米国・カナダのデジタルウォーター市場の見通し：主な促進要因、競合のシフト、予測（2024年～2033年）

米国・カナダは、資産の多様なネットワーク、技術ベンダーの豊富な顔ぶれ、資本への相対的なアクセスによって形成され、デジタルウォーター採用の最前線に長い間位置してきました。北米におけるデジタルウォーターソリューションの需要は旺盛であり、2024年～2033年の累計支出は1,695億米ドルに達すると予測されます。

この成長には複数の主な要因があります。労働力格差の拡大によりますます重要になりつつある資産と経営管理の効率化の必要性、デジタル技術の採用を奨励する政策と政府資金のシフト、重要インフラのあらゆる側面への技術のユビキタス展開の増加です。また、サイバーセキュリティに関連する課題も複雑化しています。

超大規模から超小規模のユーティリティまで、ユーティリティの需要が激化するにつれて、ベンダー情勢はより競合が激しくなっています。市場は現在、その多くが米国およびカナダを本拠地とする、既存の水技術企業の寡占状態にあります。しかし、新規参入企業は戦略的買収や提携を通じて進出しており、新興のスタートアップは特にソフトウェアベースのソリューションで現状に挑戦しています。

当レポートでは、米国・カナダのデジタルウォーター市場について調査し、ハードウェア、ソフトウェア、サービス、接続性を含む包括的な分析を提供しています。また、主な促進要因と動向、競合環境、主要デジタルウォーター企業15社の詳細なプロファイルに関する考察や、現状と将来の成長についての詳細な見解を提供しています。

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目次

第1章 米国・カナダのデジタルウォーター市場の促進要因と動向

• デジタルウォーター市場に影響を与える促進要因と抑制要因
• 課題とソリューション - デジタルウォーターが産業の問題点を解決
• デジタル成熟度 - 異なるニーズと体験
• 情勢の断片化 - デジタルウォーターに関する優先事項の相違
• 変化の推進 - 政策と政府資金が投資に影響を与える
• ゆっくりと着実に - IIJAの資金提供がデジタルウォーターに機会をもたらす
• シルバーツナミ - ユーティリティの労働力の動向
• サイバーセキュリティ - 懸念の高まり、能力の限界
• 内部の課題 - デジタルウォーター採用の障壁

第2章 米国・カナダのデジタルウォーター市場の予測

• Bluefield Digitalのデジタルウォーター市場モデルの概要
• 資産基盤 - 米国のユーティリティの情勢
• 資産基盤 - カナダのユーティリティの情勢
• 支出の定量化 - デジタルウォーターの価格設定：ユーティリティ規模別
• 全体像 - 米国・カナダのデジタルウォーター市場の機会
• 10年間の支出 - レガシーソリューションが大部分を占める
• デジタルウォーターのホットスポット - 市場規模：米国の州別
• デジタルウォーターのホットスポット - 市場規模：カナダの州別
• デジタルウォーターソリューションがオンライン化 - 市場見通し：製品タイプ別
• 水道ユーティリティが投資の先頭に立つ - 市場見通し：水道タイプ別
• OPEXがCAPEXを上回る - 市場見通し：支出タイプ別
• 全面的に成長機会 - 市場見通し：ユーティリティ規模別
• デジタルドライブの最適化 - ネットワークとプラント管理の市場見通し
• メーターから現金へ - メーターと顧客管理の市場見通し
• 受動的から能動的へ - 仕事と資産管理の市場見通し
• デジタルトランスフォーメーションの次のステップ - 情報管理市場の見通し
• ITとOTの安全確保 - サイバーセキュリティ市場の見通し
• データの活用 - AI/MLがデジタルウォーターソリューションを強化
• クラウドへの後押し - デジタルウォーターソフトウェアの採用動向

第3章 競合情勢

• デジタルウォーター情勢における主な競合動向
• ベンダーの成長 - 技術の波に乗る
• ポートフォリオの拡大 - 有機的/無機的成長戦略
• 買収のホットスポット - 米国・カナダのデジタルウォーターのM&A動向
• 市場統合 - M&Aによる戦略的成長
• 資本フロー - 投資が初期段階の成長をサポート
• 注目すべきM&AとVC投資取引
• ベンダー情勢 - ハードウェア/ソフトウェア企業
• 技術を超えて - サービスプロバイダーの役割

第4章 主要企業プロファイル

• Autodesk
• Badger Meter
• Bentley Systems
• Esri
• Halma
• IDEX Corporation
• Itron
• Kamstrup
• Mueller Water Products
• Neptune Technology Group
• Rockwell Automation
• Suez
• Trimble
• Veralto
• Xylem

The U.S. and Canada have long been at the forefront of digital water adoption, shaped by a diverse network of assets, an expansive roster of technology vendors, and relative access to capital. As such, Bluefield Research anticipates strong demand for digital water solutions in North America, underpinning a cumulative US$169.5 billion in spending from 2024 to 2033.

