タイの衣料品製造業：2023-2032年

タイは東南アジア第2位の経済大国で、1人当たりGDPは約6,600米ドルを示し、中・高所得国として位置づけられています。同国の人口は2022年末までに7,080万人となり、低い人件費を特徴とする強固な労働力を有しています。15歳以上の労働人口は4,024万人を超え、最低日給は約10米ドルです。

サンプル

タイのテキスタイル産業には広範におよぶバリューチェーンがあり、2,000社以上のアパレル&テキスタイル企業が主にバンコクとタイ東部に集中しています。この部門は、タイのGDPと輸出収入に貢献する極めて重要な役割を担っています。タイはホームテキスタイルの製造、デザイン、マーケティングに長けており、シルクの製造国、糸製造国として世界の名声を得ています。さらに、さらなる改善の余地はあるもの、国際基準を満たした環境に優しい仕上げ、染色、プリントサービスに秀でています。

タイのテキスタイル製品の輸出先は主に米国、日本、英国、ロシア、中国です。同国の経済の牽引役であるテキスタイル産業と衣料品産業は、COVID-19時の外需減少により2020年に低迷を経験しました。約3,000の工場が経済的危機を乗り切るため、マスクやPPE防護服の製造に軸足を移しました。しかし、タイのテキスタイル産業は2021年に回復し、製造能力をフルに回復し、タイの衣料品工場とテキスタイル工場は100％の製造能力で操業を再開しました。2021年と2022年には、ベトナム、カンボジア、インドネシア、インド、欧州、米国などのアパレル製造地域からの需要により、タイの米国へのアパレル輸出が急増しました。

2021年には、パンデミックの影響が弱まるにつれ、タイは規制措置を緩和し始めました。その結果、タイのテキスタイル&アパレル産業の輸出は2021年と2022年に急速に回復しました。これらの年のテキスタイル&アパレル輸出はそれぞれ65億2,600万米ドル、68億5,000万米ドルとなり、前年比13.53%、4.96%の増加を示しました。

全体として、世界の衣料品市場には大きな事業機会があり、世界のテキスタイル&アパレル産業の東南アジアへの移転に後押しされ、着実な上昇軌道をたどっています。タイのテキスタイル&アパレル産業は、タイ政府の支援と促進により急速な成長を遂げており、有望な将来を示唆しています。タイのテキスタイル&アパレル輸出は、2023年から2032年にかけて5.6％のCAGRで推移し、2032年には118億米ドルの規模に成長すると予測されています。

当レポートでは、タイの衣料品製造業を調査し、タイの衣料品産業の経済・政策環境、市場影響因子および市場機会の分析、市場規模の推移・予測、主要衣料品企業の分析などをまとめています。

目次

第1章 タイの衣料品産業の発展の概要

• 定義と分類
• 主要製品の分析
• COVID-19感染症がタイの衣料品業に与える影響

第2章 タイの衣料品製造業の分析：2018～2023年

• タイの衣料品産業の発展環境
  • 経済環境
  • 政策環境
  • 社会環境
• タイの衣料品供給分析：2018～2022年
  • タイの衣料品産業における主な外国投資源の分析
  • 衣料品製造
• タイ市場の衣料品需要分析
  • 衣料品の主要消費者グループ
  • タイ国内の衣料品市場の規模

第3章 タイのテキスタイル&衣類産業の輸出入分析

• 輸入
  • 原材料の輸入
  • 主な輸入元
• 輸出
  • タイの衣料品産業の輸出分析
  • 主な輸出先

第4章 タイの衣料品産業の競合状況

• タイの衣類産業への参入の障壁
  • 政府の政策
  • 販売チャネル
  • ブランドの壁
• タイの衣料品産業の競合構造

第5章 タイの衣料品製造業のコストと価格の分析

• タイの衣料品製造コスト分析：2018～2022年
  • 原材料費
  • 人件費の分析
• タイの衣料品の価格分析

第6章 タイの主要アパレル製造会社の概要

• Toray Industries (Thailand) Co. Ltd. Toray Group
• NaRaYa
• Jaspal
• Thai Wacoal
• Disaya

