米国の上下水処理インフラ設備投資の予測（2025年～2035年）

米国の上下水道部門は、公益事業者が世代交代を伴う投資サイクルを進める中で、重大な局面に立たされています。このサイクルは、コンプライアンス要件の変化、人口動態の変化、インフラの老朽化によって形成されています。このような背景の中、市場参入企業は、重要サービスの提供の維持に努めながら、変動する投入コスト、連邦政府の資金提供の遅れ、予測される規制の強化などの複雑な課題に直面しています。

当レポートでは、米国の上下水道部門について調査分析し、今後10年間でどのような投資が行われ、どのような変化が起こり、どのようなステークホルダーがその機会を生かすことができるのかを明らかにしています。

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目次

第1章 注目すべき市場の促進要因と動向

• 米国の獲得可能な市場規模の推定
• 市場の課題と機会
• CAPEXとOPEXの動向の歴史的視点
• 上下水道インフラへの公的支出源
• SRF（State Revolving Fund）プログラムの歳出の推移
• IIJAの資金提供の展開と現在の状況
• 公益事業者の設備改良計画予算の動向
• 設備改良計画予算のランキング：セグメント別
• 飲料水ニーズ調査カテゴリ
• 浄水ニーズ調査の内訳
• 水道インフラに影響を及ぼす人口動態の変化
• 建設着工
• 材料費の安定化
• 今後の見通し：市場の変数

第2章 市場予測

• 調査範囲と調査手法
• 市場予測モデル
• インフラプロジェクトタイプの定義
• 市場予測：セグメント別 - 上下水処理
• 市場予測：プロジェクトタイプ別
• 予測：主要カテゴリ別、機器 vs. 関連サービス
• 予測：資産タイプ別
• 地域のホットスポット、垂直インフラ予測：地域別
• 設備投資の内訳：地域別
• 上下水道施設インフラ投資の主な市場
• 主な機会：州別 - 処理インフラ設備投資
• 今後の見通し：注目すべき主な動向

The U.S. municipal water and wastewater sector stands at a pivotal moment as utilities navigate a generational investment cycle. This cycle is shaped by changing compliance requirements, demographic shifts, and aging infrastructure. Against this backdrop, market participants face a complex landscape of challenges, including volatile input costs, delays in federal funding, and intensifying regulatory expectations-all while striving to maintain critical service delivery.

This 2025-2035 forecast for capital expenditures (CAPEX) focuses on the core infrastructure components of U.S. water and wastewater systems: treatment, pumping, lift stations, and storage assets. The analysis is based on a decade of market intelligence, utility capital budgets, policy tracking, and cost data from all 50 states.

Bluefield's methodology considers key factors shaping utility investments, such as delays in infrastructure funding, cost volatility stemming from tariffs and labor shortages, evolving regulations regarding per-and polyfluoroalkyl substances (PFAS) and resilience, changing demographics, and utilities' ability to deliver capital programs effectively.

Through this lens, this Insight Report offers a grounded, data-driven perspective on a market transitioning from reactive fixes to strategic renewal and optimization. It highlights where investments will likely flow, what is driving these changes, and which stakeholders are positioned to capitalize on opportunities in the coming decade.

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Table of Contents

Section 1: Market Drivers and Trends to Watch

• Sizing the U.S. Addressable Market
• Market Challenges and Opportunities
• Historical View of CAPEX vs. OPEX Trends
• Public Spending Sources on Water & Wastewater Infrastructure
• State Revolving Fund (SRF) Program Appropriations over Time
• IIJA Funding Rollout and Status Update
• Utility Capital Improvement Planning Budget Trends
• Ranking Capital Improvement Plan Budgets by Segments
• Drinking Water Needs Survey Categories
• Clean Water Needs Survey Breakdown
• Demographic Shifts Impacting Water Infrastructure
• Construction Put in Place
• Stabilizing Material Costs
• Looking Forward: Market Variables

Section 2: Market Forecasts

• Research Scope and Methodology
• Market Forecast Model
• Defining the Infrastructure Project Types
• Market Forecasts by Segment - Water and Wastewater
• Market Forecast by Project Type
• Forecast by Key Category: Equipment vs. Associated Services
• Forecast by Asset Type
• Regional Hot Spots: Vertical Infrastructure Forecast by Region
• CAPEX Breakdown by Geography
• Top Markets for Water & Wastewater Facility Infrastructure Investment
• Top Opportunities by State - Treatment Infrastructure CAPEX
• Looking Forward: Key Trends to Watch