えば、2020年8月19日までのインド鉄道による貨物輸送量は全体で約5,747万トンとなり、2019年の同時期と比べて6.6％増加し、貨物列車のブレーキシステムの需要を押し上げました。

COVID-19以降、最終用途市場が正常な状態に戻り、事業成長に注力することで、市場需要は大幅に改善し、摩擦材需要を牽引しています。

世界の摩擦材市場セグメント分析

摩擦材市場はエンドユーザー別に、鉄道、自動車、建設、その他に区分されます。

自動車産業が大きなシェアを占めています。

摩擦材は軽自動車と大型自動車の両方で使用されるようになってきています。摩擦材は、自動車のクラッチ、ブレーキ、ギアなどに利用されています。摩擦ブレーキは、自動車の運動エネルギーを熱に変えて周囲に放出することで減速させます。使用される材料の中でも、焼結金属材料は、採掘用トラック・キャリアのようなヘビーデューティー用途に適しています。

クラッチの連続的な係合と離脱のため、セラミック材料のクラッチは多くの熱に耐えることができ、最高550℃の温度でも色あせることなく機能します。その耐熱性により、様々なハイエンド自動車のレース用途やブレーキ技術に有用です。

地域別摩擦材の世界市場分析

アジア太平洋地域における産業・自動車分野への投資の増加

中国とインドには巨大な工業・自動車部門があり、建設部門を発展させるための投資が続いているため、アジア太平洋地域が世界市場を独占する可能性が高いです。中国とインドではトラック、バス、鉄道、産業機械、ロボットなどの需要が拡大しており、さまざまな用途で摩擦材の需要が高まっています。

摩擦材は鉄道業界でも使用されています。IBEFによると、インド鉄道は世界最大級の鉄道網を有し、路線延長1,23,236km、旅客列車13,523本、貨物列車9,146本、旅客輸送能力2,300万人を誇ります。

インドと中国は航空宇宙製造業を急速に拡大しており、市場の需要を押し上げる可能性が高いです。Boeing Commercial Market Outlook 2020-2039によると、アジア太平洋地域では2020年から2039年の間におよそ17,485機の航空機が新たに納入されます。2039年までに、同地域の航空機保有台数は18,770機近くまで増加し、摩擦材の需要が高まると予測されています。

ロシア・ウクライナ戦争の影響

ロシア・ウクライナ戦争は、特にサプライチェーンの混乱により、摩擦材市場に大きな影響を与えています。ロシアとウクライナはともに、自動車、航空宇宙、産業用途で使用される摩擦材の製造に不可欠な金属や鉱物などの原材料の主要供給国です。紛争はこれらの原材料の不足と価格上昇を招き、メーカーは代替サプライヤーを探し、生産戦略を調整する必要に迫られています。このため、生産の遅れとコスト増が生じ、市場全体の力学に影響を与え、業界の利害関係者の間に不確実性が生じています。

さらに、地政学的緊張が制裁と貿易制限をもたらし、市場シナリオをさらに複雑にしています。摩擦材の主要消費者である欧米企業は、安定供給を維持する上で大きな課題に直面しています。また、戦争は地域化へのシフトを加速させ、企業は紛争の影響を受けた地域への依存度を下げようとしています。このシフトは、現地生産施設への投資や新たなサプライチェーンの開拓を促しており、世界の摩擦材市場に長期的な変化をもたらす可能性があります。

製品別

• パッド
• ライニング
• ディスク
• その他

事業別

• オリジナル
• アフターセールス

用途別

• ブレーキ
• クラッチ
• 産業用ブレーキ＆トランスミッションシステム

エンドユーザー別

• 鉄道
• 自動車
• 建設
• その他

地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • ロシア
  • その他欧州
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他南米
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • その他アジア太平洋地域
• 中東およびアフリカ