This growth is fueled by several key factors: the need for increased efficiencies in asset and operations management, which is becoming ever more critical due to a growing workforce gap; shifts in policy and government funding that are incentivizing digital technology adoption; and the increasingly ubiquitous deployment of technology across all aspects of critical infrastructure. These drivers also usher in the increasingly complex challenges associated with cybersecurity.

As utility demand intensifies, from very large to very small utilities, the vendor landscape is becoming more competitive. The market is currently dominated by established water technology players, many of which are based in the U.S. and Canada. However, new market entrants are making inroads through strategic acquisitions and partnerships, while emerging startups are challenging the status quo, especially with software-based solutions.

This Insight Report (and related data dashboard) offers a comprehensive analysis of the U.S. & Canada digital water market, including hardware, software, services, and connectivity. Bluefield's bottom-up approach provides a detailed view of the current landscape and future growth, along with insights into major drivers and trends, the competitive environment, and detailed company profiles of 15 major digital water incumbents.

Report+Data Option:

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Table of Contents

Section 1: U.S. & Canada Digital Water Market Drivers & Trends

• Drivers and Inhibitors Impacting the Digital Water Market
• Challenges and Solutions - Digital Water Addresses Industry Pain Points
• Digital Maturity - Differing Needs and Experiences
• Landscape Fragmentation - Diverging Digital Water Priorities
• Driving Change - Policies and Government Funding Influence Investments
• Slow and Steady - IIJA Funding Presents Opportunities for Digital Water
• Silver Tsunami - Utility Workforce Trends
• Cybersecurity - Rising Concern, Limited Capacity
• Internal Challenges - Barriers to Digital Water Adoption

Section 2: U.S. & Canada Digital Water Market Forecasts

• Bluefield Digital Water Market Model Overview
• Asset Base - U.S. Utility Landscape
• Asset Base - Canada Utility Landscape
• Quantifying Spend - Digital Water Pricing by Utility Size
• The Big Picture - U.S. & Canada Digital Water Market Opportunity
• 10-Year Spend - Legacy Solutions Account for Lion's Share
• Digital Water Hot Spots - Market Size by U.S. State
• Digital Water Hot Spots - Market Size by Canadian Province
• Digital Water Solutions Come Online - Market Outlook by Product Type
• Water Utilities Spearhead Investments - Market Outlook by Water Type
• OPEX Outpaces CAPEX - Market Outlook by Spend Type
• Growth Opportunities Across the Board - Market Outlook by Utility Size
• Digital Drives Optimization - Network & Plant Mgmt. Market Outlook
• Beyond Meter to Cash - Metering & Customer Mgmt. Market Outlook
• Reactive to Proactive - Work & Asset Mgmt. Market Outlook
• Next Steps in Digital Transformation - Information Mgmt. Market Outlook
• Securing IT and OT - Cybersecurity Market Outlook
• Leveraging Data - AI/ML Enhances Digital Water Solutions
• Push to the Cloud - Digital Water Software Adoption Trends

Section 3: Competitive Landscape

• Key Competitive Trends Emerging Across Digital Water Landscape
• Vendor Growth - Riding the Technology Wave
• Portfolio Expansion - Organic and Inorganic Growth Strategies
• Acquisition Hot Spots - Digital Water M&A Trends in the U.S. & Canada
• Market Consolidation - Strategic Growth via M&A
• Capital Flows - Investments Support Early-Stage Growth
• Notable M&A and VC Investment Deals
• Vendor Landscape - Hardware and Software Companies
• Beyond Technology - The Role of Service Providers

Section 4: Key Company Profiles

• Autodesk
• Badger Meter
• Bentley Systems
• Esri
• Halma
• IDEX Corporation
• Itron
• Kamstrup
• Mueller Water Products
• Neptune Technology Group
• Rockwell Automation
• Suez
• Trimble
• Veralto
• Xylem