コネクター業界年鑑 (2024年)

当レポートでは、上場コネクタ企業から提供される年次報告書に基づいて毎年作成される、コネクター産業の年鑑です。損益計算書と貸借対照表は、過去10年・5年および最新年度のものが連結されており、業界と上場企業の全体的な業績に関するベンチマークを提供しています。

さらに、コネクター業界の売上高の動向 (地域別・最終用途市場別、2013～2023) や、最新の売上高と今後の動向見通し (地域別・最終用途市場別、2024年・2029年) などを掲載しています。

当レポートの特徴

上場の連結履歴：

• 主要財務指標 (2013～2023年)
• 貸借対照表 (金額ベース、2013～2023年)
• 損益計算書 (金額ベース、2013～2023年)
• 貸借対照表 (%、2013～2023年)
• 損益計算書 (%、2013～2023年)

過去15年間の各企業の業績と、財務指標の業界平均値：

• 販売費および一般管理費 (%、2009～2023年)
• 純利益率 (%、2009～2023年)
• 資産利益率 (2009～2023年)
• 長期債務/資本比率 (2009～2023年)
• 売掛金回転率 (2009～2023年)
• 在庫回転率 (2009～2023年)
• 売上原価率 (%、2009～2023年)
• 売上原価＋販管費率 (%、2009～2023年)
• 流動比率 (2009～2023年)
• 自己資本利益率 (2009～2023年)
• 負債比率 (2009～2023年)
• 平均回収期間 (2009～2023年)
• 在庫日数 (2009～2023年)

以下の表は、調査対象の上場企業における、純利益の対売上高比率です (2013～2023年)。

純利益

2023年のコネクター業界の平均純利益は、売上高の10.7%でした。2018年は、減税と雇用法が成立した年であったため、米国では重要な年でした。この法律は、連邦法人税を35%から21%に引き下げました。

2009年の世界の景気後退の結果、売上高に対する純利益の割合は、2009年には-12.6%と最低水準に達しました。連結対象企業で純利益がマイナスとなったのはこれが初めてです。2014年から2018年にかけて、純利益は2014年の売上高比10.7%から、2018年には同12.0%に増加しました。また2019年から2023年にかけて、純利益は2019年の10.2%から2023年には10.7%に増加しました。

以下のグラフは、コネクター業界の純利益の推移 (2009～2023年) を示しています。

目次

第1章：世界の電子コネクター産業

• 市場動向：過去10年間分 (2013年～2023年)
  • 表：売上高、地域別
  • 図：最新情勢 (2013年) と過去5年間の動向変化 (2018～2023年)、地域別
  • 表：売上高、地域別
  • 図：世界のコネクター業界：年間成長率の変動 (1980～2024年)
  • 図：北米市場の年間成長率 (1980～2024年)
  • 図：欧州市場の年間成長率 (1980～2024年)
  • 図：日本市場の年間成長率 (1980～2024年)
  • 図：中国市場の年間成長率 (1995～2024年)
  • 図：アジア太平洋市場の年間成長率 (1980～2024年)
  • 図：他の国々 (RoW) 市場の年間成長率 (1980～2024年)
• 最新情勢 (2023年)
  • 表：成長率の変化、地域別 (%、2021年・2022年・2023年)
  • 表：市場シェア、地域別 (%、2021年・2022年・2023年)
• 装置部門の売上高 (2021～2023年)
  • 表：装置の売上高の変動率、装置の部門別 (%、2021～2023年)
  • 図：世界のコネクター売上高の変動率、装置の部門別 (%、2021～2023年)
  • 表：世界の売上高：装置部門別 (2023年)
  • 図：世界のコネクター市場 (装置部門) の上位5社 (2023年)
• 地域別の現状と予測 (2024年・2029年)
  • 表：最終用途市場別の予測 (2024年・2029年)
  • 図：最終用途市場の予測、今後5年間分 (2024年・2029年)
• CAGR
• 企業合併・買収 (M&A)
• 主要な技術動向
• 納期
• 価格動向

第2章：重要な出来事

第3章：統合主要業績指標

統合主要業績指標

• 主な財務指標 (2013～2023年)
  • 表：主要な財務指標
• 貸借対照表 (金額ベース、2013～2023年)
• 貸借対照表 (%、2013～2023年)
• 損益計算書 (金額ベース、2013～2023年)
• 損益計算書 (%、2013～2023年)

企業別の業績履歴

• 調査対象のコネクターメーカー

売上原価

• 売上原価 (%、2009～2023年)

販売費および一般管理費 (SG&A)

• 販売費および一般管理費 (%、2009～2023年)

売上原価＋販売費・一般管理費

• 売上原価＋販売費・一般管理費 (%、2009～2023年)