主な発展

• 2022年10月、Akebono Brake Industry Co., Ltd.は事業再生計画を前倒しで完了させました。この計画では、国内での操業を削減することで生産を合理化し、効率を向上させることが含まれていました。
• 2023年に、Nisshinbo Holdingsはその子会社であるTMD Friction Groupを売却しました。この子会社は日信工業の自動車ブレーキ事業の基盤であり、2011年の買収後、世界最大の自動車ブレーキ摩擦材メーカーとなるのを支えていました。

目次

目次

第1章 世界の摩擦材市場の調査手法とスコープ

• 調査手法
• 調査目的と調査範囲

第2章 摩擦材の世界市場-市場の定義と概要

第3章 摩擦材の世界市場-エグゼクティブサマリー

• 製品別市場内訳
• 事業別市場内訳
• 用途別市場内訳
• エンドユーザー別市場内訳
• 地域別市場内訳

第4章 摩擦材の世界市場-市場力学

• 市場への影響要因
  • 促進要因
    • 自動車セクターにおける摩擦製品および摩擦材料の需要増加
    • 航空宇宙分野と建設分野の発展の増加
  • 抑制要因
    • 高いメンテナンスコスト
  • 機会
  • 影響分析

第5章 摩擦材の世界市場-産業分析

• ポーターのファイブフォース分析
• サプライチェーン分析
• 価格分析
• 規制分析

第6章 摩擦材の世界市場-COVID-19分析

• COVID-19の市場分析
  • COVID-19以前の市場シナリオ
  • 現在のCOVID-19市場シナリオ
  • COVID-19後または将来のシナリオ
• COVID-19の価格ダイナミクス
• 需給スペクトラム
• パンデミック時の市場に関連する政府の取り組み
• メーカーの戦略的取り組み
• 結論

第7章 摩擦材の世界市場：製品別

• パッド
• ライニング
• ディスク
• その他

第8章 摩擦材の世界市場：事業別

• オリジナル機器
• アフターセールス

第9章 摩擦材の世界市場：用途別

• ブレーキ
• クラッチ
• 産業用ブレーキ・トランスミッションシステム

第10章 摩擦材の世界市場：エンドユーザー別

• 鉄道
• 自動車
• 建設
• その他

第11章 摩擦材の世界市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他欧州
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他南米
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • その他アジア太平洋地域
• 中東・アフリカ

第12章 摩擦材の世界市場：競合情勢

• 競合シナリオ
• 市況/シェア分析
• M&A分析

第13章 摩擦材の世界市場：企業プロファイル

• Akebono Brake Industry
  • 企業概要
  • 製品ポートフォリオと内容
  • 主なハイライト
  • 財務概要
• Federal-Mogul Holdings
• Fras-Le
• Nisshinbo Holdings
• Aisin Seiki
• Itt Inc.
• MIBA AG
• Valeo Friction Materials India Private Limited
• Carlisle Brake & Friction（CBF）
• Yantai Hi-Pad Brake Technology

第14章 摩擦材の世界市場-重要考察

第15章 摩擦材の世界市場-DataM

Global Friction Materials Market Overview

The global friction materials market size was worth US$ 5.58 billion in 2023 and is estimated to reach US$ 7.39 billion by 2031, growing at a CAGR of 3.57 % during the forecast period (2024-2031).

Friction materials provide friction in various circumstances requiring slow and reduced movement. Friction is a resistance that seeks to stop items from moving. It happens when a tangible item collides with a diverging surface. Friction is used in operating systems, brake & clutch systems, industrial machinery & gear tooth systems, requiring slowing and stopping activities.

Friction is needed in the brake system, clutch and grinding processes. The brake pads/shoes are pressed against the revolving brake disc or drum during the braking action. Brakes are used to slow and stop moving vehicles and hold them still while stopped.

Global Friction Materials Market Dynamics

The market is positively impacted by the growing demand for passenger and commercial cars, which leads to increased use of friction materials in automotive components. During the forecast period, aerospace, machinery and construction industries are likely to boost the need for friction products and materials.