第7章 タイの衣料品製造業の見通し：2023～2032年

• タイの衣料品製造業の発展に影響を与える要因
  • 推進因子・市場機会
  • 脅威・課題
  • 展望・市場機会
• 競合情勢の予測
• 供給予測
  • 原材料輸入予測
  • 衣料品輸出予測
• 需要予測
  • 全体的な市場需要予測
  • 需要予測：各種区分別

List of Charts

• Chart Classification of Garment Manufacturing
• Chart Garment Manufacturing Industry Chain Analysis
• Chart Garment Manufacturing Raw Materials Source Analysis
• Chart Thailand's Textile and Garment Exports, 2018-2022
• Chart Product Sales Revenue of Textile Industry in Thailand 2018-2022
• Chart 2018-2022 Textile Fiber Production in Thailand
• Chart 2018-2022 Thailand Garment Manufacturing Apparent Consumption Analysis
• Chart Toray Industries (Thailand) Co. Ltd. Toray Group Basic Information
• Chart NaRaYa Basic Information
• Chart Jaspal Basic Information
• Chart Thai Wacoal Basic Information
• Chart Disaya Basic Information
• Chart 2023-2032 Thailand Cotton Import Forecasts
• Chart 2023-2032 Forecast of Thailand's Garment Exports

Thailand, as the second-largest economy in Southeast Asia, boasts a per capita GDP of approximately US$6,600, positioning it as a middle to high-income country. The country's population stood at 70.8 million by the end of 2022, and it possesses a robust labor force characterized by low labor costs. With over 40.24 million people aged 15 and above in the workforce, Thailand sustains a minimum daily wage of approximately US$10.

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The textile industry in Thailand encompasses a comprehensive value chain, with more than 2,000 apparel and textile companies operating, primarily concentrated in Bangkok and eastern Thailand. This sector plays a pivotal role in contributing to the country's GDP and export earnings. Thailand stands out for its proficiency in the production, design, and marketing of home textiles, earning a global reputation as a silk producer and yarn manufacturer. Moreover, the nation excels in eco-friendly finishing, dyeing, and printing services that meet international standards, although there is room for further improvement.

Thailand's textile exports are primarily directed towards the United States, Japan, the United Kingdom, Russia, and China. The country's two economic drivers, the textile and garment industry, experienced a downturn in 2020 due to reduced foreign demand during the COVID-19 pandemic. Approximately 3,000 factories pivoted to producing masks and PPE protective clothing to survive the economic challenges. However, the Thai textile industry rebounded in 2021, restoring production to full capacity, and Thai garment and textile factories resumed operations at 100% capacity. The years 2021 and 2022 witnessed a surge in Thailand's apparel exports to the United States, driven by demand from apparel-producing regions like Vietnam, Cambodia, Indonesia, India, Europe, and U.S. garment factories.

In 2021, Thailand began relaxing control measures as the pandemic's impact waned. This, in turn, led to a rapid recovery of Thailand's textile and apparel industry exports in 2021 and 2022. During these years, textile and apparel exports amounted to US$6,526 million and US$6,850 million, respectively, representing year-on-year increases of 13.53% and 4.96%.

Overall, the global garment market presents substantial opportunities, with a steady upward trajectory fueled by the relocation of the global textile and apparel industry to Southeast Asia. Thailand's textile and apparel sector is experiencing rapid growth, supported and promoted by the Thai government, suggesting a promising future. CRI anticipates that Thailand's textile and apparel exports will reach US$11.8 billion by 2032, with a Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 5.6% from 2023 to 2032.

Topics covered:

• Thailand Garment Industry Overview

• The economic and policy environment of the Thai garment industry

• What is the impact of COVID-19 on the Thai garment industry?

• Thailand Garment Industry Market Size 2018-2022

• Analysis of major Thai garment companies

• Key Drivers and Market Opportunities in Thailand's Garment Industry

• What are the key drivers, challenges and opportunities for the Thai garment industry during the forecast period 2023-2032?

• Which are the key players in the Thailand Garment Industry market and what are their competitive advantages?

• What is the expected revenue of Thailand Garments Industry market during the forecast period of 2023-2032?

• What strategies have been adopted by the key players in the market to increase their market share in the industry?