純利益の推移

• 純利益 (%、2009～2023年)

流動比率

• 流動比率 (2009年～2023年)

資産利益率

• 資産利益率 (2009～2023年)

株主資本利益率

• 株主資本利益率 (2009～2023年)

長期債務/資本比率

• 長期債務/資本比率 (2009～2023年)

負債比率

• 負債比率 (2009～2023年)

売掛金回転率

• 売掛金回転率 (2009年～2023年)

平均回収期間

• 平均回収期間 (2009年～2023年)

在庫回転率

• 在庫回転率 (2009年～2023年)

在庫日数

• 在庫日数 (2009～2023年)

第4章：調査対象企業の業績

調査対象企業の過去の業績

Amphenol Corporation

• 主な財務指標
  • 表：主要な財務指標
• 貸借対照表 (金額ベース、2013～2023年)
• バランスシート (%、2013～2023年)
• 損益計算書 (金額ベース、2013～2023年)
• 損益計算書 (%、2013～2023年)

Cheng Uei Precision Co. Ltd. (Foxlink)

FIT Hon Teng Ltd

Hirose Electric Co., Ltd

Hosiden

HUBER+SUHNER

Japan Aviation Electronics Industry (JAE), Limited

Korea Electric Terminal Co. Ltd

SMK

TE Connectivity

Each year, Bishop & Associates prepares the Connector Industry Yearbook based on annual reports provided by publicly traded connector companies. Income statements and balance sheets are consolidated for the past 10 years, five years, and most current year, providing benchmarks on the industry and the overall performance of the public connector companies.

In addition, the report provides a review of the connector industry for the period 2013-2023 for sales by region, end-use equipment sector and our current forecast for 2024 and 2029 by region and end-use equipment sector.

This report features:

Consolidated history of the public companies including:

• Key Financial Measurements (2013-2023)
• Balance Sheet $ (2013-2023)
• Income Statement $ (2013-2023)
• Balance Sheet percent (2013-2023)
• Income Statement percent (2013-2023)

Fifteen-year history of performance by company, with industry averages for the following financial measurements:

• Selling, General, & Administrative percent (2009-2023)
• Net Income percent (2009-2023)
• Return on Assets (2009-2023)
• Long Term Debt/Equity (2009-2023)
• Accounts Receivables Turnover (2009-2023)
• Inventory Turns (2009-2023)
• Cost of Goods Sold percent (2009-2023)
• COGS + SG&A percent (2009-2023)
• Current Ratio (2009-2023)
• Return on Equity (2009-2023)
• Liabilities to Equity (2009-2023)
• Average Collection Period (2009-2023)
• Days Inventory (2009-2023)

The following table provides Net Income as a percent of sales from 2013-2023 for public companies included in the 2024 Connector Industry Yearbook.

Net Income

In 2023 the connector industry had an average net income of 10.7% of sales. 2018 was a significant year in the United States because it was the year the Tax Cuts and Jobs Act was passed. This act reduced the federal corporate income tax from 35% to 21%.

As a result of the worldwide economic downturn in 2009, the lowest net income as a percent of sales occurred in 2009 at -12.6%. This was the first time that net income had been a negative number for the consolidated public companies. Between 2014 and 2018, net income increased from 10.7% of sales in 2014 to 12.0% of sales in 2018. Between 2019 and 2023, net income increased from 10.2% in 2019 to 10.7% in 2023.

The following chart provides a history of net income for the Connector Industry from 2009-2023.

Table of Contents

CHAPTER 1 - THE WORLD ELECTRONIC CONNECTOR INDUSTRY

• The Last Ten Years (2013-2023)
  • Table: Sales by Geographic Region
  • Graph: Change by Geographic Region 2013 vs The Last Five Years (2018-2023)
  • Table: Sales by Geographic Region
  • Graph: World Connector Industry - Year-To-Year Percent Change in Growth 1980-2024F
  • Graph: North American Market Year-to-Year Growth 1980-2024F
  • Graph: European Market Year-to-Year Growth 1980-2024F
  • Graph: Japanese Market Year-to-Year Growth 1980-2024F
  • Graph: Chinese Market Year-to-Year Growth 1995-2024F
  • Graph: Asia Pacific Market Year-to-Year Growth 1980-2024F
  • Graph: ROW Market Year-to-Year Growth 1980-2024F
• Last Year - 2023
  • Table: 2021, 2022 and 2023 Percent Change in Growth by Region
  • Table: 2021, 2022 and 2023 Percent Share of Market by Region
• Equipment Sector Sales - 2021-2023
  • Table: 2021-2023 Percent Change in Equipment Sales by Equipment Sector
  • Graph: 2022-2023 Percent Change World Connector Sales by Equipment Sector
  • Table: 2023 World Sales by Equipment Sector
  • Graph: 2023 World Connector Market Top 5 Equipment Sectors
• Forecast 2024 and 2029 by Region
  • Table: 2024 and 2029 Forecast by End-Use Market
  • Graph: 2024 and 2029 End-Use Market Five-Year
• CAGR
• Mergers and Acquisitions
• Key Technology Trends
• Lead Times
• Price Trends