Rising demand for friction products and materials in the automotive sector

The rise in demand for friction goods and materials from the automotive end-user industry propels the market forward. It, in turn, drives the global market for friction materials. Furthermore, manufacturers focus on producing innovative friction products as part of the business plan to obtain a better presence in the friction goods & materials industry.

As a result of the increased demand for innovative friction products in the automotive industry, the global market for friction products & materials is expected to grow during the projected period.

Increasing development of aerospace and construction sectors

The aerospace, machinery, and construction industries will likely boost the need for friction products and materials during the forecast period. Additionally, manufacturers focus on adopting numerous standards governing the compounds used in brake friction materials.

In California, for example, the use of friction compounds containing more than 0.5 percent copper is expected to be prohibited in new autos beginning in 2025. Akebono focuses on inventing, producing, and distributing friction materials to comply with the new law.

High maintenance costs

Friction materials' high cost and maintenance are predicted to stifle market expansion. When a vehicle is running, for example, brake usage becomes necessary. As a result of the frequent brake usage necessitating more brake pad adjustments and replacements, it makes the friction system expensive due to the increased maintenance costs.

COVID-19 Impact Analysis

During the pandemic, automotive manufacturing was temporarily halted due to the lockdown, reducing the consumption of friction materials used in clutches, gears, braking systems and other vehicle components. Furthermore, during the pandemic, passenger train and air transport services were suspended for an extended period, reducing the consumption of friction materials used in train braking systems and aircraft clutches, brakes and gears.

Freight trains, on the other hand, were moving at full speed. For example, overall freight loading through Indian railways amounted to around US$ 57.47 million tonnes until August 19, 2020, representing a 6.6% increase over the same time in 2019, boosting demand for braking systems of freight trains.

Post-COIVD 19, the market demand has improved significantly with end-use market coming back to normalcy and focusing on business growth, which is driving the demand for friction materials.

Global Friction Materials Market Segment Analysis

By end-user, the friction materials market is segmented into railway, automotive, construction and others.

The automotive industry holds the lion's share.

Friction materials are increasingly being used in both light-duty and heavy-duty automobiles. Friction materials are utilized in clutches, brakes and gears, among other places in automobiles. A friction brake slows down a vehicle by turning its kinetic energy into heat and dispersing it into the environment. Out of all the materials used, sintered metal materials are well-suited for heavy-duty applications like mining truck carriers.

Due to continuous engagement and disengagement of the clutch, ceramic material clutches can tolerate a lot of heat and work without fading at temperatures up to 550°C. Due to their heat resistance is useful for racing applications and braking technology in various high-end automotives.

Global Friction Materials Market Geographical Analysis

Rising investments in industrial & automotive sectors in Asia-Pacific

Due to China and India's enormous industrial and automotive sectors and ongoing investments in the region to develop the construction sector, Asia-Pacific will likely dominate the global market. China and India's expanding demand for trucks, buses, railways, industrial machinery and robotics drive the demand for friction materials in various applications.

Friction materials are also used in the railway industry. The Indian Railways, according to IBEF, has one of the world's largest rail networks, with a route length of 1,23,236 kilometers, 13,523 passenger trains and 9,146 freight trains and a passenger capacity of 23 million.

India and China are rapidly expanding their aerospace manufacturing industries, likely to boost market demand. According to the Boeing Commercial Market Outlook 2020-2039, Asia-Pacific region will get roughly 17,485 new airplane deliveries between 2020 and 2039. By 2039, the overall airplane fleet volume in the region will have increased to almost 18,770 units, which is predicted to increase the demand for friction materials.

Russia-Ukraine War Impact

The Russia-Ukraine war has significantly impacted the friction materials market, particularly due to disruptions in the supply chain. Both Russia and Ukraine are key suppliers of raw materials, including metals and minerals, essential for manufacturing friction materials used in automotive, aerospace, and industrial applications. The conflict has led to shortages and increased prices of these raw materials, forcing manufacturers to seek alternative suppliers and adjust production strategies. This has caused delays and increased costs in production, affecting the overall market dynamics and creating uncertainty among industry stakeholders.