• Which segment of the Thailand Garment Industry market is expected to dominate the market by 2032?

• What are the major unfavorable factors facing the Thai garment industry?

Table of Contents

1 Overview of the Development of Thailand's Garment Industry

• 1.1 Definitions and Classifications
• 1.2 Analysis of Major Products
• 1.3 Impact of COVID-19 on Thailand's Garment Manufacturing Industry

2 Analysis on Garment Manufacturing Industry in Thailand, 2018-2023

• 2.1 Development Environment of Thailand's Garment Industry
  • 2.1.1 Economic Environment
  • 2.1.2 Policy Environment
  • 2.1.3 Social Environment
• 2.2 Thailand Garment Supply Analysis 2018-2022
  • 2.2.1 Analysis of Major Foreign Investment Sources in Thailand's Garment Manufacturing Industry
  • 2.2.2 Clothing Production
• 2.3 Thailand Market Demand Analysis for Garment
  • 2.3.1 Major Consumer Groups of Clothing
  • 2.3.2 Size of Thailand's Domestic Garment Market

3 Thailand Textile and Clothing Industry Import and Export Analysis

• 3.1 Imports
  • 3.1.1 Import of Raw Materials
  • 3.1.2 Main Sources of Imports
• 3.2 Exports
  • 3.2.1 Export Analysis of Thailand's Garment Industry
  • 3.2.2 Main Export Destinations

4 Competition Status of Garment Manufacturing Industry in Thailand

• 4.1 Barriers to Entry in Thailand's Clothing Industry
  • 4.1.1 Government Policies
  • 4.1.2 Sales Channels
  • 4.1.3 Brand Barriers
• 4.2 Competitive Structure of Thailand's Garment Manufacturing Industry
  • 4.2.1 Bargaining Power of Raw Material Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.2.3 Competition within the Garment Industry
  • 4.2.4 Potential Entrants
  • 4.2.5 Alternatives

5 Analysis on Cost and Price in Garment Manufacturing Industry in Thailand

• 5.1 Thailand Garment Manufacturing Cost Analysis 2018-2022
  • 5.1.1 Cost of Raw Materials
  • 5.1.2 Labor Cost Analysis of Thailand's Garment Manufacturing Industry
• 5.2 Thailand Clothing Price Analysis

6 Overview of Major Garment Manufacturing Companies in Thailand

• 6.1 Toray Industries (Thailand) Co. Ltd. Toray Group
  • 6.1.1 Business Profile
  • 6.1.2 Main Products
  • 6.1.3 Modes of Operation
• 6.2 NaRaYa
  • 6.2.1 Business Profile
  • 6.2.2 Main Products
  • 6.2.3 Modes of Operation
• 6.3 Jaspal
  • 6.3.1 Business Profile
  • 6.3.2 Main Products
  • 6.3.3 Modes of Operation
• 6.4 Thai Wacoal
  • 6.4.1 Business Profile
  • 6.4.2 Main Products
  • 6.4.3 Modes of Operation
• 6.5 Disaya
  • 6.5.1 Business Profile
  • 6.5.2 Main Products
  • 6.5.3 Modes of Operation

7 Thailand Garment Manufacturing Outlook, 2023-2032

• 7.1 Factors Influencing the Development of Thailand's Garment Manufacturing Industry
  • 7.1.1 Drivers and Market Opportunities in Thailand Garment Manufacturing Industry
  • 7.1.2 Threats and Challenges Facing Thailand's Garment Manufacturing Industry
  • 7.1.3 Industry Prospects and Market Opportunities
• 7.2 Competitive Landscape Forecast for Thailand Garment Manufacturing Industry
• 7.3 Supply Forecast of Garment Manufacturing in Thailand, 2023-2032
  • 7.3.1 Thailand Garment Manufacturing Raw Material Import Forecast 2023-2032
  • 7.3.2 Thailand's Garment Export Forecast 2023-2032
• 7.4 Thailand Garment Manufacturing Market Demand Forecast 2023-2032
  • 7.4.1 Overall Market Demand Forecast for Garment Manufacturing in Thailand, 2023-2032
  • 7.4.2 Demand Forecast for Thailand Garment Manufacturing Segment 2023-2032