CHAPTER 2 - SIGNIFICANT EVENTS

CHAPTER 3 - CONSOLIDATED KEY PERFORMANCE MEASURES

Consolidated Key Performance Measures

• Key Financial Measurements (2013-2023)
  • Charts: Key Financial Measurements
• Balance Sheet $ (2013-2023)
• Balance Sheet % (2013-2023)
• Income Statement $ (2013-2023)
• Income Statement % (2013-2023)

Performance History by Company

• Selected Connector Manufacturers

Cost-of-Goods Sold

• Cost of Goods Sold % (2009-2023)

Selling, General & Administrative (SG&A)

• Selling, General, & Administrative % (2009-2023)

COGS+SG&A

• COGS + SG&A % (2009-2023)

Net Income History

• Net Income % (2009-2023)

Current Ratio

• Current Ratio (2009-2023)

Return on Assets

• Return on Assets (2009-2023)

Return on Equity

• Return on Equity (2009-2023)

Long Term Debt/Equity

• Long Term Debt/Equity (2009-2023)

Liabilities to Equity

• Liabilities to Equity (2009-2023)

Accounts Receivable Turnover

• Accounts Receivables Turnover (2009-2023)

Average Collection Period

• Average Collection Period (2009-2023)

Inventory Turns

• Inventory Turns (2009-2023)

Days Inventory

• Days Inventory (2009-2023)

CHAPTER 4 - PERFORMANCE HISTORY OF SELECTED COMPANIES

Performance History of Selected Companies

Amphenol Corporation

• Key Financial Measurements
  • Charts: Key Financial Measurements
• Balance Sheet $ (2013-2023)
• Balance Sheet % (2013-2023)
• Income Statement $ (2013-2023)
• Income Statement % (2013-2023)

Cheng Uei Precision Co. Ltd. (Foxlink)

• Key Financial Measurements
  • Charts: Key Financial Measurements
• Balance Sheet $ (2013-2023)
• Balance Sheet % (2013-2023)
• Income Statement $ (2013-2023)
• Income Statement % (2013-2023)

FIT Hon Teng Ltd

• Key Financial Measurements
  • Charts: Key Financial Measurements
• Balance Sheet $ (2013-2023)
• Balance Sheet % (2013-2023)
• Income Statement $ (2013-2023)
• Income Statement % (2013-2023)

Hirose Electric Co., Ltd

• Key Financial Measurements
  • Charts: Key Financial Measurements
• Balance Sheet $ (2013-2023)
• Balance Sheet % (2013-2023)
• Income Statement $ (2013-2023)
• Income Statement % (2013-2023)

Hosiden

• Key Financial Measurements
  • Charts: Key Financial Measurements
• Balance Sheet $ (2013-2023)
• Balance Sheet % (2013-2023)
• Income Statement $ (2013-2023)
• Income Statement % (2013-2023)

HUBER+SUHNER

• Key Financial Measurements
  • Charts: Key Financial Measurements
• Balance Sheet $ (2013-2023)
• Balance Sheet % (2013-2023)
• Income Statement $ (2013-2023)
• Income Statement % (2013-2023)

Japan Aviation Electronics Industry (JAE), Limited

• Key Financial Measurements
  • Charts: Key Financial Measurements
• Balance Sheet $ (2013-2023)
• Balance Sheet % (2013-2023)
• Income Statement $ (2013-2023)
• Income Statement % (2013-2023)

Korea Electric Terminal Co. Ltd

• Key Financial Measurements
  • Charts: Key Financial Measurements
• Balance Sheet $ (2013-2023)
• Balance Sheet % (2013-2023)
• Income Statement $ (2013-2023)
• Income Statement % (2013-2023)

SMK

• Key Financial Measurements
  • Charts: Key Financial Measurements
• Balance Sheet $ (2013-2023)
• Balance Sheet % (2013-2023)
• Income Statement $ (2013-2023)
• Income Statement % (2013-2023)

TE Connectivity

• Key Financial Measurements
  • Charts: Key Financial Measurements
• Balance Sheet $ (2013-2023)
• Balance Sheet % (2013-2023)
• Income Statement $ (2013-2023)
• Income Statement % (2013-2023)