Moreover, the geopolitical tensions have resulted in sanctions and trade restrictions, further complicating the market scenario. European and North American companies, which are major consumers of friction materials, have faced significant challenges in maintaining steady supplies. The war has also accelerated the shift towards regionalization, with companies looking to reduce dependency on conflict-affected regions. This shift is prompting investments in local production facilities and the development of new supply chains, which may lead to long-term changes in the global friction materials market.

By Product

• Pads
• Lining
• Discs
• Others

By Business

• Original
• Aftersales

By Application

• Brakes
• Clutches
• Industrial Brake & Transmission Systems

By End-user

• Railways
• Automotive
• Construction
• Others

By Region

• North America
  • U.S.
  • Canada
  • Mexico
• Europe
  • Germany
  • UK
  • France
  • Italy
  • Russia
  • Rest of Europe
• South America
  • Brazil
  • Argentina
  • Rest of South America
• Asia-Pacific
  • China
  • India
  • Japan
  • Australia
  • Rest of Asia-Pacific
• Middle East and Africa

Key Developments

• In October 2022, Akebono Brake Industry Co., Ltd. successfully completed its business revitalization plan ahead of schedule. The plan involved streamlining production and enhancing efficiency by reducing operations within Japan.
• In 2023, Nisshinbo Holdings divested its subsidiary, TMD Friction Group. This subsidiary had been a cornerstone of Nisshinbo's automotive brake business, enabling the company to become the world's largest automotive brake friction manufacturer following its acquisition in 2011.

Competitive Landscape

The major global players in the market include Akebono Brake Industry, Federal-Mogul Holdings, Fras-Le, Nisshinbo Holdings, Aisin Seiki, Itt Inc., MIBA AG, Valeo Friction Materials India Private Limited, Carlisle Brake & Friction (CBF), Yantai Hi-Pad Brake Technology.

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Target Audience 2024

• Friction Materials Service Providers/ Buyers
• Industry Investors/Investment Bankers
• Education & Research Institutes
• Emerging Companies
• Friction Materials Manufacturers

Table of Contents

Table of Contents

1. Global Friction Materials Market Methodology and Scope

• 1.1. Research Methodology
• 1.2. Research Objective and Scope of the Report

2. Global Friction Materials Market - Market Definition and Overview

3. Global Friction Materials Market - Executive Summary

• 3.1. Market Snippet By Product
• 3.2. Market Snippet By Business
• 3.3. Market Snippet By Application
• 3.4. Market Snippet By End-User
• 3.5. Market Snippet By Region

4. Global Friction Materials Market-Market Dynamics

• 4.1. Market Impacting Factors
  • 4.1.1. Drivers
    • 4.1.1.1. Rising demand for friction products and materials in the automotive sector
    • 4.1.1.2. Increasing development of aerospace and construction sectors
  • 4.1.2. Restraints
    • 4.1.2.1. High maintenance costs
  • 4.1.3. Opportunity
  • 4.1.4. Impact Analysis

5. Global Friction Materials Market - Industry Analysis

• 5.1. Porter's Five Forces Analysis
• 5.2. Supply Chain Analysis
• 5.3. Pricing Analysis
• 5.4. Regulatory Analysis

6. Global Friction Materials Market - COVID-19 Analysis

• 6.1. Analysis of COVID-19 on the Market
  • 6.1.1. Before COVID-19 Market Scenario
  • 6.1.2. Present COVID-19 Market Scenario
  • 6.1.3. After COVID-19 or Future Scenario
• 6.2. Pricing Dynamics Amid Covid-19
• 6.3. Demand-Supply Spectrum
• 6.4. Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
• 6.5. Manufacturers Strategic Initiatives
• 6.6. Conclusion

7. Global Friction Materials Market - By Product

• 7.1. Introduction
  • 7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product
  • 7.1.2. Market Attractiveness Index, By Product
• 7.2. Pads*
  • 7.2.1. Introduction
  • 7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
• 7.3. Lining
• 7.4. Discs
• 7.5. Others

8. Global Friction Materials Market - By Business

• 8.1. Introduction
  • 8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Business
  • 8.1.2. Market Attractiveness Index, By Business
• 8.2. Original Equipment*
  • 8.2.1. Introduction
  • 8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
• 8.3. Aftersales

9. Global Friction Materials Market - By Application

• 9.1. Introduction
  • 9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
  • 9.1.2. Market Attractiveness Index, By Application
• 9.2. Brakes*
  • 9.2.1. Introduction
  • 9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
• 9.3. Clutches
• 9.4. Industrial Brake & Transmission Systems

10. Global Friction Materials Market - By End-User

• 10.1. Introduction
  • 10.1.1. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User.
  • 10.1.2. Market Attractiveness Index, By End-User
• 10.2. Railway*
  • 10.2.1. Introduction
  • 10.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
• 10.3. Automotive
• 10.4. Construction
• 10.5. Others

11. Global Friction Materials Market - By Region

• 11.1. Introduction
• 11.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
• 11.3. Market Attractiveness Index, By Region
• 11.4. North America
  • 11.4.1. Introduction
  • 11.4.2. Key Region-Specific Dynamics
  • 11.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product
  • 11.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Business
  • 11.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
  • 11.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
  • 11.4.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
    • 11.4.7.1. U.S.
    • 11.4.7.2. Canada
    • 11.4.7.3. Mexico
• 11.5. Europe
  • 11.5.1. Introduction
  • 11.5.2. Key Region-Specific Dynamics
  • 11.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product
  • 11.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Business
  • 11.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
  • 11.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
  • 11.5.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
    • 11.5.7.1. Germany
    • 11.5.7.2. UK
    • 11.5.7.3. France
    • 11.5.7.4. Italy
    • 11.5.7.5. Spain
    • 11.5.7.6. Rest of Europe
• 11.6. South America
  • 11.6.1. Introduction
  • 11.6.2. Key Region-Specific Dynamics
  • 11.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product
  • 11.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Business
  • 11.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
  • 11.6.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
  • 11.6.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
    • 11.6.7.1. Brazil
    • 11.6.7.2. Argentina
    • 11.6.7.3. Rest of South America
• 11.7. Asia-Pacific
  • 11.7.1. Introduction
  • 11.7.2. Key Region-Specific Dynamics
  • 11.7.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product
  • 11.7.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Business
  • 11.7.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
  • 11.7.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
  • 11.7.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
    • 11.7.7.1. China
    • 11.7.7.2. India
    • 11.7.7.3. Japan
    • 11.7.7.4. Australia
    • 11.7.7.5. Rest of Asia-Pacific
• 11.8. The Middle East and Africa
  • 11.8.1. Introduction
  • 11.8.2. Key Region-Specific Dynamics
  • 11.8.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Product
  • 11.8.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Business
  • 11.8.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
  • 11.8.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User

12. Global Friction Materials Market - Competitive Landscape

• 12.1. Competitive Scenario
• 12.2. Market Positioning/Share Analysis
• 12.3. Mergers and Acquisitions Analysis

13. Global Friction Materials Market - Company Profiles

• 13.1. Akebono Brake Industry
  • 13.1.1. Company Overview
  • 13.1.2. Product Portfolio and Description
  • 13.1.3. Key Highlights
  • 13.1.4. Financial Overview
• 13.2. Federal-Mogul Holdings
• 13.3. Fras-Le
• 13.4. Nisshinbo Holdings
• 13.5. Aisin Seiki
• 13.6. Itt Inc.
• 13.7. MIBA AG
• 13.8. Valeo Friction Materials India Private Limited
• 13.9. Carlisle Brake & Friction (CBF)
• 13.10. Yantai Hi-Pad Brake Technology

LIST NOT EXHAUSTIVE

14. Global Friction Materials Market - Premium Insights

15. Global Friction Materials Market - DataM

• 15.1. Appendix
• 15.2. About Us and Services
• 15.3. Contact Us